苻堅遂於正殿接見劉衛辰，問其何來。
劉衛辰以外臣之禮陛見秦王，泣奏道：臣奉陛下正朔，以為秦國北藩，敢不儘心王事，慎儘外臣之責。奈今為代王什翼犍所迫，無以立足，故率部逃至長安，望陛下大發憐憫之情，為臣作主，並出兵伐代，報仇雪恨。
苻堅聞奏大怒：卿其休惱勿憂。那拓跋鮮卑自立北邊，不服王化倒也罷了，今竟以下犯上，侵我盟國，是可忍則孰不可忍耶！賢卿請起，某即發兵，與你前去報仇便了。
遂以幽州刺史、唐公苻洛為北討大都督，率幽、冀二州兵十萬，又令並州刺史俱難、鎮軍將軍鄧羌等率步騎二十萬，共發三十萬大兵，分東、西兩路向北出擊。
大軍將行，秦王親送至長安城外，囑咐苻洛：朕聞此時北代朝中群臣不寧，父子不和，起兵伐之，正當其時。但北兵素來凶悍，非卿不能討之，此去用心，勿負朕意。
苻洛應諾，辭帝起行，率六軍北進，以劉衛辰為向導。
鏡頭轉換，便說代州之事。
代王什翼犍在雲中郡盛樂城建國，率兵攻打匈奴劉衛辰，使其兵敗南逃。因恐其複來，每日聚集文武，多令戒備。次年四月，什翼犍召集各部大人聚議。
右部首領長孫斤進帳，自肋下抽出刀來，一個箭步衝上禦座，欲來刺殺什翼犍。
太子拓跋寔縱身上前，遮於父前喝道：反賊焉敢刺駕？
長孫斤不答，手起刀落，將太子砍翻在地，複來刺殺代王。什翼犍手無兵器，急以左臂迎之，被刀所傷，血流如注。
殿下武士見此，急忙持兵搶進，將長孫斤擊倒在地，以繩縛住，捆在殿柱之上。
早有人替代王包紮傷口，扶其歸座。
代王當堂詰審長孫斤，命先怒鞭一百，然後推出帳外斬首。見太子為救自己而死，代王痛哭不已，乃命作誥文祭之，諡為獻明。
隻因左臂為長孫斤所傷，並傷左肋，累月不愈。
七月，太子妻秦氏生遺腹子，代王親與取名，喚作拓跋珪。
便在此時，忽聞前秦皇帝苻堅來伐，遣唐公苻洛等人引三十萬大軍將至。代王不由大驚，遂急遣西部大人劉庫仁，往石子嶺迎戰秦軍。
劉庫仁奉命前往，正迎住秦軍先鋒大鄧羌，兩軍於曠野中射住陣角，對麵列陣。劉庫仁遣部將劉四海出戰，未經一合，即被鄧羌揮於馬下，身首兩分。
代兵大敗而走，各奔走入城，閉門不敢再出。
代王聞報西部軍大敗，乃問東部大人：秦兵勢大，難以拒敵，此事奈何？
東部大人答道：大王勇猛，天下無敵，奈今貴體有傷，隻得避他一避。不如引國人前往陰山，招集敗亡士卒，待大王瘡疾完好，再來與戰不遲。
拓跋什翼犍有傷在身，遂納其諫，率領各部北撤，越過漠北，避於陰山。
立足未穩，卻逢高車部各族反叛，四麵侵犯，什翼犍隻得越過漠南，築城紮營以居。至此代王流亡在外不能還國，思之不由潸然涕下。
忽階下一人挺身而起：大王勿需發悲，某有一計，可解目前之危，並使全族還國。
字幕：左長史燕鳳，字子章，代國人。自幼好學，博綜經史，明習陰陽，並善說辭。
代王收淚問道：卿有何妙策？可速言之。
