盧綰：是也，是也。皇上雖念舊情，但漸至老病，國內政事，都由呂後決斷。此位女人陰狠至極，專欲誅殺異姓諸王。我雖是天子發小，豈能獨善其身乎！
寵臣無語，陪同歎息幾聲，悄悄到至館驛，將燕王原話訴與審食其及趙堯。
審食其恐怕被燕王所害，遂與趙堯連夜逃回洛陽，據此歸報高祖。劉邦愈怒，因覺自己身體不佳，乃以樊噲為將，命其率軍擊燕。又恐樊噲循私，便命周勃為監軍，一同隨征。
盧綰得知朝廷出兵，以為高祖親來，不敢拒敵，為表示自己沒有造反之心，竟領親屬、宮人、親信皆出，立於城門恭候，望能親自向漢帝道歉解釋。
未料漢帝未到，卻是樊噲與周勃引軍來攻。盧綰大懼，急命關閉城門，親登城牆拒守。樊噲揮軍攻打，經年不克。
年餘之後，燕都已經岌岌可危，難以支撐。
次年夏至，城中斷糧，軍民陷入恐慌。盧綰絕望，召集家小，對眾流淚，將欲自殺。
正在此時，守城軍來報：大王不必悲傷，漢軍退矣！
盧綰：你待怎講
守將：漢軍退矣。全軍掛孝，連夜退兵。
盧綰：為何人掛孝
守將：斥侯還報，是為天子掛孝，傳謂皇帝陛下駕崩。
盧綰驚怔片刻，不由放聲大哭：痛哉，惜哉！
王妃：即是陛下駕崩，大軍已退，不會再來。此乃大喜，大王因何反而發悲
盧綰：你婦人何知陛下即死，呂後執政，我之冤情終不能明矣！
王妃：陛下雖崩，新帝繼位，朝中豈無大臣，主持公道
盧綰：新帝幼小，丞相蕭何為人怯懦，必是呂後攬政，豈能放過燕國
王妃：如此怎好
盧綰：為求保我全家性命，說不得隻好趁此國喪不能動兵，遠奔他鄉。
計議已罷，於是帶領家小及數萬部眾，棄國遠逃，投奔匈奴。
冒頓單於見燕王來投，給予非常禮待，封盧綰為東胡盧王。
此後年餘，盧綰思鄉成疾，終於病死於匈奴，享年六十三歲。可歎與漢帝終生相隨，隻因一道誤會奏疏，被疑造反，不能自明，終於客死他鄉。
畫外音：盧綰死後，侍臣衛滿恐怕不被匈奴單於所容，遂率本部千餘人進入朝鮮半島。朝鮮哀王箕準厚待，撥給衛滿城池封地，使其屯駐兵馬。公元前94年，衛滿假傳信息，說漢朝將派大軍來攻，請求入都守護國王。箕準不知是詐，許其請求。於是衛滿率軍向王都平壤進發，一舉攻占王都，自立為王，建立衛氏朝鮮。盧綰妻子兒女逃出匈奴，重投漢朝，然而時逢呂後病重，不能相見，下令安置於燕王故邸。盧綰妻病亡，家族就此沒落。
鏡頭閃回，敘說漢高祖之死。
漢帝劉邦因感病重，乃派樊噲、周勃進兵攻燕，自還長安養病。
禦駕到至京城長安，丞相蕭何引領百官，出城迎接，山呼萬歲。劉邦遍觀眾官，不見淮陰侯韓信，心中不悅，乃問蕭何：淮陰侯因何未見難道亦效盧綰，托病不出
蕭何：非是托病，是被皇後下令誅殺矣。
劉邦：果有今日！這個婦人，實不可輕視，更不可得罪者也。
於是還於未央宮中，來見呂後，問其韓信被誅詳情。
鏡頭閃回，複敘呂後故事。
