漢章帝覽奏，召集百官商議。
公卿大臣多說：北匈奴狡詐，反複無常；而南匈奴歸附漢朝已久，不能同意此事。
司徒桓虞、太仆袁安反駁：眾議皆非，陛下宜允孟雲所奏。
群臣見此，便不敢言。惟鄭弘、第五倫聞聽，一齊出班。
鄭弘向桓虞喊道：凡主張歸還北匈奴人畜者，俱是不忠不孝之徒！
桓虞、袁安大怒，各以眼色指使門生故舊同黨等人，齊向鄭弘戟指呼喝，還以顏色。
結果第五倫加入爭論，雙方吵吵鬨鬨，廷會亂成一團。
司隸校尉上奏：鄭弘等人失禮，是為欺君。
鄭弘與第五倫聞此，遂免冠徒跣，上繳印綬，請求處分。
漢章帝見此，居中調和：廷議重大國是，皆需集思廣益，而忠正溫和應為大臣本色。但如都緘口不言，又決非國家之福。卿等何罪請各正衣冠，共圖大計。
因下詔旨：令度遼將軍領中郎將龐奮，加倍償還北匈奴所失牲口，但對南匈奴抄掠斬獲，仍照常計功受賞，如此和稀泥而罷。
元和四年夏，詔曰瑞物仍集，改元章和。
太尉鄭弘見外戚竇憲專權，勢力日強，恐危及朝廷社稷，因此上書皇帝，請求處置。
章帝因礙於竇皇後麵子，隻是溫顏聽受，未加製裁。
鄭弘複又上書：尚書**依附竇憲，平時行為多有不檢，惡跡昭彰。又洛陽令楊光原為竇憲門客，今在任上貪贓枉法，無所不為，奏請罷其官職。
天子不置可否，隻道：容朕查之。
消息傳出，楊光聞說大驚，立即向國舅求救。竇憲因此大為惱火，乃與**密議毒計，然後進宮麵君，私下奏道：太尉鄭弘泄露國家機密，失其三公身份，不可再用。
章帝：卿據何事，而言及此
竇憲：鄭弘位列三公，所上奏章皆為朝廷重事，關乎國家氣運，可謂至高機密。然其常將其所奏之事輕易轉述門客外賓，如同兒戲，如何不是泄露國家機密
章帝：捕風捉影之事，卿休得妄言。
竇憲：如何是捕風捉影之論鄭弘所上奏章，朝野上下皆知，臣也略聞一二。
於是朗朗背誦，將鄭弘所上幾通奏疏，簡述一遍。
天子不信，向尚書令索來奏章觀閱，見內容正如竇憲所言。皇帝雖然依賴鄭弘，但對此不由不疑，由中便中竇憲離間之計，隨即下詔責問鄭弘，並收繳其太尉印綬。
鄭弘知道自己被人誣陷出賣，並不分辨，直到廷尉，等候處置。
皇帝卻也明知國舅為人，知道其中必有蹊蹺，隨即下太詔令，赦免鄭弘。
鄭弘怒被誣陷，請求辭官歸田，皇帝又不允許。鄭弘由此積憤成疾，臥床不起，猶然耿直上書，陳述竇氏貪贓枉法，魚肉百姓，欺壓百官惡跡。
奏疏末尾，鄭弘寫道：竇憲罪惡，上達於天，下通於地，四海之內無論賢愚，無不憎恨。若不懲之，臣恐必至禍亂漢室社稷也！
章帝劉炟看罷奏章，有所醒悟，立派禦醫到太尉府為鄭弘治病。但當禦醫到府，鄭弘已經溘然長逝。臨終遺言妻子，將皇帝素日所賜之物一律奉還，喪事從簡。
妻子遵照遺囑，歸還朝廷之賜，將丈夫布衣入殮，素木為棺，與子扶柩還鄉。
司空第五倫聞說，便知摯友是為竇憲偽造奏章誣陷致死，不由痛斷膽腸，揮淚上疏：
