張衡興趣廣泛，非但自學五經六藝，而且喜歡研究算學、天文、地理，以及機械製造等匠門奇術。乃合並戰國時公輸班所創匠門及墨翟所創墨門，身為兩派祖師掌門。
大將軍鄧騭欣賞張衡才華，多次征召，張衡都不應命。
永元八年七月，戊己校尉索頵聽信車師前王尉卑大進言，欲廢黜車師後王涿鞮，更立破虜侯細致。涿鞮怨恨前王出賣自己，率兵進攻並俘虜其妻子。
漢和帝聞說車師之變，乃派將兵長史王林為帥，征發涼州六郡兵及羌、胡二萬餘人，進攻涿鞮。王林奉旨西征，一戰而勝，斬首俘虜千餘。
涿鞮逃入北匈奴，王林率領漢軍追及斬之，複立涿鞮之弟農奇為車師後王。
永元九年，閏八月十四日，太後竇氏去世，和帝為上諡號章德皇後。
竇氏未及埋葬，梁貴人姐梁嫕上書，陳述梁貴人當年枉死緣由。太尉張酺、司徒劉方、司空張奮上奏，請依照光武帝黜降呂後先例，貶黜竇氏尊號，認為不宜再與章帝合葬。
朝野百官因恨諸竇亂漢，大都附和上奏。
漢和帝因此下詔：竇氏外戚雖不遵守法度，而太後常自減損。朕奉事十年，深惟大義，若依禮法，臣子無貶尊上之文。恩不忍離，義不忍虧。案前世上官太後父上官安謀反被誅，亦無降黜，其勿複議。
群臣奉詔，便無異辭。閏八月二十九日，竇太後與章帝合葬敬陵。
永元九年，班超派部將甘英出使大秦。
甘英奉命，遂率團隊自龜茲出發，經條支、安息諸國，到達安息西界。其後準備渡過西海，被安息船人勸阻，不能前進而還。
畫外音：彼時所稱大秦國者，便是羅馬帝國；西海者，便是如今之波斯灣。自中國有史以來，此為首次出使西方最遠之處記載。
班超聞聽甘英回報，說西方之路險遠難渡，不由喟然長歎，自感久居偏遠異地，如今年老，逐漸有思念故鄉之意。由是寫書寄與小妹班昭，詳敘天倫之思，感歎不能葉落歸根之情。
永元十二年，漢和帝下詔：令賒貸受災諸郡百姓種糧，允許貧困無以自存者及郡國流民入陂池漁采，以助蔬食。賜天下男子爵，人二級，三老、孝悌、力田三級，民無名數及流民各占一級；鰥寡孤、篤癃及貧不能自存者每人粟三斛。舞陽大水，賜遭水災者每人穀三斛。
夏四月，日南、象林蠻夷二千餘人反叛，寇掠百姓，焚燒官寺。郡縣發兵討伐，殺其渠帥，餘眾投降。於是設置象林將兵長史，以防其患。
冬十一月，西域蒙奇、兜勒二國遣使內附，東漢朝廷賜其王金印紫綬。
是年張衡由洛陽應邀回鄉，擔任南陽太守鮑德主簿，掌管文書。又有汝南許慎，是年編著成《說文解字》。
字幕：許慎，字叔重，汝南召陵人，以郡功曹舉孝廉，曆任洨長、太尉南閣祭酒。
畫外音：許慎曾從賈逵習古文經，時稱“五經無雙許叔重”，並撰有《五經異議》。永元八年起開始撰寫《說文解字》，至十二年大體撰成，此後陸續定稿。
《說文解字》是中國首部由個人獨立編纂完成字典專著，係統分析字形、解說字義，集漢文字解說之大成。全書正文十四卷，後序一卷，收字9353個，另有重文63個。此書完全改變周秦時代訓詁詞典方法，開創係統全麵解釋字形、音、義新體例，構成嚴整字典編纂格局。所釋字以小篆為主，分析字形結構，根據不同偏旁分列為54部，始一終亥，部序以筆畫及形體結構近似為準則。書中所收包括古文經中常見字，篆文、古文、籀文、俗體等，先秦兩漢之字俱全。後代考查漢字發展曆史，識彆甲骨文、金文，多賴於此。《說文解字》雖為字書，實際也是一部極其重要訓詁書，在中國字典史上開創之功不可磨滅。
