孫乾聽罷，連聲讚歎。因見胡車兒行走如飛，更信趙雲所言不虛。
說話之間，十裡之遙轉瞬即至，前麵已是劉備軍營。孫、趙二人飛馬到時，胡車兒已在營門立等，氣不長出。趙雲請孫乾進帳稟報，自己下馬陪著胡車兒候命。
過了片刻，劉備率引關、張二弟，隨著孫乾趨出轅門相迎。
到得營外，劉備四處觀瞧，見趙雲身旁隻有一青衣小帽仆者相伴，並無他人。不由納悶，便問趙雲：子龍，怎地就你一人在此胡將軍安在
胡車兒從趙雲身後轉出，向前搶了一步，倒身便拜：稟主公，臣到！
休看他身似猿猴，聲音倒是奇大，一言出口，驚得林中宿鳥亂飛。張飛在一旁大感興趣，笑道：似你這個嗓門，倒可拜俺為師，學我獅吼神功。
劉備大驚：壯士免禮休拜，口稱臣到，此為何意
胡車兒再拜而起，說道：勞主公垂問，某便是胡車兒。師父史道長令我，此後終生與主公做貼身之仆，今日天幸主公來到南陽，問俺何在，故答“臣到”。自今而後，主公即為在下之主，在下即為主公之臣，世間再無胡將軍也。
劉備尚未回言，關羽接話道：大哥乃曹操死敵，胡車兒又是曹操平生最恨之人，且武功高強，恰是保護大哥最佳人選。不如胡將軍便改名陳到，護衛中軍，倒也是好。
胡車兒大笑道：不錯，不錯。俺胡車兒自今日起，便稱“陳到”便了。
劉備：好便是好，隻是委屈了胡將軍。
遂令糜芳於軍中揀選一匹白馬，令陳到騎乘，在前麵引路。
陳到大喜，自思在主公麵前顯露輕功不妥，奉命上了白馬，引領劉備及部下軍馬進了宛城，大排筵宴與主公接風，牛酒勞軍。
徐州之兵呼盧暢飲，回想自城破敗亡以來，四處輾轉將近兩載，如今方得存身立足之地，哪個不喜果然是一醉方休，再無懼怕。
劉備此時亦把高懸之心安放肚中，不似在漢江邊上哭哭啼啼。酒過三巡，因問陳到：史道長對某提起臥龍先生，說你知其底細。你實對我說，臥龍先生究係何人，現在何處
陳到起身稟道：主公休怪，因乾係重大，此時不宜明說。來日到襄陽，若蒙劉景升收納安頓已畢，臥龍先生自然與主公相見，到時主公自知。
劉備聽了，知道內裡必有蹊蹺，就不再問。是日眾人皆醉，滿座儘歡。
次日劉備起來，盥洗已畢，陳到將主公請到公堂，當眾獻出將印，並請劉、關、張、趙檢點宛城兵馬，計有一萬餘人之眾。
宛城駐軍有半數是張繡當初自西涼帶來，極為精悍勇猛，個個騎術了得，且箭法如神，無不以一當十。劉備平白得此勁旅，即將本部兵編入其中，進行重新分派。
因令陳到挑選五千名年輕氣盛、能征慣戰者，皆以白雉翎插於盔頂，號白眊兵，為中軍護衛。又令關羽挑選三千步軍，作為左護軍。
關公依照中護軍標準，挑了半天，卻隻選出五百人。
劉備令其再選，關羽搖頭道：兵不在多而在乎勇，某赤兔馬快，衝撞敵陣時後軍跟不上，多了無用。即便是這五百軍，也僅供周倉訓練驅使，虛張聲勢而已。
回頭喚過周倉：這五百精卒，今後便歸你管領。須留心采辦兩萬斤精鐵，打造五百對長柄闊刃斬馬雙刀，每對四十斤，發付給士兵，嚴加訓練。
周倉聞令，大喜不置，應諾而去。
劉備見關羽如此，也不便勉強，即令張飛和趙雲各點三千軍馬，謂前軍先鋒及右軍護衛，各去依法訓練，不得懈怠。
剩下兩千餘兵，交付糜芳率領，謂後軍護衛，專管後勤輜重，兼保各官家眷。
分撥已定，諸將歡欣鼓舞，無不感謝陳到。此係劉備自從涿州起兵以來，首次擁有一支如此整備精良軍馬，因此領兵諸將，無不深有脫胎換骨之感。
劉備安頓兵馬已畢，不忘史子眇之囑，便令孫乾隨陳到前往襄陽拜會劉表。
二人攜了重禮，到襄陽郡入見劉表，呈上劉備親筆手書。
