與此同時，荊州刺史桓豁亦派督護桓羆，攻司馬勳之子司馬康於南鄭。次年五月，朱序至成都，令紮營於城東五十裡，密差人射書入城，約會益州刺史周楚，共擊司馬勳叛軍。
周楚得書大喜，暗中布置預備。
次日平明，周楚會集部下將佐，整頓軍馬大開城門，殺出城來。司馬勳急出營迎戰，不料背後鼓聲如同爆豆，朱序引軍抄其後路，與周楚軍兩路夾擊。
司馬勳大驚，走投無路，被周楚迎頭趕上，馬上一刀，砍下頭來。
朱序驅兵合擊追殺，儘擒司馬勳同黨，與周楚合兵入城，成都遂安。周楚命將司馬勳首級傳送姑孰，餘黨皆就地殺之。
轉過天來，督護桓羆亦將南鄭攻破，俘漢中太守司馬康及弟司馬隴，長史梁憚、司馬金壹等，派人押送至姑孰。
大將軍桓溫在姑孰受俘，下令全部斬首，與司馬勳一起傳首京師建康。
朱序因功升任征虜將軍，封襄平縣開國子爵，其餘隨征諸將，各自升賞有差。
鏡頭轉換，按下東晉，複說前燕。
燕國太宰慕容恪班師回到鄴城，旋即病篤不起。燕王慕容暐親領文武諸臣至府，前來視疾，並問以後事。
燕王入見慕容恪，執手泣道：叔父出征遠勞，今得疾困重，倘若不治，當如之何？
慕容恪：吳王慕容垂文武兼才，乃管仲、蕭何之屬，陛下若任之於大政，國家可安。若舍之不用，則秦、晉必引兵來攻。隻要江山社稷無恙，老臣今得天命而終，死複何恨！
慕容暐：叔父雅薦，敢不從之？願從尊訓。
言訖告乏，即引眾臣還宮。
慕容恪自思燕王慕容暐暗弱，太傅慕容評又多猜忌，乃使人召慕容暐之兄樂安王慕容臧至臥，囑托道：今南有遺晉，西有強秦，皆蓄進取之誌。大司馬總統全國大軍，其職不可任非其人。我死之後，帝至親者，惟子與慕容衝二人。爾等雖才識明敏，然年少未經艱難，少曆大事，某恐變亂臨頭，不能措置。汝叔父吳王慕容垂天資英傑，智略蓋世，你兄弟若能推而任之，則必能混一四海，成其大業。況其外寇，自不難蕩平。切切記之。
言訖而卒，享年四十七歲。
燕王慕容暐聞之，慟哭終日，詔命厚葬，國人無不含悲。
喪葬已畢，燕王於是令其兄慕容衝為大司馬，都督全國中外諸軍事，總領六軍。
鏡頭轉換，按下前燕，複說前秦。
前秦甘露六年八月，已故秦主苻生之弟汝南公苻騰謀反，旋被鎮壓。
王猛勸諫苻堅：苻生之弟，尚有苻柳等五人。陛下若圖長治久安，須皆將其除去。不除此五公，後必終為大患。
苻堅篤於宗親之情，不從王猛之諫。
便在此時，哨馬來報，說前燕大司馬慕容恪病亡，慕容衝繼承其職，統領全**馬。
苻堅聞報，便有圖燕之誌，於是命匈奴左賢王曹轂為使，西戎主薄郭辯為副，前來鄴城吊祭，並探其朝中虛實。
二人領命，遂至鄴城。至館驛中安置停當，郭辯對曹轂說道：燕國司空皇甫真之兄皇甫腆及二子皇甫奮、皇甫覆，現皆任職於我秦國。皇帝陛下命我二人探其朝中虛實，何不就問此公，庶為安全方便。
曹轂：我聞此公忠正耿直，恐不肯出賣彼國內情。公欲試探，可以私交暗自前去。
郭辯應諾，便攜重禮，潛至皇甫真府拜見。
皇甫真：公乃秦國使節，不見我大燕天子，卻入大臣私宅，是為何故？
郭辯：某本秦人，家父為秦王所誅，故寄命於左賢王曹公。令兄常侍皇甫腆及公之奮、覆二侄，並素來與某交厚，故特來相拜。
