漢和帝國喪未已，庫吏忽報內宮失盜。消息傳出，人心慌亂。
太後鄧綏聞報，心中暗想：此等小事，如果遍索內宮，將吏役及宮女逐個加以拷問，必定有人渾水摸魚，趁機譾除異己，殃及無辜。一旦釀成巨案，得不償失矣。
於是不令有司追索，隻親自檢閱所有宮人，冷靜仔細察言觀色。結果不過數日，偷竊珠寶者便即心中大懼，馬上自首服罪，就此大事化小。
又有內侍吉成深受和帝寵幸，曾得罪駕禦車夫；今皇帝既崩，禦者便合謀冤枉吉成，說其有挾邪弄巫蠱惑之事，以至先帝早亡。
有司接報，將吉成下至掖庭獄拷問，得其供辭證言。於是上報太後，欲判極刑。
鄧綏不以為然，冷笑道：我知吉成常在先帝左右，先帝平日待之有恩，尚無惡言相加，今何至如此妄加巫蠱圖害此事不合人情，必有誣陷。命令乾吏，進行核實可也。
結果經過縝密調查，巫蠱之事乃是駕車人自己所為，反而賊喊捉賊。
此案告破，宮中所有內侍宮女，無不歎服鄧太後聖明。
鄧綏常以為鬼神難於征信，太多祭祀並無好處，詔令罷去不合典禮之諸祠官。又詔令赦免自光武帝建武以來所犯妖言巫惡，及馬、竇家屬所被禁錮者，都免罪為平民。
太後崇尚節儉，遂下詔命：減去宮中膳饈、擇米、刀劍、帷帳等一切服禦珍膳，靡麗難成物件；如非供祀陵廟大祭，稻粱米不得選擇，早晚隻一肉飯。敕令停止舊太官、湯官常年費用，郡國所貢減去半數，賣掉上林苑鷹犬；蜀郡、廣漢郡供進金銀緣器以及九帶佩刀，一並不再上調。停止畫工三十九種，又禦府、尚方、織室錦繡、冰紈、綺鄃、金銀、珠玉、犀象、王毒瑁、雕鏤等玩好之物都停止不作；離宮彆館蓄積米糧薪炭，一律省去。諸園貴人、宮人，有宗室同族若體弱年高不堪使用者，叫園監核實上報名冊，聽任去留。
朝中公卿百官聞此，無不讚頌，皆稱古之賢後，不及於此。
鏡頭轉換，按下內宮，複敘邊塞。
延平元年四月，遼東鮮卑突然發兵南侵，攻打漁陽郡，大搶一通，滿載而歸。
漁陽太守張顯接報大怒，親率數百騎出塞追擊，誓欲奪回被搶財物，還給百姓。
兵馬掾嚴授隨征，因見漸入危險地帶，急勸止道：將軍不要急於追擊！
張顯：卻是為何
嚴授：鮮卑人知我在後，又不速逃，隻引我深入，卻為何故必有埋伏，以待我也。若依末將之議，不如先安下營寨，派出輕騎打探虛實，再追不遲。
張顯眼見將要追及敵騎，聞諫大怒：若諸將都似你此般膽小，如何建功
嚴授：兵者危事，多謀者勝。末將為諸軍性命為計，卻非膽小心怯。
張顯聞言愈怒，當場就要斬殺嚴授，被諸將苦求方罷。於是怒氣不息，下令急速追擊，果然撞進鮮卑人伏擊圈內，被團團圍擊。張顯侍勇衝突，中箭陣亡，手下士卒四散逃跑。
惟有嚴授不逃，反而收攏部眾力戰，親自殺死多名敵騎，身負十餘處傷，最後戰死。
漁陽戰役消息上報朝廷，鄧太後非常感慨，親撰文詔褒獎嚴授，又賞賜死難烈士家屬錢財，提拔子弟做官。
畫外音：從此以後，鮮卑人在曆史舞台上登場次數日益增多，逐漸成為北方重要民族。
