古都邯鄲，趙王之宮。趙惠文王拔劍以待，殺氣騰騰。
莊子身著劍士服以進，入宮不趨，見王不拜。
趙王：卿來為何
莊子：臣聞王好劍術，故以劍術見王。
趙王：卿之劍術如何
莊子：臣之劍術，十步殺一人，千裡無留行。
趙王驚喜道：如此劍術，天下無敵矣。
莊子：馭劍之術，示人以虛，人不及防，後發先至。王請試之。
趙王聞其如此口氣，便先氣餒一半：先生候我七日，然後比劍。
莊之應之，與太子還歸館舍以待。
趙王使千餘劍士較量七日，死六十餘，選出六人，複請莊子入宮。
趙王：今請對劍。
莊子：期待久矣。
趙王：先生所用何劍
莊子：皆可。然臣有三劍，先請論其妙用，聽憑大王善擇，然後再與王之劍客比武。
趙王：願聞三劍。
莊子：三劍者，有天子劍，諸侯劍，庶人劍。
趙王：何謂天子劍
莊子：天子之劍，以燕谿石城為鋒，齊岱為鍔，晉衛為脊，周宋為鐔，韓魏為夾；包以四夷，裹以四時；繞以渤海，帶以常山；製以五行，論以刑德；開以陰陽，持以春夏，行以秋冬。此劍直之無前，舉之無上，案之無下，運之無旁。上決浮雲，下絕地紀。此劍一用，匡諸侯，天下服矣。此天子之劍也。
趙王：諸侯之劍何如
莊子：諸侯之劍，以智勇士為鋒，清廉士為鍔，賢良士為脊，忠聖士為譚，豪桀士為夾。此劍亦直之無前，舉之無上，案之無下，運之無旁。上法圓天以順三光，下法方地以順四時，中和民意以安四鄉。此劍一用，如雷霆之震，四封之內，無不賓服而聽從君命。
趙王：庶人之劍何如
莊子：庶人之劍，蓬頭突鬢，垂冠，曼胡之纓，短後之衣，瞋目而語難。相擊於前，上斬頸領，下決肝肺。此庶人之劍，無異於鬥雞，一旦命絕，無所用於國事。今大王有天子之位，而好庶人之劍，臣竊為大王薄之。
趙王聞罷，繞案三匝。
莊子：王靜坐，臣劍術已畢！
於是趙王三月不出，宮中劍士皆都伏劍自殺。
畫外音：此事當然是後世托名偽作，不可置信，權作茶餘而已。
閃回結束，複敘史實。
趙惠王薨，太子丹繼立，是為趙孝成王。因成王年少，惠文威太後用事，拜虞卿代為相國。因聞秦王將來來伐，與相國範睢報仇，太後欲使廉頗率師禦敵，眾臣相持不決。
虞卿奏道：請奉長安君為質於齊，以求救兵。
威太後許之。於是長安君為質於齊，來至臨淄。事有湊巧，其年齊襄王亦薨，太子建即位，正當青春年少，王後太史氏用事。
長安君往質於齊求援，王後太史氏見外孫親來，自是關心，立即答應出兵。遂命田單為將，發兵十萬，前來救趙。
消息傳到秦營，王翦恐師兄廉頗、師弟李牧與田單聯手，難以對付，便奏秦王。
王翦：趙國本多良將，又有平原君之賢，未易攻也；況齊救將至，田單曾以火牛陣一人大敗全燕，王不聞乎不如遣使議和，全師而歸。
秦王：卿言是也。然不得魏齊首級，便即班師，恐不好與應侯範睢見麵。
王翦：王可遣使至趙，向趙勝強行索討可也。
秦王：卿計甚善。
於是便派使者前往趙都邯鄲，直至平原君府上，寄書道：若獻出魏齊，孤便退兵。
然而使者三往，平原君終不肯承認魏齊是在趙國。
