經此一戰，梁慬再發神威，戰無不勝，擊殺南匈奴及烏桓主帥，獲其妻子，誅殺三千多人，擄獲財物無算。南匈奴單於親率八千騎兵迎戰，包圍漢軍。
梁慬披甲奔馳出擊，所向披靡。南單於戰之不勝，隻得引兵回到虎澤。
與此同時，何熙率五校營軍到達五原曼柏，因突然生病不能前進，便派龐雄、梁慬、耿種三將，共率步騎兵一萬六千人攻打虎澤。
漢軍連營向前推進，南單於惶恐害怕，派左奧韃日逐王到梁慬大營請降。
梁慬於是大擺兵陣，接受南匈奴軍投降。南單於脫帽赤足，背縛叩頭，交納入質。
烏桓人見南匈奴投降，孤軍難存，由是在無何率領下，帶眾王向漢朝投降。
其後不久，何熙在軍中去世，朝廷升任梁慬為度遼將軍。
鏡頭轉換，按下遼東，複說東漢朝廷。
諸羌之亂既平，朝中便有謁者龐參，向大將軍鄧騭建議：請將隴西邊疆各郡因貧困而無法生存百姓，遷徙到三輔地區居住。
鄧騭同意龐參建議，便欲放棄涼州，集中力量對付北方邊患。
於是召集公卿商議，對眾說道：涼州以及邊北，譬如兩件破衣，若犧牲其中之一去補其二，尚能得一件整衣；若是不然，則兩件全都不保矣。
此論一出，眾卿啞然。郎中虞詡不以為然，因不敢反駁鄧騭，遂對太尉張禹說道：此謬論也。先帝辛苦開辟疆土，今大將軍因恐費事棄之，如棄蔽衣。涼州既失，三輔則為邊塞；三輔若作邊塞，則祖宗園陵皆處界外，萬萬不可也！俗雲“關西出相，關東出將”，涼州習兵練勇超過它州。羌胡所以不敢入侵三輔，是因涼州在後，為其心腹之患耳！百姓持兵保衛涼州，毫無反顧，因涼州是屬大漢。今若放棄，遷走百姓，人民不願遷徙，定生變故。假使雄豪雲集，乘勢東來，我朝中既有賁、育之士，太公之將，猶恐不能敵也。議者以為補衣猶剩完好，我觀如疽之潰，永無止境。放棄涼州，絕非善策。
張禹：我意不及於此，若非先生，幾乎壞卻國家大事！則先生有何妙策，以救朝廷
虞詡：涼州騷動，人情不安，事發突然，則不能製。太尉應奏請朝廷下令四府九卿，各舉所屬州郡數人，對牧守令子弟都授予散官，表麵獎勵其功，實際予以監視，防止作亂。
張禹大為激讚，遂命四府都照虞詡之計行事，下令征召兩州豪傑為掾屬，授任牧守長吏子弟為郎官，借以安慰監視，以防其變。
鄧騭兄弟見虞詡竟敢利用太尉反對自己，不由惱羞成怒，憤恨不已，欲施陰謀誣陷。
事有湊巧，時有朝歌縣叛匪寧季，聚眾造反，殺官作亂連年，州郡官府無法鎮壓。
鄧騭於是奏請太後，任命虞詡為朝歌縣長，使去平叛，其實意欲借刀殺人。
太後聞奏，當即允準，下達任命。虞詡故友親朋聞而大憂，皆至府吊之。
虞詡：朝廷重用於我，眾親吊者何來
親友：此去朝歌，恐有去無回！何不設計避之
虞詡：誌不求易，事不避難，此我為人本份。不遇盤根錯節，焉能識彆利器哉
於是欣然赴任，先去拜見河內太守馬棱，報到就職。
馬棱奇道：公乃學者，應在朝廷謀劃大事，何來朝歌
虞詡答道：在下受命之日，朝中高官皆加勉勵。今下官奉命前來平賊，特為本郡建功，大人何出此言平叛討賊是為大計，望求大人助之。
馬棱聞聽虞詡出言豪壯，讚道：先生但有所命，惟令是聽！
虞詡：朝歌在韓、魏交界，背太行而臨黃河，離敖倉百裡，青州、冀州流亡到此者數萬人眾。叛賊不知開倉募眾，搶劫庫藏兵器，守衛城皋以斷東西交通，截斷天下右手，則不足憂矣。今賊勢正盛，不好較量。但望郡公多給兵馬，不使我臨陣為難，彆無所求。
