鹹和四年二月，晉都建康。
陶侃、溫嶠、庾亮、郗鑒等各路討叛軍會師合兵，共擊石頭城。
蘇碩奮勇迎敵，被溫嶠臨陣斬殺；但石頭城甚為堅固，連打三日不下。
石頭城中卻有建威長史滕含，私募健士五千餘人起事，自城中殺起，直至東門，欲大開城門，迎接陶侃之軍入城。
蘇逸聞之，令任讓率兵平叛，任讓部兵卻自潰敗逃，並無戰心。
滕含義軍於是擒獲蘇逸、韓晃，皆以亂刀斬之，大開城門，引溫嶠軍入城。滕含自引將士入宮，命部將曹據懷抱成帝以出，直至溫嶠船上，請兵衛護天子。
陶侃、溫嶠拜見天子，頓首號泣：使陛下為賊所困經年，臣等死罪！
成帝亦哭道：非是卿等儘忠竭力，朕安得複見今日耶！
君臣哭罷多時，滕含擒執任讓及西陽王司馬羕至船，請成帝處置。
成帝大恨，急命殺之。
陶侃與任讓有舊，欲為其請命，成帝大哭道：此賊殺我劉侍中、鐘右衛，朕扯衣而求，彼不肯饒，今豈能敕其罪耶！
終令殺之，並殺西陽王司馬羕及其二子，及彭城王司馬雄。
其後軍士來報，叛軍將領**、韓晃、馬雄等人，皆被郗鑒部將誅殺。
至此，蘇峻、祖約叛亂全部平定。
司徒王導請天子及百官入城，令取故節，以為儀仗前導。
陶侃見了，不由當眾譏笑道：當初蘇武牧羊所持之節，似不如是之新也。
王導麵有慚色，心中大為不悅。
成帝與百官還於建康，見宮闕皆被蘇峻燒為灰燼，遂暫時以建平園為宮。
溫嶠出班，謂群臣道：今宮闕全毀於火，若將複為營造，奈民皆貧乏，庫無餘積，國用不足。我欲奉鑾駕西遷豫章，公等以為何如？
三吳豪強世族不以為然，皆道：不如遷都於會稽。
司徒王導力排眾議：兩者皆不可行。建康乃古之金陵，帝都舊裡，王者之宅。古之帝王不以豐儉移都，但苟務本節用，何有雕弊之憂哉！若農事不修，則樂土亦為廢墟矣。且北寇遊魂皆伺我之隙，一旦遷都示弱，懼非良計。今宜鎮之以靜，休養生息，群情自安。
群臣皆道：司徒之見乃長遠之計，我等計不及此也。
由是不複遷都，命褚颯為丹陽尹，治理京師。褚颯臨難受命，收集散亡，京邑遂安。成帝宴會群臣，敘平蘇峻、祖約叛亂之功，大賞將士。遂下詔曰：
陶侃拜為太尉，郗鑒為司空，溫嶠為驃騎將軍；陸曄進爵江陵公，滕含為襄陽太守。其餘因功賜爵，各自有差。卞壺、桓彝、劉超、鐘雅、羊曼、陶瞻等死難者，均加贈恤。
眾臣下拜，山呼萬歲，謝主隆恩。
宴會已罷，由是陶侃移鎮巴陵，溫嶠還鎮江陵。庾亮複與成帝相見，叩首謝罪，自謂因執政不善而至大亂，幾致社稷傾覆，乃求放外鎮自效。
成帝準奏，命庾亮出任豫州刺史，領宣城內史，鎮守武昌，以殷浩為參軍。
鏡頭轉換，按下晉帝論功行賞，複說祖約北投後趙。
祖約率宗族及親信數百人至於襄國，投降後趙天王石勒。
石勒令人將祖約安頓於京郊，但因鄙薄其為人，久久不願接見。
祖約寄人籬下，無話可說，幸有資財，於是在京郊購宅置產，求田問舍，欲打點過幾年田舍翁日子；隻是心存不甘，惟盼趙王他日回心轉意，複來召見重用。
