金殿華堂，賓主儘歡。
石越見此，心中有數，遂在席間盛稱慕容評之德，並讚燕主之仁。
慕容評大喜，自以為得計。尚書郎高泰私下諫道：某觀石越言語虛誕而目光視遠，乃觀釁之態，其主必伺隙而有所圖謀。太傅宜耀兵強馬壯，以折其謀，何乃示之以奢？
慕容評聞而不悅，不聽其諫。高泰見此，次日便稱病離朝，還歸故裡去了。
尚書左丞申紹不滿太傅治政，上疏朝廷：天下未寧，西有強秦，南有遺晉，皆為敵國，以俟我國之隙，無時無刻不欲圖之。陛下宜精選守宰，並官省職，存恤兵士家眷，使公私兩遂，節抑浮靡，愛惜用度，賞必當功，罰必當罪。如此則東晉桓溫、西燕王猛可勝，兩國可為我所取，豈但保境安民而已哉！
奏疏複落慕容評之手，不予回複。
石越在鄴城盤桓十數日，四處拜客應酬，遍訪燕國朝中權貴，儘觀其國釁蔽，於是辭彆慕容評，複拜彆燕王，還歸本國，回報秦王。
苻堅聞報大悅，決意伐燕，問於王猛：燕國慕容評攬政，極儘豪奢，不問兵事；又用人唯親，上下離心，其國可伐矣。奈我既與其結盟，師出當以何為名？
王猛笑道：出兵之由，尤其現成。前番請我出兵相助之時，燕王允晉兵退後許我以虎牢關以西之地，今遣使討之，其必反悔。廢諾悔約，不攻而何？
秦王大喜，於是再遣石越複返鄴都，索取燕王所許之地。
燕王與慕容評商議，自然不舍，於是遣使與石越同至長安，呈國書於秦王：前番所許，乃使臣失其辭也。自古鄰國分災救難，理之常事，豈可輕易以國土酬之？
秦王觀書，故作大怒，當場將國書撕碎，令斬來使。
王猛急勸：兩國交兵，尚不斬來使，況盟國之間乎？
於是燕使被亂棒打出，抱頭鼠竄，回報燕主去了。
燕使既出，秦王笑不可抑，對王猛道：先生神算，常人不及。我欲出兵伐燕，彼國主便將出兵口實親自送上門來，其聽話如此，莫非亦先生所教使之耶？
王猛亦大笑，於是親撰討燕檄文，然後請旨出朝，親引大軍五萬東出伐燕。
出兵之前，忽思前因屢勸秦王誅殺慕容垂而不肯，於是思得一計，故請慕容垂之子慕容令從征伐燕，兼為向導官。秦王不疑有他，欣然許之。
王猛得到秦主許可，卻又秘而不宣，突然造訪冠軍將軍府，來向慕容垂辭行。慕容垂留住飲酒，賓主宴歡，約為兄弟，親熱十分，不分彼此。
酒至半酣，王猛笑謂慕容垂道：此去因是伐兄故國，故秦王恐我兄為難，便命小弟勉為其難，代為領兵，未知勝負如何，幾年方回。既我二人已為兄弟，則兄長臨行何以贈我，以為軍旅之次，睹物思人耶？
慕容垂是個直性漢子，不知王猛欲為陷害，聞此遂解肋下佩刀贈之，說道：此刀隨愚兄征戰南北二十餘年矣，就贈賢弟。
王猛受而佩之，酒罷告辭而去。
來日五鼓，秦王親至城外相送，王猛祭了大旗，率步騎精兵五萬，以梁成、鄧羌為將，慕容令為向導官，浩浩蕩蕩殺奔洛陽。
燕國洛陽守將乃是燕州刺史、武威王慕容築，聞秦軍大至，急使人回朝搬兵。燕主慕容暐覽武威王告急之書大驚，急宣太傅商議拒敵之策。
慕容評奏道：陛下高枕無憂，臣自遣兵點將，去救洛陽，並退秦兵。
於是點起精兵二十萬，親自掛帥，以樂安王慕容臧為先鋒，來救洛陽。慕容臧進駐新安，卻先發一萬步兵，進屯滎陽。
王猛聞報，不由笑道：此真是癡兒學用兵，笑煞薑太公。
乃遣梁成及鄧羌各引五千兵前往，急趨滎陽之北迎之，一陣便將慕容臧殺得大敗。