皇甫真聞言大怒：某任大燕司空，並無境外之交，公此言何意，勾連於我？公乃奸人，得無因攀托有故，欲行離間之事哉！
於是喝令家人送客，轟出郭辯，自入內宮，請燕王治郭辯之罪。
太傅慕容評急忙勸止：其為外國使節，前來吊喪。雖有離間之舉，未可問罪於他國。
於是郭辯得免，吊祭已畢，與左賢王曹轂鼠竄還國。
秦王苻堅問道：卿等此去燕國，探得虛實如何？
曹轂未答，郭辯早上前回奏：燕之朝中虛實，臣儘得之矣。燕國政務無綱可圖，滿朝諸臣能鑒機識變者，唯皇甫真一人而已。
秦王笑道：燕國以六州之眾，豈得不使有一二智士哉！如此彼國可攻而有之矣。
遂厲兵秣馬，決意攻燕。
匈奴左賢王曹轂歸國不久，尋即得疾而卒。秦王命將其部落一分為二，使其二子分彆統轄，號其國為東曹、西曹。
王猛時任司隸校尉，力薦苻融、任群及處士朱彤等人，使其各得要職。
苻融為人聰辯**，文武出眾，善斷疑獄，見識遠大，曾因微過不安，王猛赦而不問，信任如初。對居官不稱職者，王猛棄之如腐鼠，並創立薦舉賞罰製度及官吏考核標準。
未幾三秦大治，秦人皆感王猛之德，以歌讚之：兵強國富，垂及升平，猛之力也。
苻堅深信王猛，令其裁奪一切軍國內外之事，己則端坐垂拱於朝，毫不乾涉。
秦王嘗謂王猛：公日夜操勞，憂勤萬機，孤則如周文王得薑太公，優哉遊哉！
王猛遜謝：臣何敢比擬古人先賢？未料陛下評價如此，得無謬讚過分！
苻堅說道：據孤觀之，薑太公豈比王公強哉！
並囑太子及諸子弟道：爾等敬事王公，須與奉朕等同。
其稱王公而不名，君臣相得如此。
秦主苻堅令境內公國各置郎中令、中尉、大農尉三卿，其僚屬均由公國自命，朝中隻委任郎中令。當時富商趙掇、丁妃、鄒甕等家累千金，朝中諸公競相引之為卿。
黃門侍郎程憲上奏：諸公競引富商為卿，個個鮮衣怒馬，有損聖化，請陛下止之。
秦王深以為然，於是下令：非命士以上，不得乘車馬。去都城百裡之內，工商、皂隸及婦女不得服金銀錦繡。複令有司推撿，凡引趙掇等人為國卿者，平陽、平昌、九江、陳留、安樂五公，均降爵軼為侯。
詔命即下，前帝苻生諸弟晉公苻柳、趙公苻雙、魏公苻庾、燕公苻武不服，便即陰謀作亂。苻堅聞之，使人征四公還於長安，四公不從，各欲起兵造反。
苻堅複又詔使其各安原鎮，四公又不從，會盟齧梨為信，謂必要背離朝廷之意。
苻堅大怒，對王猛說道：朕悔當初不聽卿諫。公可率兵二萬，前往討伐四公。
畫外音：秦王對四公屢加忍讓，其實內有隱情。需知當時前秦之勢，四麵受敵：北有鮮卑拓跋氏代國建都平城，兼有其他部族軍事集團；西有漢人張氏前涼政權盤踞姑臧，氐族楊氏占據仇池，吐穀渾居於龍固；東有前燕鮮卑慕容氏雄霸鄴城；南有東晉司馬氏政權虎踞建康。其餘尚有若乾割據勢力，時生時滅。秦國處於四圍之中，是以苻堅極恐一旦內亂，便為他國所乘，故此再三羈縻各宗室王公，以先平外圍之敵。苻堅自得王猛輔政，先後通過政治、軍事手段，至建元二年五月，匈奴劉氏部、烏桓獨孤部、鮮卑沒奕乾部及拓跋部代國都先後歸服前秦。七月，王猛率軍進攻東晉荊州北境諸郡，初戰告捷，掠取一萬餘戶北還。翌年二月，王猛討平羌族叛亂頭目斂歧；四月大破前涼國主張天錫軍，斬首一萬七千級；繼而兵不血刃，智擒原張氏部將李儼，奪占重鎮枹罕。經此係列征戰，四邊皆定，秦王苻堅至此故下決心，方令王猛往征苻柳等四公反叛，前因後果，於此表過。
