奏表送到建康，晉廷大為嘉賞，下詔厚慰張駿。
畫外音：張駿由此磨礪節操，勤於政務，遠近之人頌為賢君。自張軌到涼州後，天下大亂，軍隊從無安寧之時，惟張駿為涼州之主，境內逐漸平定。大將楊宣率軍西越沙漠，遠征龜茲、鄯善，西域諸國鹹服，鄯善、焉耆、於闐王皆派使至姑臧貢獻，願奉涼州為宗主。
鏡頭轉換，按下涼州，複說後趙。
後趙九年，中山公石虎引軍襲擊鮮卑代王紇那，紇那兵敗，遷都大寧以避。
時因拓跋鬱律之子翳槐居住其舅賀蘭部，紇那派人前往求援，遭到賀蘭大人藹頭拒絕。紇那大怒，遂與宇文部共擊賀蘭部，三戰未能取勝。
賀蘭部及諸大人共立拓跋翳愧為代王，紇那勢窮，奔投宇文部。
翳槐為防宇文部來攻，遂派遣其弟什翼犍為質，前往襄國與後趙修好，以為聯盟之國。
後趙石勒同意結盟，正逢自己稱王十年之期，始建年號，稱為太和元年。
四月，後趙大將石堪攻打宛城，東晉南陽太守王國不戰而降。石堪不肯罷兵，遂又乘勝揮師東進，攻打祖約之軍於淮上。
祖約部將陳光私通石堪，為其內應，入府來擒祖約。因閻禿容貌極類祖約，陳光誤擒之，祖約則跳牆逃匿，幸名於難。
七月，石虎率眾四萬進攻前趙河東，應者五十餘縣，隨後又攻蒲阪。
劉曜聞報大怒，乃派劉述征發氐羌之眾，駐守秦州以防張駿、楊難敵，自率水陸大軍，前來援救蒲阪，誓欲生擒石虎，以報前番兵敗之仇。
八月，二趙大軍激戰於高侯。
石虎不敵劉曜大敗，石瞻被殺，後趙軍枕屍二百餘裡。石虎逃奔朝歌，劉曜乘勝追擊，分遣諸將進攻汲郡、河內。
後趙滎陽太守尹矩、野王太守張進等望風投降，由此襄國大震。
此年有天竺僧人慧理遊方至於武林山，見其飛來峰歎雲：此天竺靈鷺峰一小嶺，不知何代飛來？佛在世日，多為仙靈所隱。
於是在此大建佛寺，其中所建靈隱寺最為著名。
石勒聞報石虎戰敗，不由大驚；又逢愛子石斌暴亡，以至悲涕不息，連日不出宮門。
程遐入奏：近聞有天竺異人帛氏，名喚佛圖澄，少學道術，功力通玄，能起死回生。當初陛下屯兵葛陂，郭黑略曾將其薦與帳下，主公何其忘之！今何不召來，令救殿下複活？
石勒驚喜問道：此人現在何處？
程遐答道：現在城外雲遊，既可召而致之。
石勒於是收淚，急令人往城外召之。
鏡頭閃回，敘述佛圖澄來曆。
佛圖澄生於天竺烏萇國，九歲出家，兩度到罽賓學法，回來時便稱已經得道。
永嘉四年，佛圖澄東至洛陽，時年七十九歲。能誦經數十萬言，善解文義，雖未讀中土儒史，而與諸學士論辯疑滯，無能屈者。
天竺、康居名僧佛調、須菩提等，不遠數萬裡足涉流沙來從受學；中土名德釋道安、竺法雅等，也跋涉山川來聽講說。門下受業者常有數百，前後門徒幾及一萬。
佛圖澄潛居草野，平生酒不逾齒、過中不食、非戒不履，並以此教授徒眾。
永嘉六年，石勒屯兵葛陂。佛圖澄因大將郭黑略引薦得見石勒，勸其少行殺戮，經其勸解而獲免死者十有**。
閃回結束，書歸正文。
使者奉命出城，果然在郊外荒寺尋到佛圖澄，隨說以趙王有請。佛圖澄也無甚架子，便隨使者至府，上堂禮拜趙王。
