大風忽起，山雨欲來。
聞報漢帝天使將至淮南，英布愈驚。於是立即召集群臣，詢問對策。
英布：天子傳示梁王首級在先，今又遣使複來，是為何故
部將：此必是賁赫畏罪潛逃，上書言變，捏造大王將欲謀反，天子複派人來查也。
英布：則重賄天使，善加辯解，不亦可乎
部將：所謂賊咬一口，入骨三分。燕王盧綰與陛下乃是發小，又有何罪隻因他人一言誣告，以至百口難辯。且磊王此前又有暗中部署軍隊，以備朝廷之實，亦不經查也。
英布：既是如此，當如之何！
部將：七個異姓諸王，今已先後被除五個，隻餘長沙與我淮南。大王堅信，漢帝會對此二國手下容情，留而不除之乎
英布：此言是也。傳本王命令，殺死賁赫全家；並發檄文，起兵造反！
漢使行至半途，聞說淮南王造反，檄文已發，消息確鑿，隻有返回長安，奏報天子。
劉邦聞報，厲斥丞相蕭何，複命自監中釋放賁赫，封為將軍，酬其首告之功。
複又召集群臣諸將，問道：英布造反，公等謂以何策應之
眾將皆道：出兵攻打，擒而坑之可也！
高祖聞此，搖頭不答，宣布散朝。
汝陰侯夏侯嬰退朝回府，因召原楚國令尹薛公至府飲酒，訴以白天之事。
薛公說道：某若是淮南王，亦必造反。
夏侯嬰：先生醉矣。皇上分茅裂土，立其為王，使其顯貴；麵南聽政，立為萬乘之主。有何對不起他處，必致謀反
薛公：老朽未醉，是殿下在夢中未醒也。
夏侯嬰：此言何意
薛公：天子雖然情重，奈何皇後薄情。那皇後呂雉為維護太子地位，對開國功臣最是忌憚，非要全部譾除不可。隻於去年一歲之間，便先殺淮陰侯韓信，次誅梁王彭越。淮南王與其二人有同樣功勞，結為一體，寧不兔死狐悲！一王一侯，無罪見誅，英布自然會懷疑禍殃本身，故而造反。情勢所逼，人同此情，又何疑焉！
汝陰侯聞而大驚，罷酒之後，夜入皇宮，密奏天子：英布必反，陛下不可大意。
劉邦：卿又如果知道
夏侯嬰：原楚國令尹薛公，今為微臣門下之客。是其以情勢論之，便知英布必反。
劉邦：英布果反，則以何策應之
夏侯嬰：薛公大有韜略，淮南王之事，陛下可以問他，則必有妙策以獻。
劉邦從之，乃於次日召見薛公，當麵詢問：淮南王果欲反乎卿有良策以應之乎
薛公：英布造反，不值奇怪。如今既反，需觀其采取何策。假使英布計出上策，山東地區則不歸陛下所有矣；計出中策，勝負難料；若計出下策，陛下即可安枕無憂。
劉邦：何謂上中下三策先生請道其詳。
薛公：英布若東取吳，西奪楚，吞齊並魯，傳檄天下，使燕、趙固守本土，此為上策；東攻吳，西取楚，吞韓占魏，占有敖倉，封鎖成皋要道，是謂中策；東攻吳，西取下蔡，遷輜重財寶至越，身居長沙，是謂下策。
劉邦：若依先生看來，英布當取何策
薛公：取下策必也。
劉邦：先生據何而作是言
薛公：英布本是驪山刑徒，奮力做到萬乘之主，皆圖自身富貴，而不顧及百姓，不為子孫後代計，故必取下策。若非如此，豈肯因一姬妾，而得罪中大夫賁赫乎
漢帝：善哉，是論也！
乃封薛公為千戶侯，冊封皇子劉長為淮南王。
淮南王府，英布召集部將，分析局勢：皇上老矣，厭惡打仗，定不親自帶兵前來。若派遣將領為帥，則本王平生隻懼淮陰侯及梁王彭越。今其二人俱死，餘者皆非我敵手也。
諸將：大王若是起兵，是必天下無敵！
英布大喜，於是起兵。事情果真如同薛公所料，英布揮師出城，先向東攻打荊國。
荊王劉賈豈是英布對手不敢應戰而逃，最終死在富陵。
英布儘收荊王所部，又渡淮河，攻打楚國，在徐、僮之間作戰。
楚國守將名喚畢離，聞說淮南王入侵，分兵三路迎之。
有帳下謀士勸道：英布擅戰，軍民畏之。兵法有雲，戰於本土，勢危則散。今將軍兵分三路，若其中一路戰敗，餘者二路必逃，則何能互救相援哉！
畢離嗤之以鼻，不肯聽從，仍是兵分三路以迎。
英布乃是百戰將軍，用兵如神，果然集中優勢兵力，先打敗其中一路，其他兩路楚軍四散潰逃。於是攻吳占楚，引軍向西挺進，駐兵於蘄縣以西，地名會甀。
