曹軍諸將難抵呂布寶馬鐵戟之猛，一時陣勢大亂，各自四散奔潰。曹操策馬突圍，卻被一杆著火旗杆倒下，燒傷左掌，狼狽逃回本隊，退出三十餘裡，方才紮住陣腳。
曹操由此大恨，發誓必要奪回兗州，殺死呂布。
此後雙方多次交戰，相持百餘日，難分勝負。至夏秋之季，時值兗州大旱，又有蝗蟲為害，糧食奇缺，人民易子而食。
呂布遂將部隊移到山陽駐紮，與曹操暫且休戰。
鏡頭轉換，按下曹呂大戰濮陽，回頭再說徐州。
陶謙因見劉備一封書信便勸退曹操大軍，不由大喜過望，即請孔融、田楷、關雲長、趙子龍等進城大會，排設盛宴，水陸畢陳。
飲宴之間，陶謙盛謝諸位相救之德，並延請劉備上座，拱手對眾人道：諸位聽我一言。老夫年邁，二子不才，皆無安邦定國之能。曹孟德此番雖然退兵而去，爭奈徐州乃是兵家必爭之地，我死之後，其必複來，且袁術、劉表等亦皆懷覬覦之心，諒必亦來爭奪。彼時我二子定不堪國家重任，且枉召殺身滅城之禍。玄德公乃是帝室之胄，德廣才高，可領徐州。老夫情願將印綬相讓，並表奏朝廷，乞閒養病，請在座諸公為我明證。
座中諸公聽了先是一驚，繼而大喜，儘皆讚歎：陶使君高風亮節，人所不及。
劉備聽了這一番話，直急得麵紅耳赤，起身雙手亂搖：承蒙孔文舉薦舉相求，令劉備來救徐州，是為國家大義，非為私心。今若無端據而有之，天下人將以劉備為何人哉此乃陷某於大不義，萬萬不可。且無朝廷明詔，乃屬篡奪之罪，劉備實不敢當。
陶謙又讓，孔融則微笑不語。
糜竺從座中起身，向前執酒勸道：事急從權，玄德公不必如此。今漢室陵遲，海宇顛覆，逆賊李傕、郭汜霸攬朝綱，劉氏宗親罷黜誅殺淨儘。天子詔旨難出國門，豈待敕封公為徐州之牧大丈夫建功立業，如此良機平生難覓。徐州居天下之中，國殷民富，戶口百萬，精兵十萬之眾，正是龍興之所，但因是四戰之地，故非得其主，而不能守之。劉使君領此數郡，非惟陶公誠心相讓，亦是天意，不可堅辭。今若使君固執不從，倘被那些心懷不臣之輩，諸如呂布、袁術、曹操等人奪去，則徒令黎民塗炭，悔之莫極矣。
陳登、孔融聽了糜竺此語，俱各稱善，亦都幫著陶謙勸讓：天予不受，反受其咎。
無奈劉玄德隻管將頭來搖，堅執不肯接受。
陶謙見劉備如此固執，無奈相求道：曹操雖去，必然還來。玄德公必不肯從，則此間近邑小沛，足可屯軍。就請玄德公暫駐此邑以保徐州，休回平原縣城，何如
眾人亦勸：陶公之言是也。玄德不如舍此平原令微官，屯留小沛，以衛徐州。
劉備聞此，這才欣然從之。陶謙勞軍已畢，趙雲辭去，暗囑關張二人勤練師門武藝，以待師命。關張叉手允諾，三人依依不舍。
孔融、田楷亦各相彆，引軍自回。
劉備與關、張三人，則引本部軍來至小沛，修葺城垣，撫諭居民。
糜竺隨陶謙送走孔融、田楷、劉備等人，回城後便與陶謙相彆，各自還歸己府。
剛入廳堂坐定，未及更衣洗沐，隻旋踵之間，門人入廳來報：府外有故友來訪。
糜竺：何處故人
門人：說是琅琊諸葛玄，大車小輛，引眾而來，還有內眷相隨。
糜竺聞說又驚又喜，遂急回內室，換下官服，身著便裝親自迎出。到至府門，見來者果是故友諸葛玄，身後跟著十數人之多，卻不認識。
諸葛玄見糜竺親自迎出，急上前施禮：多年不見，賢弟風采猶勝往昔，可喜可賀。
糜竺還禮不迭，上前執手叫道：諸葛兄何來真是久違，想煞愚弟。