臣以空虛之質，當輔弼之任。素性駑怯，位尊爵重，抱迫大義，思自策厲，雖遭百死，不敢擇地，又況親遇危言之世哉！今承百王之敝，人尚文巧，感趨邪路，莫能守正。伏見虎賁中郎將竇憲，以椒房之親，仗典司禁兵，出入省闥，年盛誌美，卑謙樂善，此誠其好士交結之方也。然諸出入貴戚之門下者，類多瑕釁禁錮之人，尤少守約安貧之節；士大夫無誌之徒更相販賣，雲集其門。眾煦飄山，聚蚊成雷，蓋驕佚所從生也。三輔論議者，至雲以貴戚廢錮，當複以貴戚浣濯之，猶解酲當以酒也。詖險趣勢之徒，誠不可親近。臣雖愚劣，惟願陛下中宮嚴密，當敕令竇憲等閉門自守，無妄交通士大夫，防其未萌，慮於無形。如此，則更令竇憲永保福祿，君臣交歡，無纖介之隙耳。疏不儘意，此臣之至所願也。
奏疏雖上，章帝不答。
第五倫知道竇憲之寵已固，天子雖然英明，但須拗不過太後，自己若戀棧權位，亦終不免似鄭弘般被害。於是多次以年老多病為由，上疏請求辭職。
章帝終被第五倫聒噪得無奈，隻得允準其請辭，詔命終身給予二千石官俸，加賜錢五十萬，公宅一所。
第五倫就此還第休致，數年後於家中去世，享年八十一歲，壽終正寢。
朝廷念其為政勤懇，多有功績，下詔褒勉，賜給安葬秘器、衣衾錢布，敕命厚葬。
鏡頭轉換，元和三年，竇憲跋扈朝中之時，西域狼煙又起。
故疏勒王忠從康居王處借五千兵馬，據守損中，並與龜茲王密謀，派人向班超詐降。
班超一眼便看穿王忠詐謀，於是將計就計，答允其投降。
王忠大喜，先布好埋伏，後入疏勒城來見班超，欲請班超出城受降，好行狡計。
班超不動聲色，舉辦酒宴待之，將其隨從皆安置彆帳，由副將作陪。酒過三巡，班超一聲喝令，命將王忠座中拿下，繼而斬殺；同時副將在外，亦將王忠隨從皆都繳械。
既殺王忠，班超更不怠慢，遂即引兵出城，以王忠部從為先導，反將城外伏兵包圍，擊敗康居、龜茲及王忠聯軍部眾。
經此一戰，天山南道各國俱都畏服。
班超整兵半載，至元和四年，調發於闐等屬國士兵二萬餘人，再攻莎車。
龜茲王發遣左將軍發溫宿、姑墨、尉頭，合兵五萬救援莎車。漢朝聯軍不足叛軍半數，眾將校及於闐國王等皆都恐懼，請求據城以守，並向朝廷再請救兵。
班超笑道：我有萬全之策，公等到時便知。
來日升帳，乃召集部下將校，並請於闐國王列席上坐，商議軍情。
班超故作膽怯之狀，對眾將說道：今我兵少不能克敵，萬全之策乃是走為上計，各自散去。諸公聽我分派，可兵分兩路，於闐王率本**從此往東，某與長史等率漢軍從此西歸。事不宜遲，兵貴神速，隻在今夜以鼓聲為號，大軍便可出發。
眾人聽命，當即散帳，曉諭諸軍。
班超複暗囑心腹部將，故意放鬆對龜茲俘虜看管，使其逃回。
俘虜得便逃出漢營，急回去向國王報信，說漢軍及於闐軍分路逃走。龜茲王聞訊大喜，當即派將分兵，自率一萬騎兵在西邊截殺班超，派溫宿王率八千人在東邊阻擊於闐王。
龜茲軍馬方動，早被暗伏漢軍細作偵知，飛報主將。
班超聞說龜茲王已經出兵，遂迅速改變此前計劃，命令諸部齊發，集中全部兵力，在雞鳴時分直撲莎車大營。
莎車軍毫無防備，被漢軍精騎突襲之下，當即四散奔逃。
班超追擊不舍，一戰而殺敵五千多人，儘獲其馬畜財物。莎車國不敵，隻好投降。