當年九月，秦隴之地儘歸後趙，羌酋姚弋仲亦向石虎請降。石虎表奏姚弋仲為六夷左都督，又請將氐、羌民眾十五萬人遷至司、冀二州定居，石勒一一準奏。
自此，後趙便為江北第一大國，威並天下。
便在此時，遠在邊北河套之南興起一國，便名河南國。
河南國國王名喚吐延雄，勇而多忌，動輒殺人。在一次會見各族首領酒宴之上，因為盛氣淩人，激怒羌酋薑聰，以致薑聰怒抽佩劍，刺入吐延雄腹中，喋血滿榻。
諸將見此大變，一齊上前，將薑聰砍為肉泥。
吐延雄自知重傷難保，不敢抽劍，急召部將紇扡埿，令其輔佐已子葉延，保據白蘭。囑托已畢，即抽劍而死。
葉延既立，以《左傳》載有“公孫之子得以王父字為氏”之語，因其祖名吐穀渾，故而定其國名為“吐穀渾”，其後子孫也皆以此為姓。
鏡頭閃回，補敘吐穀渾往事。
吐穀渾乃是鮮卑部酋長慕容涉歸之子，慕容廆庶兄。慕容涉歸在世之時，曾分部落一千七百家，隸屬吐穀渾管轄。
慕容涉歸病卒，慕容廆嗣位，對庶兄甚為優待，視作一母同胞。
忽有一日，族人來報：吐穀渾部落馬群侵入我部草場，以致兩部馬群相鬥，死傷不少。
慕容廆聞此，便令人將庶兄喚至，劈麵喝斥：先公當初與我兩部分建疆域，牧場有彆，各居其所，互不相侵。兄奈何不令馬群自相遠離，而坐視其鬥！
吐穀渾聞言大為不悅，負氣答道：馬為畜牲，好鬥是其常性，何便遷怒於人！賢弟若要乖彆甚易，某當去汝於萬裡之外，此生再不相見。
說罷徑回己帳，引其部眾直往西行。
慕容廆大悔，急使人追勸其兄歸還，吐穀渾終不複返。依照鮮卑族習俗，謂長兄為“阿乾”，慕容廆追思兄長吐穀渾，遂作“阿乾之歌”，歲暮窮思，經常歌之。
西晉末年，吐穀渾率部西遷到枹罕，就此定居下來。其後部族不斷擴展，統治今青海、甘南及四川西北羌、氐部落，建都立國。因位居河套以南，故稱河南國。
閃回結束。及至吐穀渾之孫葉延承即父位，始以祖名為族名國號。
鏡頭轉換，複說後趙。
鹹和三年，石勒自稱趙天王，行皇帝事，以程遐為右仆射、領吏部尚書。
程遐進言：天下初定，陛下應明罰敕法，顯示順逆。昔漢高祖斬丁公，赦季布，便是此意。大王自起兵以來，褒忠誅逆，中外歸心，惟江左叛臣祖約猶存我國。近聞祖約在襄國大引賓客，又占奪陛下先人田裡，地主多銜怨切骨，大王何故尚事姑容，不申天罰哉？
石勒本謂祖約對晉室不忠，存心鄙薄，至此聽了程遐之言，於是殺心頓起。
遂與程遐定下計謀，使人傳書與祖約：祖侯遠來，未暇歡敘；今幸西寇告平，國家無事，可率子弟來會，借表積誠。
祖約得了石勒之書，驚喜不置，遂挈子弟登殿，求見趙天王石勒。至於宮中，石勒佯稱有疾，令左仆射程遐接待。
程遐即按所定之計，將祖約邀入彆室，引與共飲；卻暗派人詐托祖約言語，前往儘召祖約親屬，一並進宮與會。
祖約見全族俱至，又見室外甲士趨集，料知凶多吉少。因自思無法脫身，索性拚命喝酒，尚望得能醉死，省得眼見全家遭刑。
程遐瞧透祖約本意，離座大喝：天王有令！祖約叛國不忠，罪應誅夷三族。