急命大開中門迎客，又請夫人出來，率仆婦將女眷讓進後宅，熱情款待。
酒過三巡，糜竺又問：聞說賢兄就任廣陵太守，如何來到徐州
諸葛玄：不是廣陵太守，乃是豫章太守也。隻因家兄不幸過世，故還家料理喪事，今攜兄長家眷離了泰山，複還豫章任所，路過徐州。不料卻趕上曹操領兵圍城，被困館驛多日，無可奈何。因忽思及賢弟在此居住，故尋至此，圖謀一會。
因將史子眇、胡車兒、臧霸，及三侄瑾、亮、均，一一向糜竺介紹。少帝及唐妃身世，自然隱瞞不提。
糜竺聞說諸葛珪病故，為之歎息良久，因欲挽留諸葛玄在徐州輔佐陶謙，遂將已留平原劉備及關張三兄弟駐兵小沛，相助守衛徐州之事說了。
言者無意，聽者有心。諸葛亮聽了糜竺介紹，便借此話題，詳問劉備三兄弟備細。
糜竺見諸葛亮氣宇不同凡響，儼然有王者氣概，異乎於諸葛瑾和諸葛均，不由暗暗稱奇。當下將劉備三兄弟來曆，備細說了一遍。
諸葛亮記在心中，隨口讚道：可惜了三位英雄，隻因朝廷不明，淪為下僚。
當夜罷宴，各自歸房休息。諸葛玄心痛兄長之死，兼又一路風塵，見了老友一場暴飲，悲喜交加，次日竟然一病不起。由此一行十餘人困於糜府，不能起程。
糜竺命家人儘力服侍，延請名醫為諸葛玄治病；一麵派人前往江東豫章郡，打聽諸葛玄府衙及家眷情狀。
十餘天後，家人快馬返回，報與糜竺：因豫章太守之位久空，卻被朝廷派朱皓取代，已經上任月餘。諸葛老爺家眷由此也被趕出府衙，回歸舊宅居住，隻盼諸葛老爺速歸。
糜竺聽了，便有些發呆。諸葛玄當時仰臥內室榻上，聞聽此信，急出一身熱汗，勉強掙紮起床，不顧糜竺如何挽留相勸，隻是要走。
糜竺無可奈何，隻得準備川資厚贈，並帶足藥餌，以備路上使用。由是率領闔家老少，將諸葛玄送出府門，眼望其帶病率眾而去。
鏡頭轉換，人在旅途。
諸葛玄心急趕路，又兼急火攻心，病體愈加沉重。史子眇醫道頗為精深，一路勤加照拂，但因路途遙遠，行至南陽郡葉縣之時，諸葛玄終至不起。
無奈之下，諸葛玄遂將長侄諸葛瑾喚至榻前，叮囑道：你可攜帶重金，先到豫章郡中，尋著嬸母及你弟妹，安頓照顧一家生活。等我病愈之後，方可前去相會。
諸葛瑾領命，隻得告辭叔父、二弟及史道長，攜金買舟而下，獨向江東去了。
畫外音：諸葛瑾到達豫章後尋到嬸母一家，後聞叔父病故，二弟及三弟流落襄陽隆中。隻因中原戰亂，路途艱險，便即長居江東，未曾北歸。其後際遇曲阿人弘諮，向孫權極力推薦，被孫權與魯肅等一起待為上賓。諸葛瑾從此便在東吳為官，按下不題。
諸葛玄病倒南陽，糜竺所贈草藥已經吃完，病體愈加沉重。適值江淮以南之地瘟疫大起，史子眇雖通醫術，此時手中無有金丹良藥，也自束手無策。
時有驛館老卒，見諸葛玄官宦打扮，一眾隨從也都儀表不俗，於是儘心服侍，殷勤張羅。因見史子眇為難，遂主動進言道：我們這裡當地倒有個名醫，說不好可療諸葛老爺貴恙。
史子眇：既是如此，煩你請來看看。若果能治得好時，我必重重謝你。
驛卒應諾，不一時便將醫者請到，與史子眇相見。
醫者：敢問道長，不知病者為誰
史子眇：實不相瞞，乃是豫章太守，複姓諸葛，官諱一個玄字。
醫者：原來是諸葛大人，早聞大名，心儀已久。
史子眇：閣下既知諸葛大人，敢問高姓大名
醫者：不敢當。敝姓張，單名機，表字仲景。
