金戈鐵馬，冰河黃沙。
諸將恐怕孤軍深入，遭敵圍殲，便以魏王詔命為由，齊聲勸阻。
曹彰道：為將者率軍出征，隻為取勝，為何要受製於千裡之外敵人今尚未跑遠，追而擊之，其必崩潰，一戰可定也。雖從我父詔命，但使敵人全軍而退，決非良將所為。
再次上馬，命令諸將：落後者斬！
軍士見主將如此，無不舍生忘死，奮勇而追。行軍一日夜追上敵人，曹彰令全麵出擊，遂大獲全勝，斬首俘虜數千。
鮮卑族首領軻比能見曹彰所向披靡，遣使到營，請求臣服。烏桓、鮮卑，皆降曹魏。
曹彰由此名聲大噪，匈奴諸部為之震動。南匈奴單於呼廚泉由此入朝魏國，自願稱藩。
畫外音：當時南匈奴久居塞內，曹操恐其蔓延難製，命將南單於留於鄴城，另使右賢王去卑遷居平陽以監其國。又分南匈奴為左、右、前、後、中五部，分居並州諸郡，每部置渠帥一人，又以漢人為司馬，監督各部。南匈奴臣服漢族政權，全是曹彰功勞。
曹彰誌得意滿，便引軍西來，到長安見父王曹操。奏報之時，將戰功勞都歸於眾將。
曹操大喜，即率大軍西行，留丞相長史王必典兵，總督許都治安。
王必領命，引兵還於許都，奏報獻帝，請求布置許都內外防務，天子準奏。
散朝之後，眾官出殿，紛紛議論魏王此番出征，勝算幾何。中有侍中少府耿紀，聞說曹操引軍遠征漢中，不由眼望西北，麵露微笑。
字幕：耿紀，字季行，洛陽人氏，東漢元勳耿弇之後。舊為丞相府掾，遷升侍中少府。
耿紀自詡為開國功臣之後，心存漢室，向與司直韋晃交厚。因見曹操進封王爵，出入用天子車服，以為曹操早晚必為篡逆，漢祚將移，心甚不平。
因見王必布防京城，並知曹操遠征在外，散朝後遂不還家，直至韋晃府中，與其密議。
耿紀：賢兄，時機至矣，失則不再。
韋晃：何以言此
耿紀：今曹操舉國西征，朝中曹黨為之一空，豈非千載良機！不如趁此發動兵變，除其黨羽王必，以奪其兵，擁天子正位，還政於漢室。
韋晃：妙哉！我有心腹之交京兆人金禕，乃故漢相金日磾之子，可引為臂助。
耿紀：如此秘事，賢兄不可輕易托人，否則便是來門之禍。
韋晃：耿公不知，金禕世為漢臣，素有討伐曹操之心。其隨父在徐州之時，曾與關羽有交，至今書信往來。關公忠義，比其兄劉備猶有過之，今聞天子有難，必來相助。
耿紀：賢兄何知關羽可以助我
韋晃：當年許田圍獵之事，兄豈忘之！彼時其隻兄弟三個，尚欲甘冒奇險弑曹，況如今兵力強盛，雄踞荊襄數郡，向有北伐之意哉我等若能殺王必以奪其兵，則北可挾天子以攻魏都，南下亦可引關羽為援，永固許都。更兼金禕與王必甚厚，若得同謀，則大事濟矣。
耿紀初時本來頻頻點頭，聽到此處，嚇了一跳，說道：他既與王必交厚，豈肯與我等同謀我看兄是糊塗了罷，竟去與虎謀皮！
韋晃：其欲討曹操，此為國仇；與王必相厚，乃是私交。古人有大義滅親之舉，況王必又非魏王親眷我等且往探之，看他態度如何，再作計較罷了。
於是二人同至金禕宅中，故意稱頌魏王，以言語試探。
金禕見二人提起曹操，破口大罵；又聽說起王必，便道：某與其相交，為使其反曹也。今見其死心為曹，目無朝廷，即可劃地絕交矣。
耿紀、韋晃見金禕果有忠義之心，乃以實情相告：今曹操領兵西征，朝內空虛，正是良機。我等欲殺王必，奪其兵權，扶助鑾輿。更結關雲長為外援，可乎
金禕撫掌稱善，又薦太醫吉本，及其二子：長名吉邈，字文然；次名吉穆，字思然。
