遂與夏侯尚引軍，來迎黃忠。黃忠引軍出營，韓浩在陣前大罵：無義老賊！
因知黃忠厲害，便與夏侯尚上前夾攻。黃忠與二人鬥十餘合，故意敗走，二將奪了黃忠營寨。次日再戰，黃忠又敗，將營寨舍了。如此三日，黃忠連敗數陣，直退到葭萌關上。
霍竣見狀大驚，孟達卻知是法正居中用計，暗暗發笑。
是夜二更，黃忠引五千軍，開關直下。夏侯尚、韓浩被黃忠破寨直入，人不及甲，馬不及鞍，各自逃命而走，軍馬自相踐踏，死者無數。
比及天明，又奪回三寨，兼得魏軍所棄兵器鞍馬無數，儘教孟達搬運入關。
黃忠催促軍馬隨後而進，士卒皆努力向前。張郃軍反被自家敗兵衝動，望後而走，奔至漢水，連夜投天蕩山來，見守將夏侯德，具言前事。
忽聽山前金鼓大震，人報黃忠兵到。夏侯德大笑：老賊不諳兵法，連日遠涉而來，深入我境，其兵必疲，我當擊之！
遂分兵三千，命韓浩下山與戰。黃忠整兵來迎，鼓噪大進，見韓浩引兵來戰，縱馬揮刀，隻一合斬韓浩於馬下，魏兵反跑上山。
蜀兵大喊殺上山來，夏侯德猶不介意，再命張郃、夏侯尚引軍迎之。正在中軍等候捷報，忽聽山後大喊，隻見火光衝天而起，上下通紅。
夏侯德見蜀兵皆集於前山，以為後山必是士兵大意失火走水，遂提兵前來救火。
老將嚴顏卻從火影裡縱馬而出，手起刀落，斬夏侯德於馬下。
眼見滿山糧草燒個精光，嚴顏即率縱火之兵，從山後向前山殺來。張郃、夏侯尚前後不能相顧，隻得棄了天蕩山，望定軍山投奔夏侯淵去了。
黃忠、嚴顏守住天蕩山，使人飛報葭萌關上。
霍竣聞報喜不自勝，向法正道：將不在勇而在謀，兵不在多而在智，今某知之矣。能連敗大將張郃，並殺名將夏侯德，非惟兩位老將軍之力，全仗軍師妙算也。
法正哈哈大笑，遜謝數語，即報捷成都，請主公劉備乘良機兵進漢中。
玄德大喜，以法正捷報遍示群臣。趙雲這才明白孔明前番說話用意，深服法正用兵奇才之餘，不由更服孔明用將之能。
孔明見時機已到，遂請劉備引兵十萬，以趙雲、張飛為先鋒，大舉出征漢中。
自己鎮守成都，調撥軍馬，籌備軍資，並傳檄各處州郡，嚴加提備。
字幕：建安二十三年秋，七月吉日。
劉備軍出葭萌關紮營，召法正、黃忠、嚴顏到寨，皆厚賞之，並當眾激勵黃忠：人皆言將軍老矣，惟孔明軍師獨知將軍之能，今果立奇功。定軍山乃南鄭保障，糧草積聚之所；若得定軍山，陽平一路無足憂矣。將軍還敢再奮餘勇，奪取定軍山否
黃忠慨然應諾：承蒙主公信任，某願領兵前去。
玄德壯之，遂令法正為監軍，與黃忠同去。於是撥兵三萬，直抵定軍山下。
夏侯淵聞說劉備自引大軍十萬來奪漢中，急報鄴城，請魏王發兵來救，一麵整頓戰備。
戰報打入鄴城，曹操觀罷大怒。自覺頭風之疾已愈，遂上奏天子，欲親引大兵前去漢中平叛。天子準奏，下旨深加慰勞。
曹操一麵令揀選大軍，籌辦軍資，一麵遣使發往代郡，令次子鄢陵侯曹彰來見，隨己入漢中作戰。使者領命，攜魏王詔書，並持天子節符，直奔代郡而去。
鏡頭閃回，補說曹彰來曆。
字幕：曹彰，字子文，卞氏所生次子。自幼便喜騎射，臂力過人，徒手能與猛獸格鬥，不懼危難，多曾跟隨父親曹操征伐，誌向慷慨昂揚。
曹操訓導曹彰：你不習聖賢之道，惟好騎馬擊劍，此一人之敵也，何足珍貴！
乃督促其學習《詩經》、《尚書》。曹彰剛強堅毅，學習陰陽家學說和讖緯術數，誦讀《六經》、《洪範》等典籍數千言。
