袁紹不意曹操竟敢渡河追擊，毫無防備，於是更加一潰千裡，複被斬首七萬餘級，儘失輜重軍需，丟棄圖書珍寶無數。最後隻引部從八百餘騎，狼狽逃回冀州。
曹操大獲全勝，便令回軍南岸大營，檢視戰果。因親自清點袁紹書信，見有許多署有部下姓字，心知必是與袁紹通謀。
郭嘉便請拆視其書，按名治罪。
曹操卻令儘行當眾燒之，說道：以袁紹之強，孤猶不能自保，而況眾人乎！
眾官無不感佩，誓死效忠。
正在此時，門軍入報：張遼活捉袁紹行軍司馬沮授，送往大營。
曹操急出大帳，親解其縛，設宴相請，命郭嘉等心腹謀士相陪。但沮授隻是虛與委蛇，宴罷便欲盜馬逃回河北，被巡營軍士執回中軍。
曹操隻得殺之，全其忠義。
官渡捷報達於許都，天子獻帝大喜，遣使至前敵營中頒旨：曹司空討伐呂布、二袁等逆臣，立有大功，特擢升為當朝丞相，掌握權衡。
曹操奉旨接印，叩謝天恩，眾將一齊參拜賀喜。
鏡頭轉換，按下曹操，複說袁紹。
袁紹逃歸冀州，環顧左右，隻有八百餘人相隨，不由心下慘然。當夜露宿曠野，袁紹挎刀巡營，隻聽受傷軍士拊膺而泣，相互歎道：向令田豐先生在此，何至此敗！
袁紹聞此，再也無心巡營，回到帳中，因見逄紀在側，於是搖頭歎息：後悔不用田豐之言，果有此敗。若還冀州，自思實在無顏與其相見也。
逄紀趁機進諂：主公尚不知耶！田豐在冀州獄中，聞說將軍敗於曹操，拊手大笑，對獄吏逢人便說，喜其預言之中。
袁紹聞言大怒，當即解下脅下佩劍，使人持送冀州獄中，勒令田豐自裁。
休整旬日，袁紹總覺心中不甘，遂重聚四州之兵三萬餘人，與曹操再戰於倉亭。
兩軍相遇，袁紹令三子袁尚出陣，先得小勝。次日程昱獻十麵埋伏之計，伏兵於河上誘敵，袁紹中計大敗，僅與三子一甥得脫重圍，三萬軍馬死亡殆儘。
曹操倉亭又獲大勝，眾將群情激昂，請令急攻袁紹，早定四州。
正議論之間，忽報荀彧自許都有密信送來。曹操展書看道：茲有劉備在汝南，得劉辟、龔都數萬之眾，欲引兵乘虛來攻許都。明公見信，可速秘密回軍禦之。
曹操大驚，便留曹洪屯兵河上，以防袁紹，自提大兵來敵劉備。
字幕：建安六年春，汝南郡。
劉備召集關、張、趙雲諸將，與眾商議：今聞曹操與袁紹戰於倉亭，率全軍遠離許都。我等若趁此複奪徐州，是為天賜良機也。
關羽等人聽了，齊聲稱是。劉備大喜，便引三千徐州舊部，及汝南新招兵馬總計萬餘人，離了汝南，北上奇襲許都。
陳登與臧霸兩個得了訊息，一個借口防備江東渡江報仇，一個借口防備青州袁譚來襲，均自按兵不動，坐觀成敗。
劉備聞報暗喜，以為通行無阻，催動軍馬向北疾行，命令兼程而進。
行至穰山地麵，隻聽對麵金鼓大作，正遇曹兵滿山遍野殺來。
原來是曹操接了荀彧急報，當即拋卻糧草輜重，親率萬餘輕騎日夜兼程趕來，竟然不回許都，直奔汝南，正在這裡兩軍相遇。
劉備見曹兵殺到，急令於穰山整軍列陣，軍分三隊而出：雲長與張飛布於左右兩翼，自與趙雲率領中軍，與曹操正麵對敵。
曹操布成陣勢，縱馬而出，以馬鞭指著劉備罵道：我替你報了呂布奪城之恨，又奏封高官厚爵，誰知你乃背義忘恩之輩。正如呂布臨死所雲，真世間最無信義之徒，實殊可恨！
劉備臉紅過耳，惱羞成怒，叫道：你謀誅國之重臣，鴆害董妃，許田圍獵時代天子受百官大禮，實為國賊！我乃漢室宗親，奉天子密詔，來討反賊！
遂於馬上朗誦董承當日所造衣帶血詔。