漢帝雖然身體病弱，但知英布厲害，為保必勝，勉強帶病出征，於是兩軍相遇會甀。
英布軍隊精銳，高祖躲進庸城，壁壘堅守不出。因見英布列陣一如項籍，厭惡至極。
高祖率領諸將登城，手扶垛口下望，見英布在城下縱馬揚威，來回奔馳。於是高聲問道：卿今貴為王侯，分茅裂土，主宰一方，食邑數郡，何苦造反
英布此時不願自甘下風，訴其被逼之狀，昂然答道：似你一般，欲做皇帝！
劉邦大怒，便命出城迎敵。漢軍初戰不利，高祖親自縱馬督陣，一時勝負不分。
正當此時，諸路漢軍援兵陸續到至，加入戰團，淮南軍便即不支，終至敗逃。高祖揮軍追擊，卻不料一支流矢飛來，正中左肋，血流如注。諸將齊來救護，命醫官拔箭上藥。
漢帝叫道：無須顧我，隻管追敵。必要擒殺英布，以消我恨！
諸將聲諾，分兵護送天子歸營，大軍繼續向南追擊。英布渡過淮河，部下逃亡甚眾。再戰不利，拚力殺出重圍，隻引部下百餘人馬，逃到江南。
英布原是長沙王吳芮女婿，當時吳芮之孫哀王吳回在位，故此逃往江南，來依內侄。吳回卻不欲叛漢，便遣使哄騙英布，誘其逃往南越，使其遠離故巢。
淮南王上當受騙，引眾到至番陽，即被長沙王伏兵所殺，死於茲鄉民宅。
吳回既殺姑父英布，免不得流下幾滴傷心之淚，命將其屍身送往漢營，獻給高祖。
劉邦身受重傷，氣憤難消，命將英布大卸八塊，然後傳首長安。
漢帝此番雖然成功平定英布叛亂，但受箭傷極重，時感恍惚。由此下令還師，率領大軍返回長安。這日探馬來報，前麵途經沛郡，縣中諸官及數千父老，出城三十裡來迎。
高祖大為感慨，乃命大軍就地駐紮，歇兵三日，自率五百護衛入城。因預感自己身受重傷，時日無多，乃命將家鄉父老子弟全部叫來，大設盛宴歡會。
宴會自午至夜，眾將及鄉中父老豪情愈熾。酒酣耳熱之餘，漢高祖親自擊築為歌：
大風起兮雲飛揚。威加海內兮歸故鄉。安得猛士兮守四方！
天子高歌，沛籍諸將和之。劉邦親自起舞，眼淚四流，親向沛縣父老鄉親祝酒。
劉邦：人皆雲遊子悲故鄉。我雖立都關中，但萬歲之後，魂魄猶思沛縣也。
眾人聞之，無不淚下。
因暴飲終日，高祖次日便即不起，由箭傷引發舊疾。
諸將見此大懼，乃將天子置於軟車之中，奉帝還都。
漢高祖還於長安，箭傷漸漸起複，接受百官朝賀，升朝理事。因先後鏟除韓信等六個異姓諸侯王，於是便又分封九個同姓宗室為王，會集諸王眾臣，宰殺白馬為盟。其盟辭雲：
國以永存，施及苗裔。此後非劉氏而王者，天下共擊之；若無功，上所不置而侯者，天下共誅之！
畫外音：此便是聞名後世之“白馬之盟”，直至後漢末曹操晉位魏王，此盟方才告破。隻因漢帝重病，再也無力征討四方。由此天下異姓之王，隻有長沙王吳芮子孫得以幸存，並得善終，實為僥幸之至。劉邦複封九個同姓諸王，便為此後七國之亂埋下後患。
鏡頭閃回，敘說蕭何。
此時滿朝勳臣皆滅，三傑隻餘丞相蕭何一人，作為百官之首。蕭何知其利害所在，便在天子出征之際，將兄弟子侄及家族丁壯選派前線，名義參戰，實則押給劉邦作為人質。
劉邦領兵在外，每次派遣使者回京，歸時皆問同一問題：蕭相國最近何為
使者每答：相國忠體國事，幾乎從來不得休息。
劉邦聞此，必然詔命賞賜蕭何，但是心中不樂。
蕭何屢獲賞賜，問於眾賓：我在長安，未隨陛下征伐，然而屢得重賞，此為何故
門客召平聞言出班，語出驚人：相國將有滅門之禍矣！
蕭何驚問：此言何解
召平答道：相國論功行賞第一，位居宰相，皇帝已再無可賞者。今主上親冒刀箭，南征北伐，主公安居都城不與戰陣，反得加封食邑，則韓信在前，公繼其後矣！
蕭何：某公忠體國，從不與人爭功，其誰不知
召平：亦正因相國一直兢兢業業，皇帝必謂獲取人心，以圖作亂也。
蕭何大悟，始改廉直作風。乃在關中強行低價購買百姓土地房屋，又放高利貸獲利。