石勒問道：聞卿乃當世活佛，昨日孤愛子石斌暴病身亡，未知複能救乎？
佛圖澄合什：死生由命，禍福在天。既請公子至堂，便知是否可醫。
石勒聞聽能治，遂令將石斌屍體抬至堂上。
佛圖澄將屍體上下內外仔細看了，略一點頭，自袖中取出一根楊柳枝來，索清水一缽，以柳枝沾缽中清水灑於屍身之上，一麵念念有辭。
頃刻念罷，上前執石斌之手，喝道：此時不起，更待何時！
石斌應聲而起，片刻即蘇，懵懵懂懂，不知身在何處，發生何事。
石勒驚喜不置，使石斌及宮中諸子一齊拜謝佛圖澄，並當即拜為國師，令有司即刻起造寺觀，使與佛圖澄居之。
寺觀即成，複使諸子同居寺中，請佛圖澄教誨照拂，此後國中凡有機密大事，亦必諮詢。自此之後，佛圖澄對石勒國政大事多所輔導，石勒事澄甚篤，有事必諮而後行。
畫外音：佛圖澄在趙國推行道化，在其所經州郡建立佛寺凡八百九十三所。弟子釋道安博學多才，通經明理，所注經理淵富，妙儘深旨。僧朗少事佛圖澄，碩學淵通，苻堅、慕容德、姚興對於朗公皆很尊敬。後趙兵部令徐衝之女安令首，亦從佛圖澄受戒，博覽群籍，思致淵深，從其出家者二百餘人。
襄國有年大旱，城塹乾涸，坼如車轍。石勒問佛圖澄：我師可有良方，治此大旱？
佛圖澄說道：水泉之源必有神龍居之，今往敕語，水必可得。
於是率領弟子數人至泉源，坐於繩床之上，燒安息香，咒願數百言。如此三日，泉水泫然微流，一條小龍長五六寸許，隨水出來。不久其水大至，隍塹皆滿。
佛圖澄善誦神咒，能役使鬼神，用麻油摻合胭脂塗在掌中，千裡之外事物可全部顯現，就如麵對一般，不差毫厘。又聞塔鈴之聲可斷凶吉，無不靈驗。
鏡頭轉換，複說二趙戰事。
石虎敗退朝歌，劉曜複引眾回攻石生於金鏞。石生緊閉城門，固守不戰，一麵使人回襄城求救。劉曜令眾軍決開千金堨大堤，引水灌城，平地水深三尺。
石勒接到石生急報，便欲親自引兵，出京迎敵。
程遐諫道：大王不可輕離，宜命他將往救。
石勒卻問記室參軍徐光：他人皆謂劉曜銳不可當，孤獨不以為然。昔劉曜為將時帶甲十萬，攻一城而百日不克，師老卒怠。以孤初舉銳兵擊之，則一戰而擒。今若洛陽不守，劉曜必自河北席卷而來，則我大事去矣。孤今欲出京與其決戰，親斬其首，賢卿以為如何？
徐光揣摸上意，施禮答道：劉曜乘大勝之勢而不能進臨襄國，反而圍攻金鏞，此其無能為也。兵法雲“懸軍三時，亡攻戰之利”。以大王威略臨之，彼必望旗奔逃，敗不旋踵矣。如今之機所謂天授，授而弗應，禍必攸集。大王若禦駕親征，則平定天下，在此一舉！
石勒聽罷心花怒放，大笑道：先生之語，乃某平生之誌也！
笑罷，轉身又問佛圖澄：我師以為此戰勝負如何？
佛圖澄答道：必擒劉曜，不必問也。
石勒精神大振，遂親引大軍五萬出離襄城，前來與劉曜決一死戰。
字幕：晉鹹和三年，冬十一月。
石勒發兵，乃使內外戒嚴，傳下將令：命石堪等將會兵於滎陽，石虎進據石門；某自統步軍四萬，西濟千金堨；共發兵三路，進攻劉曜。
大軍既發，不則一日到達成皋。