劉邦原配發妻呂雉，乃是呂公之女，被其父在劉邦微末之時慧眼識珠，因此下嫁。呂雉與劉邦成親之後，甚稱賢惠，親事農桑針織，孝順翁姑，自食其力。劉邦亡命芒碭山中之時，呂雉獨立支撐家事，還不時長途跋涉，為丈夫送去衣食。
其後未久，乃為劉邦生下一兒一女，即是太子劉盈，以及魯元長公主。其後劉邦攻入鹹陽，被項羽封為漢中王，自鹹陽直接燒絕棧道進入漢中，呂雉及公婆子女未得跟隨。
楚漢相爭之初，漢王二年四月，劉邦攻下楚都彭城，夫妻再得相見。
項羽率兵大敗漢軍於睢水，呂雉便為楚軍所俘。直到漢王四年九月，楚漢議和，鴻溝劃界，劉太公、太媼、呂雉及一雙兒女，方被釋放歸漢。
呂雉回到劉邦身邊，卻發現丈夫已有戚夫人，並且極為寵幸。呂雉因知自己已經年長色衰，故此不與戚姬爭寵；漢王出征之時，又自求留守長安，而使戚夫人與夫君相伴。
劉邦早立劉盈為太子，但自為皇帝之後，便以劉盈仁弱為由，欲改立戚姬之子如意。多虧周昌、叔孫通等朝中大臣堅決反對廢長立幼，此事方未及行。
呂後知道夫君廢立之心不死，由此如臨大敵，自覺呂氏一家，不免岌岌可危。
便在此時，忽有一個道士來至長安，夜入呂後兄長呂澤府中，登堂高坐。
呂澤：道士何來，因何如此無禮
道士：我非無禮，是來救你呂家闔族性命也。
呂澤：此言何意
道士：你呂氏富貴，皆在太子身上。今太子之位危乎怠哉，不欲保之耶
呂澤聽其聞得奇怪，上前凝目視之，大叫一聲：先生不是留侯張良乎
張良：不錯，正是貧道。
呂澤：先生去歲已死，某親去吊喪臨葬。今忽至敝府，是人耶，鬼耶
張良：我非人非鬼，今隨赤鬆子隱居山林，周遊四海，已成仙矣。你休來問我，也必不得向任何人泄漏曾見我之事，貧道才能救你。
呂澤再拜：便請仙師施策，救我呂家滿門。
張良：陛下今為戚夫人之故，欲廢長立幼，眾臣諫言皆不能進。其事有諸
呂澤：正是。果有此事！
張良：如此附耳過來，貧道指點你一條明路。
呂澤：敬請先生賜教，呂澤無有不從。
張良：我知陛下剛愎自用，向來輕視士人，故此朝中百官之諫不入。然陛下最敬重者，乃是商山四皓。公若使皇後聘請四皓出山，以佐太子，則東宮之位必不被廢。
呂澤：商山四皓為誰
張良：實乃東園公唐秉、夏黃公崔廣、綺裡季吳實、甪裡先生周術也。秦始皇曾置博士七十名，以其四人為首。今隱居商山，皆都八十有餘，須眉皓白，故並稱四皓。
呂澤：陛下尚請不出，我有何能
張良聞言微笑，自懷中掏出一麵令牌：你是不能，但此物便能。
呂澤：此為何物
張良：此乃伏龍令牌，鬼穀門信物。你持之而去，交與夏黃公崔廣，其必下山。
呂澤再拜受令，納於懷中。
張良囑道：此令須交給夏黃公，休使他人得知，其餘不必再問。至囑，至囑！
說罷出門，轉瞬不見。
呂澤奉令，便趁漢帝不在京中，潛入大內，稟知呂後，請求立即付諸實施。呂後聞說張良仍在人世，驚喜不止，乃命太子劉盈親筆寫書，並派呂澤齎厚禮，往請商山四皓出山。
出乎意料之外，夏黃公一見令牌，果與其他三位高士隨呂澤出山，至東宮輔佐太子。
