厭次城外，殘陽如血。
段文鴦被執，仰視城上，見叔父段匹磾與眾軍皆作壁上觀，並無一個敢出城交戰者。於是長歎一聲，向城樓上高叫道：叔父，侄非不能戰，馬力竭矣！
城上兵民見此無不淚下，個個鬥誌消沉。
段匹磾淚流滿麵，鬥誌全消，便令諸將：各位皆都拴束妥當，今夜定更時分偷開城門南走。天可憐見，若能逃歸建康，便可引晉兵複來，與我侄兒報仇。
話音未落，卻聽府外一片聲喧嘩，隻見邵續弟邵洎引領部兵百餘人闖入堂上。
段匹磾：賢弟帶兵入府，卻是何意
邵續：何意若非因你之故，我兄弟何至於此。來啊，與我綁了！
眾兵應聲上前，利刃加頸，將段匹磾等十餘人儘皆綁縛，又欲去拿朝廷使者王英。
段匹磾正色斥責：逆賊！你不能遵從兄長遺誌，逼我等又不能回歸朝廷，已是罪過。今又想抓獲天子使者，不懼他日見了尊兄，將啖你肉耶！
邵洎麵有慚色，遂置王英不問，執縛段匹磾，與邵緝、邵竺等抬棺出城，投降石虎。
段匹磾見到石虎，拒不禮拜，昂然說道：某受晉朝恩澤，立誌滅除爾等，今不幸為內賊所賣，落到此種地步，乃天意也。
石虎起身上前，向段匹磾拜道：你我乃結拜兄弟，何至於此！
拜罷親解其縛，舉火焚棺，甚是敬重有加。石虎於是占有富平、樂陵二城，將府庫搶劫一空，押送段匹磾等一眾俘虜還歸襄國。
石勒大喜，設宴慶賀，就席間向諸將宣布：任段匹磾為冠軍將軍、段文鴦為左中郎將，副將衛麟為右中郎將，皆佩金章紫綬。厭次縣塢壁流民還複舊業，任命官員加以安撫。
段匹磾謝恩，表麵臣服，實懷反意。此後便在石趙境內，利用冠軍將軍之職可自由出入軍中，常身著晉服，持晉節，遊說附近豪強及所部段氏鮮卑，欲複起兵，反抗羯胡。
有人見此，便向主公石勒告發。
石勒大怒，遂將段匹磾斬殺；並賜段文鴦毒酒，令其自儘。可歎一員無敵上將，隻因叔父怯懦不救，力儘被執，一旦成為臣虜，終落得一杯毒酒，了卻性命。
邵續在石勒營中，聞說富平城最終陷落，兄弟邵洎率全族歸附石勒，猶不肯降。
石勒還欲使人再勸，石虎諫道：那段匹磾與我同是胡族，尚且降而複反；況邵續其乃漢人，非我族類大人何必非欲其歸降，實是養虎為患！
石勒聞說有理，於是隻得忍痛命將邵續斬殺，其子侄及兄弟等亦一同遇害。
畫外音：後人為紀念邵續忠勇，將厭次縣治所富平城改稱邵城，其事跡亦得廣為傳頌。邵續死後尚遺一女，驍果有乃父風範，嫁與名將臨淮太守劉遐為妻。邵女非同凡響，據史載能提槍上馬，衝突敵陣。有次劉遐被石勒軍圍困，邵氏隻帶數位騎兵殺入敵陣，救出丈夫。劉遐死後，其妹夫及部將企圖反叛，劉邵氏又事先燒毀叛軍武器，遂挫敗叛亂。
段匹磾與邵續既死，至此晉朝河北各藩鎮皆被石虎攻陷，淪於趙漢之手。
字幕：太興元年，漢昭武帝劉聰患病，征石勒為大將軍、錄尚書事，受遺詔輔政。
石勒重兵在握，且知朝廷內部諸臣皆忌憚於己，已萌發自立之念，推辭不受。劉聰又命石勒為大將軍、持節鉞，都督等如故，並增封十郡，石勒又不受。
昭武帝自知病重將死，下達遺詔：命國丈靳準為輔政大臣，助世子劉粲理國。
鏡頭閃回，敘述靳準。
字幕：靳準，匈奴族人，出身郎官，初任中護軍。
