庾友因兒媳桓氏是桓溫侄女，最終得以幸免。
鹹安二年，桓溫得知庾希兄弟蹤跡，欲要斬草除根，遂派軍隊前往搜捕。
庾希與武沈之子武遵在海邊聚眾搶奪船隻，乘夜攻入京口，趕走晉陵太守卞耽。並打開監獄，放出數百囚徒，發放兵器，宣稱奉褚太後密旨以除桓溫，懲其擅行廢立大罪。
卞耽逃往曲阿，征發諸縣鄉兵兩千人，複來與庾希對抗。
庾希出城戰敗，隻得回軍退守城池。
桓溫又命東海太守周少孫征討，周少孫攻克京口，擒獲庾希及其親戚部眾。最終庾希、庾邈、武遵以及子侄、部眾被解至建康，全部誅殺，並夷三族。
桓溫誅除庾氏，威勢盛極，朝中群臣更無敢忤其意者。便是侍中謝安亦見而遙拜，更以君臣之禮奉之。
簡文帝繼位，進封桓溫為丞相，欲留其在京師輔政。
桓溫不敢放棄軍權，於是辭讓不受，率軍返回白石，還鎮姑孰。其後簡文帝又派侍中王坦之征召桓溫，請其入朝輔政，並增食邑萬戶，桓溫再次推辭。
簡文帝雖為皇帝，卻常擔心被桓溫廢黜，便向郗超詢問：卿觀桓溫是否會再行廢立？
郗超：臣以家族百口擔保，大將軍絕無此心。
簡文帝稍微安心，但也開始暗聚勢力，準備漸削桓溫身邊羽翼，弱其兵權。
桓溫擅行廢立，不僅百官震栗，自己亦恐怕朝野物議，且懼周邊之國借此為由來伐，緊張不已，便派出心腹細作，至秦、燕兩國打探反應。
晉朝政變消息傳至秦國，前秦皇帝苻堅正率群臣圍獵於萬年，聞細作來報，便於大帳中詢問王猛：桓溫擅行廢立，公以為此事若何？
王猛嗬嗬大笑道：桓溫休矣。前帝司馬奕孱弱，其尚能把控朝政，今代之以會稽王司馬昱，其才勝廢帝不知數倍，桓溫控之不得，此非自掘墳墓乎？
苻堅大喜道：世間英雄所見略同。桓溫此前敗於灞上，今又敗於枋頭，十五年內使國家兩受重挫，不反思己過，反廢黜君主立威。六十歲老叟如此狂悖，則如何容於天下？
君臣正議之間，長安來報：燕主慕容暐遣使郝晷、梁琛來拜，感謝出兵相助之誼。
秦王苻堅聞報，便令尚書郎辛勁前去傳令，請燕國二使至萬年圍場來見。
梁琛聞言不悅，說道：前番秦使至燕國鄴都之時，我大燕君臣朝服備禮，灑掃宮廷，然後敢見。今秦王欲就野營賜見燕使，何其藐視我大燕陛下哉？外臣不敢聞命。
辛勁：自古天子若是離都外巡，乘輿所至便曰行在，何常居之有？且《春秋》所載亦有路遇之禮，何為不可？貴使此請，可謂膠柱鼓瑟。
梁琛：昔桓溫窺我中原，燕危則秦孤，是以秦王為消己患，故與燕國修好，共抗外侮。兩國交聘方始，宜崇禮尚義交歡，若是此般忽慢使臣，豈是修好之義？外臣並非不期而見，故貴國相見若不以禮，外臣不敢苟從。
辛勁於是還歸萬年，以燕使之語報於秦王。
苻堅肅然起敬，於是乃專設行宮，使百官儘列宮闕，然後備儀仗迎接，請燕使相見。
梁琛與郝晷聞此，方始入見秦王，備稱燕王感謝發兵救危之事。
苻堅大悅，令排盛宴，以待來使。時梁琛從兄梁奕在秦國就職，為尚書郎，苻堅遂命典客官安排，宴罷使燕使以梁奕府宅為館，使梁琛居之，方便其兄弟暢敘久闊之情。
梁琛堅拒道：昔諸葛瑾為吳國聘使於蜀，與其弟諸葛亮惟於公朝相見，退則不相私會。今臣奉燕王明詔為使而來，秦王安於私室，某不敢從也。