耿紀、韋晃大喜，即請吉氏父子前來計議。
六人一拍即合，當時商定：元旦之日，趁京都放假慶賀新年，使金禕去請王必吃酒，酒後勸其引兵巡城；耿、韋二人各領家僮藏於人群之中，待機襲殺王必，徑請天子登五鳳樓，召百官麵諭，明詔討賊；吉氏父子帶家丁於城外放火為號，使觀燈百姓擁擠，截住城內救軍；待天子降詔，便進兵鄴郡，擒殺曹丕；再遣使齎詔，召關羽進京護駕。
分派明白，約定至期二更舉事，對天說誓，歃血為盟，各自歸家，整頓軍馬器械。
鏡頭轉換，轉眼到了元旦新春。
金禕來見王必，請其到酒樓吃酒閒話作耍。
王必推辭：我兄自去，某還要巡城，不敢輕離。
金禕：休說巡城，便是敵人圍城，也需吃飯！今日新年，吃過幾杯，便放你去巡城。
王必被勸不過，隻得帶了二十個禁軍，隨他前去。
到了酒樓，金禕與那禁軍隊長一錠大銀，不拘多少，請其與部下在樓下自去吃個痛快。自引王必上樓，至雅間坐定，儘點山珍美味，陳酒佳釀，隻管將酒相讓。
一場豪飲，隻喝到日頭落山。王必與二十個禁軍均已大醉，上不得戰馬，扛不動戈矛。
金禕見時辰已到，故作猛醒：隻顧吃酒，卻忘我兄公事。若是誤了巡城，一旦有事，魏王回來豈不見怪酒已吃足，兄自去巡城，弟亦還家。
說罷起身，先去櫃上結賬。
王必被他一言提醒，暗道：壞菜！怎地整整飲了這一日酒，誤了軍國大事
腳步踉蹌下樓，喚醒禁軍，一溜歪斜，前去巡城。金禕在後跟隨，見王必走到市井熱鬨之處，耿紀與韋晃率家僮正隱在人群之中，遂打一個暗號，命令眾人動手。
耿紀見金禕發出暗號，呐喊一聲：閒人閃開。奉天子詔命，討伐國賊！
一個箭步上前，衝王必揮刀砍下。那王必終究是久經戰陣之將，雖然大醉，亦知躲閃，將身一扭，躲過要害，卻傷其左臂，當下護痛縱馬而逃。
韋晃與眾家丁自人群中奮起，將那二十名醉兵頃刻殺儘，血流成河，街上頓時大亂。
王必帶傷逃至許都南門，來見典軍中郎將嚴匡，令道：快與某前去平亂殺賊！
又命中軍：持我大令，到軍營調兵五千，一半前來拿賊，一半守住宮門，保護天子。
嚴匡見其渾身是血，不敢多問，儘起部下一千精騎，隨王必殺至街頭。
當時城中大亂，火光衝天，早已驚動皇城禁衛，速報虎豹騎宿衛統領曹休。
字幕：曹休，字文烈，曹操從兄之子。
曹休聞報有人造反，急披掛上馬，引千名虎豹騎出營，往城中平叛。遂在馬上下令：不論是誰，凡見到手中持兵械者，皆可立即殺之，一個不留！
虎豹騎一出，耿紀、韋晃那些家丁怎禁得打不到半個時辰，全部橫屍街頭。耿紀、韋晃、金禕皆死於亂軍之中，衝天之誌，化作一枕黃粱。
城內大火燒著五鳳樓，天子避於深宮，虎豹騎死據宮門，無人敢近前半步。
便在這時，忽聽一片亂喊，城門口擁進二三百人，原來是太醫吉本率領二子到了。
王必與嚴匡領軍趕到，下令放箭。隻一陣箭雨，三吉與一班烏合之眾紛紛倒地，竟無絲毫還手之力。王必手撫臂上箭傷說道：都是些什麼東西，也敢學人造反
比及天明，街上已空無一人。家家閉戶，人人關門。
夏侯惇此時方領大軍入城，命令救滅遺火，打掃戰場。見到耿紀等人屍體，知是其數人為亂，便儘收其老小宗族，押在午門，請天子升殿發落。
獻帝聞是耿紀等造反，甚感不解，尤其太醫持兵，更是可笑。當即下詔：將耿、韋、金、吉四家親族皆斬於市，家仆賞與平叛眾將為奴。