馬棱：先生放心。但凡在我職權之內，不違聖命者，當竭力供應！
虞詡於是上任，先設置三科，募求壯士，命令自掾史以下，各自舉薦所知豪傑勇士。並且定下標準，以善於搶劫者為上，傷人偷盜其次，有喪在身而不理家業者為下。
檄令一出，縣中哄動，招募共得一百餘人，多是亡命之徒。
虞詡設宴待之，當場宣布：今有叛匪寧季聚眾造反，禍亂朝歌多年。大丈夫生在世間，不在此時建功立業，更待何時
眾徒：大人但有所命，我等寧願赴湯蹈火，無不聽從！
虞詡：朝廷恩旨，隻要能為國出力，便將爾等此前所犯罪過全都赦免。若有軍功，另有重賞。你等以為如何
眾徒：願效死力！
虞詡：甚妙。既是如此，公等餐罷便可出城，去投叛軍可也。
眾徒：我等怎敢
虞詡：你眾人休慌，本縣此乃一計，並非是叫你等與朝廷為敵，而是擒賊立功也。
眾徒：願聞其祥。
虞詡：你等加入叛軍之後，便可引誘叛首，至縣中鄉裡劫掠。官兵來剿之時，卻又趁亂居中舉事，助官軍擒斬叛賊。以此將功贖罪，不亦輕鬆哉！
眾徒聞言大喜，於是辭彆虞詡出城，三三兩兩，並投叛軍而去。數日過後，果然引誘叛首下山，前往鄉裡劫掠，卻將消息提前密報官府。
虞詡聞報，立即調集兵馬，分散進入鄉裡，提前設伏，以待匪眾。時近巳末，叛軍果然大舉而至，一頭紮進伏圈。虞詡一聲令下，伏兵四起，斬殺叛賊數百人，餘者潰散。
自此而後，叛軍不敢舉眾下山，隻得分散進入村鎮，采買生活必需用品。
虞詡聞此，遂密召凡會縫紉貧民之婦，令為叛賊縫紉衣物，並用紅色絲線縫在衣襟之上，作為標記。由是叛賊凡在裡巷中出入者，隻要衣襟上有紅線標誌，都陸續被官兵捕捉。
叛賊因此驚駭走散，都說官府有神靈護祐。不過旬月，境內盜賊無蹤，朝歌太平，虞詡因而升任懷縣令。
鏡頭轉換，按下虞詡，複說鄧騭。
正當虞詡在朝歌剿匪之時，鄧騭母親新野君病重。依照漢製，鄧騭兄弟隻得一起上書，請求致仕回家，侍養母親。
數月之後，新野君去世。鄧騭兄弟連續上奏，再次請求辭官為母服喪。太後鄧綏欲以奪情拒絕，經過班昭勸阻，方才答應其請。
及至服喪期滿，鄧太後詔命鄧騭重新回朝輔政，並授予以前曾欲加封爵位。
鄧騭一再叩頭堅決辭讓，這才罷休；乃命鄧氏兄弟為奉朝請，位在三公之下，特進及列侯之上，每遇國家大事前往朝堂，與三公九卿一同參議國事。
鄧氏自鄧禹告誡子孫以來，皆都遵受家法節度，以竇氏失敗為誡，令宗族閉門靜居。
鄧騭之子侍中鄧鳳，曾為尚書郎張龕上書告請，舉薦郎中馬融到尚書台任職。
中郎將任尚曾饋送鄧鳳名馬，元初五年因事得罪鄧遵，被囚車征至廷尉。
鄧鳳聞說任尚獲罪，害怕自己受賄事情泄露，遂主動向父親鄧騭自首。鄧騭聞此，懼被太後加罪，遂斬妻子及鄧鳳，提首級入朝謝罪。朝野聞此，無不交口稱讚。
字幕：永初七年末，詔命來年改元，號為元初。
是年閻姬應召選入掖庭，年約十六七歲，甚得天子寵愛，被立為皇後，專房後宮。
元初元年春，第十四代鬼穀派掌門張衡升任為尚書侍郎，次年調任太史令，掌管天時、星曆及國家要典祭祀，由此開始顯露其淵博學識，施展其蓋世奇才。