秦建元四年二月，王猛發兵東征。
魏公苻庾聞朝廷大軍來征，恐不能敵，竟舉陝城降燕，並請燕王發兵接應。
燕王慕容暐接到苻庾降書，不能自決，召集群臣計議。
範陽王慕容德奏道：苻氏骨肉乖離相殘，投誠請援，此乃上天以秦賜燕。天與不取，反受其殃，吳越之事，足以為鑒。臣啟陛下，宜命皇甫真引並、冀之眾徑趨蒲阪，吳王慕容垂引許、洛之兵馳援陝城，太傅總領京師虎旅以為合後。並傳檄三輔，示以禍福利害，彼地諸侯必望風響應，則大事定矣。
燕王慕容暐正欲準奏，太傅慕容評越眾而出，急諫止道：秦乃大國，今雖有難，未易圖之。我朝廷雖明，未如先帝之時；我等智略，又怎及得太宰當年在時？先帝及太宰尚不敢輕伐強秦，況我等乎？今宜閉關保境，觀其成敗可矣。
燕王準奏，遂遣來使回去，不受其降。
苻瘐聞燕王不肯發兵，複遣使寄書於慕容垂及皇甫真道：苻堅與王猛皆乃人傑，欲謀圖燕國久矣。公今不乘機取之，恐異日燕軍兵臨鄴城，則悔之不及，惟望裁決之。
慕容垂覽書，謂皇甫真道：今主上富於春秋，見識非凡；又有太傅識度卓絕，皆以為非苻堅、王猛之敵，況你我二人？
於是回書絕之，按兵不出。
十二月，王猛兵至陝城，列開陣勢。苻庾隻得勉強出戰，未經一合，既被王猛遣將擒於陣前，守將遂獻陝城以降。王猛使人押送苻庾至長安，來見秦王苻堅。
秦王問道：卿為我苻氏宗親，因何謀反？
苻庾泣奏：臣本無反心，但以兄弟等屢謀叛逆，臣懼與彼等終是同死，故此反耳。
苻堅下淚：你素來本是長者，孤亦知非你本意，但謀逆大罪，罪不能赦。高祖不可無後，孤不罪及你諸子便了。
苻庾明白秦王之意，於是謝恩返家，自殺而死。
秦王赦其七子，以長子襲魏公爵，其餘六子則繼嗣於諸弟之無後者。
王猛既下陝城，複引軍來攻蒲阪。晉公苻柳恃勇出城挑戰，王猛閉壘不應。
苻柳以為王猛怯陣，便留世子守城，自己親率二萬人偷襲長安。
王猛早明其意，卻假作不知，暗中派猛將鄧羌率精兵伏於半路，截擊苻柳軍，自己則率大軍斷其歸途，嚴壘以待。
鄧羌引軍埋伏，果然等個正著，將苻柳殺得七零八落，一戰而勝，獲其輜重無數。苻柳引殘軍敗還，又遭王猛全師伏擊。
苻柳隻引隨從數百騎逃入蒲阪，兩萬餘眾皆被俘虜。
王猛引得勝軍攻破蒲阪，斬殺苻柳。
其餘趙公苻雙及燕公苻武，亦被王猛遣將俘殺。
至此四公叛亂皆平，王猛振旅還朝。
秦王苻堅大喜，遷王猛為侍中、中書令，並命其積極籌備滅燕。
晉太和四年，己巳，秦建元五年，燕建熙十年。
晉大將軍桓溫聞燕國太宰慕容恪已死，遂請旨起兵北上，與徐、兗二州刺史郗愔，江州刺史桓衝，豫州刺史袁真等會兵伐燕。
鏡頭閃回，京口北府大營。
郗愔引兵屯於北府，以鎮京口。桓溫有次前來閱兵，見其部下兵卒悍勇，當即讚道：京口美酒可飲，雄兵可用，將軍實乃乾國奇才！
口中雖然如此說，其實心下十分忌憚，就此不欲令郗愔掌握京口重鎮。
郗愔卻對桓溫稱讚信以為實，心下十分感動。此後不久，便即致信桓溫，表示願與其共輔王室，請求當再次北伐之時，自己願率部出於河上，作為先鋒。
郗愔之子郗超時為桓溫參軍，其書寄至軍營，便先落到郗超之手。
