秦王未料用儘心機，將楚懷王騙來鹹陽，卻被楚令尹昭睢一招破解，不由衝衝大怒。乃使白起為將，蒙驁副之，率師十萬攻楚。
白起雖然年輕，但畢竟是鬼穀門弟子，殺法驍勇，智謀超群。於是引兵而出，旗開得勝，一路勢如破竹，連經數戰皆勝，輕取楚國十五座城邑而歸。
秦王聞報大喜，親出國都迎接凱旋之師，大賞隨征將士，下令放假十日，舉國狂歡。
楚懷王留秦歲餘，便趁秦守漸漸懈怠，化妝成庖廚模樣，以出城采買食材為由，與數名隨從變服逃出鹹陽，將欲東歸楚國。
中午就餐之時，守吏不見楚懷王出室就餐，這才發現楚王已逃，不敢隱瞞，急報秦王。
秦昭襄王聞報大怒，立命誅殺看守，並發兵馬四出，往東、南兩路追之。楚懷王由此不敢東行，遂轉北路，間道奔赴趙國，往投邯鄲。
一路上爬冰臥雪，鑽林伏荊，狼狽萬狀。
鏡頭轉換，按下楚王夜奔，複敘趙國。
趙武靈王先娶韓國之女，生子趙章，立為太子。
至十六年，趙武靈王因夢到美人鼓琴，念念不忘；其後未久，忽然聞聽大夫胡廣自言，其女孟姚貌美，且善鼓琴。於是大喜，遂納孟姚為妃，謂之吳娃，生子趙何。
韓夫人薨，便立吳娃為後，廢太子趙章，改立趙何。
此後十年之間，趙武靈王忙於開疆拓土，親自帥師略地，四方征伐。
因以為諸將不可專任守國，乃使群臣朝於東宮，傳位於太子，是為趙惠王。使肥義為相，李兌為太傅，公子成為司馬。又封長子趙章於安陽，號安陽君，使田不禮為安陽國相。
趙武靈王傳位於太子之後，便自號主父，猶如後世所稱之太上皇。
主父既讓國君之位，將欲窺察秦國山川形勢，以及觀秦王為人，突發奇思妙想。乃化名趙招，詐稱趙國使者，借告以擁立新君之事為由，齎持國書入秦，充當間諜。
趙武靈王由此率領使團西行，團隊中暗攜畫工數人，一路圖繪秦國地形。
趙招率團一路緩行，竟入鹹陽，來謁秦王：外臣趙招，參拜秦王殿下。
秦昭襄王問道：貴使遠來辛苦，左右賜坐。
趙招：謝坐。
秦王：汝先趙王年齒幾何
趙招：正當壯年。
秦王：既在壯年，何以傳位於子
趙招：寡君以嗣位之人多不諳事，欲及其在世，使太子嫻習政務，故退為主父。然遇國家大事，未嘗不主裁也！
秦王：汝主畏秦否
趙招：若不畏秦，不習胡服騎射矣。今趙國馳馬控弦之士，十倍於昔，以此待秦，或可終徼盟好。
秦王喜其應對，甚相敬重。
主父辭出，還至驛館。於是便留真趙招在秦，自己換上便服，引領數名隨從，輕騎潛出鹹陽東門，趁夕陽餘輝，向東疾馳，絕塵而去。
秦昭王睡至中夜醒來，忽思趙國使者形貌魁梧軒偉，不似人臣之相，輾轉不寐。天明傳旨，宣趙國使臣相見。
真趙招入見，拜於闕下。
秦昭王大驚，怒問：前日所見趙招，因何不來你又是何人
趙招：大王息怒。大王前日所見趙招，實為我前趙王主父，因欲睹大王威容，故詐稱下臣姓名相見。
秦王：則主父何在請來一會可也。
趙招：因恐大王見怪，前日還至館驛，便馳馬而東，今已歸國都邯鄲矣。
秦王：主父欺吾太甚！
因思已然追之不及，由此以禮遣返趙招，此後心跳不寧數日。
趙主父改裝易服，自為間諜，出使異國，並與秦王當麵相會，此舉可謂石破天驚，前無古人，後無來者。與楚懷王被騙相見，大異其趣。
趙武靈王自秦還趙，複又向北出巡雲中，又自代郡向西，間關萬裡，直至樓煩，方才收兵東還。回到國內之後，築城於靈壽以鎮中山，名趙王城。