漢帝此後再遣使者至京，還歸軍前，再次詢問：丞相蕭何在京，今有何為
使者便道：丞相今在關中強買強賣，求田問舍，以致民怨沸騰。
劉邦：以何為證
漢使：臣不敢妄奏，今有百姓冤狀奉上。
劉邦觀其百姓冤狀，非但不怒，反而大喜。
閃回結束，漢高祖是平定英布，返回長安。將百姓冤狀擲於蕭何麵前。
劉邦：寡人在外征戰，相國在京中做此好事！我不降罪，卿自去向百姓交代可也。
蕭何假裝誠惶誠恐，諾諾連聲請罪，立即退回所占土地房屋，並向長安百姓發檄道歉。退還百姓田舍之後，複將家財拿出一半，捐至府庫，用於勞軍，犒賞隨征諸將。
劉邦假意複加恩寵，並派士兵五百人，以增相府護衛，實際則是監控。
蕭何僥幸免去殺頭大罪，又複憂心朝廷大事，重蹈覆轍。
當時漢承秦製，將長安城附近三百裡上林苑劃為皇家禁區，禁止百姓入內采伐耕種，以致大量良田荒廢、無人耕作。蕭何因見糧食不足國庫支用，便動惻隱之心，上書天子，建議開放上林苑，使百姓墾殖開拓，既可與民便利，又可獲取田租地賦，以充國庫。
劉邦覽奏，複又大怒，令將蕭何逮捕下獄。
眾臣大驚，乃以曹參為首，入宮求問：陛下拘捕相國，是何緣故
高祖答道：我聞李斯為秦相，有功歸於主上，有惡歸諸自身。今相國受人賄賂，向我請求開放上林苑，是向百姓獻媚，陷我於不義也。故我將其關押，有何不妥
曹參恍然，方知天子防備蕭何，甚於防賊。於是叩頭辭出，不敢再諫。
其後不久，劉邦見無人進諫求情，卻又主動釋放蕭何，並複其原職。
蕭何獲赦，蓬頭赤足上殿謝恩，感激涕零。
劉邦見其已經徹底臣服，複又安慰道：相國不必多禮！卿為民請願，是謂賢相，寡人乃為桀紂之君。朕之關押相國者，是使百姓知卿賢能，而責朕之過也。
蕭何：陷陛下於不義，臣當族誅。既蒙恩赦，沒齒不忘！
畫外音：對蕭何一擒一縱，高祖震懾百官目的已經達到，實為帝王之術，高明至極。
高祖八年，劉邦病情加重。皇後呂雉心急如焚，屢派良醫入宮診治。漢帝自知已經病入膏肓，乃命將諸醫全部趕走，拒絕治療。
呂雉：良醫治病，神醫救命。陛下何必諱疾忌醫
劉邦：朕命係於上天，凡醫豈可救乎！
呂雉：陛下百年以後，蕭相國若去，誰可代之
劉邦：曹參可也。
呂雉：曹參之後，何人繼之
劉邦：王陵可以。但王陵憨厚，陳平可以輔之。陳平才智有餘，但難以獨任。周勃外表忠實粗魯，但安定劉氏天下者，必是此人，可命其任太尉。
呂雉：王陵之後，何人繼之
劉邦歎道：此後之事，非汝能所知者。
言罷之後，再無聲息。呂後以指探其鼻，竟已晏駕而亡。一代梟雄，起自布衣，自封漢王之後，在位十二年；即皇帝位之後七年，終壽六十二歲。
畫外音：劉邦既死，呂後遂奉太子劉盈為帝，史稱漢惠帝。將先皇劉邦葬於長陵，諡號高皇帝，廟號太祖，全稱為漢太祖高皇帝，司馬遷《史記》中首稱為高祖，後世因之。漢高祖在位雖僅七年，但影響巨大，為華夏文化傳承立下大功。劉邦自淮南還師之時，路過魯都曲阜，以太牢之禮祭祀孔子，首開帝王祭孔先例，其後曆代帝王則之。
漢惠帝劉盈即位，呂雉被尊為太後，自此獨掌大權。
呂後性妒，高祖葬禮即罷，便命將侍寢而得寵眾妃皆都囚禁，不準出宮。隻因薄姬極少得到高祖寵愛，呂後特允其隨子劉恒，到代國就封，並許其弟薄昭隨行。
鏡頭閃回，敘說薄姬來曆。
薄姬乃會稽郡吳縣人，其父與魏國宗室之女魏媼私通所生，故此為人所賤。
魏媼曾引女兒前往驪山宮進香，得遇驪山老母許負。
老母詳觀薄姬相貌，不由大奇，因對魏媼說道：你這個女兒，此後嫁人，必生貴子。
魏媼：未知如何貴法
許負：其若生女子，當為公主；若生男兒，當為天子。
魏媼大喜，拜辭許負，引領女兒還家，此後遇人便說：我之外孫，當為天子！
諸侯起兵反秦，魏豹自立為魏王。魏媼以為其可為皇帝，便將女兒薄姬送進魏王宮中。