建興三年，劉聰娶靳準兩女靳月光、靳月華，並立靳月光為上皇後，靳月華為右皇後。皇後與嬪妃眾多，一時難以獨擅帝幸。靳月光多嫌宮帷寂寞，遂與禁衛偷情。
諫官陳遠達知之，便上奏昭武帝，且舉鐵證如山。
劉聰震怒，令靳月光自殺，但寵信其父靳準如故。大臣崔懿之曾說“靳準有如晉文宣帝司馬懿，梟聲獐形，必為國患”，反被靳準誣奏誅殺。
嘉平三年十一月，漢昭武帝冊立世子劉粲為相國、大單於，將國事全部委托，自以太上皇自居。於此以為內有親子理政，外有大將鎮撫，天下無事，開始貪圖享樂。
次年，更設上皇後、左皇後和右皇後，此外再大封妃嬪，所謂“三後並立”。其後更立中皇後，內宮官職名色愈出愈奇。
劉聰又寵信中常侍王沈、宣懷、俞容等人，群臣有事皆向王沈等人奏報，而不上達。
王沈隻以自己喜惡議決朝政，貶抑賢良，任命奸佞。劉聰連殺特進綦毋達、太中大夫公師彧、尚書王琰等七名重臣，皆為王沈等宦官所厭惡者。
侍中卜乾哭諫，被免為庶人。
此舉一出，滿朝公卿皆驚。
太宰劉易、禦史大夫陳元達、金紫光祿大夫劉延，以及劉聰親子大將軍劉敷，皆上表勸諫：陛下需防漢末時十常侍之亂故事，休要寵信宦官。
劉聰皆不聽從，且納劉粲之薦，反將王沈等皆封列侯。
劉易見此怨憤而死，陳元達憤而自殺。自此朝廷綱紀全無，貪汙盛行，妃嬪宮人賞賜豐盛，在外作戰者卻軍餉不足。
皇子劉敷見此，又多次勸諫，劉聰卻怒加責罵，令劉敷憂憤得病，不久逝世。
王沈、劉粲等人又與國丈靳準聯手，誣稱皇太弟劉乂叛變。劉聰令廢而殺之，複立劉粲為皇太子。劉粲趁機誅除異己官員，坑殺氐羌兩族不滿皇太弟被廢者一萬五千餘人。
麟嘉三年，劉聰詔命：太宰劉景、大司馬劉驥、太師劉顗、太傅朱紀、太保呼延晏並錄尚書事；命範隆為守尚書令、儀同三司，靳準為大司空，皆決尚書奏事，以作輔政大臣。
閃回結束，靳準自此掌握朝政大權。
七月癸亥日，漢昭武帝劉聰駕崩，在位九年。
太子劉粲即位，諡號父劉聰為昭武皇帝，廟號烈宗。拜靳準為司空，錄尚書事。封靳月華為太後，複冊立靳準彆女為皇後，侄女為貴嬪。
朝中及軍國大事，自此皆歸於尚書令範隆及大司空靳準。
劉粲即位當夜，即臨幸太後靳月華。靳準隱忍不發，先矯發劉粲詔命，封從弟靳明為車騎將軍，侄靳康為衛將軍，掌握全部京城禁軍。
掌握禁軍之後，便入宮密見皇太後、皇後兩個親生女兒，說道：今朝中大臣不滿為父掌權，私下密謀廢掉天子，欲立濟南王劉驥為帝。果若如此，則我全家無噍類矣。
兩女大驚失色，反複密奏劉粲，哭訴宗室即將造反，自己命在旦夕。
劉粲沉湎酒色，被二後所惑，便遣內侍帶領禁軍，將諸兄弟親王一日內殺個淨儘。濟南王劉驥、上洛王劉景、齊王劉勵、昌國公劉凱、吳王劉逞等，皆被冤殺。
當年九月，靳準見再無宗室阻礙，於是帶領親兵闖入後宮，殺死劉粲。
複將凡在京城所有劉氏皇族，不分男女老少，全部斬於東市。又掘劉淵和劉聰父子之墓戮屍，焚燒劉氏宗廟。
其後靳準自號大漢天王，重置百官，反欲投降江東元帝司馬睿，要奉東晉正朔。
於是尋出當年晉懷帝傳國玉璽，交由降漢晉臣胡嵩送往江東，表奏於晉元帝司馬睿：屠各小醜安敢稱王，亂大晉致使二帝播越。今願去趙漢帝號，並送懷、湣二帝梓宮於江東。