石勒下令安營紮寨，謂徐光道：今劉曜若盛兵於成皋關上拒住我兵，乃是上策；若是阻住洛水，乃是中策；若坐守洛陽，則必為我所擒耳。
徐光讚道：殿下用兵，雖孫吳在世，亦不過如此。
十二月，後趙諸軍集結於成皋，不見劉曜設防，石勒遂命軍隊迅速開至洛河。當時正是隆冬季節，千金堨冰封複開，流冰叮咚，朔風如刀，三軍受儘苦處，心生怨言。
徐光進言：千金堨勁風流冰，人皆難渡，不如回軍，待來春再戰。
石勒在馬上揚鞭道：我師佛圖澄曾言，此戰定擒劉曜，公休亂我軍心。
徐光不敢再言，於是揮軍大進。至於千金堨時，忽然豔陽高照，如同陽春，河冰儘融，風停浪息，三軍順利渡河。
可煞作怪！三軍剛剛渡過，狂風複又大起，河水複合，又瞬間結為堅冰。
石勒大喜，以為神靈相助，乃改其地名為靈昌津。引軍急進至成皋關內，見劉曜果無守兵在此，石勒不由以手加額，說道：此乃天助我也！
傳令軍士卷甲銜枚，詭道兼行，出於鞏、訾之間平野，排列陣勢已畢。
劉曜聞報，不料石勒竟敢於此隆冬之時自引軍來，直鬨得手忙腳亂，忙令撤金鏞之圍，陳兵十萬於洛西，南北十餘裡，聲勢浩蕩。
石勒見對方臨水陳兵，對諸將大笑道：我可提前賀勝慶功矣！
於是親率步騎四萬，至洛水之北列陣，然後傳令：石虎引軍一萬，直攻前趙中軍；石堪引精騎二萬，擊其前鋒；某自為後應。隻許前進，不許後退！
一聲令下，三軍齊奔，勢若奔雷。
劉曜聞說石勒三路兵至，不由大驚，急使平先領兵二萬為先鋒迎敵，自統大軍後應。
平先領命，率軍鼓勇而進，與石堪軍相遇，列開陣勢，各自出馬對陣。於是大戰於西陽門，從辰時直到午時，連鬥百餘回合，不分勝敗。
二將正酣鬥間，平先忽聽左側大亂，從馬上回頭看時，隻見一彪人馬自閶闔門殺來，為首者金甲寶刀，正是後趙皇帝石勒親來夾擊。
平先大驚，部下三軍亦無戰心，各欲自尋逃走之路。
石堪本要落敗，忽見主公親至，憑添十分精神，拚死纏住平先，令其無法指揮三軍。
正在危急之際，忽聞鼓樂大震，笙管齊鳴，自山後閃出一隊軍馬，截住石勒去路。
石勒就馬上看時，見對麵門旗開處，一隊儀仗馬馳出，打龍鳳日月旗，四鬥五方旆旄，金瓜銀鉞。黃羅銷金涼傘蓋下閃出一將，身穿黃金鎖子甲，腳蹬無憂履，胯下逍遙馬，手端描金畫杆戟，晃晃當當來至陣前，正是趙漢皇帝劉曜。
原來劉曜嗜酒，聞石勒到達，臨出戰時又喝酒數鬥而出，故此騎乘不穩，晃晃當當。
石勒好笑，以手中寶刀指而罵道：弑君逆賊，背主家奴，尚有何麵目前來見我！
劉曜大怒，也不與左右諸將招呼，縱馬上前，擺大戟向石勒便刺。
石勒身後突出副將李豐，挺槍來迎，一槍挑中劉曜左腕，大戟落地。劉曜回馬便走，三軍潰敗，李豐與石堪並肩齊上，隻望著金盔金甲緊追不舍。
劉曜逃至石渠，因地上堅冰打滑，坐騎蹉跌倒地，摔墜於冰上。劉曜身上甲重，數次爬不起身，被石堪追及，上前執拿。
石堪看那劉曜身上，竟然被創十餘處，其中貫穿傷三處，皆在逃跑時為亂軍所刺。於是生俘劉曜，與李豐一起押送，來見石勒報功。
此戰石勒大獲全勝，斬首五萬餘級，俘虜不計其數。前趙太子劉熙聞說皇帝被俘，遂率洛陽城中百官及家屬餘眾，打開城門，奔走還國。