與此同時，蔡倫被封龍亭侯，食邑三百戶，後任長樂太仆。自此之後，宦官與外戚輪流執政，相互傾軋，蔡倫雖然封侯，但卻難於應付黨爭派鬥。
元初四年，安帝下詔：因天下經傳之文多不正定，派係紛呈，各言其是；因此詔選通儒謁者劉珍及博士良史等人，皆詣東觀閣，各自讎校漢家典籍律法，令蔡倫監典其事。
太史令張衡極善機巧，尤致精思於天文、陰陽、曆算領域。又常耽好前漢楊雄所著《太玄經》，並謂好友琢郡人崔瑗：我觀《太玄經》，方知楊子雲妙極道數，乃與《五經》相擬，非徒傳記之屬，使人難論陰陽之事，漢家得天下二百歲之書也。複二百歲，殆將終乎所以作者之數，必顯一世，常然之符也。漢四百歲，《玄》其興矣。
崔瑗聞言點頭：賢兄明於陰陽，善知天文，實謂難得。但天道幽微，尚請慎言。
畫外音：張衡既得朝廷重用，遂儘心研核陰陽，妙儘琁機，著《靈憲》、《算罔論》，言甚詳明。期間天下太平，政治清明，得以專心進行科學研究，並在機械發明領域成果極豐，前無古人，後無來者。於是陸續發明地動儀、渾天儀、瑞輪莢、指南車、計裡鼓車、獨飛木雕、地形圖等，又改進曆法，皆非當世之人所能為者。
鏡頭轉換，元初二年，任尚接替班超之子班雄，駐防三輔。
當時羌人大盛，東達河內，北達安定、北地、上郡，勢力遍及關中以及三輔之地。漢朝為羌人所迫，詔命邊境郡縣百姓全部內徙，以避其禍。
詔命下達，隴右百姓不願內徙，無不怨聲載道。時有漢陽人王信，以及杜琦、杜季貢兄弟等，遂與羌人通謀，於元初二年九月聚眾起義，攻占上邽，杜琦並自稱安漢將軍。
漢陽太守趙博聞報大驚，遂以重金求聘江湖俠客，潛入上邽，刺殺杜琦。
杜琦既死，義軍士氣大損。杜季貢與王信遂率部眾撤出上邽，退據樗泉營以守。漢安帝遂詔命侍禦史唐喜，率引諸郡之兵擊之，誅殺王信等六百餘人，俘其部將妻子五百餘。
起義軍連續遭受打擊，杜季貢遂率殘部北歸滇零。於是展開遊擊戰術，奪占丁奚城，擊敗征西將軍司馬鈞，斬殺右扶風仲光、安定太守杜恢、北地太守盛包等。
由此三輔大亂，叛軍兵鋒大盛，各郡縣皆都白日懸橋關門，不敢隨意出入。
懷縣令虞詡由此向中郎任尚建議：兵法雲弱不攻強，走不逐飛，自然之勢也。今虜皆馬騎，日行數百裡，來如風雨，去如絕弦，以步追之，勢不相及，所以雖屯兵二十餘萬，曠日而無功也。為使君計，莫如罷諸郡兵，各令出錢數千，二十人共市一馬，以萬騎之眾，逐數千之虜，追尾掩截，其道自窮。便民利事，大功立矣！
任尚即刻上書朝廷，同意采用虞詡之計，遣輕騎追擊杜季貢於丁奚城，一戰破之。
正當此時，羌人複起，大舉入侵武都郡，告急文書飛報入京。
鄧太後覽奏，對眾卿說道：我聞虞詡頗有韜略，可命為武都太守，迎擊羌兵。
眾卿：太後英明，所言甚善。
太後意決，遂下詔旨，擢升虞詡為武都太守，出兵伐羌。
虞詡領命，立即出兵西向。行至陳倉，哨馬來報：羌兵在崤穀列陣，攔住我軍去路。
虞詡立即下令：停止前進，就地紮營。
部將不解，問道：既遇敵軍，因何不戰
虞詡：諸公不知，來時我已上書請求援兵，等援兵到後，再動身出發可也。
諸將信以為實，不複再言。於是眾軍乃止，安營下寨。
羌軍聞說漢軍按兵不動，以為懼怕自己，於是舍棄崤穀隘口，分頭前往鄰縣劫掠。
虞詡聞報羌軍分散劫掠，喜道：賊中我計，此番破之必矣。傳令三軍，拔寨起營！