燕鳳：秦兵勢大，何以退得？某聞秦王寬容大度，不如請降，然後彆作他圖。若以力拒之，彼手下猛將如雲，滅強燕平西蜀，複亡涼國，戰無不勝，我絕非其敵。大王今可作表，令臣持表入於長安，奏請稱為藩臣，則秦王必抽回大軍，我王便可還於代國矣。
代王：此計大妙。隻是卿此去求降，休失了我代國誌氣，使秦王小覷。
燕鳳：大王放心。臣此去若有小失，亦無麵目再歸見大王，難回故土矣。
代王於是作表，並搜重禮一擔，使燕鳳引十個隨從繞道南下，前赴長安。燕鳳星夜趕到長安，先見太尉權翼等朝中重臣，各送重禮，收買已罷。
次日早朝，權翼出班奏稱：北代王拓跋什翼犍遣左長史燕鳳來朝，奉表稱藩，願降我大秦，現在殿外恭候。
秦王笑道：此必是抵不過我大軍，故來稱藩，以解兵厄也。令喚代王使者入見。
燕鳳奉命上殿，登階拜舞已畢，呈上代王表文。秦王覽畢，笑問燕鳳：孤對代王隻是聞名，未曾相見，卿試言你家代王拓跋什翼犍，究是何如人也？
權翼在旁大使眼色，暗未伏低謹言。
燕鳳故作不見，昂然答道：代王寬和仁愛，經略高遠，威震邊北，撫有漠南，有並吞天下之誌，統一**之心，乃一時雄主也。
秦王笑道：偏是屢敗之人，好為大言。卿等北人胡裘輕馬，並無剛甲利兵，敵弱則進，敵強則退，安能並兼中國？卿如此獎讚汝主，莫非太過？
燕鳳奏道：臣來求和，猶不敢大言，乃示之謙遜耳。我北人壯悍，皆能持矛上馬如飛，無論男女且均善射。我代王雄俊，率服北土，控弦百萬，號令若一。軍無輜重樵炊之苦，輕行速捷，因敵取資，一旦作戰，此南方所以疲弊，北方所以常勝也。
秦王又問：你北國兵馬共有多少？
燕鳳答道：控弦之士數十萬，戰馬一百萬匹。
秦王笑道：卿言人眾可矣，說馬何其太多？
燕鳳答道：雲中全川自東山至西河二百餘裡，北山至南山一百五十裡。每歲孟秋，馬常大集滿川。以此推之，臣之所言之數猶未儘也。
秦王大笑：北地如卿之才者，尚有幾人？
燕鳳答道：代國雖然偏僻，聰明仁智者數百人，如臣儕之輩，車載鬥量，不可勝數。
秦王又問：既如卿所說，代王英武，將多軍足，則何以退避陰川，使卿前來降孤？
燕鳳答道：陛下有高於天下之誌，我主有統朔四方之能。我王惟恐蛟龍相鬥，魚鱉受刑，不忍軍民死於無辜，是故暫避陰山；遣臣請藩，結為唇齒，是為保境安民。忍一時之憤，得百年和平，我主不亦識時務之英傑哉！
秦王歎道：使於四方，不辱君命，可謂名士。如燕鳳者，可謂不辱使命，諸公當效之。
由是準其稱藩於秦，命其還國。複遣使持節赴北，調回諸路兵馬。苻洛便命諸將振旅還京，自率本部兵駐守平城。
代王什翼犍大喜，回至雲中，重賞燕鳳。隻因一路漂泊辛苦，隨即臥病，堪堪難起。
當時代國雖已降秦，但因秦將苻洛剛剛接到秦王罷戰詔旨，軍隊尚未及撤還，尚駐紮於君子津。故此代王命諸子夜間警惕戒備，挾帶兵器來往於房舍之間巡哨。
便在此時，國中又有人欲趁代王病重之機作亂，宮變奪位。
當初拓跋孤推讓君位於兄什翼犍，代王即位後故將一半國土授予拓跋孤。
拓跋孤死後，其子拓跋斤未能繼承父職，因而心懷不滿，常思伺機作亂。