秦王心生一計，乃致書趙王道：秦師至趙，隻為魏齊。今願以所取趙之三城以易魏齊，君其許之，便即和好如初。如若不然，賢王自思可也。
然後不待趙王回複，便令撤兵。
田單聞報秦師已退，亦便還師歸齊，向齊王繳還兵符將印。因田單是為王族宗室，相較齊王建高出兩輩，連太史太後亦需以王叔呼之，由此便更為太後及齊王所忌。
又因秦國施行範睢“遠交近攻”國策，此後不再與齊國為敵，故而齊國海晏河清，良久並無戰爭，田單愈發感覺可有可無，隻在朝堂上礙眼。
趙威太後知此，遂以三城並共五十七邑，交換田單至趙，封為都平君，使為上將。
田單既為趙國上將，遂率軍北伐，攻下燕國三座小城。
畫外音：自此之後，史冊便無關於田單任何記載。估計未久便即亡故，或者不知所蹤，成為千古之迷，亦未可知。田單平生結果，於此略作交待。
秦王雖然還兵班師，仍複遣人至趙，致書於平原君趙勝：寡人聞君高義，願為布衣之交；君幸過秦邦，寡人願為十日之飲。
平原君不敢私自答複，便持書入宮，呈與趙王，並請太後示下。
趙威後：秦乃虎狼之國，昔孟嘗君入秦，幾乎不返。今邀平原君往秦，必還是因為魏齊之故。你等眾卿商議一下，如何行止。以老身之見，勿乃不可
廉頗進言：昔藺相如一介文士，尚獨身入秦，完璧歸趙。公子若不往，反引其疑。
趙王年幼，不禁嚇唬，亦恐秦王發怒，便令趙勝，同秦使一同西入鹹陽。
秦王設宴相待，舉卮賀道：今得見公子，足慰平生。然我丞相範君，乃寡人之太公望，其仇人魏齊托身君府。公子可使人歸取其頭，以畢範君之恨，即寡人受君之賜。君必不交出魏齊，請恕寡人無禮，亦要屈留尊駕，不放公子出關。
平原君：大王以書相召，趙勝奉命而至，而以威劫之，天下皆知曲直所在。休說魏齊不在勝府，既以性命相托，常人亦不肯賣友求榮，況趙勝乎
秦王知其不肯負魏齊，非但不怒，反而深加讚歎。遂以禮款留，複使人寄書趙王：
魏齊之頭旦至，平原君則夕返。
趙王見書大懼，議於其母：寡人豈為他國亡臣，易我宗親公子
威太後稱是，乃命人帶兵，去平原君家索取魏齊。
魏齊卻又提前聞訊，就而逃出平原君府，往投相國虞卿。
虞卿見魏齊來投，竟然放棄相印，車載魏齊，潛出邯鄲，一同逃至魏都大梁，來投信陵君魏無忌。信陵君早知魏齊與範睢恩怨，畏秦問罪，麵有難色。虞卿看破，大怒而去。
侯生當時在座，對信陵君說道：虞卿乃世之大賢，得罪可惜。
信陵君聞言大慚，急使輿人駕車，疾驅郊外，在後追之，欲要請回府中。因策馬狂追，前車已是遙遙遠望。信陵君於是順風高喊：虞卿停車，趙勝有話說！
魏齊與虞卿正走之間，聽到後麵馬蹄聲急；回頭看時，又聞平原君立在車上高聲叫喚，似乎是命令前麵停車。魏齊以為平原君必是後悔，前來擒殺自己，遂對虞卿長歎。
虞卿：我兄歎者何來
魏齊：是我一時不察，得罪範叔，又累平原君被羈鹹陽。更累先生，為我棄相逃奔。便請先生將我首級獻給秦王，然後自歸邯鄲。某當初不辨賢愚，今又乞此殘喘何為！
說罷，即引肋下佩劍，橫劍自刎。