戰爭結束，龜茲王不由大驚如狂。此時敵我眾寡易勢，知道不敵，隻得引軍散去。
班超因此威震西域，諸國皆都奉若神明。
大月氏所建貴霜帝國，曾幫助漢朝進攻車師有功。此時聞說班超擊破莎車，龜茲國率軍遠遁，月氏王便遣使者來到漢軍駐地，表示祝賀，並向漢朝進貢珍寶、獅子等物。
班超：貴使遠來，一路勞苦。月氏王賀則賀矣，何勞厚賜如此
來使：此非為賀禮，是為聘禮也。
班超：此言何謂
來使：我王欲效當年匈奴，願意和親，請娶漢朝公主為妻。
班超：漢胡和親，乃上國之恥，至今二百餘年矣。一之為甚，豈可再乎
遂留下供品，回賜絲帛，拒絕其和親之請。
貴霜帝國使者歸報，月氏王大怒道：班超此言，是視我不如匈奴單於耶！
因此懷恨在心，便與漢朝交惡。
字幕：章和元年春，鮮卑軍襲擊北匈奴，大勝，斬北匈奴優留單於。
北匈奴單於庭大亂，原有屈蘭、儲卑、胡都須等五十八部，二十萬人，經此一戰隻剩列兵八千人，分至雲中、五原、朔方、北地四郡，陸續投降漢朝。
鏡頭閃回，敘述鮮卑族由來。
畫外音：鮮卑是古代遊牧民族，興起於大興安嶺，屬東胡族群，蒙古語族。秦漢之際，東胡被匈奴冒頓單於打敗，由此分為兩部，分彆退保烏桓山及鮮卑山。此後均以山名作其族名，形成烏桓和鮮卑兩族，皆受匈奴統治。所以鮮卑風俗習慣，與烏桓、匈奴極為相似。
漢武帝時期，派大將軍衛青、驃騎將軍霍去病擊敗匈奴，將烏桓遷到上穀、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡塞外，鮮卑也開始南下到烏桓故地饒樂水流域。
此前鮮卑由於在烏桓北方，一直沒同中原王朝產生聯係；直到東漢建武二十一年，鮮卑跟隨匈奴侵犯漢境，其族人才始被中原王朝所知，正式登上曆史舞台。
光武帝建武二十四年，隨著匈奴分裂為南北兩部，鮮卑逐漸擺脫匈奴控製。
閃回結束。鮮卑族人至此斬殺北匈奴優留單於，便即名揚天下。
章和元年三月，燒當羌豪迷吾複反，與羌族諸種聯合，寇掠金城邊塞。
護羌校尉傅育上書朝廷，請求征調隴西、張掖、酒泉郡兵，並本地駐屯漢軍平叛。
朝廷許之，詔命征發三郡各五千人，分由各郡太守率領，傅育率領漢陽、金城五千人，合並兩萬兵力，約期攻打迷吾。
傅育奉旨出兵，命隴西郡部隊占據黃河南邊，張掖、酒泉部在西邊攔截迷吾。各路軍隊尚未會合，傅育先率漢陽、金城軍單獨推進。
迷吾聞知漢軍來伐，急忙退兵，並將部族、帳篷全部搬遷離去。
傅育以為迷吾將要遠遁，遂儘棄步兵，選三千精銳騎兵窮追，夜間抵達建威三兜穀。
哨馬來報：前麵距離敵人隻有數裡！
傅育命令：就地紮營，等待天亮進攻迷吾。
諸將領諾，依令而行。漢軍遠來疲憊，又欲養精蓄銳，以待來日攻敵，故此未作防備。
迷吾聞報漢軍隻在數裡外紮營，且人數隻有數千，乃對左右部將道：一人怕了一人，便即作罷；傅育如此窮追不舍，真是欺人太甚！
於是率領精騎三百人，趁夜衝擊傅育軍營。
三百精騎如同一陣狂風，卷地而至，漢軍毫無防備，被羌兵殺入營中揮刀亂砍，由是人不及兵，馬不及鞍，全都驚慌潰散，逃走無路。