於是固請還居行營。其兄梁奕便來營中相見，敘罷兄弟之情，便問燕國之事。
梁琛正色說道：你我兄弟本心，各有所在。欲言本國之美，恐兄非所欲聞；欲言我國之惡，又非使臣之所宜。請兄隻言家事，國事當議之於朝堂可也。
梁奕諾諾含愧，還報秦王。
苻堅乃命典客，使太子苻丕延請燕使到府相會，吩咐如此如此，以觀梁琛應變之才。
梁琛應太子召請而往，至其府堂，讚禮官令燕國使臣行讚拜國君之禮，梁琛不從。
典客官譏諷道：對使臣而言，鄰國之君，猶如己君；鄰國儲君，乃有何不同乎？
梁琛正色答道：休說是鄰國儲君，便是本國太子，亦不敢以其父之臣為臣，況他國之臣乎？禮有往來，情豈忘恭，但恐降屈為煩耳。
於是堅執不拜，常禮相見。
典客吏將此事如實還報秦王。
王猛：似梁琛之才，兼且忠貞之士，不可多得。大王何不留之，以備我國之用？
苻堅：孤恐惟其忠貞，終不能為他國所用。
王猛與燕使郝晷有舊，遂暗請至府，詢問燕國朝內備細。
郝晷明知燕國將亡，欲自托於秦國，於是將本**情政事，積草屯糧之處一一說之，並畫圖表以獻。王猛得圖大喜，便如當年張鬆獻圖，武侯孔明狂喜之狀。
盤桓宴請數日，燕使請辭秦王而歸。
鏡頭轉換，燕都鄴城。
慕容垂自大敗桓溫之後，威名大振。太傅慕容評不喜，更對慕容垂忌恨有加。
慕容垂上奏：前番抗晉，將軍孫蓋等摧鋒陷陣，應蒙殊賞，以勸為國用命之臣。
奏表既上，但被慕容評壓住不報。
慕容垂大為不滿，便在太後可足渾氏麵前與慕容評據理相爭。可足渾氏素恨慕容垂，遂毀其戰功，並與慕容評相謀，欲殺慕容垂。
慕容恪之子慕容楷聞知，急約慕容垂舅父蘭建，夜至大司馬府：太後與太傅謀誅將軍！
慕容垂：如此怎好？
慕容楷：某聞先發製人，後發製於人。將軍乃朝中乾城，國中無人不知。今若引兵鏟除慕容評及樂安王慕容臧，朝中餘者則無能為矣。
慕容垂：骨肉相殘而首亂於國，我有死而已，不忍為也。
蘭建：你不忍為，人家卻不認骨肉之親。宮內欲除公之意已決，公不可不早發。
慕容垂：若必不可彌縫，我寧避之於外。
二人聞此，連連歎息，告辭而去。慕容垂心中憂慮，愁容滿麵，未敢將此事告訴諸子。
世子慕容令問道：父王如有憂色，豈非以主上幼衝，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？
慕容垂：你怎知道？
慕容令：兒有一計，可免此禍，尚請父親斟酌。
慕容垂：我兒有何妙計？
慕容令：主上暗弱，委任太傅，一旦禍發，疾於駭機。父若欲全身保族，又不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察。若當初周公之居東國，庶幾可以感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內撫燕、代，外懷群夷，守險要以自保，亦其次也。
慕容垂深以為善，遂以打獵為由，微服出鄴，欲歸故都龍城。
行至邯鄲之時，因幼子慕容麟自謂不受父親寵愛，便逃還鄴城，向慕容評告密。慕容垂左右部將隨從見主人勢衰，中途也多有離去者。