胡嵩一頭霧水，不敢接璽，被靳準一劍殺了，複遣他人呈其奏表達於建鄴。
晉元帝司馬睿鑒奏大奇，更是不解，遂派太常韓胤去往平陽，竟果然將懷帝和湣帝靈柩接回，以天子之禮風光大葬，率百官致祭南郊，斂葬於建鄴帝陵。
時有早年投降趙漢之西涼名將北宮純，因見靳準悖亂，於是率部兵起事，據東宮構築堡壘，號召漢人起義。不過令其不解且大失所望者，西晉舊臣及漢人響應者竟寥寥無幾，甚至無人前來。起事僅有數日，便被靳準率軍出擊，輕鬆剿滅，北宮純由此死難。
當時劉漢宗室，尚有相國中山王劉曜，率後果軍鎮守長安。中山王聞說靳準叛亂，悲怒不能自製，遂親自率領三軍出長安，欲赴平陽平叛。
大軍行至赤壁（今山西河津西北赤石川），卻遇自平陽出逃之太保呼延晏與太傅朱紀。二人遂勸劉曜：殿下何不先稱尊號，再伐叛逆！以此號召趙漢舊臣，則必無往不勝。
劉曜聽從二人勸諫，遂於赤壁大營草即皇帝大位，改元光初。又赦封石勒為大將軍，約定兩軍齊出，進攻平陽。
靳準見劉曜勢大，惶恐無地，急修降書，派侍中卜泰前去劉曜營中講和。
劉曜即遣使者與卜泰同回平陽，向靳準回複：劉粲乃**無道昏君，卿殺之有功無過。我討逆大軍到時，隻要開城投降，便算你擁立之功。
靳準打發來使回去，心中不喜反慌。因他自己亦知，劉曜母兄亦皆為自己所殺，若奉命開城投降，隻怕凶多吉少，故此猶豫不決，舉棋不定。
從弟靳明與靳康急欲立功贖罪，不斷催促投降，勒準隻是猶豫，卻無人商量。
眼見劉曜大軍將至，靳明帶兵入宮，將兄長靳準殺了，宮中大太後與二皇後兩個侄女，自是一個不留，全為無頭之鬼。
於是城中眾官共推靳明為主，遣人送傳國璽於劉曜大營，請其入城登基。
此時石勒帶兵已至半途，急派張敬為主力先鋒，兼程急馳而至，攻打平陽。
靳明不敵，複遣使向劉曜求救。劉曜派將前往平陽，迎靳明及士女一萬五千餘人歸於營中，喝令斬殺靳明全族男女，一個不留。
鏡頭轉換，按下劉曜，複說石勒。
石勒命張敬率五千兵作前鋒，自親率五萬大軍，來伐平陽。大軍進據襄陵北原，羌羯四萬部族聞風來降，聲威大震。
便在此時，平陽哨馬來報：靳明殺其兄長靳準，劉曜由此輕取玉璽，複又斬殺靳氏全族。
石勒聞報，遂與石虎攻進平陽城，焚毀宮室，儘掠城內，留兵戍守後返回襄國。卻派左長史王修獻捷劉曜，說是複奪平陽。
劉曜憚其兵重，於是遣使隨王修回襄國，授予石勒太宰、領大將軍，進爵趙王，並加九錫殊禮，依昔日曹操輔保東漢獻帝舊例。
王修尚未走遠，舍人曹平樂諫道：陛下不可如此！石勒遣王修前來報捷是假，探我虛實為真。王修若回襄國，石勒大兵必然後至矣。
劉曜以為有理，急派部將引兵，追上王修殺之，並儘誅其隨從。
副使劉茂僥幸逃脫，輾轉三個月後回到襄國，報說王修之死。
石勒大怒道：某事奉劉氏，儘人臣本分，成其基業。今日得誌，竟來謀我。某為趙王、趙帝可矣，何用其賜！
於是自稱大將軍、大單於、領冀州牧，於襄國即趙王位，稱趙王元年。
畫外音：石勒所建趙國，相對於劉淵之趙漢而言，於是史稱後趙。
鏡頭轉換，按下河北，複說江南。