一聲令下，三軍儘發，日夜兼程，行進一百餘裡。次日天色向晚，虞詡下令安營下寨，並命官兵每人各作兩灶，以後每日增加一倍。
羌軍自有哨騎跟隨偵探，待漢軍拔寨起行之後，便至其宿營之地查灶。因見灶坑每日遞增一倍，以為漢軍不斷增兵而進，驚駭之下，急馳報首領。
羌首聞報，由此不敢逼近，隻顧躲避遠處，觀望漢軍行止。
漢軍部將不明主帥之意，便皆問道：昔孫臏使用減灶之計勝敵，明公今卻增灶；兵法明戒每日行軍不宜超過三十裡，以保體力，防備不測，將軍卻每天行軍近二百裡，何意耶
虞詡說道：虜眾多，吾兵少，徐行則易為所及，速進則彼所不測。虜見吾灶日增，必謂郡兵來迎，眾多行速，必憚追我。孫臏見弱，吾今示強，勢有不同故也。
由是迅速到達武都郡府，入內據城而守，兵員不足三千人而已。
羌軍獲知漢軍兵少，知道此前中計，於是聚眾萬餘圍攻赤亭，然而數十日不能攻克。
虞詡急趨赤亭，命令守城將士：不許使用強弩，隻用小弩迎敵。
羌人見狀，誤以為漢軍弓弩微弱，守城器械不足，便集中兵力，猛烈進攻。
虞詡見敵騎皆都聚於壕邊，複又下令：更換強弩，集中射敵！
於是眾弩齊發，無不命中。羌軍死亡慘重，大為震恐，返身紛紛退逃。
虞詡乘勝出城奮戰，殺傷眾多羌敵。
羌人退去複來，在城外紮營觀望，不肯就此撤兵。
虞詡料知敵意，便於次日集合全軍，命令排列隊伍，先從東門出城，再從北門入城，然後在城中改換服裝，再出再入，如此往返多次，絡繹不絕。
羌人遠遠觀望，不知城中究竟有多少漢軍，更加驚恐不安，便有退兵之意。
虞詡立在城上，看到敵軍陣角及旗幟鬆動，估計羌人將要撤走，就秘密派遣五百餘人，在河道淺水處設下埋伏，守住羌軍逃路。
當日傍晚，羌軍果然氣沮，大舉奔逃。漢軍乘機突襲，大敗羌軍，殺敵擒虜數量極多。羌軍從此潰敗離散，再無還手之力。
此戰之後，虞詡親帶衛隊，到處查看研究地形，以備防守久計。乃命修建一百八十處營堡，招回流亡百姓，賑濟貧民，開通水路運輸。
畫外音：虞詡自除授武都郡守，剛到任時，穀價每石一千錢，鹽價每石八千錢，僅存戶口一萬三千戶。在任三年之後，米價降至每石八十錢，鹽價每石四百錢，居民增加到四萬多戶，遂成繁華之地。由是人人富足，家家豐裕，從此一郡平安。
鏡頭轉換，按下武都，複說諸羌。
時有燒當羌豪東號，其子麻奴降附東漢，居於安定。諸部歸降羌人由此布於周圍郡縣，為當地吏民豪右所奴役。因官吏欺壓，豪右勒索，諸羌廣積愁怨，皆懷反意。
永初元年，騎都尉王弘為西迎段禧，征發金城、隴西、漢陽羌眾，郡縣迫促發遣。
群羌行至酒泉，多有散叛。諸郡因此發兵追捕攔截，甚至將羌人居處搗毀。於是勒姐、當煎大豪東岸等驚懼奔潰，麻奴兄弟與其種人也西向出塞。
滇零與鐘羌趁機大為寇掠，切斷隴道。雖無兵器甲胄，僅持竹竿木枝代矛，負板案為盾反漢。漢朝各郡縣諸官亦皆畏懦，而不能製。
永初五年，安定郡、北地郡、上郡都受到羌人侵犯，人民流離，不能自立。朝廷詔命梁慬調發邊兵，迎接三郡太守，使其率領吏人遷徙到扶風郡邊界。
梁慬奉旨，派遣南匈奴單於兄子優孤塗奴率兵迎接。
優孤塗奴完成任務歸來，梁慬因其功勞，授給羌侯印綬。朝廷有司聞知，劾奏梁慬擅自專權之罪，將其征召回京，懲治下獄抵罪。（本集完）