慕容評聞慕容麟密報，急來見燕主慕容暐，詔派西平公慕容強率兵追之，直到範陽。
慕容垂聞說追兵趕來，便使慕容令斷後，慕容強不敢追趕而還。慕容垂乃遣散步騎，趁夜傍南山小路複還鄴郡，隱於後趙顯原陵。
乃殺白馬以祭天地，遙祝先祖，休使慕容氏骨肉相殘。
慕容令：太傅忌賢疾能，構事以來，人尤忿恨。今鄴城官民望父返歸，皆如嬰兒思母，夷夏同之。父親大人若襲其無備，取鄴城如反掌耳。事定之後，革弊簡能，大匡朝政，以輔主上，安國存家，功之大者也。今日之便，誠不可失，父親若給兒數騎，便足以辦之。
慕容垂：事成誠為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬全。
於是率部西行至河陽，斬津吏而渡。行至洛陽，遂集合家眷，引妻段氏、舅蘭建，子慕容令、慕容寶、慕容農、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，郎中令高弼等，一起投奔前秦。
乙泉戌將吳歸聞慕容垂攜家西去，急率兵追擊，卻被慕容令以伏兵之計擊退。
慕容垂催動軍馬西行，一邊修書，遣使先到長安，向秦主苻堅請降。
降書呈遞秦宮，苻堅大喜欲狂，直從禦座中跳將起來，以手加額說道：阿彌陀佛！孤得此公前來，大事成矣。
於是急令全班文武，出城迎接慕容垂入城。又喚大將鄧羌近前囑道：卿可帶數十人帶果酒前往，排列儀仗，以迎慕容將軍，孤自後即引百官來也。
鄧羌領命而去，秦王自帶王猛等重臣隨後出迎。
慕容垂發使既去，自引軍緩緩而行，前麵行至長安地界。
忽見一隊軍馬約有百人迎來，為首一將輕裘軟甲，於馬上揚聲問道：對麵來者，可是燕國吳王慕容殿下乎？
慕容垂勒住坐騎答道：然也，不知將軍貴姓大名，因何而來？
那員將聞聽，急下馬上前聲諾：某乃秦國末將鄧羌，奉我主之命，前來迎候殿下。
慕容垂聞是猛將鄧羌，急忙下馬答禮：原來是鄧將軍，垂聞名久矣。
鄧羌即命捧過酒果，進獻與道傍，請吳王及家人稍洗征塵。
慕容垂心下感動，暗道：人言秦王寬仁愛客，今觀果然如此。
於是立飲數杯，複上馬與鄧羌同行，來至長安界口。
此後每行二十裡一站，均有果品案酒相待，殷勤備至。是日天晚，前到館舍，早見有百餘人列於兩側，叉手侍立門戶，又有樂隊擊鼓相迎。
稍時又有一將騎馬奔至，卻是秦國排名第二員大將張蠔，來至慕容垂馬前施禮：奉我主秦王之命，為殿下遠涉風塵，特命小將灑掃驛庭，以待宿歇。
慕容垂下馬，與其同入館舍，見早備筵席相待，水陸畢陳。當夜宿了一宵，次日早膳畢上馬複行，不上數十裡，隻見遠遠一簇人馬到來。
當中麾蓋之下，正是秦王苻堅，左有王猛，右有權翼，親自出城來接。
慕容垂遠遠看到，早先下馬立於道左等候。秦王已至，各令下馬，前來相見。
苻堅疾步上前，執手言道：久聞殿下高名，如雷灌耳，隻恨不能相見。今聞殿下不棄敝邦，前來相投，實乃小王之幸也。
慕容垂拜伏於地，語含哽咽道：背國之將，承蒙陛下不棄見容，已出望外，陛下如此見重，臣何以克當！