樂安王首戰受挫，此時複又懼敵如虎，不敢支吾，急引新安大軍敗回鄴城。因為逃得勁疾，反而衝動慕容評後續援軍，一齊返身敗退。
武威王慕容築被圍洛陽，內無糧草外無救兵，及聞慕容臧大敗而回，隻得開門出降。
王猛引兵入城，遂得洛陽，關東大震。
洛陽既下，王猛命大軍休整三日，其間遂令心腹秘密尋訪慕容垂故時親隨，遂訪得舊日侍衛金熙於坊間，引入帥帳來見。
王猛先以金熙家眷性命脅之，後又贈以厚金，威逼利誘，定下栽害慕容垂毒計。
金熙全家性命握於他人之手，此時不容不從，於是依照王猛所教計策，持慕容垂臨行前所贈佩刀，前往慕容令帳中，以刀示之。
慕容令見金熙持父佩刀前來，不由大驚，便問：你這是從何而來，有何話說？
金熙：小人是奉主公之命，自長安而來，向少主傳說幾句要緊口信。因恐少主不信，主公特賜小人持此寶刀，以為證據。
慕容令：我父命你傳甚口信？
金熙：主公因寫書不便，故命我牢記口信，對少主說知。彼雲我父子當初來投秦國，是萬般無奈之舉。今觀王猛疾我父子如仇，屢有相害之意，而秦王寵信王猛，今後一旦反目，我闔家休矣。今可趁秦軍攻燕之際，你我父子複歸故國，將功贖罪。你可尋機先回鄴城向天子投誠，為父亦借圍獵之請，率全家東還。
慕容令雖然多智，疑慮不定，但見來者果是父親故舊親隨，且又言之鑿鑿，無可驗其詐偽，隻得受父佩刀，連夜出營，走奔燕國。
王猛早就派下暗哨，聞報慕容令中計而去，心中大喜，於是急修書遣使送至長安，呈遞秦王，訴說慕容令棄軍逃燕反狀，又故令慕容垂得知。
慕容垂聞說兒子叛逃，不由大懼，隻得率全家趁夜東逃，至於藍田。
秦王苻堅得到王猛奏疏，又聞報走了慕容垂，於是急遣心腹帶兵追之，並囑令好生請冠軍將軍回來，不得刀兵相見。
心腹領命追至藍田，見到慕容垂，言明秦王相請之意，並再三說明並無相害之心。
慕容垂因見全家婦孺皆在秦國境內，自料無法脫身，隻得心懷戰怵，隨使者複歸長安，來見秦王，跪地請罪，聽天由命。
苻堅先釋其全家回府，又置酒相待慕容垂，勸慰道：卿因家國失和，委身投朕，乃朕之幸也，豈肯相疑？令賢子複歸燕國，亦乃是心不忘本，亦人各有誌，非為過也。然燕國將亡，豈賢公子一人能令其複存？惜其此去，徒入虎口，於事無補。且父子兄弟，罪不相及，卿何為過懼，而狼狽如是乎！
慕容垂見秦王如此推誠相待，淚如雨下，拜彆回府，安居長安如故，不生遁逃之心。
慕容令還國，未至鄴城便被守令捉住，禁於沙城，令人嚴加看守。
王猛即得洛陽，知道伐燕大計非一日之功，乃使鄧羌留守金鏞，桓寅屯守陝城，自引軍還於長安。
秦王犒賞三軍，並設盛宴與王猛賀功，命群臣陪酒，慕容垂也在座中。
此時方知慕容垂複被秦王追回留住，不由暗歎：想是其命不該絕，天意難違。
於是隻得暫寢繼續陷害之事。
秦王詔拜王猛為司徒，錄尚書事，封平陽郡侯。王猛固辭道：今燕、晉尚未平定，戎車方出，始得一城，若遽受三職之賞，若複克殄二寇平定天下，則何以加封？
苻堅笑道：苟不使卿稍抑朕意，則何以顯卿之謙光之美哉！
遂暫罷司徒、尚書之封，隻給金帛重賞。
慕容令在沙城聞說秦軍退兵，而父親不見歸國，已知是中了王猛離間之計。自忖終不能免於慕容評誅戮，於是密謀起兵複反。