永元十三年始，天下擾亂迭起。當年八月，燒當羌王迷唐回到賜支河曲，率兵擾邊。
護羌校尉周鮪與金城太守侯霸聞報，召集諸郡兵、屬國湟中、月氏諸胡、隴西牢姐羌，合計三萬人馬，出塞至允川，與迷唐激戰。
戰鬥開始，周鮪還營自守，由侯霸率兵衝入敵陣，斬首四百餘級。
羌眾傷亡眾多，種人瓦解，四散奔逃。投降者六千餘人，被分徙漢陽、安定、隴西三郡。
經此一戰，燒當羌一蹶不振。迷唐部眾不滿千人，隻好遠徙賜支河首，依附發羌留居。其後不久迷唐病死，其子率部歸降漢朝，種人僅餘數十戶而已。
隴西諸羌方平，遼東鮮卑複起，寇掠右北平，複入漁陽，被漁陽太守率兵擊退。
又有南郡巫蠻許聖等人，因郡吏收稅不均，起兵反漢。
朝廷派使督荊州諸郡兵萬餘人討伐，許聖等依險固守，漢軍久攻不破。次年，漢軍自巴郡、魚複分兵數路進攻，斬蠻人渠帥，許聖投降，被徙置江夏。
同年冬十一月，安息國王滿屈遣使東至洛陽，向漢帝進獻獅子及條支大雀，亦即駝鳥。
經學家賈逵逝世，所著《春秋左氏傳解詁》、《國語解詁》均佚，僅存輯本。
永元十四年，班超年老思鄉，上書朝廷乞歸：臣不敢望到酒泉郡，但願生入玉門關。
朝廷得書，久未答複。班昭時在朝中任職，亦上書為兄長告哀，奏請葉落歸根。漢和帝終感其言，於是征召班超還國，以戊己校尉任尚接任西域都護。
任尚奉旨前往龜茲，至西域都護府接印。班超喜不自勝，置酒相待，感慨萬千。
酒宴席間，任尚虛心請教班超：君侯在此絕域外國三十餘年，恩威並施，名揚天下，可謂前無古人，後無來者。而小可猥承君後，任重慮淺，倘蒙君侯不棄，宜有以誨之。
班超笑道：不才年老失智，任君曾數當大位，豈班超所能及哉！必不得已，願進愚言：塞外吏士，本非孝子順孫，皆以罪過徙補邊屯。而蠻夷懷鳥獸之心，難養易敗。今君性嚴急，水清無大魚，察政不得下和。宜蕩佚簡易，寬小過，總大綱而已。
任尚當麵唯唯受教，心中暗道：我以班君當有奇策，今所言平平耳。
班超在西域共計三十一年，八月回朝，被任為射聲校尉。因長年征戰以至胸肋有病，入朝不久，便即病情加劇。
和帝聞報，遣中黃門至府慰問病情，並賜醫藥。班超送走天使，命長子班勇至臥榻之側，將《鬼穀子秘籍》、伏龍令牌授之，命派專人送往南陽，交給張衡。
囑罷而亡，享年七十一歲。
班勇依父遺命，親赴南陽授令傳書，張衡便為鬼穀門第十四代掌門。
班超既死，朝廷詔命厚葬，繼命以徐防為司空。
字幕：徐防，字謁卿，沛國銍縣人，漢明帝除為郎官。此後任職樞機，奉事漢明帝、漢章帝，未有過失。和帝劉肇時遷司隸校尉，出為魏郡太守，永元十年遷少府、大司農。
徐防勤曉政事，所任諸職皆有政績。今既拜為司空，便上疏進言：臣見太學之試，諸博士弟子皆以意說，不修家法，每有策試，輒興諍訟，互相是非。建議自今而始，博士及甲乙策試，應從其家章名，不得妄為穿鑿。
和帝詔令公卿討論，皆以徐防之見為是。永元十六年，徐防轉任司徒。
鏡頭轉換閃回，按下朝堂，複敘內宮，陰皇後登場。
字幕：皇後陰氏，南陽新野人，光烈皇後陰麗華之兄執金吾陰識曾孫女。
陰氏少時聰慧，喜好書法技藝，永元四年入宮，受封貴人，得到漢和帝殊寵，永元八年被立為皇後。與此同年，太傅高密侯鄧禹孫女鄧綏被封為貴人。