史子眇：我道是誰，原來竟是藥王門掌門，當世醫聖駕到。
張機：不敢。道長上下尊稱
史子眇：洛陽玄天觀小小主持，並無法號，俗名史子眇。
張機大吃一驚，急忙揖首為禮：原來是鬼穀門掌門駕到，請恕不恭之罪。
史子眇：不敢。你我同為道門中人，便是一家，何必客氣！敬請入內奉茶。
張機：不必。先看病人為要。
史子眇便不客氣，請入臥內，為諸葛玄看診。張機在榻側落座，略把一把脈，說道：此乃時疫所致，名曰傷寒。
於是施針下藥，精心調理。不到半天，諸葛玄呼吸粗重麵色轉紅，略見起色。
史子眇大喜，請張仲景至外廳獻茶，讚道：先生神乎其技，不愧醫聖之稱。
張機：道長謬讚，在下豈敢
史子眇：藥王門之事，可得聞否
張機：藥王門始祖是為戰國神醫扁鵲仙師，俗家名諱秦越人。傳至張某，已有二十四代。另有同門師兄，姓華名佗字元化，醫術比我精湛十倍。隻是一心務於醫道，不理門派中俗物，才將掌門之位讓於小弟。小門小派，較之道長所掌鬼穀門，何啻雲霓之望晧月！
史子眇：道兄何過謙乃爾！先生所掌南陽郡藥王門，與在下洛陽鬼穀門，左慈常山兵家門，孔融曲阜儒家門，於吉南徐太平道，張陵龍虎山五鬥米道，黃承彥襄陽匠門，驪山老母關中驪山門，合稱江湖八門，皆為先秦諸子所傳，何分高低貴賤！
張機：江湖八門，八百年來恩怨相牽，扯骨連筋，委實難分軒輊。但我等七門，須皆奉鬼穀門伏龍令為主，豈敢與道長相提並論
鏡頭閃回，補敘張仲景及其藥王門。
張機父名張宗漢，曾在朝廷做官。張機隨父在任，自幼篤實好學，博覽群書，尤其酷愛醫學。因拜同郡張伯祖為師學醫，方知本門即為扁鵲祖師所創，名為藥王門。
當時太平道張角誘惑饑民起事，以致兵禍綿延，十數年不休。黎民百姓飽受戰亂，加上疫病流行，生靈塗炭，橫屍遍野。
有史記載，漢桓帝時大疫三次，靈帝時大疫五次。獻帝建安年間，疫病流行更甚，成千累萬百姓被病魔吞噬，以致十室九空。
張伯祖執掌藥王門，以高超醫術活人無數，被世人號為神仙。因見張仲景學醫用心，便將畢生醫術傾囊而贈，且以自己年老之故，一並將掌門之位相傳。
時有南陽襄鄉縣人何顒，字伯求，向有識人之能。因在張伯祖家曾見張機，甚為驚奇，對其說道：君用思精而韻不高，其後不能為良臣，則必將為良醫。
從此張仲景便斷了入仕之念，專心學醫，潛心研究傷寒之症，終至大成。
閃回結束。張機為諸葛玄治療已畢，告辭而去。
字幕：張仲景雖然醫道絕高，爭奈諸葛玄迭經大變，喪兄失官，又加戰亂風霜，實在已是油儘燈枯，回天乏力。挨到半年之後，終於壽終，客死新野。
諸葛兄弟大哭一場，依照叔父所矚，擇選風水寶地，將其葬在南陽郡葉縣金雞塚。
辦完喪事，史子眇彆了張機，便帶孔明及其姊弟，前往襄陽南漳，投靠師叔水鏡先生。水鏡先生再次見到昔日史侯，自然悲喜交加，知已更名為諸葛亮，於是點頭歎息。
諸葛亮：請教師祖，如何複漢興劉，尚請為孩兒謀劃。
司馬徽：今朝廷為李傕、郭汜把攬，殿下理應暗地結交宗室舊臣，以待時變。
諸葛亮：劉表是為漢室宗親，今又占據荊襄七郡，擁眾百萬，帶甲十萬有餘。我欲自露身份，命其興兵北上勤王，並討李、郭二賊，不亦可乎！
司馬徽：劉表雖係漢家宗室，但與董卓一黨交往甚厚，且有背離朝廷，獨自稱王之念。如今局勢不明，殿下隻宜潛藏山林，不可泄露本來麵目。
