話未說完，苻生便命左右：與我拿過鋼鑿鐵錘，必要鑿穿強平頭頂。
衛將軍廣平王苻黃眉、前將軍新興王苻飛、建節將軍鄧羌當時都在，急忙叩頭固諫：強平乃太後親弟，即使有罪，稍懲可也。不可受此酷刑。
苻生不聽，催促左右快鑿，強平終至腦破漿流，死於非命。
行刑已畢，複怒三臣進諫，遂降苻黃眉為左馮翊，苻飛為右扶風，鄧羌為鹹陽太守。皆因此三人素有勇名，苻生不忍殺死，還算運氣。
強太後因聞兄弟之死，憂鬱成疾，絕食而亡。
苻生毫不哀慟，反而自書手詔，頒示中外：朕受皇天之命，承祖宗之業，君臨於萬邦，子育百姓，嗣統以來，有何做不到處，反致誹謗如此之多？朕為一國之君，殺人不過數千，卻說朕殘虐，此何理耶？
國人見了，儘皆無語。
一日苻生出遊阿房，路上看見有男女二人並行，容貌皆都清秀可人。便讓左右止住，當麵問道：你二人真乃佳偶，可曾婚配？
男子答道：我二人乃是兄妹，並非夫妻。
苻生笑道：朕賜你二人為夫婦，即可於此地交歡，休辭我命。
二人忍辱含羞，自然不聽。苻生大怒，當即拔出佩劍，將兄妹二人砍死。
又一日，苻生見風和日麗，便攜妻登樓，遠望風景。王妻見街上人來人往，忽指樓下一人，向苻生問道：陛下，此人是誰，居何官職？
苻生順其指向看去，見是尚書仆射賈玄石，儀容秀偉，素有美男子之名。
於是看了妻子一眼，禁不住醋意大生，遂解佩劍交付衛士：與我取賈玄石首級上來。
衛士攜劍下樓，不由分說，將賈玄石一劍砍翻，然後割下首級，還樓複命。
苻生便將那首級鮮血淋漓地置於妻手，說道：既你喜歡此人容貌，送你可矣。
妻又怕又悔，匍匐於地請罪。幸其姿色美豔，正被苻生寵愛，故才揀回一條性命。
苻生平時最愛吃棗，因此患有齒痛。
太醫令程延前來診視，對苻生奏道：陛下並無甚病，不過食棗太多，因致齒痛。
苻生狂吼道：卿非聖人，怎知我吃棗太多！
程延心膽俱落，正欲下跪謝罪，誰知苻生劍鋒早到，首級當即滾落在地。
又一次，另一太醫為嬪妃合安胎藥，苻生嫌人參太細。
太醫道：人參雖少，用以合藥，未有不足者。
苻生怒罵：爾竟敢譏笑我耶？左右，與我剜出太醫雙眼，然後梟首。
可憐這位太醫直到死時，都不知自己所犯何罪。原來苻生因自己獨目，最忌他人言“少”和“不足”之語。
壽光三年，太史令康權上言：太白犯東井。必有暴兵起於京師。
苻生狂笑道：太白入井，想是渴了飲水，與人事有何關係？
康權：陛下說的是。臣又聞長安有歌謠唱道：“東海有魚化為龍，男便為王女為公。問在何所？洛門東。”詳審其謠，是暗寓洛門之東，有人欲為天子，未知何人。
苻生：此必說是廣寧公魚遵，我早就看他不慣矣。
於是下令，將魚遵立即殺死，七子十孫全被滅絕。
魚遵無辜被殺，長安民謠又起：百裡望空城，鬱鬱何青青？瞎兒不知法，仰不見天星。
苻生聞此，命人將境內空城全部毀去。
金紫光祿大夫牛夷見苻生如此暴虐，為避禍患，乞請外調。
苻生說道：卿忠肅篤敬，宜侍奉朕躬左右，豈有外鎮之理。想是你嫌官小，我便升你為中軍將軍。常言牛性遲重，善持轅軛，公雖無驥馬之足，亦能負重百石也。
牛夷答道：雖服大事，未經峻壁，願試重載，乃知勳績。
苻生笑道：卿此乃爽快之言，你尚嫌所載過輕乎？朕便將魚公爵位賜之。
牛夷聞聽，滿麵流汗，叩謝而出，惟怕將來果做魚遵第二，遂回府後服毒自殺。
畫外音：苻生日夜狂飲，連月不入朝視事，每次喝醉必妄加殺戮。因忌諱“不足、不具、少、無、缺、傷、殘、毀、偏”等詞，妻妾臣仆若不小心說出，苻生常以為笑己眇目，便處以死刑。左右因此而被截脛、刳胎、拉脅、鋸頸死者不可勝數。群臣等待苻生上朝，往往等到日落時分也見不到人影，但因即使等到，也無甚好結果。故此每逢苻生不上朝時，大臣則互相慶賀，恭喜彼此又多活一日。