虞卿急忙伸手奪劍，然而隻差一瞬，魏齊喉嚨已斷，鮮血噴湧。虞卿見好友既死，乃跳車亡走山林，避免與信陵君相見。
信陵君快馬追及，見到車中魏齊屍首，歎道：可惜因為此賊，使我得罪賢人也。
便在此時，趙使已經聞訊追到，請賜魏齊之首，以換平原君歸國。信陵君見人既死，不若以其首級換回好友趙勝，於是便割魏齊之首，交給趙使，然後掩埋屍身於郊。
趙使去後，信陵君複又派出府中人馬，四處遍尋虞卿，卻是徒勞無功。
虞卿既為魏齊放棄相位，又終究沒能保其性命，因感慨世情涼薄，遂隱居於白雲山中，著書譏刺時事，名曰《虞氏春秋》，就此終老。
趙王既得魏齊之首，便使人星夜送至鹹陽。秦王大喜，遂命人送至相府，交給丞相。
範睢終獲仇人之首，遂命漆其頭為溺器，以報當年棄廁遭溺之恨。
秦王見丞相仇人已得，遂禮送平原君出境，還於趙都邯鄲。趙王因虞卿棄相遠走，便拜平原君為相國，以代虞卿之位。
範睢入宮謝恩，趁便進言秦王，請遷王稽為河東守，鄭安平為偏將軍，以報救命及引見之恩。於是竭力為秦國籌謀，近攻韓、魏，遠交齊、楚。
因聞齊國史太後賢而多智，遂命使者以玉連環以獻，並傳語史太後：齊國有能解此環者，秦王有生之年，不複與齊國為敵。
齊王建見此玉連環大奇，便聚眾臣於朝，研究半日，皆不得其解。
秦使見此，麵現譏諷之意。史太後見而大怒，即取金錘在手，一下擊斷其環，謂秦使道：傳語秦王，老婦解矣。
使者大驚，拜辭還秦，以此回複秦王。範睢驚道：此婦若在，齊國不可侵犯！
範雎相秦，欲謀取道蜀中，南下滅楚。遂命由秦入蜀群山峻嶺中開鑿棧道，是謂褒斜道。南起褒穀口（漢中市大鐘寺附近），北至斜穀口（眉縣斜峪關口），沿褒斜二水並行，貫穿褒斜二穀，故名褒斜道，也稱斜穀路。乃為古巴蜀通秦川主乾道路，全程五百裡。
褒斜道建成，秦**需糧草也可通過棧道，將巴蜀軍糧源源不斷運送至鹹陽。棧道開通，不但便利秦、蜀間往來交通，也使秦國用兵更加靈活，可由蜀地出擊荊楚。
在中國隧道建築史上，褒斜道開鑿最早、規模最大、沿用時間最長，功莫大焉。棧道修成之後，秦國便不斷恫嚇楚國，揚言將由蜀地順江而下，不消幾日，就可踏平楚國。
平原君趙勝自交換魏齊首級還趙，深以為恥，遂以重金招徠天下謀士，皆都聚集趙國，討論合縱盟約，以圖再聯六國抗秦。
秦昭王聞之深以為憂，遂與範睢商議對策。
範睢：大王勿憂，臣可使其合縱之盟，瞬間土崩瓦解。
秦王：何以為計
範睢：秦王對於天下策士，平日並無怨仇，故其為平原君謀劃攻打秦國者，不過是為借此升官發財而已。王若擲以肉骨，則必相爭，不及謀秦矣。
秦王：此言何意
範睢：大王請觀宮中眾犬，睡有睡姿，立有立態，行有行貌，止有止相，彼此無爭。然大五若棄骨於地，則眾犬必哄然上前，呲牙咧嘴，凶殘以奪。何哉因生爭搶之念也。
秦王恍然大悟，笑道：任先生自為！
範睢遂派心腹門客唐雎為使，予以五千金，以車載之，並美女樂伎，往趙國武安。
唐雎受命，因載黃金美女來到武安，在城中招搖過市，並於飲驛中大張宴席，懸榜於門。其榜文略雲：趙人凡不參與謀伐秦國者，可為座上之賓，並賜黃金。