此時代王嗣子拓跋寔已為長孫斤所殺，三子拓跋翰亦於早年去世，拓跋寔之子拓跋珪年幼；皇後慕容氏所生之子閼婆、壽鳩、紇根、地乾、力真、跋窟咄等人，嗣君之位未定。
拓跋斤見伯父什翼犍病危，欲挑撥內亂以便就中取事。
於是選中代王之子拓跋寔君，施以離間之辭道：大王今欲立慕容氏子為嗣，必先殺你。我觀近來慕容氏諸子每到夜晚便全副武裝，領兵環繞廬帳，是欲窺伺時機便欲動手。故此相告，莫謂言之不預。
拓跋寔君信以為真，便率部反叛，趁夜襲殺父親拓跋什翼犍，並儘誅諸弟。
慕容氏諸子既死，妻子部屬皆奔至秦營，跑去向苻洛告變求救。
苻洛即命李柔、張蠔率兵開赴雲中平叛，將拓跋寔君及拓跋斤擒獲，押解到長安，代國部屬兵眾四散潰逃。苻堅便召燕鳳，問其變亂緣故，燕鳳如實回奏。
苻堅道：天下之惡，皆是一般。
命將寔君及拓跋斤車裂，乘機滅代。自晉建興三年拓跋猗盧被封為代王，始建代國，至此為前秦所滅，凡曆七王，國祚六十二年。
代國既因內亂亡國，苻堅乃召見代國長史燕鳳，詢問治理代國之略。
燕鳳奏道：代王剛死，部落叛散，不相統一。彆部大人劉庫仁勇而有智，與鐵弗部劉衛辰一向有仇，因此內訌，致令國事不堪，方為陛下並之。若依臣下之諫，陛下可使其二人分統代國舊部，劃其地而使分居之，則代國之民，無不感陛下再生之恩。
苻堅：信開斯言，卿論甚是。
於是令以黃河為界，將代地分為東西兩部，東部屬劉庫仁，西部歸劉衛辰，各許以官爵，使其統領代民。
劉庫仁招撫離散部落，速使東部代民安定。為獎其功勞，秦王又拜為廣武將軍。
劉衛辰不服，複舉兵叛秦。秦王苻堅使劉庫仁率兵討伐，大敗劉衛辰，一直追擊到陰山西北千裡，並虜獲劉衛辰妻兒。
為平衡兩部勢力，苻堅複赦劉衛辰反叛之罪，並仍使其為西部單於，令其統攝黃河以西各部，居代來城。
字幕：隻因秦王不殺叛首，自此便為淝水戰敗後諸侯皆叛張本。
鏡頭轉換，按下代國鮮卑遺民分為東西兩部，再說拓跋寔遺腹子拓跋珪之事。
字幕：拓跋珪，字涉珪，母為賀蘭氏，代國建國三十四年七月初七，生於參合陂北。
拓跋什翼犍被刺身亡，前秦滅代國，拓跋珪時年六歲，被秦王詔命遷至長安。
代國舊臣燕鳳以拓跋珪年幼為由，力勸天王苻堅讓拓跋珪留在部中，稱待其長大後使為首領，必會念及大王複國大恩，世代歸附。
苻堅同意，拓跋珪得以留於代北。
當時原代國領地因由劉庫仁及劉衛辰分掌，賀蘭氏便帶拓跋珪、拓跋儀及拓跋觚諸子，從賀蘭部遷至娘家獨孤部，與南部大人長孫嵩同屬劉庫仁統領。
劉庫仁本為代國南部大人，聞拓跋珪母子兄弟到達獨孤部，便仍視為舊時少主，儘忠侍奉，並未因代國滅亡而變故臣之節。
由是拓跋珪身為代王拓跋什翼犍正宗苗裔，在獨孤部遂漸長大，學成一身騎射功夫；劉庫仁且又為其招撫接納離散部人，皆給執事加以任用，厚加恩信，使儘心奉侍少主。
劉庫仁又恐幼主早晚被秦王左右讒害，遂對拓跋珪母舅賀訥言道：你可領本部人馬，同小主人權去牛川屯紮，我權領其兵，待其年長，便還兵印及諸部土境。小主人未長成人之前，其身份當宜秘之。