壽光三年六月，太史令康權不記上次教訓，又來入奏：昨夜三月並出，孛星入太微，光連東井，且自去月上旬沉陰不雨，直至今日，恐有下人謀上之禍。
苻生拍案怒罵：上次你說太白入井喝水，朕以為好笑，便饒你不死。今日又說甚三月並出，井裡有光，天上無雨——這畜生卻不是又來枉造妖言？
遂不聽解釋，立命將康權殺死。
當日散朝，禦史中丞梁平老私謂東海王苻堅：主上失德，人懷貳心，燕晉二方，伺隙欲動。一旦禍發，家國俱亡，殿下何不早圖？
苻堅頗以為然，但懼苻生身強力猛，未敢遽然行動。
苻生是夜亦對侍婢說道：阿法兄弟亦不可信，明日我當除之。
阿法者，指謂清河王苻法。
卻也湊巧，此夜清河王苻法亦夢見神人明示：禍將集門，惟先覺者可以免禍。
侍婢將苻生之言報知苻堅，苻堅又轉告兄長苻法。
苻法大懼，立即與梁平老、梁汪等密商避禍之計。為求自保，苻法決意鋌而走險，便與梁汪遂召壯士數百，當夜潛入雲龍門。
苻堅亦領麾下三百餘人，鼓噪繼進皇宮。
宿衛將士都恨苻生，竟隨同苻堅殺進宮裡，來尋皇帝。苻生醉臥床中，直至苻堅引兵殺入，才朦朧坐起，醉眼迷離，質問左右：這些人何故擅入我內寢？
左右答道：是反賊也。
苻生醉問：既說是賊，何不拜見？
左右竊笑，連苻堅手下兵士亦都忍俊不住。
苻生於是大聲催命：來者立即下拜，不拜者斬首。
苻堅指揮軍士，從臥榻上把苻生拖下，牽拉出去幽禁，宣布廢為越王。苻生醒後，見自己已成階下之囚，隻好每日索酒尋樂。
眾臣遂擁苻堅即位，稱大秦天王。
苻堅兵變成功，即位天王，遂遣使往禁宮，逼令苻生自儘。
苻生飲酒數鬥，醉倒於地，終被使者勒斃。終年二十三歲，在位三年，諡為厲王。
鏡頭轉換。與此同時，涼王張祚也因暴虐非常，以致上下共怨，終被朝臣所殺。
張璀、宋混既殺張祚，請張重華母馮氏立張曜靈弟玄靚為王。馮氏允之，於是張璀乃引群臣入殿，共推張玄靚為涼王。
張玄靚登位，詔封張璀為尚書令，涼州牧，兼領張掖郡公；使宋混為尚書仆射。
前秦晉王、征東大將軍苻柳聞說涼王張祚已死，遂遣參軍閻負、梁殊使於姑臧，遊說張璀奉涼王來降。
張璀拒絕道：大涼六世為晉臣，若與秦通使亦恐違反先君之誌，況舉全州以降乎！
閻負：公若不降，恐致外邦來伐，悔不及矣。
張璀：我大涼國跨三州，帶甲十萬，西包蔥嶺，東距大河，何懼秦國。
梁殊：涼州倚恃東晉，但晉室衰微，自保不暇，其誰不知。今秦國大盛，我王苻堅且敦信義，有囊括關中、席卷四海之誌。公曰不懼，果以兵鋒相見，涼州其誰能敵！
張璀權衡利害，隻得就範，便以張玄靚名義遣使向前秦稱藩。
鏡頭轉換，按下秦涼之事，回頭再說東晉。
姚襄引軍攻打洛陽，冉魏故將周成已降晉朝，今見勢危，於是告急朝廷。晉穆帝聞說洛陽吃緊，詔令征西大將軍桓溫為征討大都督，督諸軍往討姚襄，經略洛陽。
桓溫奉詔，自江陵起兵，再次北伐。
遂遣都督高武兵據魯陽，將軍戴施屯軍河上，自率大軍斷後，三軍並發。
永和十二年八月，桓溫率大軍先到洛陽，兵至伊水。
姚襄聞桓溫大軍已至，遂令撤去洛陽之圍，返身來拒晉軍。
桓溫聞報姚襄拒住前路，乃命列陣於伊水之北，親披甲持銳督戰，命大將陽欽出馬。
姚襄親自出戰，與陽欽激鬥二十餘合，氣力不加，隻得撥馬還走，三軍潰散。姚襄於路收集殘部，複得數千騎兵，逃至北山，入山紮營。
桓溫見姚襄敗走，亦不追趕，令三軍進入洛陽城。
周成率眾迎入桓溫，諸將皆來點參，桓溫命將禁衛營屯軍於原太極殿前。
中原之民聞說姚襄戰敗，拋妻棄子隨入北山者有五千多人。姚襄見民心可用，遂複引兵出山，駐紮於陽鄉，聞風來奔者又有四千多戶。
姚襄雖然前後數次慘敗，眾人凡打聽其駐紮所在，猶扶老攜幼奔之，由此可見其平時愛民如子，猶勝當年劉備。
桓溫克複洛陽，遂移屯金鏞，謁拜先帝陵寢，修複毀壞諸墓，各置陵令守之。