因沙城中屯守數千人皆為父親舊部，於是加以厚撫，引眾東襲威德，下而據之。
周圍諸屯守兵聞說吳王公子慕容令起兵，群起而應。幼弟慕容麟聞兄長在威德，亦引部從五百人從龍城奔來相見。
慕容令既問其弟：威德太小，且乃四戰之地，不足以屯軍。龍城乃北部重鎮，我欲取之；弟從龍城而來，可知彼處虛實如何？
慕容麟：龍城守將乃渤海王慕容亮，隻有五千軍駐守，取之是也。但龍城堅固，易守難攻，我兄無攻城之具，急難得下。不如小弟潛歸龍城，與兄裡應外合，打開城門應之。
慕容令毫無懷疑，即派弟潛歸，並約好日期，來日計取龍城。
慕容麟見兄長聽信己言，心中大喜，遂複留五十人與兄，令為向導，慕容令喜而納之。
慕容麟回至龍城，即刻入見從兄渤海王慕容亮，出賣親兄慕容令，說如此如此，某已安排奸細在慕容令身側，來日必能斬之。
慕容亮大喜，二人計議已定。
數日之後，到約定之期，慕容令果然率軍前來，攻打龍城。
慕容亮引兵出城迎戰，不敵慕容令之勇，隻一陣敗回城內，扯起吊橋，閉門不出。
當夜，慕容麟引部從登上城樓，依照事先約定信號，點燃三堆篝火，令人打開城門。
慕容令在城外見到篝火，知道兄弟已經得手，不由大喜，遂親引軍前來奪城，使慕容麟所留五十名騎兵緊隨身後。
待到城下之時，隻見城門大開，一個守軍也無。慕容令愈信兄弟誠心助己，遂將馬一縱，直入城門。那五十騎隨之而進，身後步軍跟入不及。
慕容令方入甕城，忽聽一聲炮響，火把大舉，照如白晝。
慕容亮引軍三麵排開，將慕容令及五十騎圍在當中，笑道：叛國之賊！你今自投羅網，已入我甕中，還有何說？
慕容令大驚，高聲喝喊：我弟慕容麟何在？
話猶未了，身後一人應聲答道：奉慕容麟之令，殺你之人在此。
人隨話到，刀隨人落，已將慕容令揮於馬下，瞬時身首異處。
來者非彆，正是慕容麟所留五十騎中首領，自也武藝不俗，刀法精奇。
慕容麟在城上見斬了兄長，這才下城言道：父親向來寵愛於你，說你足智多謀，遠非我等兄弟能比。今日如何，還不是死於我手？
慕容亮聞得此語，厭恨不已，不去理他，隻將手中大刀向空中一舉，代替軍令，引三千部眾殺出城外，將慕容令首級高挑於旗杆之上，向城外諸軍叫道：慕容令謀反，已被斬殺！爾等還不歸降，更待何時？
眾兵見果是主將首級，不由一哄而散。
畫外音：王猛一生光明磊落，所用之計亦都堂堂正正，唯因妒忌苻堅對慕容垂寵信，用此離間之計害之，算得上是陰毒至極。故亦因此傷了陰德，致令自己折卻不少壽算，英年早逝。論說此計必是百發百中，絕無失算；爭奈秦王苻堅乃寬容愛才之君，竟至對慕容垂推誠相待，絕不信其造反，方未中計，留了慕容垂一命。即便如此，以慕容令之聰智，畢竟還是終未識破，複又攤上這樣一個奇葩兄弟，可歎身死。王猛毒計如此，乃其一生之短。
鏡頭轉換，按下秦燕，複說東晉。
秦王派王猛伐燕，攻克洛陽，消息早已傳至江南。
晉大司馬桓溫聞報，急聚部下問道：秦國伐燕，公等以為究竟如何？
司徒長史車胤道：鄴必亡矣！我之家屬皆在河北，茲亦將為秦虜。
桓溫驚問：公何如此言之鑿鑿？