字幕：延平元年八月辛亥，新帝劉隆忽然病逝，僅在位二百二十一天，壽命未滿周歲。因係夭折而亡，故上諡號為孝殤皇帝，葬於康陵，陪伴父皇。中國帝王之中，漢殤帝是即位年齡最小，亦是壽命最短者，被史家稱為百日皇帝。
殤帝夭亡，鄧太後當即定策禁中，使兄長車騎將軍鄧騭持節，迎接清河王世子劉祜進京入宮，拜為長安侯，同時下詔為和帝承嗣。
有司讀策命畢，太尉奉上璽綬，劉祜即皇帝位，是為漢安帝，時年十三歲。
因安帝年幼，太後繼續臨朝稱製，詔改次年為永初元年。
安帝即位未穩，西域都護任尚告急奏表入京：西域諸國叛漢，請求朝廷派將征討！
鄧太後覽奏大驚，遂下詔命：以梁慬為西域副校尉，克期赴任。
字幕：梁慬字伯威，北地弋居人。
畫外音：梁慬父名梁諷，曾擔任州刺史，車騎將軍竇憲出征匈奴時為軍司馬，攜帶金帛出使北匈奴，宣揚漢天子威德，得上萬人歸附。後因行事不合竇憲心意，被冤殺之。竇氏被滅，漢和帝知道梁諷是被誣陷，於是征召其子梁慬，任為郎中。梁慬有勇有謀，為人慷慨喜功，先任車騎將軍鄧鴻部下司馬，此時再次遷升，便為西域副校尉。
旌旗獵獵，戈戟森森。梁慬奉旨離京上任，行至河西，征調河西四郡羌胡人馬，共得五千餘騎。正在這時，哨馬來報：諸國叛軍合攻西域都護任尚於疏勒城。
梁慬：事不宜遲，立即發兵馳救。
諸將領命，揮師西向。過不數日，哨馬來報：西域諸國聞我援軍將至，解圍而去。
梁慬：如此來說，任尚將軍無憂矣。
哨馬：其實不然。朝廷以為任尚在西域多年勞而無功，又激起諸國叛亂，由是征還京師，以騎都尉段禧為西域都護，西域長史趙博為騎都尉。
梁慬：則段、趙二位將軍，今在何處
哨馬：率軍鎮守它乾城。
梁慬：若是如此，大事不妙。諸將聽著，日夜兼程，速發它乾城，不可稍怠！
諸將：諾！
鏡頭轉換，它乾城中。
梁慬率軍到達，與段禧、趙博相見，合兵一處。
段禧問道：將軍此來何速
梁慬：隻恐將軍勢危，不得不日夜兼程。
段禧：此言何解
梁慬：它乾城乃彈丸之地，若遇戰事，絕不能守。便如當年耿恭將軍困守疏勒，最終隻有十三騎得還玉門，公其忘之耶今又屯兵於此以待敵至，是為危計，不可取也。
段禧：不是將軍提醒，某險些重蹈覆轍。若依將軍，如之奈何
梁慬：某有一計，可舍卻此城，占據龜茲以守。如此如此，必獲大勝。
段、趙二人連稱妙計，便請依計而行。
梁慬應諾，便將大軍留給段禧，隻率五百騎兵，佯作出哨，前至龜茲。兵至城外，下令紮住人馬，遂派副將單騎進城，求見龜茲國王白霸。
白霸聞說隻有一人一人騎前來叫城，便命開門放入，問道：將軍遠來，見我何事
副將：某乃大漢西域副校尉梁慬將軍部下，自河西巡哨至此。因聞車師等國將欲來伐龜茲，故來求見大王，願率漢軍進入龜茲，助大王共守此城，未知可否
白霸：未知梁將軍此來，帶有多少人馬
副將：見有五百精騎，皆在城外，聽候大王指派。
白霸聞言大喜：既是如此，我當親自出迎，請梁慬將軍入城歇馬。
龜茲國相聞此，急出班阻諫：陛下不可。今聞西域諸國皆都反漢，勢同大火燎原。陛下若容漢軍入城，此是引火燒身，必**也。
白霸：隻納五百漢軍入城，諸國豈會知道不必多言，孤意已決！