曹操大怒，便教許褚出戰。劉備背後闖出趙雲，挺槍接戰；未至二三十合，關羽與張飛引軍從兩翼衝突而來，曹軍大敗而走。
那曹操久慣用兵，豈能一觸即潰卻是佯敗一陣。
於是後退二十裡下寨，免戰高懸，拖住劉備軍馬，一邊暗中用計：先使張遼劫了龔都所運軍糧，圍住前來救援的張飛；又令夏侯惇抄後路攻打汝南，圍住來援的關羽。
待劉備兩路軍馬被圍，卻令許褚在陣前搦戰趙雲，於禁、李典繞到劉備大營之後放火。劉備不由不敗，隻得單人獨騎，望深山僻路逃生。
正在淒惶之間，恰遇劉辟與孫乾、簡雍、糜芳等人，引敗軍護送家小尋來，聲言敵不過夏侯惇，隻得棄了汝南。
劉備見家屬尚在，心下略定，遂引眾人向西。行猶未遠，正遇曹將張郃、高覽截住去路。劉辟上前迎敵，隻三個回合，便被高覽一刀砍於馬下。
劉備大驚，方欲親自出戰，隻見白馬如電，趙雲趕到，上前力敵二將。戰了五十餘合，三人勢均力敵，勝敗難分。
正在此時，曹軍後隊忽然大亂，關羽、關平、周倉引三百軍殺到，殺退高覽、張郃。
天色向晚，張飛引兵來投，兄弟得以相見，訴說未能救得龔都，被張遼槍挑馬下。
劉備因見汝南已失，又死了劉辟、龔都兩員上將，由此後悔不迭。
兄弟正在商量此後行止，忽聽背後金鼓大作，卻是張郃、高覽引了曹操大軍，前來圍剿。劉備急令關張在前，趙雲斷後，一路向西狂奔，一口氣跑出百餘裡，曹操這才收兵不追。
劉備回頭不見追兵，這才驚魂略定，下令於漢江北岸紮營造飯。
令糜芳檢點兵馬，回報兵不過三千，且半數帶傷。
劉備不由誌喪氣沮，潸然淚下：諸君皆有王佐之才，不幸跟隨劉備。無奈劉備命蹇，累及諸君。今日身無立錐，誠恐有誤諸君。君等何不另投明主，以取功名
糜芳等眾人聽了，不由掩麵而哭。
關公不悅道：兄言差矣。昔日高祖與項羽爭天下，屢戰屢敗未曾一勝；後仗韓信九裡山一戰成功，而開四百年基業。勝負兵家之常，何可自隳其誌！
正在這時，周倉帶來一個道人，向劉備稟報：這裡有一位仙長自行尋來，說要找主公，有要事相告。
劉備見那道人仙風道骨，卻不認識，遂以禮相待，延之上坐，請教對方法號。
道人坐了，施施然道：貧道聞聽曹操星夜自官渡南撤，早知是要來截殺皇叔，這才緊隨其後追來。不料他行軍甚速，還是晚了一步，致使救之不及，特來向皇叔請罪。貧道乃洛陽玄都觀觀主史子眇，忝為鬼穀門掌門，此前與糜子仲相熟。
話未落音，糜芳從人群中湊了過來，向史子眇施禮道：我道看著麵熟，原來是仙長到了。仙長前番曾隨諸葛玄在寒舍小住，後又送呂布妻子貂蟬到徐州，咱們原曾見過。
史子眇笑道：賢弟所記不差。令兄已被貧道救出，送往南陽去了，儘可放心。
糜芳連連道謝，回身對劉備說道：史道長有通天徹地之能，非常了得。
劉備知道史子眇與左慈仙師並肩齊名，急忙起身，與關、張二弟同時下拜，行晚輩弟子之禮，史子眇亦忙起身，還禮不迭。
禮罷重新落坐，劉備央求道：劉備無能，先敗於呂布，再敗於曹操，致使上無片瓦遮身，下無立錐之地。道長乃是仙人之屬，此來必有以教我，誠望指點迷津。
史子眇收了笑容，正色道：使君早在數年之前，便注定必有今日困窘。左慈師兄在許田圍場之時，便讓你占據徐州之後，須南聯荊州劉景升，則進可攻退可守。你當時滿口答應，其後卻又拋之腦後，孤身對敵。若非如此，如何會丟了徐州，致使無處安身
劉備聽了，登時漲紅麵皮，強辯道：非是劉備不聽左道長言語，實是東有臧霸虎視，南有宛城張繡扼守，荊襄道路難通。