王後吳娃亦於肥鄉築城，號為夫人城。
便在趙主父巡視代地之時，楚懷王逃出鹹陽，奔至趙國，使從人報至邯鄲城內。
趙惠王聞說楚懷王逃來至此，驚奇不置。因與群臣計議，恐觸秦王之怒，且主父遠在代地，不敢自專，於是閉關不納。
楚懷王無奈，隻得南奔大梁。未料未出百裡，便被秦兵追及，複又押至鹹陽。懷王憤怒至甚，嘔血鬥餘，發病而薨，死在秦都。
秦王此時亦頗後悔，歎道：腦汁絞儘，空得惡名，何苦來哉！
於是下令收殮懷王屍身，遣使護送南下，歸喪於楚。
楚人皆憐懷王為秦國所欺，客死外邦，齊出國都迎喪，無不痛哭，如喪考妣。
山東諸侯聞說此事，皆都深惡秦昭王無道寡義，於是複為合縱，以擯秦國。
三閭大夫屈原悲痛懷王之死，複恨此事全由子蘭、靳尚二人所誤，乃向新君屢屢進諫，勸頃襄王近賢遠佞，選將練兵，圖雪懷王之恥。
靳尚聞此，立即還擊，便向頃襄王進諂：熊平自謂不得重用，心懷怨望。且每向人言，大王不報秦仇，是為不孝，子蘭等不主伐秦，是為不忠。
頃襄王大怒，遂削屈原之職，放歸田裡。
屈原流放汩羅，每日行吟江畔，不修邊幅。
屈原之姊熊媭已經遠嫁他鄉，聞說兄弟被貶流放，乃歸還娘家，在江畔訪尋到胞弟。
熊媭：楚王不聽弟言，心已儘矣，憂思何益幸有田畝，何不力耕自食，以終餘年
屈原難違姊意，乃秉耒而耕，裡人皆為助力。熊媭居住月餘，以為兄弟就此安貧樂道，不會複行偏激之舉，於是殷切相囑，然後離去，返回婆家。
熊媭去後三日，屈原棄其耒鋤，仰天長歎：楚事至此，吾不忍見宗室之亡滅！
乃至江畔，抱石自投汨羅而死。其日乃是夏曆五月五日，正當端午。
畫外音：端字本義為正，午為中。端午，中正之意，午月午日午時，則為正中之正。古人以天乾地支為載體，天乾承載天道，地支承載地道，故設天乾地支，以契天地人事之運。仲夏午月午日，飛龍在天，此時龍星處在正南中天，為全年周天運行中正之位，乃大吉大利之象。古人曆來崇尚中正之道，端亦有初始之意，因此午月第一個午日，便謂端午。
裡人聞說屈原投江自儘，爭棹小舟出江拯救，已自無及。乃為角黍，投於江中祭之，恐為蛟龍攖食，係以彩線。
其後龍舟競渡，亦因拯救屈原而起，至今自楚至吳，相沿成俗。
裡人私為屈原立祠，因其姊歸鄉勸弟，故名其鄉曰姊歸，今有歸州，亦因姊歸得名。
楚懷王、屈原死後不久，秦相樗裡疾亦卒。
趙主父出巡雲中，回至邯鄲。又暗遣趙人樓緩為間諜，趙鹹陽以才能打動秦王，爭奪秦國相位，終於得之。自此秦**政大事，以及秦王一舉一動，皆為趙國得知。
主父還都，便使惠王聽朝，自己偏坐於傍，觀其行禮。因見長子趙章魁然丈夫之相，反北麵拜舞於下，意甚憐之，遂欲分趙地為二，使趙章為代王。
既生此意，便即議於國相肥義。
肥義諫道：此事絕不可為！廢長立幼，為周法不容。一國不容二君，更是自古以來通例。且因此而至生骨肉相殘者，主公未知耶
主父見國相回答絕決，便知毫無回旋餘地，由是悻悻回宮。
夫人吳娃見夫色變，便問何事懷憂。主父見問，複將欲立長子為代王之意說之。
吳娃亦諫道：此事絕不可為。
主父：夫人因何亦作此言
吳娃：妾身之外，還有何人如此勸諫大王
主父：國相肥義，亦如此說之。
吳娃：國相之論是也，望大王從之。
主父：卻是為何