諸葛亮：謹遵師祖之命。但不知隱居何處，最為妥當
司馬徽：此莊與白馬洞中，皆都不可。襄陽城西二十裡處，綿延起伏山嶺之間，有一山隆然中起，北枕漢水，林泉幽邃，蔚然深秀，稱為隆中，可作殿下隱居之所。
諸葛亮：既是如此，弟子來日便去。
司馬徽：此後外間之事，自有我與你師父代為籌之，不必掛懷。然唐妃之貌豔驚絕世，宜暫留水鏡莊中，以免隆中山民見之，駭人聽聞。我自有處，令你夫妻不久重會。
孔明悉依水鏡先生安排，次日自帶二姐一弟，及數個仆從前去隆中，就此躬耕隱居。
史子眇則依師叔安排，往來奔走於荊襄名士大族之間，為諸葛亮羅織門閥，尋求良友。
其後不久，即有徐元直、崔州平、孟公威、石廣元等賢士齊至，以諸葛亮為友；又有龐德公、黃承彥等襄陽名士亦折節下交，諸葛亮皆以師禮待之。
自此，諸葛亮忙則拜師訪友，閒則獨居草廬，吟誦《梁父吟》，又常以管仲、樂毅自比，名聲漸達於荊襄諸郡，士林皆知。
名聲已經打出，為爭取豪族支持，史子眇又為諸葛亮、諸葛均作伐，議嫁兩姊。大姐出嫁與襄陽望族蒯祺，二姐出嫁給龐德公之子龐山民。諸葛兄弟聞此，各自欣悅無辭。
字幕：蒯祺，南郡中盧人，漢大臣蒯通之後。蒯良、蒯越之弟，任房陵太守。
龐山民，荊州襄陽人，龐德公之子，龐統堂兄，任吏部郎。
有此姻親之誼，襄陽士族儘知諸葛兄弟之名，相與來往，高朋滿座。
一日，諸葛亮與諸師友在鹿門山相聚。黃承彥在座，並不避忌，直對諸葛亮說道：賢契年近二十，應當選妻，以宜室家。我家有女，小字阿醜，發黃膚黑，配與賢契可否
諸葛亮見其當眾言此，心知此事定是師父有意安排，遂一口應許，並不更問詳細。
在座諸人聞而驚訝，都以此作為笑話，取樂雲：莫作孔明擇婦，正得阿承醜女。
於是送禮納聘，將阿醜迎娶回家。當夜揭開蓋頭看時，那“醜女”正是愛妃唐瑛。諸葛亮大喜，此一回洞房花燭，更是彆有一番滋味。
隻是驀然想到當年青梅竹馬玩伴蔡琰，又憑添幾分愁悵，幾分苦澀而已。
至此，諸葛亮便以隱居為名，遊於襄陽豪門士族之間，積累勢力，圖謀光複漢室。
鏡頭轉換，按下荊襄，複說徐州。
光陰荏苒，徐州牧陶謙時年六十三歲，忽然染病，沉重不起。
糜竺進府問安，見陶謙病勢危篤，既驚且悲。當日回到宅中，心中憂慮，長籲短歎。
正在此時，門子入報：前番那個史子眇道長，還有胡車兒和臧霸師徒三人，在外求見。
糜竺聞說，轉憂為喜，急忙請至中堂，相問彆來情狀。史子眇詳說諸葛玄死於葉縣，二侄往投襄陽居於隆中之事。
糜竺歎息一回，便將陶謙病情相告，問道：徐州乃四戰之地，曹操若來，如其奈何
史子眇：即是如此，先生前次所說劉玄德者，乃是中山靖王之後，漢室宗親。即有破黃巾之功，又有興扶漢室之誌，何不勸陶公舉徐州以讓之如此徐州黎民得安，城池亦得保全。倘朝廷有事，則發徐州兵以勤王，先生是有大功於社稷，千古流芳。
糜竺早知史子眇與朝廷帝室關係非凡，聞言大悟，拱手稱謝：不是道長提醒，我幾乎自誤，壞了朝廷大事！
當晚將道長留在府中款待，次日便進衙府，即向陶謙獻計：劉玄德乃帝室之胄，威望著於天下；又有關張二人，均有萬人之敵，親如兄弟相助左右。今其現居小沛，府君何不以州事讓之強似以後被諸侯奪去，反害了兩位公子及全家性命。（本集完）