傅育從睡夢中驚醒，尋找戰馬不見，遂親提寶劍，出帳迎敵。來至帳外，見四處皆是敵兵，於是奮起神威，奪到一柄長矛，威殺死十餘名羌兵。
迷吾喝令放箭，於是矢如飛蟥，射向傅育。因為身穿常服而起，傅育未及披甲冠盔，故此身上連中十數箭，後背亦被重傷，大叫數聲陣亡，死不瞑目。
漢軍三千精騎，當時被三百羌兵殺死八百八十餘人，餘眾逃回本營。
來日天明，河西等各郡漢軍趕到，羌人已經退走。
傅育為官數十年，從來不蓄私產，將俸祿全都用來救濟知己朋友，妻子兒女都不免自己操持家務。此戰死於羌亂，諸將及各郡守無不大悲，聯名上報天子，請求慰撫追贈。
漢章帝劉炟下詔，追念讚美傅育，封其子傅毅為明進侯，食邑七百戶。又命張紆繼任護羌校尉，繼續追擊迷吾，以為傅育報仇，就此平定羌亂。
張紆領旨，遂派從事司馬防率軍搜索迎敵，務求殲滅叛軍。
司馬防乃率漢軍在前，三郡部眾繼後為援，與諸羌激戰於木乘穀。
迷吾敗走，派翻譯來見張紆，請求投降。
張紆恐其散入山林不好搜剿，佯作許之，先行安排密計。
迷吾聞說允降，便率羌眾前至臨羌，紮下營柵，等待漢使前來受降。
張紆派出使節，先以毒酒饗賜降附諸羌；同時埋伏士兵於營外，待其羌人首領毒發，縱兵殺入，誅戳諸羌酋豪八百餘人，並斬迷吾首級，以祭傅育。
諸羌首領既滅，張紆趁夜打鐵，又揮兵襲擊諸羌餘眾，屠村滅寨，再又斬獲數千。
迷吾之子迷唐僥幸逃脫此難，由此心懷滅族殺父大恨，便與諸羌種儘釋前嫌，解去舊仇，結婚交質。複聚部落餘眾，占據大、小榆穀，立誓為父親報仇雪恨。
由於漢軍濫殺，導致諸羌反抗熾盛，猶如火焰漲天，張紆終不能應付討平。
消息傳至京師，公卿薦舉，以高密侯鄧禹之子鄧訓代張紆為護羌校尉。
迷唐率萬餘騎兵至塞下，企圖脅迫小月氏胡反漢。
鄧訓派兵護衛小月氏胡及其家屬，湟中諸胡因此對鄧訓十分感激。鄧訓撫養教諭，賞賂招誘諸羌種，迷唐叔父號吾也率種人八百戶降附。鄧訓隨發湟中秦、胡、羌兵四千人出塞，在寫穀擊敗迷唐，迫其撤離大小榆穀，退據頗岩穀，部眾逐漸離散。
期年之後，迷唐欲還歸故地。
鄧訓發湟中六千人，由長史任尚率領襲擊，斬首一千八百級，俘獲生口二千人，馬牛羊三萬餘頭。迷唐收拾殘眾，西徙千餘裡，十種羌人隨之脫離，與燒當羌豪帥一並投降漢朝。鄧訓接納歸附諸羌胡，威信大行，遂罷屯兵，各歸本郡。
字幕：章和二年二月三十日，正當隴西諸羌大亂之時，漢章帝劉炟崩於章德前殿，時年三十三歲，在位十三年。
畫外音：史雲漢章帝以繼世承平，天下無事，敬奉神明，友於兄弟，悉省徭賦，綏靜兆民，除苛法，蠲禁錮，抑有仁賢之風。是以陰陽洽和，而百姓安樂；眾瑞並集，不可勝載，考之圖籍，有徵雲爾。又曰孝章皇帝宏裕有餘，明斷不足。閨房讒惑，外戚擅寵。惜乎！若明、章二主，損有餘而補不足，則古之賢君矣。
漢章帝既崩，皇太子劉肇繼位，是為漢和帝，年僅九歲。因和帝年幼，不能理政，眾官請竇太後臨朝稱製，行前漢呂太後故事，改次年為永元元年。於是竇太後臨朝稱製，引領漢朝進入外戚專權時代。（本集完）