趙漢內亂，分裂為前後二趙之事，早有人報至江東。
晉元帝司馬睿聞報，議於群臣。時有引領衣冠南下之西晉舊臣，便有人上奏：可趁胡虜內訌之機，揮軍北伐以複奪兩京，一統天下。機不可失，時不再來。
司馬睿聞奏，因暗忖道：今觀滿朝文武，吳興太守周玘、鎮東將軍顧榮、太子洗馬衛玠皆卒，江南眾臣又無北伐之誌，某雖有一統天下之誌，無有襄助者奈何！
故此猶豫再三，反複不決。
鏡頭閃回，補敘衛玠。
字幕：衛玠，字叔寶，河東安邑人，太保衛瓘之孫，尚書郎衛恒之子，世代名流。
衛玠是魏晉清談名士和玄學家，五歲時即神態異於常人，名冠天下。年少時乘坐羊車行於街市，見者皆謂玉人，爭相觀睹。
舅父驃騎將軍王濟，英俊豪爽兼有姿容，每見衛玠則歎：珠玉在側，覺我形穢。嶽父樂廣聞名天下，識者謂“嶽父如冰之清，女婿似玉之潤”。“冰清玉潤”一詞，即源於此。
王澄與王玄、王濟都有盛名，但世人皆謂：王家三子，不如衛家一兒。
朝廷屢征衛玠入朝，任太傅西閣祭酒、太子洗馬。
因衛玠妻樂氏早逝，征南將軍山簡見而器重，以女嫁之。
衛玠入豫章，太守王敦謂長史謝鯤：昔王弼吐金聲於中朝，此子複玉振於江表。微言之緒，絕而複續。未料永嘉之末，複聞正始之音，何晏如在，當複傾倒。
於是便邀謝鯤與衛玠相見，交談甚歡，終日不倦。
然而衛玠見到謝幼輿之後，再也不理會王敦，兩人清談至次晨，王敦整夜插不上嘴。衛玠因見王敦好居人上，不喜其為人，遂避居建鄴。
京師人聞衛玠至京，皆欲睹其姿容，觀者如堵。衛玠本來虛弱，受不了勞累，最終於永嘉六年重病而死，時年二十七歲，時人遂有“看殺衛玠”典故。
閃回結束。元帝司馬睿聞說衛玠死訊，竟至懶理政事，不複以北伐為念。
鏡頭轉換，按下江南，複說江北之事。
聞說石勒賺殺王彌，曹嶷驚怒交迸，於是一路率軍西進，攻下汶陽關、公丘，占領齊郡，誅殺齊郡太守徐浮，生擒建威將軍劉宣，又攻克祝阿、平陰。
未及三年，曹嶷不斷開疆拓土，占據整個青州，部眾擴至十數萬，疆域西達黃河。於是親自坐鎮臨淄，稱青州刺史；又因心懷故晉，因沿濟水割據青州，不奉趙漢正朔。
元帝司馬睿聞報，遣使封曹嶷為平東將軍、青州刺史、廣饒侯。
石勒為籠絡曹嶷，亦晉封其為征東大將軍、青州牧，封琅琊公。
曹嶷雖尊東晉，但覺建鄴懸遠，有事之時勢必求援不接，於是複受石勒任命。
太興二年，曹嶷封掖縣大戶蘇峻為掖縣令，蘇峻不受，攜族南渡投奔東晉。是年夏，曹嶷派人貢獻石勒並與其訂盟，約以黃河為界，東為曹嶷，西歸石勒。
十二月，東萊太守鞠彭率數千人渡海北上，以東萊郡拱手讓給曹嶷。
東晉太寧元年，石勒不能容忍曹嶷擁兵自重，遣大將石虎統率步騎四萬，前來討伐。曹嶷自知難以抵擋，想避徙海中根餘山自保，因當時疾疫流行未及出發。
曹嶷屬下羌胡軍駐紮河西，為後趙征東將軍石他所破。於是後趙左軍將領梁王石挺率軍渡河，衝擊廣固；石虎另派軍馬，招降東萊太守劉巴、長廣太守呂披。
曹嶷至此走投無路，隻好獻城，向石虎投降。石虎將曹嶷送至襄國，石勒不準其降，下令立即殺死。石虎於是攻陷廣固，坑殺城中軍民三萬餘人，然後更欲屠城。