石勒對劉曜說道：你若寫信給太子劉熙，勸其投降，我便可饒你不死。
劉曜此時酒醒，悔之不及，於是寫道：我兒宜與大臣匡維社稷，勿以吾易意。
石勒覽書大怒，遂殺劉曜。
畫外音：前趙建國二十六年，曆劉淵、劉和、劉聰、劉粲、劉曜五帝，就此而亡。
鏡頭轉換，按下河北，複說江南。
東晉鹹和三年九月，陶侃下令各路聯軍，向叛軍展開反攻。
此時蘇峻部將匡術將京師百官家屬禁於石頭城後苑，不令百官稍出。
光祿大夫陸曄及弟陸玩前來遊說匡術：今驃騎大將軍已死，將軍尚為叛軍守耶？陶、溫二公一旦破城，則將軍滅族矣。不如奉帝歸降勤王之師，反為功臣。
匡術深以為然，於是舉兵以苑城歸附討叛聯軍，率百官皆赴西軍大營。
劉超、鐘雅聞百官皆走，謀劃奉成帝出石頭城以赴西軍。卻因謀事不密，被蘇峻之弟蘇逸得知，即令任讓率兵入宮，收捕劉、鐘二人。
成帝抱持二人不放，哭謂任讓：公還我侍中、右衛，勿令殺之。
任讓不聽，自成帝手中奪過二臣，揮刀殺之，複將成帝幽禁。
溫嶠既殺蘇峻，遂遣冠軍將軍趙胤引兵一萬，前來攻打曆陽。
祖約此時部眾離散，守城不住，隻得率家眷棄城北走，渡過淮河，來投襄國趙主石勒，並請發救兵，意欲複奪曆陽。
石勒準納祖約之降，但因前趙餘部未靖，故不從其借兵之請。
與此同時，趙漢太子劉熙已經逃回故都，因深恐石勒軍馬再至，便與南陽王劉胤商議：我欲謀西保秦州，投奔上邽，如何？
南陽王未答，尚書胡勳諫道：天子雖崩，喪師損眾，但我境土尚且完整，將士不叛。石勒兵若再來時，當並力拒之；若不能拒，走未晚也。何故敵蹤未至，而先謀逃竄耶！
劉胤大怒道：胡勳阻撓眾謀，請太子下令斬之。
劉熙遂斬胡勳，率領百官出奔上邽。境內諸鎮聞之紛紛棄逃，關中由此大亂。
長安守將蔣英、辛恕因見太子西逃，遂率眾數十萬請降於後趙。趙王石勒大喜，派石生引兵前往受降，駐守長安，以圖西進。
次年八月，前**陽王劉胤率眾數萬進攻長安，各地戎夏之眾亦起兵響應。石生率眾堅守長安，劉胤久攻不下。
九月，石虎奉命率兵來援，激戰於長安城外，與城中石生內外夾擊，再次大敗前趙兵，並乘勝西進，攻陷上邽。
上邽城破，遂擒殺劉熙、劉胤，及王公卿校以下三千餘人。石勒下令，遷徙前趙台省文武、關東流民、秦雍大族九千餘人至襄國，坑殺屠各族眾五千餘人於洛陽。
前趙至是徹底滅亡，將漢主劉淵所創基業傾覆一空，令人喟歎。
此時在隴西略陽秦州刺史府中，略陽公蒲洪正襟危坐，向其恩師諸葛靚問計：聞說前趙被後趙所滅，我當如何行止？
字幕：蒲洪，字廣世，略陽臨渭人，部落小帥蒲懷歸之子，家族世代為氐族酋長。
諸葛靚今年已八十四歲高齡，見蒲洪相問，撚須微笑道：今當潛龍勿用之時，休露衝天之誌。石虎將來河西，子可暫時屈身歸降，待其毀亡，則是你父子飛龍在天之時也。
其後不久，後趙大將石虎果然率軍來攻河西，大破羌族集木且部，俘虜數萬人，秦州、隴西全部平定。蒲洪乃奉恩師意旨，舉全族請降於石虎。（本集完）