史子眇笑道：張繡當時已入許都，宛城守將乃我弟子胡車兒，臧霸也是貧道門下。好在貧道此番雖然來遲，卻已為皇叔備下一條退路。皇叔手中，是否有天子禦賜臥龍令
劉備驚道：仙長如何知道
史子眇：此中緣故，亦不便明講。你且帶兵直至宛城，見了胡車兒以臥龍令示之，其必奉你為主，並帶你去見臥龍先生，成就你一生大業。
劉備：臥龍先生卻是何人
史子眇：不必細問，其後自知。貧道今去襄陽，令劉景升親自接你進入荊州便是。
說罷轉身便行，頃刻無蹤。
鏡頭轉換，日照江灘。
劉備下令起營拔寨，便依史道長之策，引眾軍前往宛城。離城十裡紮住兵馬，命趙雲齎持臥龍令牌，和孫乾叫門進城，去見胡車兒將軍。
胡車兒自張繡隨賈詡入京之後，率西涼軍馬把守南陽，閒居宛城數年，不見劉備派人前來聯絡，隻恨空度日月，一身功夫難得施展。
這日正在府中鬱悶，忽報徐州糜竺求見。急親迎至府問之，方知是被師父自汝南救出，前來投靠，皇叔劉備不日亦到。
胡車兒大喜，便將糜竺留在府中，專等皇叔前來相會。
門將入報：城外一文一武求見，文官自稱孫乾，武將名喚趙雲，請將軍示下。
胡車兒：師兄趙雲來也快請糜先生，隨我出迎。
二人騎馬趕往北門，出城來接。果見城外一文一武駐馬以待，身後跟著十數從人。
未及糜竺開言介紹，胡車兒猜那形貌雄偉大將必是趙雲，急忙離鞍下馬，納頭便拜，口中嚷道：來者可是趙雲師兄早就聽聞大名，無由得見，真想煞俺胡車兒了。
趙雲見他形容清奇，體似猿猴，不由好笑，連稱不敢，急忙下馬，還禮不迭。
胡車兒拜罷趙雲，這才與孫乾見禮。糜竺亦上前相見，詢問皇叔近來情狀，孫乾說了。
相見已畢，胡車兒便請趙、孫二人重新上馬，親自在前帶路引入府衙，至廳堂坐定。
孫乾說明來意，將史道長之語複述一遍，就懷中掏出臥龍令牌，遞予胡車兒。
胡車兒接過令牌，仔細相了一相，雙手遞還孫乾，磕一個頭，爬起來道：既是劉皇叔已到此地，怎不早些說明空費這許多閒話，勞皇叔久等，真是罪過不小。
急入內室，換了一身青衣小帽，便似奴仆打扮，一迭聲催促孫、趙二人動身。話音未落，人影一晃，已到了大門之外。
趙雲暗讚：如此輕功，某實不如。鬼穀門原來有此秘術，怪不得永居諸派之首。
胡車兒招呼仆人，牽過孫乾、趙雲坐騎，請二人上馬，自己卻是步行，轉身便走。
孫乾不解其意，向趙雲詫異道：胡將軍剛才還怨我等空費時光，有勞皇叔久等，此時怎地卻不騎馬要是步行前往大營，怕不要走到日落
趙雲笑道：你隻管策馬揚鞭疾走，且看他如何
不等孫乾回答，即用槍柄向其坐騎屁股輕輕一掃，又對自己坐騎加了一鞭。兩騎吃痛，往前長身直躥出去，幾乎要將胡車兒踹倒。
孫乾嚇一大跳，在馬上叫道：胡將軍小心，馬來了！
待要勒韁，卻又不及。胡車兒聽到叫聲，略一擺手，向前一縱便有三丈遠近，再縱兩縱，已將孫、趙兩匹馬遠遠拋在身後。孫乾不由目瞪口呆，咂舌不止。
趙雲大笑道：先生不知我這位師弟，實乃天生異人。肩上負重三百斤，亦可徒步日行七百餘裡，兩頭還見日頭。當初大戰宛城，曹操帳下第一虎將典韋天下無敵，即被他灌醉偷去雙戟，其後死於亂軍之中。
孫乾：既能偷戟，何不乾脆取其首級
趙雲：胡師弟明明可取典韋性命，但隻偷戟而不殺人，是謂殺其於酒醉之後，勝之不武，非英雄所為。典韋失了雙戟而死於此役，曹營諸將無不膽寒，曹操心為之碎，發誓欲殺死胡車兒為愛將報仇，一直恨無其便。（本集完）