劉表問道：胡將軍向從張繡，某往日倒曾見來，今歸玄德，可喜可賀。孫公佑亦天下名士，隨皇叔征戰多年，著實難得。卻不知皇叔究係何等樣人，又何故至此
孫乾答道：我主公與使君同為漢室宗親，即曹操亦以英雄待之。現雖兵微將寡，而誌欲匡扶社稷。我主今日新敗於曹操，欲投蒼梧太守吳巨。因我勸謂，荊州劉使君與主公同宗之親，亦天下英雄也，即如江東猛虎孫堅，亦為其所滅，何舍近而求遠乎我主猛醒而大悟，這才特使孫乾先來拜白，願惟明公之命是從。
劉表聞此極儘恭維之言，不由大喜：前依天子敘譜之序，滿朝文武皆知玄德公為當今皇叔。如此，玄德乃是我之同宗兄弟也。久欲相會而不可得，今肯惠顧，實為幸甚！
遂命孫乾先往報玄德，一麵親自出郭三十裡迎接。孫乾與陳到將劉表之語回報，劉備即起三軍來見劉表，執禮甚恭。劉表相待甚厚，與玄德同入襄陽，分撥院宅居住。
劉備在襄陽寄居兩月有餘，因見無所事事，心中不安。劉表妻弟蔡瑁忌憚劉備兵精將勇，遂向姐夫獻譖：劉備乃世之梟雄，不肯久居人下，後必為荊州之患，不如驅之。
一來二去，劉表被說得不耐煩，心中也猶疑起來。卻又不好出爾反爾將劉備趕走，於是生出一個計較，請劉備率領本部人馬，北上新野縣屯軍。
說是屯軍好聽，其實是使其為北部屏藩，以抵抗曹操來犯時，首當其衝也。
劉備在襄陽如處荊棘叢中，正好樂得離此尷尬之地，即刻辭了劉表，前往新野屯紮。
鏡頭轉換，按下劉備，複說曹操。
探馬報入曹營：劉備南逃，得宛城張繡餘部萬餘，投奔荊州，被劉表安置新野。
夏侯惇：臣請精兵兩萬，將大耳兒擒來，以解丞相之恨。
曹操：劉備非久為人下者，其隨公孫瓚、呂布、袁紹，皆不能久。劉表又善忌賢妒能，我若攻急，則二劉同心相抗，緩處則必然生隙，內中自亂。不如趁此間隙，先取河北。
程昱獻計：丞相所言極是，袁紹未除，終是大患。而今時近新年，不如先回許都，與天子賀功祭歲；待來年春暖，先破袁紹，後取荊襄，再以得勝之兵而下江東，則天下定矣。
曹操深然其言，遂提兵回師許都。
字幕：建安七年，春正月。曹操複興兵前赴官渡，征伐袁紹。
袁紹自舊歲感發吐血症候，今方稍愈，正欲報前番之恨。聞報曹操引兵又來，遂不聽審配諫勸，下令迎敵，展開決戰。
於是調兵遣將：令三子袁尚為前部先鋒，正麵迎敵曹操；使人往青州調取長子袁譚，幽州調取次子袁熙，並州調取外甥高乾，四路並進，同破曹操。
袁尚自負其勇，不待袁譚等人兵至，自引兵數萬出黎陽，與曹軍前隊相迎。
曹操陣中張遼當先出馬，隻三合便戰敗袁尚。河北軍大敗而走，急急奔回冀州。
袁紹聞說袁尚敗回，又受了一驚，舊病複發，吐血數鬥，翻身大叫一聲而死。
正當曹軍兵臨城下，袁紹既死，冀州群龍無首，立時陷入一片混亂。郭圖、審配等人主持喪事，趁機把攬大權，排除異己。
袁尚生母劉夫人極為妒嫉，令將袁紹寵妾五人及家屬收而殺之，冀州城內血流成渠。於是袁尚自立為大司馬，大將軍，兼領冀、青、幽、並四州牧守。
為父親袁紹治喪已畢，袁尚高升帥座，遂派逄紀為監軍，檄令長兄袁譚為前部先鋒，引領青州軍馬，前去迎敵曹操。
袁譚明知不是曹操對手，既領軍令，無奈拔寨起行，前至黎陽，與曹軍相抵。
兩軍對壘交鋒，袁譚出馬，首戰便即敗於大將徐晃。袁尚聞報，發兵五千餘人相助，被曹將樂進、李典引兵於半路接著，兩頭圍住，全部殺之。
袁譚聞知，立斬監軍逄紀，與部將議欲降曹。
早有細作密報冀州，聲稱袁譚欲反。袁尚大驚，乃留審配並大將蘇由固守冀州，自領三萬大軍，以大將呂曠、呂翔兄弟二人為先鋒，至黎陽來救袁譚。
不一日，袁熙、高乾皆領本部軍到，與袁尚合兵一處，對峙曹操。