車胤答道：某嘗學星占，且好驗古。昔吳國伐越，史墨曾道：“不及四十年，越必吞吳，隻因越得歲星臨照。”杜預注道：“此年歲星在吳、越分野，而吳先興兵，故受其殃。”其後越果滅吳。歲星乃東方木精，蒼帝之象，所在之國不可伐，但可以伐人。今福德在燕，而秦興兵伐之，必滅其國。然秦雖得誌，而燕國複興，亦不過一紀之間耳。
桓溫雖通易卜之術，但聞車胤妙論，便即無語以對。於是又問郗超：若果如車公所雲，今王猛伐燕，則勢在必得。倘其破燕，必有窺覦江南之意，我則以何計防之？
郗超：可發徐、兗二州民夫，築長城於揚州廣陵沿江之地，明公親率重兵鎮守廣陵，則秦雖有百萬之眾，亦不能飛渡。便是當年曹操、曹丕父子，亦隻能望而興歎者是也。
桓溫因前番不聽郗超再三勸諫，以至北伐大敗，一直深自愧悔。此時聽罷此計，深然其妙，即遣使發徐、兗二州役夫兩萬，使築長城於廣陵，未經百日而就。
桓溫觀長城於江上，心甚喜悅，於是引領眾將徙鎮廣陵，以防秦軍來犯。
當時長城雖修築完成，但因征役頻繁加之癘疫並發，民夫死者近半，因此百姓無不怨嗟，於前番北伐兵敗之後再次歸罪於桓溫。
時有秘書監孫盛字安國，奉晉簡文帝之命作《晉春秋》，直書時事。因見桓溫枋頭之敗，又作廣陵長城，使百姓苦役難當，於是直書其事於《晉春秋》之中。
桓溫聞之而懼，喚從事王珣前去長沙巡按，收孫盛父子前來。
王珣領命，帶隨從至於長沙，稱孫盛收受百姓賄賂，以檻車收其父子送至廣陵。
桓溫私見孫盛，問道：卿作《春秋》，貶我不堪。某與你向來無仇，何敢直書我失！
孫盛毫無懼色，昂然答道：我作《春秋》，乃奉天子之命，以正王法，安敢稍憑私意？昔韓信輔漢，亦嘗敗於楚軍；孔明佐蜀，亦曾敗於吳國。枋頭一失，不掩明公大功於國，何故因某直書，而發怒耶！
桓溫無辭以對，遂釋其綁縛令出。
卻留其子孫放於帳中，說道：枋頭一戰，委曾失利，但何乃如令尊所言如此不堪！若此史得以刊行於世，則卿之三族，恐不能保全。卿且回見令尊，慎思議之。
孫放駭然，再拜致歉：明公息怒，待某回去與家父說知利害，請其改易此段。
桓溫臉色稍霽，於是囑其改易放歸。孫盛父子還於長沙家中，孫放日思桓溫恐嚇之語，心驚膽顫，憂慮如焚。因知父性極其方嚴，不敢輕易啟唇勸諫。
躑躇數日，終於思得一計，便率諸弟子侄齊至廳堂，共請孫盛升坐，稽顙號泣於地：桓溫乃世之奸雄，儘人皆知。大人若不改書《春秋》中枋頭一事，則被其報複，我家百餘口必遭其害，死無噍類矣。
孫盛眼見子孫滿堂，皆為自己所累，亦甚哀憫，但不為所動，正色道：若改其事，則此史無用，後人將罵我百世。某寧死，決不更改！
孫放無奈，隻得私自改之，使人送書稿與桓溫閱看，桓溫方始轉怒為喜。
秦王苻堅聞說東晉在廣陵築城自守，並無北進之圖，於是大喜，再無南顧之憂，乃命王猛為帥，統大軍兵出長安，大舉伐燕。
大軍東行，秦王親送至灞上，執王猛之手囑道：朕今委卿以關東之任，當先破壺關，平上黨，長驅直取鄴城。兵法雲迅雷不及掩耳，正此謂也。大軍前發，孤當親率萬眾隨後繼賢卿，舟車糧運水陸俱進，卿勿為後慮。
王猛拜謝道：臣仗陛下威靈，奉必成之算，蕩平殘胡，如風掃落葉，則不煩鑾輿親犯塵霧，但速敕有司諸官，早為布置鮮卑歸降之後，其降民分派居所可矣。
苻堅聞言大悅，即率百官而返。
晉太和四年，西元三六九年，夏六月。王猛率軍至於壺關，來征燕國。