賀訥從之，遂領本部兵隨拓跋珪去鎮牛川。
劉庫仁又對其子劉顯說道：我觀小主人龍行虎步，卓然不群，必能興複其祖洪業，我兒當勤謹侍奉之。
話猶未落，劉衛辰來見，對劉庫仁說道：依某之計，可使人速報秦王，使拓跋珪遷至彆地。若留於此，則將來我屬必無噍類矣。
劉庫仁答道：既如此，任公為之可也。
於是劉衛辰作表，遣人入長安貢獻秦王，並以其事奏之。
秦王覽奏，謂群臣道：劉衛辰謂什翼犍嫡孫拓跋珪豐骨不凡，舉措清高，後必有異心，為秦國之患，不肯作中華北藩。建議宜遷彆地，或取回長安，公等謂其事若何？
群臣未及奏對，燕鳳趨前奏道：果若如此，陛下中其計矣。
秦王：此言何解？
燕鳳：劉衛辰與先代王有仇，欲謀自立，必先絕代王之後，故進此讒言。陛下若信其諫，則拓跋珪前腳一離代國，劉衛辰必繼之而後叛也。
秦王：彼反叛何故？難道懼此小兒耶！
燕鳳：朔方之地，士民之眾皆蒙拓跋氏厚恩，儘思歸附。劉衛辰今欲叛秦，恐士民不從，故奏陛下先遷拓跋珪於長安或彆處，以斷代民之念，其誌方得以行。若存拓跋故主於此，則代民必不從劉氏二部謀叛耳。
秦王聞言細思，終於信之，於是不聽劉衛辰之奏。
秦王苻堅自平北方諸國，江北再無敵手。此時國內殷實，遂示人以奢，懸珠簾於正殿，以接待外國使臣及集會文武。
尚書郎裴元略見此，上疏勸諫，秦王覽疏大悅，命去其珠簾，並以裴元略為諫議大夫。大宛國進貢千裡駒及奇珍異寶來朝，秦王令群臣作《止馬》詩，皆命歸還於進貢之國。
高陸人偶然鑿井，得一巨龜，高一尺，大三尺，背有八卦之紋，遂進於秦王。苻堅命太卜養在池中，旋即而死，遂令藏其龜骨於太廟。
其夜廟丞高虜夢見神龜，對其說道：我本欲將歸江南，不料遭非其時，致殞命於秦庭，則必將報之。
高虜大為驚懼，不知何意而指。
及開廟門，一人忽至而言道：我昨夜得夢，見神龜對我言說，其活三千六百歲而終；命終之後，則必有妖孽興作，亡我秦國。敢問住持大師，此夢主何吉凶？
高虜此時已知神龜之意，急囑來人：此夢不主甚事，先生休得漏泄與他人，免惹妖言惑眾之罪，引火燒身。
來人應諾而去，由此二人皆秘而不傳。
丁醜，東晉太元二年，前秦建元十三年。
秦王苻堅以趙國故將曹邈作為功曹。曹邈投秦王所好，常向其描述趙王石虎宮中寶器珍玩之盛，並言身為帝王者，必如是方顯富貴。
秦王漸信其言，遂命曹邈為將作長史，大修舟艦兵器，飾以金銀，極儘其精巧。
慕容垂之子慕容農見此，謂其父道：自王猛死後，秦國之法日益頹廢，今燕王聽信曹邈，重以奢侈之風，則其禍殃將至。
慕容垂：若依爾意，則便如何？
慕容農：大人何不趁此結納豪傑，以承天意，謀求光複我大燕社稷？
慕容垂雖然已為心動，但仍不表於聲色，笑而答道：天下之事，並非如你料者！
慕容農：秦國恃其強大，務多不休。今北戍雲中，南守蜀漢，轉運萬裡，致逃民餓餒者相望於途，兵疲民困，危亡近矣。若天命有歸，其必為燕乎！（本集完）