建安八年春二月，袁曹兩軍展開決戰。袁譚、袁熙、袁尚、高乾大敗，放棄黎陽而走。曹操引兵追至冀州，因城高池深，連日攻打不下。
至此地步，兩軍相持河北又達一年有餘。曹操見此次北征曠日持久，憂懼劉表及劉備複奪汝南，進襲許都，決定休戰河北，複征淮南。
於是傳檄發令：調張繡引軍來守黎陽，以賈詡為輔；命曹洪把守官渡，調臧霸為副。又將廣陵太守陳登擢為東郡太守，替代劉延，扼守延津白馬。
安排已畢，曹操自引大軍向荊州進兵，往征劉備。
曹操引兵南歸，舍河北往征荊州，早被暗探報於袁譚、袁尚。
兄弟二人聽知曹軍自退，遂相慶賀，袁熙、高乾各自辭去，回歸防地。
外敵既去，袁譚因思自為長子，反不能承襲父業，即與謀士郭圖商議，欲圖害袁尚。彆駕王修力諫，不可兄弟相殘，袁譚不從，叱退王修，使人去請袁尚議事，以便席間殺之。
不料使者心虛，答對之際神色慌張，露出馬腳，反被袁尚手下謀士審配看破。袁尚審出實情，不由大怒，即引兵出城，來與袁譚相爭。
兄弟二人親自交鋒，袁譚大敗，逃至平原縣堅守不出。
袁尚此時武勇非常，不肯罷戰，三麵圍城攻打。袁譚見不能敵，隻得與郭圖計議，商定假降曹操，以解目前之危。遂遣平原令辛毗字佐治，乃能言之士，星夜齎書往見曹操。
當時曹操屯軍南陽西平，劉表遣劉備引兵為前部迎敵，兩軍未及交鋒。
辛毗到寨，拜見曹操禮畢，具言袁譚投降求援之意，呈上書信。曹操看書後大喜，即連夜拔營起寨，悄悄離了西平，督軍還取冀州。
劉備次日列陣，發現對麵人去寨空，不知是何緣故。但知曹操極擅用謀，遂不敢追襲，自與關羽、張飛等引兵回駐新野。
袁尚聞知曹軍複渡河北進，因是被打怕了的，豈敢對敵聞風便撤平原之圍，急急引軍逃歸鄴城，命呂曠、呂翔斷後。
二呂見袁尚如此膿包，大失所望，待辛毗引領曹軍方至，便即下馬投降。
曹操早知二人乃河北名將，僅次於張郃、高覽，不由大喜，即以己女許配袁譚為妻，卻令呂曠、呂翔為媒，封其二人為列侯，隨軍聽用。
袁尚聽說二呂降曹，衝衝大怒，遂使馬延、張顗為先鋒，連夜起兵，再來攻打平原。
袁譚聞說袁尚來攻，隻得遣使出城，再向曹操求救告急。
曹操接到袁譚告急書信，即與謀士商議對敵之策。眾人以為若救平原之危，最妙不過直取冀州，然而冀州城高池深，一時並無善計。
正商議間，適逢許攸自許都而來，因熟悉冀州地形，遂獻毒計，如此如此。
曹操心有不忍，但為儘早平定河北，隻得采納。
於是分兵派將，先使曹洪率兵攻破鄴郡，複命張遼破了邯鄲，然後合兵一處，緊緊圍定冀州。卻又故意放出城中之人，去平原向袁尚告急。
袁尚聞說冀州被圍，大驚失色，隻得棄了平原，引兵連夜回救。
結果毫無懸念，袁尚還至中途，便中大將徐晃埋伏，一戰而敗。馬延、張凱左右衝突不出，隻得下馬歸降，曹操大喜，將二人皆封列侯。
袁尚儘棄印綬、節鉞、衣甲、輜重，隻率千餘輕騎透圍而出，望中山而逃。
曹操率軍將冀州圍定，便依許攸之計，派兵趁夜決開漳河，引水灌入冀州。刹時之間，數十萬城中軍民皆都漂溺，隨波逐流。曹軍趁其大亂，終於攻入城內。
字幕：曹操自征戰以來，至此犯下三樁大罪。其一屠殺徐州諸郡，其二水淹下邳，其三水淹冀州。此三次毒計，屠殺平民不下數十萬。其後曹氏後代幾被殺儘，人謂天道報應。
冀州城既被曹軍攻破，全城官民亂了半夜，殺傷甚眾。
次日平明，殺聲漸息，徐晃生擒審配來獻。曹操深為愛敬，勸其投降，審配昂然道：某生為袁氏臣，死為袁氏鬼，不降，不降！可速斬我！
曹操無奈，隻得教軍士牽出帳外問斬。審配臨受刑時，複又嗔目喝叱刀手：某主公墳墓在北，不可使我麵南而死！