吳娃：昔晉穆侯生有二子，長曰仇，次曰成師。穆侯薨逝，子仇嗣立，都於翼城，封其弟成師於曲沃。其後曲沃益強，儘滅姬仇之子孫，並吞翼國。此段舊事，大王可知
主父：自然知曉。此等大事，豈有不知
吳娃：成師為弟，尚能戕兄，況以兄而臨弟乎主父若封二王，吾母子將為魚肉矣！
主父：夫人之言，非為無理。如此休矣，不必再議。
未料室內私言，窗外有人偷聽。有舊曾服事公子章內侍，正執拂立於窗下，聞聽主父主母對答之言，不由大驚，於是尋隙出府，將此私告於舊主。
趙章聞而懷憤，議與幕僚田不禮，欲圖謀殺惠王，以代其位。
田不禮：主父尚在，須徐徐設謀，乘間圖之。
趙章：惟君留意。事成之後，必與卿富貴共之！
田不禮：喏。公子有命，臣敢不儘心竭力！
鏡頭轉換，趙國相府。
便在趙章與田不禮密議之時，公子成與大夫李兌來到相府，求見國相肥義。
肥義：公子與大夫夤夜光降，必有要事
公子成：聞主父欲立公子章為代王，此事有諸
肥義：有也。但已為我諫阻，息其念矣。
公子成：雖然主公息念，然公子章已起其意，奈何
肥義：公子章乃是一勇之夫，且無主父支持，不足慮也。
李兌：非也。公子章雖然少謀，奈何田不禮多智。其若起意謀逆，則叛黨在暗，趙王在明，實難防之。大王處境堪憂，相國不可大意。
肥義：若果如此，卿其奈何
公子成、李兌：我等願以身家性命，誓為趙王效勞。相國但有所命，赴湯蹈火不辭。
正說至此，門人來報：稟主公，有宗室公子陽文君趙豹，門外求見。
肥義：快請！
於是便引公子成、李兌二人迎出，至二門而止。趙豹入於二門，見公子成與李兌也在，便知是為公子章之事，各人心照不宣。迎至廳堂，四人見禮，分彆敘座。
畫外音：此時相府中四人，關係並不複雜。趙豹與肥義，同為趙肅侯托孤重臣，但不為趙武靈王所喜；李兌是為肥義弟子，公子成則受肥義舉薦，方得趙王何重用。
肥義：公子此來，可是為公子章之故
趙豹：是也。我聞公子章密召田不禮入府，許久方出，此必有謀，於趙王不利。因此不揣冒昧，夤夜來訪，提醒相國，小心在意。
肥義：既是如此，看來是箭在弦上，不得不發矣。
趙豹：相國有何良策
肥義：已有計矣。我今掌兵權，破其反謀不難。李兌、公子成，你二人各將此兵符，各帶千騎宮衛禁軍，移駐都城之外，準備隨時起兵勤王。
李兌、公子成：喏！
肥義：公子豹，須勞你親自坐鎮邯鄲，不許彆軍入城。
趙豹：相國儘管放心。隻要某三寸氣在，絕不許一兵一卒出入。
肥義：既是如此，分彆行動。我這便進宮，勸大王嚴控兵符，不得隨意假人。
鏡頭轉換，主父禁宮。
趙武靈王代公子章討封，先後被相國肥義及夫人先後所拒，心有不甘。
於是便命傳喚公子章入宮，將欲封其為代王，但為相國及夫人所阻之事相告。
公子章感動莫名，倒地再拜：既相國及阿母不從，孩兒便不作此想，甘心為臣可矣。
主父：我兒身為長兄，果然甘居下僚乎
公子章：多謝父王眷顧，孩兒不敢心懷異誌。
又拜四拜，於是辭出。主父內侍不解，望著公子章離去背影，若有所思。
主父：卿有何思，呆若木雞
內侍：小臣愚鈍，於此甚為不解，又不敢問，故此發呆。
主父：何事不解
內侍：主公欲封長公子為代王，為相國及主母所阻，也便休矣。主公卻又將長公子喚入宮來，以其事泄之，卻是為何臣實不解，便在於此。
主父：則依你之見，此是為何
內侍：須主公恕臣死罪，臣方敢直言。（本集完）