於是表奏朝廷，令謝尚鎮守洛陽，使潁川太守毛穆之扶民理治，並徙降民三千餘家南渡江漢。朝廷悉皆準其照辦，於是桓溫執周成班師南歸。
姚襄退至平陽，秦並州刺史尹赤率眾歸降。遂據襄陵，招撫散眾，其後遷到北屈，謀取關中。來年四月，自北屈進據杏城。
由此便以杏城為基，漸向四周發展。因派從兄輔國將軍姚蘭攻占鄜城，複讓其兄曜武將軍姚益及左將軍王欽盧，招集北地胡漢之人，歸附者五萬多戶，再度聲勢大振。
前秦國主苻生當時未死，派部將苻飛拒戰，姚蘭戰敗，被苻飛擒獲。
五月姚襄率眾西退，苻生又派苻堅、鄧羌等截擊。姚襄將要作戰，和尚智通再三勸諫，說屢敗之餘應收集軍眾厲兵秣馬，等待時機再作打算。
姚襄說道：二雄不能並立。望上天不棄有德，而救助黎民，我意已決，卿其勿阻。
氐羌兵馬逼近，姚襄於是長驅進兵，與秦廣平苻黃眉戰於三原。正激戰之間，東海王苻堅引眾殺至，姚襄終因寡不敵眾戰敗，被苻堅所殺，時年二十七歲。
姚襄既死，弟姚萇率眾降秦。苻生準納其降，命以王公之禮殮葬姚襄。
鏡頭轉換，按下關中，複說遼東。
至元璽四年十二月，高句麗王高釗又派使臣至燕國納質修貢，請還其母。
燕主慕容儁許之，遂派蓼中將軍刁龕為使，送高釗母周氏歸還其國，並封高釗為征東大將軍、營州刺史、樂浪公。
元璽六年二月，燕主慕容儁立中山王慕容暐為皇太子，並改元光壽。
五月，慕容儁派大將慕容垂、慕容虔等率步騎八萬進攻塞北敕勒部，大敗其眾，俘斬十餘萬人，獲馬十三萬匹，牛羊數目無算。
光壽元年五月，匈奴賀敕頭率其部眾歸降前燕，燕主將其安置於代郡平舒城。
六月，燕主慕容儁殺段龕，坑其部眾三千餘人，段龕勢力至此被消滅。前燕自龍城遷都於薊，又攻占冉魏，據有其地，至此燕境擴至淮河流域。
光壽元年十一月，燕主慕容儁又將都城遷至鄴城，複於其地製作銅雀台，依當年魏武帝曹操故事。
自趙漢國滅，匈奴支係鐵弗部首領劉務桓掌權，為劉烏路孤之子，與代王什翼犍交好。代國十九年初，劉務桓病卒，其弟劉閼頭繼立。
劉閼頭不甘作附庸，欲脫離代國自立，被拓跋什翼犍察覺，遂率軍西巡，臨近黃河。劉閼頭大懼，即刻請降。其後部眾紛紛叛逃，閼頭懼而東走，乘冰渡河。
未料半渡而冰解，未渡餘眾悉歸兄子劉悉勿祈，劉閼頭於是逃奔代國，其後不知所終。
劉悉勿祈乃劉務桓之子，就此統領父兄之眾，不到一年便既去世。其弟劉衛辰儘殺劉悉勿祈之子，繼立為匈奴鐵弗部單於。
鏡頭轉換，按下遼東，複說關中。
字幕：苻堅，字永固，又字文玉，小名堅頭，略陽臨渭氐族人，前秦惠武帝苻洪之孫、丞相苻雄之子。生有貴相，背後有讖文“草付臣又土王鹹陽”。
善相者曾謂其祖蒲洪：草付者苻也，臣又土者堅也，謂其將來必在鹹陽稱王立國也。
蒲洪以為大吉，於是為孫取名苻堅，並舉族氏改姓為苻。
苻堅自幼聰明過人，七歲時樂於助人，**歲時言談舉止猶如大人，倍受祖父苻洪寵愛。及稍長，雙手過膝，麵有紫光。
時有善相者徐統，在路上看到苻堅閒玩，上前執其手說道：此乃皇帝巡行專用街道，你在此玩耍，不怕司隸校尉綁之乎？
苻堅答道：司隸校尉隻捆有罪者，不綁頑童。
徐統大笑，謂隨從道：此子有王霸之相。
其後兩人又相遇，徐統悄對苻堅道：苻郎，你麵相不同尋常，日後必定大貴。
苻堅答道：果如公言，必不敢忘德。
八歲之時，苻堅忽向祖父苻洪提出，要請延師到家求學。
苻洪奇道：我氐族從來隻知喝酒吃肉，今你竟欲求學耶？
於是為其延師就學。苻堅學習刻苦，潛心研讀經史典籍，早立經世濟民大誌。學成，遂又結交當世豪傑，在朝野享有盛譽。
皇始四年，苻雄去世，苻堅承襲父東海王爵，另獲授龍驤將軍。苻健更以苻洪曾在後趙獲授此號勉勵，苻堅當時揮劍捶馬，誓繼祖誌，士卒見此，無不心服。（本集完）