郗超見父來書，因知桓溫忌憚老父掌兵，於是暗中將原信毀掉，並以父親名義偽造新書呈遞桓溫，自稱老病，請以閒職休養。
桓溫順水推舟，表請改任郗愔為會稽內史，自領徐、兗二州刺史，兼並郗愔北府軍。
閃回結束。當年四月，桓溫兵出姑孰，與江州刺史桓衝、豫州刺史袁真一同北伐前燕。
參軍郗超獻計：今汴水方淺，恐其道遠難通漕運，宜求彆道而入。
桓溫因並其父之兵，恐其懷恨設謀報複，遂不從郗超之策，偏入汴水北行。
六月，軍至金鄉，天旱水絕。桓溫使將軍毛虎生鑿钜野三百裡，引汶水會於清水。於是引舟自清水入河，舳艫三百餘裡相接，帆檣蔽日。
郗超見此複諫：清水入河，難以通運。若敵寇不與我戰，運道必絕；則敵必因以為資，我複無所得，此危道也。不若興眾自陸路直趨鄴城，彼必望風逃遁，北歸遼、碣。若能出戰，則事可立決。若恐勝負難料，務欲持重，則莫若頓兵河濟，控引漕運，俟資儲充備，來夏乃可進兵。舍此二策而連軍北上，進不速決，退必愆乏。賊則因此勢以日月相延，漸及秋冬，河水更必澀滯。北土早寒，我三軍裘褐者少，恐於彼時所憂，非獨無食而已。
桓溫又不聽從，說道：我命袁真攻開石門以通水運，必無阻礙，卿其勿言。
遂遣袁真率兵五千去攻石門，又遣桓玄攻拔湖陸。
燕王慕容暐聞說晉軍來伐，遂使下邳王慕容厲將兵一萬前來迎戰。被晉將鄧遐、朱序合兵出擊，兩下交鋒，未及十合，慕容厲大敗而還。
鄧、朱二人引得勝之兵進擊，複大敗燕兵於林渚。
七月，桓溫進駐武陽。前燕故兗州刺史孫元起兵響應，於是晉軍順利至於枋頭，距燕國都城鄴城已不足百裡。
燕王慕容暐及太傅慕容評大懼，遂聚集文武言道：今太原王皇叔慕容恪已亡，國內無有良將，晉兵勢大，將何以迎敵？
群臣皆奏：太原王臨終之語，陛下如何忘記？吳王慕容垂有文武之才，何不用之率兵禦敵？然後使人與秦和好，結為唇齒，請其以兵夾攻晉軍之左，則可破桓溫無疑。
慕容暐及慕容評聽了群臣之議，不由對視一眼，頗感為難。因以二人之意，皆忌憚慕容垂之能，本不欲使其掌兵，恐其將來尾大不掉。
慕容暐：此計雖好，而今晉兵勢大，恐遠水難解近火，不如走奔和龍為上。
吳王慕容垂當時在場，聽得不耐煩，出班叫道：陛下未經一戰，何如此之怯耶！臣請將兵擊之，如其不捷，走未遲也，何望風而紛紛自潰乎？
慕容暐：準奏。詔命慕容垂任南討大都督，統各處軍馬五萬，前往抵擋桓溫。
慕容垂：臣薦司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰，各為參軍從征。
因處危難當頭，慕容暐也隻好準了，但謂慕容垂乘國之危任用私黨，極感憤怒。慕容垂對天子之怒懵然不覺，當即辭帝下殿，自去點兵。
慕容暐複納群臣之議，遣樂鬆為使至長安，請求秦王苻堅發兵來救。
樂鬆領命，至長安來見秦王，呈遞國書，說明求救之意。秦王苻堅與眾商議，昂然說道：孤正恨燕國之強，欲借晉軍弱之，我好得漁翁之利。奈何將兵助之，以養己患乎！
王猛密奏：若桓溫進屯洛陽，收幽冀之兵，引並、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣！不如與燕合兵，以拒桓溫。晉軍若敗，我再乘其弊以取之，不亦善乎？（本集完）