甲士應聲突入，立將祖約拿下，其所有親信數十人亦均被驅出，牽往市曹。
祖約至此一聲長歎，思及當初戴洋之語及內史桓宣之諫，複思兄長祖逖當年辛苦所創基業，皆被自己毀於一旦，實乃悔之不及。
正在悔不當初，忽聽哭號聲起，驀見一群蓬頭少婦及垢麵童兒，由兵役押解前來。祖約看時，正是自己家眷，兄長子孫亦在其中。
人群中忽奔出一個數歲稚子，趨至祖約身旁，手牽衣襟，哭呼外祖。
祖約雙手未縛，抱起稚子泣道：外孫！外祖不該背國，害你幼兒餐刀，如今悔也遲了。
旁邊走過甲士，將其外孫奪去，擲諸地上，跌個半死。稍時一聲炮響，刀光四閃，可憐祖約闔家男子百數十人，都做了無頭之鬼。
隻有祖逖庶子祖道重，由後趙左衛將軍王安買囑兵士留下，未被押赴刑場，算為祖家留下一支血脈。餘下婦女妓妾，皆沒為官奴，分充羯人諸胡為婢妾去了。
祖逖與劉琨聞雞起舞，擊輯中流，赤手北伐以複豫州，至此全部化為雲煙！
鏡頭轉換，按下後趙，再說東晉。
成帝還都建康，眼見庫藏空竭，百官俸祿無力支給，隻餘綀帛三千端。
王導聚集百官，與眾商議：朝中庫藏空乏，有司官俸皆無著落，恐日久必廢政事。今搜府庫，得綀帛三千端，便請諸公皆領至家，俱要製作單衣穿著上朝。
百官聞此，自無不願，即領綀帛回家，做成單衣穿於身上，搖擺過市，步行上朝。
滿城士庶見此，翕然仿效，皆製綀帛單衣穿之，於是綀帛踴貴，價值數倍於常時。
王導遂令將庫中三千端綀帛出售於市，每端售金五兩，共得金一萬五千兩，折算白銀八萬兩，以充國用。不但百官俸銀無憂，宮殿亦得重建完成。
始安公溫嶠既受江州刺史之職，於是辭帝引軍還藩。行至牛渚，下令眾軍涉水以渡。
左右稟道：此處江麵水多怪異，深不可測，人皆不敢涉水而渡。望將軍征集舟船以渡眾軍，休使其白白喪了性命。
溫嶠不信，下令點燃私藏犀牛之角，臨水照看。軍士將犀角燃起，向水底照耀，隻見水下燈火通明，無數水怪各呈奇形怪狀，有乘馬車者，有穿紅衣者，在江底絡繹而過。
溫嶠這才相信水中有怪，遂出賞金，征舟而渡。
當夜，溫嶠夢到一人立於榻前，怒斥道：某與公幽明有彆，本來各不相擾，公何聽信人言，妄取犀角相照，使我族露形於凡人耶！
溫嶠醒來之後，便覺齒痛難當。因令醫官拔齒，而得中風之症，至江州旬日而亡。
奇哉！一代江南名士，竟如此死於幽冥之事，終年四十二歲，朝廷諡曰忠武。
溫嶠既卒，王導表奏劉胤為江州刺史，繼承故主溫嶠之位。
陶侃及郗鑒皆奏：不可。劉胤雖然慣於戰事，但恐非方伯之才，不足以鎮守州郡。
王導不從，終使劉胤就任江州。當日回至府中，複將此事與家人說之。
其子王悅聞此，亦力勸道：自江陵至於建康，三千餘裡；且有流民萬餘，布於江州。江州乃國之南藩，而劉胤驕奢成性，又時在醉鄉之中；則不有外變，亦必有內患矣。
王導雖知其子之言甚是有理，但因聖旨已發，劉胤已離京赴任，遂不更易。