於是不聽國相之言，即命整頓儀仗，迎接漢軍入城。
梁慬與白霸以禮相見，率軍進入龜茲城內，安頓已畢。龜茲王設宴相待，梁慬暗中派遣副將急速轉去它乾，迎接段禧及趙博率眾前來。
於是酒宴未散，副將已引漢軍陸續進入龜茲城中，共有**千人之眾。
龜茲國相見都城已為漢軍所據，由是糾集國中吏民背叛國王白霸，轉與溫宿、姑墨兩國聯合造反，聚眾數萬，一同圍攻龜茲。
白霸聞報，膽戰心驚，急向梁慬問計。
梁慬笑道：量此撮爾小輩，有何懼哉大王休慌，某請出城迎戰，必保貴國萬安！
於是領兵出城，奮其武勇，一戰而大破諸國聯軍。
此後諸國添兵來戰，更聚數萬之眾。漢軍背依龜茲堅城，堅守數月，聯軍久攻不下，終至糧草食儘，兵敗退走。
梁慬乘勝追擊，斬殺萬餘，生擒數千，獲駱駝畜產數萬頭，龜茲局勢漸被平定。
鏡頭轉換，京師洛陽。漢安帝升朝坐殿，鄧太後垂簾稱製。
太後：近聞梁慬用計守住龜茲，大敗西域諸國聯軍，實屬可喜可賀。
太尉：臣啟太後，梁慬雖然保住龜茲，但西域道路已被叛軍堵塞，朝廷詔命文件無法傳遞，也是與事無補。
太後：既是如此，對於西域諸國，眾卿有何高見
公卿見問，通過議論，公推司徒上奏：西域阻礙重重，距離遙遠，諸國又屢次反叛。臣等以為，官兵遠離故國在彼處屯墾，經費消耗，永無止境，不如棄之。
鄧太後思忖半晌，隻得準奏，由是詔命：撤銷西域都護，遣騎都尉王弘征調關中兵馬，將梁慬、段禧、趙博屯駐龜茲官軍，以及伊吾盧、柳中屯田官兵接回本土，各行安置。命以車騎將軍鄧騭為主帥，征西校尉任尚為副，率屯騎、步兵、越騎、長水、射聲五營，檄召三河、三輔、汝南、南陽、潁川、太原、上黨部隊，共發五萬大軍駐守漢陽，以備鐘羌。
鄧騭、任尚：喏，臣等遵旨。
字幕：鄧騭，字昭伯，南陽郡新野縣人，祖太傅鄧禹，父護羌校尉鄧訓，妹和熹皇後鄧綏，出身名門。先為大將軍竇憲屬官，因妹鄧綏入宮為貴人，鄧騭兄弟都被任命為郎中。
鏡頭閃回，敘述鄧騭履曆。
永元十四年，鄧綏被立為皇後，鄧騭迭經三遷，累任虎賁中郎將。殤帝即位，拜車騎將軍、儀同三司，掌控朝政；儀同三司名號，便從鄧騭開始。
自從和帝駕崩，鄧騭兄弟常居宮中。
鄧騭為人謙遜，屢次請求回府，年餘後鄧綏方才同意。至永初元年，鄧騭被封為上蔡侯，食邑一萬戶。又因迎立安帝功勞，增加食邑三千戶。
鄧騭辭讓不受，逃避冊封使者，輾轉詣闕，上疏陳述。太後無奈，這才允許其辭。
閃回結束，時因西域都護撤銷，涼州羌人再度叛亂，掃蕩劫掠涼州，朝廷為此詔命鄧騭為帥，率軍五萬，前往討伐。
鄧騭領旨謝恩，因領受虎符，調兵遣將，祭旗出征。漢安帝及太後鄧綏親率百官出城，在平樂觀餞送出征將士。
永初二年正月，鄧騭率五營禁軍向西，屯駐漢陽郡。
當時各郡漢軍未達，鐘羌部落得到情報，聚集數千騎兵趁勢搶先出擊，突襲漢營。經過激戰，在冀縣以西擊敗鄧騭五營軍，斬殺一千多人。
鄧騭大敗，向東退至渭濱，一麵招攬敗眾，檄令催促郡兵。