漢帝劉邦出巡還都，有次舉行朝宴，命諸皇子陪侍。敘位落座已罷，劉邦忽見太子身邊有四位老者，須眉皆白，服冠奇古，飄然有神仙之態。
劉邦怪而問之：卿等是何人也
四老各自報上姓名，乃是東園公、甪裡先生、綺裡季、夏黃公。
劉邦大為吃驚：朕遣使征聘多年，公等逃避不出。今何從我子
夏黃公笑答：陛下輕士，且愛罵人。我等不辱，故而逃亡。今聞太子仁孝恭敬，天下儒士，誰不願為其效死故出山輔之。
劉邦驚而且喜：既是如此，煩請諸公，替我照顧訓導太子。
四老允諾，敬酒離去。
酒宴已罷，劉邦還至內宮，對戚夫人歎道：今日宴請百官，我見有商山四皓，皆為太子隨從。太子有此四人輔佐，羽翼已成，難以更動。呂後母子，此後是卿之主也。
戚夫人聞說，失聲痛哭。
劉邦：大局已定，悲之無益，卿且為楚舞，我以歌和之。
戚夫人聞此，隻得拭淚而起，勉強歡笑，翩翩起舞。漢帝令其節拍，乃詠歌辭道：鴻鵠高飛，一舉千裡。羽翮已就，橫絕四海。橫絕四海，當可奈何！雖有矰繳，尚安所施！
其歌數闋，戚夫人噓唏流涕，再次哭倒在地。自此之後，漢帝不提更易太子之事。
其後陳豨反叛，高祖率領兵馬親征，韓信托病不從。待高祖離京，卻暗中派人到陳豨處，與彼勾結；又與府中心腹商量，欲假傳詔書，赦免服役罪犯，襲擊皇宮，隻待陳豨消息。
時有淮陰侯府中家臣貪汙，被韓信得知，將其囚禁，將欲殺之。家臣之弟為救兄長，乃上書告變，向呂後告發韓信勾結陳豨，將欲反叛。
呂後知道韓信難敵，就請來國相蕭何，謀劃應對之策。蕭何為求自保，便設一計，寄書韓信，假說天子平叛歸來，陳豨已被俘處死，勸其進宮祝賀。
韓信見是恩公蕭何親書，由是不疑其偽，隻得放棄謀反，進宮朝賀天子。
呂後見韓信被誑入宮，立命武士將其擒執，密殺於長樂宮中，鐘室之內。
韓信方知被呂後及蕭何合謀所騙，臨受刑時歎道：我固知走獸死，獵狗烹；飛鳥儘，良弓藏。功高震主，死固宜也。某自負國士無雙，悔不聽蒯徹之計，以致死於婦豎之詐謀，豈非天意耶我枉負漢初三傑之名，隱忍不如蕭何，明達不如張良，不死奈何！
呂後既殺韓信，又命誅其三族。可歎韓信起於毫末，乞食於漂母，受辱於屠夫，為漢室立下不二奇功，造就漢家四百年天下，至此死於婦人之手。
當韓信被呂後誘捕入獄之時，獄卒跪請：聞說將軍乃是當世戰神，願聞用兵之法。
韓信聞此，乃以箸畫地，縱橫三十六格，中有楚河、漢界，以布將相士卒兵馬。
獄卒：此乃何謂
韓信：我今三十六歲，助漢滅楚，屢立大功，一生便如此棋局。感子對我悉心照料，無以為報，便將用兵之術，化為象棋之戲，以此傳子可也。
獄卒認真學習，自覺受用不儘，讚道：先生真乃奇人也。
畫外音：其實中國象棋起源之說，曆來爭論不休。最早相傳，是說大舜之弟名象，最喜與人爭鬥，發明戰爭之戲，名為“象棋”。至漢初韓信加以改良，設定楚河漢界，規定“王不見王”之則。又經後世不斷修正，直到宋朝，紅黑雙方異稱，相改為象，遊戲規則基本完善。因周朝軍製，以“伍”為基，兵器由弓、殳、矛、戈、戟為一組，故此棋陣雙方除將帥之外，各有“士相車馬炮”五衛，兼又五卒，緣由於此。