當時庾亮鎮守武昌，忽然染病。因聞說戴洋善於占候，於是令人請來，命卜吉凶。
戴洋觀其風角，說道：武昌之地，有山無林；政可圖始，不可終居。山作八字，數不及九。土地盛衰有數，人心去就有期，不可更也。公宜更擇吉處鎮之，武昌不宜久住。
瘐亮改容相謝：卿言甚為有理，使某頓開茅塞。然今我有疾，尚請先生卜之。
戴洋複觀風角，又道：昔蘇峻作亂之時，公曾於白石洞中祈福，許以亂平之後，以賽牛酬神。其願至今未酬，故為鬼卒前來纏索。宜急還之，其病自愈。
庾亮恍然大悟，再拜道：先生真乃神人也，某果有此願，未曾酬之。
於是急使人以牛酒去白石洞還願，當夜其病果愈。
當時東晉朝政甫安，邊報傳來，報說後趙又發兵南侵。
趙將劉微率眾數千，乘海船襲擊晉境東南諸縣，南沙都尉許儒被殺。
石勒稱帝當年，又派監軍郭敬南攻襄陽。南中郎將周撫驚奔武昌，襄陽遂陷，中州流民自此並皆降附後趙。晉廷問罪於周撫，坐免其官。
郭敬毀其城池，並遷襄陽百姓於沔水之北，另建樊城戍守，石勒命為荊州刺史。
十二月，劉胤就任江州刺史，果如王悅所言，整日矜豪縱酒，不恤軍政大事。當時郭默被征為右軍將軍，往求資借，劉胤慳吝不予。
適逢有司奏報成帝：百官俸祿惟資江州漕運給之，而劉胤私運於路，以私廢公。
於是朝廷詔命，將劉胤免官。劉胤預備申訴，郭默趁機誣告劉胤大逆，且引部眾襲斬之，遣使傳首京師。後懼朝廷見罪，招引譙國內史桓宣為黨，桓宣不從，固守譙郡以待。
王導見到劉胤首級，明知郭默誣枉好人，但以其驍勇難製，恐為大亂，於是隻得將錯就錯，令懸劉胤首級於水軍大營，複以郭默為江州刺史。
奏本一上，滿朝文武大嘩，乃至議論紛紛。
陶侃在巴陵聞知此事，投袂而起，勃然大怒：若說劉胤奢吝好酒有之，但其手下無兵，何至於謀反？此事必然有詐。
急遣人前往江州打探，回報果是因借貸不允，被郭默懷私憤襲殺，誣其謀反。
陶侃探聽確實，整兵欲討郭默，同時修書令人至京，送與王導：郭默因私憤襲殺方州，公即以其為方州；若他日再殺宰相，公亦欲以其為宰相乎！
王導觀書大慚，遂命收斂劉胤首級，回書隱侃：某謂郭默居於長江上流，船艦成資，故暫且包容，以伺足下興兵除之。豈非遵養時晦，以定大事者耶！
陶侃得書，棄之於地歎道：何謂遵養時晦？是乃遵養時賊也！
於是發兵前往江州，聲討郭默。
郭默自殺了劉胤，亦恐朝廷問罪，本欲向南占據豫章。不料陶侃軍隊來得恁快，郭默逃走不及，隻得引軍出戰。隻經一陣，迎戰不利，隻得進城固守。
又恐軍心動搖，不肯效力守城，便以糧米堆成壘堡，顯示軍糧有餘。
陶侃見其固守不出，乃於城外修築土山，使與城牆等高，兩相對壘。同時檄令庾亮引軍至湓口，至三月中旬，各路軍隊會齊。
郭默部將畏懼陶公威名，此時見庾公亦至，不由大駭，均無戰心。
陶公布置各路軍馬將江州城團團包圍，卻不令攻城，隻親筆寫下勸降書數百道，每日令善射者射入城中四方，勸令城內軍民生擒叛臣郭默獻城以降，則恕無罪，且有封賞。