直至秋末，各郡兵馬才陸續到齊，至渭濱大營報到。鄧騭於是下令：派征西校尉任尚為前鋒部帥，車騎將軍從事中郎司馬鈞為副，率領各郡郡兵，西出平襄，報複前仇。
二將領命，率眾鼓勇而行。行至半路，遭遇滇零所率數萬羌軍，回避不得，隻好交戰。結果漢軍寡不敵眾，任尚、司馬多二將大敗，僅以身回，兩萬漢軍戰死八千，傷者無數。
羌軍由此聲勢大振，實力強盛無比，朝廷再也無法控製。由於戰亂頻仍，以至湟中各縣穀價每石萬錢，死亡百姓無法統計。
太後鄧綏得知戰事不利，急詔命鄧騭回師，留任尚駐紮漢陽郡，負責各軍調度。
鄧騭尚未至京，太後又派使者專程迎接於途，任命為大將軍。鄧騭到達洛陽，又派大鴻臚出迎，中常侍前往郊外慰勞，侯王、公主以下群臣皆在路旁等候。
群臣眾卿見此情狀，俱都不解，於是交頭接耳，相互議論：似此敗軍之將，怎地反倒勝似定遠侯班公揚威西域，凱旋而歸
但隻限於腹內嘀咕而已，不敢議之於眾。
鄧太後察言觀色，早知群臣心思，乃召集三公，溫言問道：公等以為鄧騭屢敗於諸羌，我不見其罪，反加寵信重用，是謂公私不分乎
三公：臣等不敢。
太後：公等不知，休看鄧騭攘外無功，安內卻是有術。安帝即位之後，國內多發叛亂，導致天下饑荒，盜賊群起，四方蠻夷侵擾。鄧騭身為貴戚而崇尚節儉，罷除天下勞役，又推薦何熙、祋諷、羊浸、李郃、陶敦等賢士，使到朝廷任職；複征辟楊震、朱寵、陳禪等人，擔任府中幕僚，使各儘其能。如此漢國本事，不當重用乎
三公：太後明見萬裡，臣等委實不及！
鏡頭轉換，按下鄧騭，複說梁慬。
梁慬在龜茲國中，聞說朝廷下詔罷撤西域都護，隻得告辭龜茲王白霸，引軍東歸。
回到敦煌，正趕上眾羌反叛。朝廷調發兵馬向西進擊，詔命梁慬留作各路兵馬援軍。
梁慬領命，遂率本部軍馬，到達張掖日勒。適逢諸羌萬餘人攻打亭候，劫掠吏人，梁慬下令進兵攻擊，大敗羌兵，乘勝追到昭武。羌兵四散逃走，得以逃脫者隻有十之二三。
漢軍不舍，複又追至姑臧，羌人諸豪走投無路，有權勢者三百多人投降。梁慬準納其降，對諸羌首領進行安慰開導，遣回故地，河西四郡重又回歸安定。
敗殘羌兵聞說梁慬屯兵金城，轉去侵犯三輔，迫近西漢園陵。梁慬聞報，立即回師向東，率兵攻打，轉戰於武功美陽關。
梁慬一馬當先，每戰皆都身先士卒，因而屢受創傷，但皆不顧，連續擊破羌兵，全部奪回被掠人口，捕獲馬畜財物眾多。羌兵最終不敵，因懼梁如虎，四散奔逃。
朝廷大力嘉獎，多次下詔慰問勉勵，將西方之事全部委任梁慬，命為諸軍節度使。
永初三年冬，邊塞烽火再起，折報入京，南匈奴與烏桓再次反叛。
朝廷聞報，詔命大司農何熙行車騎將軍事，中郎將龐雄為副，率領羽林五校營士，再調發邊境十郡兵馬二萬多人；另外檄命遼東太守耿夔率領鮮卑眾族，共同攻打叛軍。
為統一調度各軍，鄧太後複又下詔，命梁慬行度遼將軍事。
龐雄與耿夔共同攻打南匈奴奧韃日逐王，最終得勝。南匈奴單於親自率兵在美稷包圍漢中郎將耿種，連戰數月。耿種被攻急迫，便發檄文求救。
梁慬聞報，親率八千餘眾馳援，到達屬國故城，與南匈奴左將軍、烏桓首領交戰。