於是身在趙國之士，凡與平原君共謀攻秦者，不得其門而入。而凡入內飲宴，並領賜黃金遊士，就此皆都親秦。未過十餘日，唐雎散儘五千金，空車而還。
範睢問明此番宴客賞金情狀，大喜讚道：先生散士，奇功不小。然謀伐秦者眾，散之未完，尚須再往。先生此去，可不分是否謀秦，皆予賜金。五千金散罷，即算首功！
於是使人複於國庫中再出五千金，裝載車上。並就懷中掏出一塊玄鐵令牌，交付唐雎手中，秘密囑道：卿再宴客之時，可將此物高懸大堂正壁，必有奇效。
唐雎接牌在手，見隻有掌心大小，正麵鐫以“文能安邦”，背麵刻以“武能定國”；兩麵上方又各有相同四字：鬼穀之令。
唐雎驚道：鬼穀老祖令牌！
範睢噓道：悄言！
唐雎會意，鄭重納入懷中，複載黃金美女，東出函穀關，來至武安，依如前麵所為。但此番不分是否合縱謀秦，凡為縱橫謀士，皆都列座廳中，使美女奏樂，並贈黃金。
因有前番享客贈金在先，眾士皆都引為奇談。有自列國遠路趕來，未逢其會者，亦正自懊惱不迭。此番唐雎再至，愈加轟動，幾乎天下遊說之士皆知，來者過半。
唐雎每日宴客百人，計兩月而罷，共計接待列國謀士五千人，每人得金一斤。
此時戰國四公子，孟嘗君已經年邁，平原君、信陵君及春申君聞此，皆都驚歎。
畫外音：其實宴樂分金，倒是小事。尤其每日宴會，眾士舉頭便能看見正壁之上，高懸鬼穀令牌，這才是宴客分金真正用意所在。當時凡是天下遊說之士，用兵奇才，哪個不識鬼穀令牌於是天下皆知，秦國背後實有鬼穀門撐腰。便有不識此牌者，則為搶奪黃金，也已大起內訌，互分門派而鬥。因此唐雎還歸鹹陽之時，江湖上已是一片腥風血雨。天下之士，此後忙於幫派拚殺，搶奪黃金，再也無暇合縱圖秦。範睢散金間士之計，可謂高絕。
周赧王四十九年，楚頃襄王三十三年，秦昭襄王四十一年，是為公元前266年。
秦太子質於魏國，不幸病卒。秦王以此為由，舉兵伐魏，奪取刑丘。
楚國趁火打劫，乘機約齊攻魏，兵至魏郊。
魏王無奈，隻得飲鴆止渴，反遣使向秦國求救。
秦昭王發兵救魏，楚、齊聞訊便即退兵。其實此是楚、齊對秦國進行試探，觀其是否決意滅魏。則見秦國出兵，便當即撤退，不敢對秦軍正麵對抗。
截至此時，秦國一統天下已是板上釘釘之事。
是年荀子由齊國周遊入秦，與秦昭王、範雎相見，縱論治理天下學問。荀子建議秦昭王重用儒士，實行王道。秦國正忙於兼並戰爭，故對荀子議論讚而不納。
荀子歎道：秦國已是鬼穀門天下！
於是荀子悻悻然離開秦國，到至趙國，繼續宣傳其王道樂土學說。
而此時趙國，正以鬼穀門弟子李牧為將，計議北征匈奴，亦是大戰在即，烽煙突起。
李牧拜印掛帥，乃精選戰車一千三百乘，良馬一萬三千匹，勇士五萬，弓手十萬；然後嚴格編隊，進行多兵種聯合作戰演習訓練。
一切準備就緒，李牧率師北出，設計埋伏山林，然後驅使百姓，滿山遍野放牧牲畜，故意引誘匈奴入侵。匈奴騎兵果然上當，向趙地發起攻掠。
趙國牧民依計急馳，將匈奴騎兵誘入埋伏圈中。