讀書之餘，曹彰常對身邊諸將道：大丈夫應效衛青、霍去病，率十萬之眾馳騁沙漠，驅逐戎狄建功立業，豈能效彼儒生，尋章摘句，作一博士哉
曹操曾問幾個兒子所好，諸子各有所誌，唯曹彰說道：兒臣願作將軍。
曹操問道：作將軍為何
曹彰答道：披堅甲，握利器，臨危不顧自身，身先士卒，有功必賞，有罪必罰。
閃回結束。使臣至於代郡，向二公子宣魏王詔書，命其起兵。
曹彰見是父親召喚，即引三千虎騎，前來鄴城陛見。曹操聞曹彰到來，即於正殿召見，幼子曹衝侍立己側。曹彰入殿，行過君臣大禮，曹操即命賜坐，從人獻茶。
茶罷即問曹彰：孤若攻打吳、蜀二國，使我黃須兒為將，你將何以作戰
曹彰想也不想，當即答道：兒臣能左右開弓，劍術於百步之內斷人須發。父王若是親征，兒願為先鋒，必攻無不克。
曹操見其言不及意，頗為不悅。正當此時，人報樂浪郡獻來一隻猛虎，現在府外。
曹操不甚理會，卻見幼子曹衝臉現好奇之色。曹衝自幼多病，曹操心甚憐之，即命使臣將猛虎止於外庭，率二子及眾臣出殿而觀。
眾人隨魏王出殿，立於階上，見那虎紋理斑彩，因見人來，在籠內躁動不安。
華歆急令一百名力士，將那鐵籠持戈圍住，恐其驚了魏王及諸位公子。百名力士雖奉命圍住鐵籠，但因懼那猛虎，乃皆側身而立，不敢正麵觀看。
曹彰見此，即向魏王自請下殿，來至籠前，令樂浪使臣打開鐵鎖。
使臣不敢不聽，遂將鐵籠打開。那虎將身一挫，自籠中竄出，勢如山崩地裂。
曹彰閃在籠側，一把抓住虎尾，纏於右臂，先往上一扛，那猛虎身子已經騰空；再順勢向下俯身，以肩背之力往地上猛壓。
那虎反抗不得，俯首貼耳，不敢出聲。曹彰即將那虎又放入籠中，令使臣上鎖，快步上階，麵不改色，氣不長出。
圍觀眾臣都瞠目結舌，此時見虎已入籠，這才哄然叫好，皆服二公子神勇。
曹操亦頗為自豪，問曹彰道：孤見你能將那虎扛起，約有多重
曹彰：約有六七百斤。
眾人聞此，複又大驚。曹衝鼓掌大笑，聽說猛虎有六七百斤，不由童心大起，轉向曹操說道：父王，前日南越國獻來一頭白象，其大無倫。兄長如此力大，能否降服此象
曹操見愛子高興，即命人將那白象牽至。眾臣觀其龐然大物，便如一幢瓦屋，落足砰然有聲，地麵亦為之震顫。
曹衝對曹彰道：二哥，你能降虎，複能降此物不
曹彰豈能被幼弟小看相了一相，大步向前。
白象見有人衝自己而來，便以四足觸地，凝目而視，厲吼一聲，將象牙立起。
曹彰側身躲過象牙，上前以雙手捏住白象長鼻，向下按了幾按。那白象掙紮一番，便乖伏於地，再不敢動。曹彰見白象已伏，便將長鼻放開，複上台階。
曹衝一見，雀躍非常。曹操則與群臣大笑。
曹操心中一動，對曹彰說道：太子曹丕曾鑄一口大鐘，重達千斤，懸於文華殿。孤欲置之銅雀台上，但無人能挪。今欲觀我兒勇力，不知如何
曹彰道：容兒試之。
即入文華殿，稍俯其身，令二十名力士將大鐘置於己背，試一試份量，背起便走。眾人驚呼，儘皆屏息，曹操亦大驚。曹彰將那大鐘放置高台而回，眾官皆拜俯於地。
曹操見曹彰回來，以手撫其後背，喜之不禁。曹衝問道：二哥，那鐵鐘有多少斤
曹彰笑道：約有九百餘斤。
曹衝：那白象又有多少斤重
曹彰：如此龐然大物，實無法稱之。
曹衝：此番難住二哥也！我卻有辦法，能稱白象之重。
此話一出，曹操、曹彰及文武眾官無人不笑。