秦王遜謝：長安奄有數郡，乃荒邑之地，隻恐不堪將軍歇馬。
於是請慕容垂並轡入城，接連三日盛宴相待，隻不提燕國及鄴城之事。
慕容垂見秦王如此厚待，心中感念，於是傾其肺腹：亡國之臣，荷蒙厚恩，敢不粉身以報！若陛下信得過時，某願竭儘全力，為陛下平定江南，生擒桓溫以歸，以報深恩。今東晉據江東六郡八十一州，猶不知足，屢使桓溫來犯。燕主慕容暐坐擁中原之地，其性暗弱，亦必不能守。某聞天下非一人之天下，乃天下人之天下也，惟有德者居之。況大王仁義布於四海，占西京而即正統之位？陛下若有心圖謀天下，臣當竭力助之，願為馬前之卒。
苻堅聞言大喜，複執慕容垂之手道：某欲圖中原久矣，未得其人相助，亦畏將軍守之。今既聞將軍披肝瀝膽，孤複何憂？某聞聖主賢傑，必相與共成大功，此自然之數也。孤當與卿共定天下，大事若成，必還卿於本國，世封幽州，子孫不替。使卿雖去故國而不失人子之孝，歸朕亦不失事君之忠，不亦美哉！
慕容垂父子聽了，再拜稱謝。
從此君臣相得，遂以慕容垂為右將軍，賜金五百斤，在長安與其置以田宅，每有大事，必請至共同商議，毫無間隙。
王猛雖是鬼穀掌門之尊，亦無法堪破功名利祿，見慕容垂奪己之寵，不免心懷妒忌。
於是每自暗地裡勸諫秦王：某觀慕容垂父子之相，勢如虎狼，絕非池中之物。主公若再加以重用，譬如假龍虎於風雲，不可製矣。不如趁其立足未穩，早早除之，以免後患。
秦王向來愛才如命，聞此大為不悅：先生乃智謀之士，如何教某行此不義之事？孤正欲延攬英雄，以靖四海，平定天下；今幸得蓋世英雄來歸，奈何殺之！且其始至，某便推誠納之，許以富貴與共，便如對先生一般無二。匹夫猶不棄言諾，況某乃萬乘之主乎？
於是不聽王猛，複加慕容垂為冠軍將軍。
梁琛為使入秦，自長安回歸鄴城，來見太傅慕容評道：臣入長安，見秦人日閱軍旅，聚糧於陝東，陰有東征之意，我兩國和協必不長久。今吳王慕容垂又往投之，秦王準納其降，其與我決裂之意已明。太傅宜為之備，防西更甚於禦南。
慕容評：卿觀秦王苻堅，乃何如人也？
梁琛：英明而善斷之主也。
慕容評：則其謀主王猛，又何如人也？
梁琛：名不虛傳，實乃天下奇士。
慕容評：卿言過矣，不過一個喪邦流民，山中樵夫，何至於此！
梁琛又將此言奏於燕王，慕容暐亦不以為意。
皇甫真深以梁琛之奏為憂，遂上疏燕王：梁參軍自秦國而回，深明其虛實，其奏甚是有理。臣請陛下選將益兵於西邊，防患於未然，以保國泰民安。
燕主慕容暐覽奏，亦不肯聽。
王猛早在鄴城安布細作，時刻打探燕國朝廷動靜，往返於長安，不時向自己彙報。此時聞細作報說燕國走了吳王，朝廷竟毫無反應，不由好笑。
於是來見秦王苻堅，進言道：今燕國第一大將歸降主公，燕主竟置之不問，且不加增設西邊武備，是自討其亡也。主公可使人前去鄴城，以報燕國謝我出師相助之禮為由，而觀其朝中虛實國策。若其軍備嚴整，我可待之以時；若武備不堪，則即可發兵攻之。
秦王大悅從之，遂遣彆駕石越出使燕國。
燕主慕容暐親在太極殿接見，待以國禮，後命太傅慕容評款待。慕容評為示燕國強富，傾其庫中所有而待，極儘奢華能事。（本集完）