閃回結束，呂後敘述韓信之事完畢。
劉邦聞說韓信已死，且憐，且歎，且悲，且愧，且喜，且羞，半晌無言。
呂後：韓信謀反，既已伏誅，陛下何必悶悶不樂
劉邦：韓信臨死之時，可說過什麼話來
呂後：隻和獄卒畫地為棋遊戲，倒也沒說些甚話。臨死之時，說悔恨未納蒯徹之計。
劉邦：此人乃是齊國說客。若不是他當年一言，齊王田廣怎會烹殺我友酈食其！
立下詔令到齊國，命令捕捉蒯徹。
不一日，蒯徹被帶到長安，押進宮來，以供漢帝禦審。
劉邦：豎儒！當初可是你唆使淮陰侯韓信，反叛我乎
蒯徹：是也。我的確教此保身之計，不過彼時其為齊王，可歎不納我計，自取滅亡。假如采用我策，陛下焉能滅之哉
劉邦大怒道：唆使大臣造反，罪不容誅，與我煮之！
階下武士應諾，上殿拉扯蒯徹，將欲投入沸鼎。蒯徹一邊在殿上打滾，躲避武士擒拿，一邊移跪上前，高聲叫道：嗟呼籲呼！因何烹我冤枉哉！
劉邦：你唆使韓信造反，乃是謀逆大罪，宜誅三族。今隻烹你一人，有何冤枉
蒯徹：秦法敗壞，六國大亂，各路諸侯起事，一時天下英雄豪傑，鴉聚雲集。秦失其位，天下英傑哄搶，才高行捷者得之。蹠犬吠堯，非堯不德，隻因非其主也。彼時臣在齊國，隻知有齊王韓信，並不知有陛下。況天下磨杖厲兵、為陛下之事者多矣，隻是力不從心罷咧。今陛下終成大業，可將其皆烹之耶！故曰烹臣，冤枉乎哉！
劉邦聞而笑道：腐儒搖唇鼓舌，倒也言之有理。恕卿死罪，釋之可也。
蒯徹終得赦免，叩頭謝恩，狼狽趨出。
宮人內侍見其裝瘋賣傻，竟能於千鈞一發之際自救得免，甚以為奇，便有人一五一十，奏報呂後。呂稚聞此，驚奇之餘，亦甚感佩服。
呂後性格剛毅，因勸漢帝：今隻剩淮南、長沙兩個異姓之王，陛下何不一並除之
劉邦：殺之無名，恐天下擾亂，罵我為君不仁。不如先以計策，探其心意。
乃命將彭越傳首各郡，以觀諸侯動靜。首級到處，長沙王吳回並無異謀，坦然觀之。
淮南王英布見而大懼，遂暗中部署，集結軍隊，偵察警報，以備朝廷大軍來伐。
英布有一寵妾得病，時常出離內宮，前往醫師家中治療。
淮南國朝內時有中大夫賁赫，家住醫師對門。英布因寵妾療疾之故，便命賁赫以侍中名義，賜送治療程儀給那醫者。賁赫遂至醫家，與淮南王愛妾在其內室共坐飲酒。
愛妾回宮，稱讚賁赫為人忠厚，行止有禮，且不貪朝廷程儀。
英布：中大夫忠與不忠，貪與不貪，汝卻何以知之
愛妾恐懼，即將在醫家飲酒之事言之。淮南王由此疑心，以為賁赫與王姬私通。
賁赫聞之，驚懼之下，便乘驛車前往長安，誣告英布謀反。
漢帝覽奏，問於丞相：英布果欲反乎
蕭何奏道：今天下大定，英布反之何謂此必是挾仇誣陷。請拘押賁赫，派人暗中前往淮南暗訪，查驗可也。
高祖從之，便遣使節，前往淮南，暗查淮南王反狀。（本集完）