鄧綏自幼敏悟，六歲時即能誦讀史書，十二歲通《詩經》、《論語》。未嫁之時，每當諸兄研習經傳，鄧綏故意擇其微言大義問難，誌在典籍，不問居家之事。被選入宮時年僅十五歲，次年冬於陰氏冊立皇後之時，便被封為貴人。
鄧綏為承事陰皇後，常克己以下之，對宮人隸役皆加恩惜，故深得宮女內侍等人擁戴。和帝由此倍加寵愛鄧貴人，對皇後陰氏寵愛漸漸衰減。
陰皇後見鄧貴人德望稱譽日益高漲，屢有怨恨之情，由此製造祝詛，欲加害鄧綏。
漢和帝有次臥病，陰氏以為難愈，遂對左右人說道：今陛下病重，未見其愈。我若執掌大權，定滅除鄧氏三族，不令其再有一人存活於世！
內侍中卻有鄧綏心腹，聽到此話，便即密報貴人。
鄧綏聞此，流淚對宮人趙玉道：我竭誠儘心以事皇後，竟不為所祐，獲罪於天。婦人雖無從死之義，然周公以身請替武王之命，越姬心誓必死之分。我惟有一死，上以報帝之恩，中以解宗族之禍，下不令陰氏有人豕之譏，可也。
說罷大哭，即欲飲藥自殺。趙玉固執勸止，詐言適才已有內使來過，說皇上疾病已愈。鄧綏信以為然，恐堅持自殺反而禍延族人，乃悲啼而止。
當年夏，有人向天子密報：皇後陰氏與外祖母鄧朱氏使用巫蠱妖術，行詛咒之事。
漢和帝驚怒異常：命將鄧朱氏及其兩子鄧奉、鄧毅，與陰皇後弟陰軼、陰輔、陰敞，皆下掖庭獄中。派中常侍張慎與尚書陳褒，挨個考問檢查！
於是二鄧及三陰受拷不過，互相牽扯攀咬，便將皇後攀扯出來。主審官因此上報，謂皇後外戚等行巫蠱詛咒，是屬大逆不道之罪。
和帝怒不可遏，命將陰奉、陰毅、陰輔三人在獄中拷打致死。複命司徒魯恭持節，賜予陰氏策書，收繳其皇後璽綬，廢黜皇後之位，遷徙到桐宮居住。
陰氏父親特進陰綱聞說女兒被廢，自殺身亡。弟陰軼、陰敞及鄧朱家屬全部獲罪，流放到日南郡比景縣；宗族親屬都被免官，遣送還鄉。次年陰氏憂鬱而死，時年二十三歲。
閃回結束。陰皇後以巫蠱事廢，鄧綏便被繼立為後。
新皇後冊立，方國進賀貢獻，競求珍麗之物。鄧皇後下令禁絕貢獻，歲時僅供紙墨而已。和帝欲封鄧氏親族官爵，皇後不肯，每每哀請謙讓。
鄧皇後之兄鄧騭，終和帝之世，位不過虎賁中郎將之職。
永元十六年，和帝下詔，凡貧民有田業而匱乏不能自耕者，皆由地方政府貸給種糧。
二月，兗、豫、徐、冀四州連年澇災，詔令禁止沽酒。
夏四月，又派三府掾吏分行四州，為貧民無以耕者雇犁牛。
秋七月，又下詔全國減半征收田租芻橐，皆勿收債。
冬十一月，北匈奴遣使稱臣，至洛陽貢獻，請求和親，欲修呼韓邪故約。和帝以其舊禮不備未予允許，僅以厚加賞賜，遣回來使。
鏡頭轉換，冬去春來，萬物複蘇。
永元十七年春，高句驪六代王名宮，稱太祖王，引兵複還遼東，寇掠六縣。遼東太守蔡諷因不諳軍事，多次失利，喪師損眾，隻得上書告急。
字幕：蔡諷，襄陽人，出身荊襄大族。
漢和帝聞說高句驪王宮大亂遼東，不由大怒，乃下詔書：蔡諷剿撫不力，茲命罷免太守之職，以耿夔為遼東太守，前往征討。
字幕：耿夔，字定公，挾風茂陵人。
鏡頭閃回，敘述耿夔來曆。
耿夔出身將門，乃是建威大將軍耿弇之侄，五官中郎將大司農耿國次子。年輕時有氣概，永元元年任竇憲假司馬，隨軍在涿邪山會師，出擊北匈奴。
此番出征，耿夔與副校尉閻盤、司馬耿譚聯手，在稽洛山大敗北匈奴軍，追擊直至私渠北鞮海，北匈奴二十餘萬人向東漢稱臣投降。耿夔因此戰功，被任命為騎都尉。