曹操笑道：小小孩兒，不要效那鄉間屠戶，亂吹牛皮。
曹衝問道：父王，恕兒臣不知，何謂吹牛皮
曹操答道：孤居於原籍譙郡之時，年紀便如你這般大小。鄰家有一屠夫，每宰殺豬羊之時，待其血放完，則於近蹄處割一小口，以鐵條插入，捅透至腹，後就口用力吹氣，直到豬羊全身膨脹，其皮如鼓。其後用刀輕輕一割，即皮開肉裂矣。
曹衝：此謂吹豬，或曰吹羊。則與吹牛何乾
曹操：我兒所言甚是，若以此法吹牛，則不可能。因牛體大皮韌，粘連其骨，斷非常人所能將其吹脹者。以此我鄉間故裡若有人好為大言，彆人便會以“吹牛皮”笑之。故我兒今說能稱白象之重，孤謂你是吹牛皮也。
曹彰及眾臣聽罷，複又大笑，至於絕倒。曹衝卻不發怒，似是成竹在胸。
字幕：曹衝，字倉舒，曹操小妾環夫人所生。
鏡頭閃回，敘述曹衝軼事。
曹衝少時身體孱弱，但卻十分聰慧，敏於觀察，六歲時智力所至，已為成年人不如。
魏國初立，刑罰頗重。曹操馬鞍放於倉庫，被老鼠啃齧，以失職之罪，當斬庫吏。
曹衝知之，即對庫吏說道：三天之後，你再去報我父王，我保你不死。
庫吏應諾，但不知其意。曹衝於是以刀戳穿己衣，佯作憂愁，故意使父親看見。
曹操問兒何憂，曹衝答說：人謂被鼠咬破衣服不吉，今我單衣被咬，所以難過。
魏王聞而大笑，勸慰道：此無稽之談。老鼠齧物乃其天性，主何吉凶
曹衝以為言之有理，遂轉憂為喜。三日之後，庫吏將鼠咬馬鞍之事上報，並請恕罪。
曹操笑道：我兒衣在身側，尚且被咬，何況馬鞍懸於柱上老鼠齧物，不足為怪。
於是庫吏免於責罰。曹衝心地仁愛，識見通達，似此施計為人脫罪者，計有數十人。曹操極為鐘愛，便有立為太子打算；隻為其母出身卑微，本人又體弱多病，故罷其議。
閃回結束。曹衝見眾人皆笑，非但不惱，也隨之大笑。
曹操甚為驚奇，止笑問道：我兒果然可以稱象孤卻不信。
曹衝答道：令人驅象於大舟之中，待船穩後以記號標其兩舷水淹之處。再驅象下舟，以石塊裝載船上，待兩舷之水至原記號為止。其後取石分彆稱之，石塊重量總數，即為白象體重也。此事易耳，有何繁難
曹操聞言大喜，連連稱讚；曹彰想了半晌，方才醒悟。令以曹衝之策行之，果然算出白象體重，竟達一萬兩千餘斤。
畫外音：期年之後，曹衝病重，曹操親自祈天無果，壽止十三歲而亡。曹操極為哀痛，曹丕寬解安慰，曹操說道：“衝兒之死，孤之不幸，卻是你等諸子之幸，何必假言相勸！”即為曹衝聘甄氏已死之女合葬，追贈騎都尉，並命宛侯曹據之子曹琮，為曹衝繼嗣。
曹操因見曹彰伏虎馱鐘，勇力非凡，心想：何不先命其一戰，觀其用兵才能
於是當即下詔：命曹彰任北中郎將，行驍騎將軍職，往伐代北烏桓無臣氐。限期兩個月必勝，休越代郡，莫深入敵境。得勝之後，引軍到漢中與我大軍會合，以伐劉備。
曹彰領命，整裝欲發。曹操誡道：你我在家是父子，受命即為君臣。我兒一舉一動，都要按王法行事，引為儆戒，若違必懲。
曹彰謹尊父命，率軍三萬起行，以本部三千虎騎為前鋒。
北征進入涿郡，遇烏丸族數千騎兵攻到。曹彰乃效戰國田豫之計，堅守陣地要衝，敵騎屢攻不得進，隨即退還。曹彰率軍追擊，發箭遠射敵騎，應聲而倒，死者前後成串。
曹彰鎧甲亦中數箭，氣勢愈壯，大呼急追不舍，直到桑乾河，行軍二百多裡。眾將見離代郡已遠，齊諫曹彰，說魏王有令不許深入敵境，請求回兵。（本集完）