王必、嚴匡、曹休等各謝恩，唯夏侯惇歎息後悔來遲，與護駕大功失之交臂。
獻帝發落已畢，對曹休說道：以卿之勇，應當上陣殺敵立功，不宜長留京城。卿亦應將耿紀造反之事親稟魏王，以免他人說不明白。即帶卿之虎豹騎，前往漢中立功去罷。
曹休領命大喜，即向夏侯惇作辭，引軍往西而去。夏侯惇未得帝旨，隻得留守許都。
便在此時，王必家人入宮報喪：家主回家之後，箭瘡發作而死。
天子詔命厚葬，以其子襲爵。
鏡頭轉換，虎騎西行。
曹休帶一千虎豹騎出離許都，一路驅馳，到至潼關。下令歇兵一日，明天早行。
正在此時，守關軍士來報：東麵塵頭大起，不知哪裡來的兵馬。
曹休大驚，急上城看時，軍馬臨城下，為首者卻是叔父夏侯惇。急令開關，親自下城迎接，問道：叔父兼程而來，莫非京中又出甚麼怪事，前來喚我回去
夏侯惇：非也，非也。你領兵剛走，天子見某不悅，便下旨命我也奔漢中，重上戰陣。如此，叔父這才跟來也。
曹休：此是天子深知漢中之戰險惡，恐魏王身邊大將缺乏，故使我叔侄赴戰。
夏侯惇：是極，是極。天子對魏王翁婿情深，連皇叔劉備也不顧矣。
休息一夜，次日離了潼關起行，至晚即到長安，拜見魏王。因將耿紀之亂及天子詔令前來助戰之事，一一說明。曹操見天子處處為自己著想，不由深慰，立即上表謝恩。
來日起兵，下令進軍：前部先鋒夏侯惇，曹操自領中軍。使曹休為騎都尉，與議郎辛毗去見曹洪，會合偏將軍曹真、雍州刺史張既，隨曹洪進軍征討。
臨行之際，曹操對曹休耳語道：你乃我曹家千裡駒也，此次雖名為參軍，實為主帥，當負其責，勿失孤望。
曹休領命，自引本部軍先行，來見叔父曹洪。辛毗見到黃洪，先將魏王之意告知。
曹洪自知曹休有大將之才，於是當眾宣布，將軍中事務全權委托曹休負責，自己全不過問。曹休即代曹洪下令，移軍前至下辨，來與張飛對陣。
蜀軍細作探明曹軍動向，到葭萌關飛報劉備：曹操親引軍來，前軍曹休已至下辨。
玄德笑道：似此小輩，不足我憂。
乃遣張飛屯駐固山，並令軍士揚言，要切斷曹軍後路。
曹軍細作得知，報與主帥曹洪。曹洪聚諸將商議，對是否繼續進軍猶豫不決。
曹休說道：劉備若果要斷我後路，則應隱蔽行動。今卻虛張聲勢，乃因大軍難以聚集，故施此疑兵之計也。我應趁敵未集，先破吳蘭，張飛疑兵無用，則必自行退走。
曹洪從之，立即進兵，一戰擊破吳蘭。張飛手中兵少，見吳蘭敗回，果然退走。
鏡頭轉換，按下曹休，複說曹操。
曹操遣曹休和夏侯惇先行，自率大軍緩緩而來，以免似當年急追劉備，致有赤壁之敗。
兵出未遠，忽於馬上望見一簇林木，極其茂盛，即問行軍向導：此地何名
向導答道：地名渭豐鎮，距長安五十裡。
曹操聽了，暗自沉吟思索。似是忽然想起一個故人，但又朦朧不清。
行軍主薄司馬懿忽道：魏王，那林木之間，乃蔡邕莊也。某當年隨父在長安為官，先父曾領我來拜蔡中郎為師，習學易經三年。
曹操大悟：不是仲達提起，孤幾乎忘卻。今莊園並未空廢，現有蔡邕愛女蔡琰與其夫董祀居此。既仲達與蔡伯偕舊有師生之誼，當隨某進莊一拜。
即令兵馬先行，自攜司馬懿及楊修進莊。因楊修之父太尉楊彪，亦與蔡邕交情莫逆。
字幕：蔡琰，字文姬，侍中蔡邕之女。因受其父家傳，自幼博學多藝，精通音律。
鏡頭閃回，敘述蔡琰經曆。