永元三年二月，耿夔為大將軍左校尉，與司馬任尚、趙博等出居延塞，在金微山大敗北匈奴，俘單於母親閼氏。北匈奴單於逃跑，由此滅國。
漢軍追出塞外五千餘裡而回，耿夔因功被封為粟邑侯。
此後竇憲失勢自殺，耿夔受到牽連，被罷免官職，後出任長水校尉，又拜五原太守。
閃回結束，至高句驪王宮侵入六縣，耿夔奉旨代替蔡諷為遼東太守。
耿夔由是就任遼東太守，立即整頓軍馬，率眾出擊，將高句驪叛軍擊退。
此後未久，貊人又反，聚眾侵犯遼東郡。耿夔複率軍追擊，殺死貊人頭領；又率軍攻擊高句驪王國，擊破高句驪軍，斬其渠帥。
捷報入京，漢和帝大喜，由此大赦天下，改元元興。
畫外音：元興元年，漢室達到鼎盛時期。據官方統計，當時全國墾田麵積達732萬多頃，戶籍人口達5325萬多人，皆為東漢一朝之最，時人稱為“永元之隆”。便在此年，蔡倫改革造紙技術，被稱為中國四大發明之一。
字幕：蔡倫，字敬仲，東漢桂陽郡人，出身於大湊山下冶鑄鐵匠世家。衛颯任桂陽郡太守，設置鐵官，蔡家因此得入官籍。
鏡頭閃回，敘述蔡倫平生。
蔡倫幼時在石林鄉學啟蒙讀書，習《周禮》，《論語》，又熟知冶煉鑄造，種麻養蠶，滿腹經綸。漢明帝永平十八年，由調運采冶鑄鐵官員推薦，進皇宮為宦，在掖庭當差。
幾年之後，蔡倫被提升為小黃門宦官，才華開始顯露。
建初七年，竇後設計誣陷宋貴人，蔡倫參與驗實，為其幫凶。至和帝即位之後，升為中常侍，傳達詔令、掌理文書、參預朝政。
漢和帝初登皇帝寶座，年齡尚幼，竇太後把持朝政，皇權旁落外戚。蔡倫心性秉直，便與鉤盾令鄭眾首謀，扶助和帝清除竇氏，立下大功。
永元九年，蔡倫加位尚方令，負責監作秘劍及諸器械。蔡倫掌管尚方，所製“尚方寶劍”便為最高權力象征。尚方製作刀劍器物，莫不精工堅密，蔡倫便為兵器品牌之祖。
當時蔡倫主管監督製造宮中各種器物，選出材料中樹皮、麻布、舊漁網等無用之物，無處置放，便命工匠切碎剪斷，扔在池中。
時間既久，雜物爛掉，而纖維不腐，下大雨時浮出水麵。
蔡倫大奇，忽然靈感大發，乃命工匠將其撈起，放入石臼中攪拌成漿狀，後用竹篾挑出，乾燥後揭起，就變成紙。其後又帶工匠反複試驗，終致輕薄柔韌，便於使用。
蔡倫大喜，乃將造紙方法寫成奏折，連同紙張呈獻皇帝。
和帝大為讚賞，便詔令天下使用，朝廷各官署皆都視作奇跡，名為蔡侯紙。
畫外音：在此之前，曆代官方記事載史，商代用甲骨，西周用青銅器，春秋時用竹簡、木牘、縑帛，所用材料均自不同。甲骨及青銅珍稀，竹簡笨重，縑帛昂貴，自不必說；造紙術因此一旦發明，天下大得其利。蔡倫造紙術是中國最偉大發明之一，也是人類文明史傑出成就。直到魏晉，盛行讀書、抄書及藏書之風，都得益於蔡侯紙普及推廣。
有道是盛世不永，韶華易逝，端地如此。
正當東漢王朝如花似錦，漢和帝忽然英年早逝，病死於洛陽章德前殿，年僅二十七歲。
按照傳統，應是和帝長子劉勝繼承皇位。但劉勝自幼生有怪病，多年不愈，皇後鄧綏乃立皇子劉隆為帝，出生不足百日，是為漢殤帝，改年號為延平，封其兄劉勝為平原王。
鄧綏由此進升為太後，臨朝聽政。乃葬和帝劉肇於慎陵，上廟號為穆宗，諡號孝和皇帝。
和帝葬後，宮人並歸陵園。當時主幼國憂，甫遭大患，法規禁條不備。忽有一日，宮中庫吏上報，說內庫丟失大珠一篋，不知是何人所為。（本集完）