慕容德大奇：你父怎知是應在某的身上？
王景暉獻其璽文：殿下請看讖文，上寫“德者昌，無德者亡。德受天命，因柔而剛”，處處說著殿下名諱。長安近日又有歌謠，道是“大風蓬勃起塵埃，八井三刀突然來。四海鼎沸中山崩，惟有德人占三台”。乃謂殿下當於中山燕帝亡後，當繼大位也。
慕容德聽罷，將信將疑
部下文武卻聞而大喜，公議道：今開封公慕容詳在中山自立，魏軍在冀州勢力強盛，皇帝生死未卜。鄴城乃燕國故都，正統所在，國不可一日無主，殿下又正應上天之意，何不便繼大寶，以拯我燕國之危？
慕容德再三推辭，不肯相從。
適逢慕容達從龍城前來投奔，稱說慕容寶尚存，眾議乃止。
不久，慕容寶詔命送達，任慕容德為丞相，兼領冀州牧，可秉承皇帝旨意，在南方自主行事。慕容德再拜而受，遂重賞王景暉，厚遣使歸。
自此慕容德手中便有傳國玉璽，為此後建國為帝張本。
再說慕容詳自立為帝，放縱酒色，奢侈荒淫，殺戮王公以下五百餘人，震動內外，無敢違逆者。中山城中饑荒，王公大臣餓死者數十人。
慕容麟率丁零軍進入中山，斬殺慕容詳及親黨三百餘人，亦自立為帝。
因中山糧食缺乏，慕容麟離中山占領新市，與魏軍戰於義台大敗，魏軍遂入中山。
慕容麟逃奔鄴城，向慕容德說道：中山覆沒，魏軍定乘勝攻鄴。鄴城雖廣積糧草，難以固守，且士氣低落，不能複戰。今趁魏軍未合，皇叔宜聚軍南渡，依附魯陽王慕容和，占據滑台，招兵聚糧，伺機而動，乃上策也。魏軍即使攻下中山，勢必不會久留，不過驅趕人口搶掠財物以歸。燕人不喜遷徙，自會發生變故，後我奮威還救，魏則內外受敵。皇叔彼時廣示恩信，招集遺民，則可一舉而取也。
言猶未了，魯王慕容和遣使寄書，也勸南遷。慕容德從之，遂於隆安二年率四萬戶眾、二萬七千乘車，從鄴城遷移滑台。不料渡河之時陡遇大風，船隻沉沒。
魏軍將至，諸將恐懼，商議退守黎陽。
孰料當晚一夜大風，河麵浮冰凍合，軍隊遂趁夜渡河。次晨魏軍來到，河麵複又冰裂，不能得渡。慕容德大悅，便將黎陽津改為天橋津。
大軍到達滑台，景星現於尾箕，又在漳水得白玉，形狀如璽。
於是慕容德依例自稱燕王，建立南燕，大赦境內，設置百官。任慕容麟為司空、兼領尚書令，慕容法為中軍將軍，慕輿拔為尚書左仆射，丁通為尚書右仆射。
其後有人傳言河間有麒麟出現，慕容麟認為祥瑞應在自己身上，遂秘密策劃反叛，事泄而被賜死。當年夏天，魏將賀賴盧率軍歸附慕容德。
鏡頭轉換，按下慕容德，複說慕容寶。
慕容寶從龍城南逃黎陽，派中黃門令趙思前往叫城，命守將慕容鐘前來迎接。
慕容鐘卻欲奉慕容德為主，遂擒趙思囚之，然後派人飛報慕容德。
慕容德對群臣道：公等為國家大計，勸我攝政。我因國君逃亡，姑從公議，以撫眾望。今國君既歸，我將迎而謝罪，然後退位隱居，各位以為如何？
黃門侍郎張華進言：凡爭天下，無雄才不奮；兵馬馳騁，豈懦夫能成大事！陛下若行婦人之仁，棄天授大業，威權一去，性命不保，何有退讓之事哉！
慕容德：孤謂古人逆取順守，王道不足，故中途徘徊，其意不決。
慕輿護於是奏請前去探問慕容寶虛實，慕容德允之。
慕輿護遂領數百名勇士，隨趙思北去，謀劃殺死慕容寶，以絕慕容德讓位之念。
不料慕容寶卻是滑溜得緊，又有前番親子謀反教訓，既見趙思出而不歸，複聞慕容德稱王，於是提前北逃。慕輿護到黎陽未見慕容寶，即押趙思以歸。
慕容德因趙思熟習典製掌故，準備加以重用。
趙思說道：當年關羽被曹操所擒，猶不忘劉備恩德。趙思死而後生，但蒙國家恩寵，犬馬尚有報恩之心，何況人乎！請許我回，以明臣節。
慕容德固留，趙思怒道：周室衰微，晉鄭輔佐；漢有七國之難，賴梁孝王扶持。殿下親為皇叔，貴為三公，不能率公卿匡扶王室，卻望王室傾覆而為司馬倫之事。趙思雖不能效申包胥哭於秦廷，卻慕君賓不活於王莽稱帝之時也。
慕容德大怒，遂殺趙思。
鏡頭閃回，燕帝慕容寶初到黎陽之時。
黎陽長史李辯勸刺史慕容和接納慕容寶，慕容和欲奉慕容德為主，於是不聽。
後聞慕容德稱帝，李辯懼計謀泄露獲罪，遂暗地勾結晉軍至管城，望慕容德率軍親征，自己在後作亂。但慕容德不來，李辯更加不安，乃遣使至建康，願舉黎陽城降晉。
東晉朝廷乃受李辯之降，使南陽太守閭丘羨、寧朔將軍鄧啟方，率領二萬軍隊來攻南燕，駐軍管城。慕容德派中軍將軍慕容法、撫軍將軍慕容和等人抵抗，晉軍大敗而歸。
慕容德卻因慕容法未窮追晉軍而怒，殺其撫軍司馬靳瑰，以為懲戒。
李辯又勸慕容和謀反，慕容和不聽，李辯遂殺慕容和，以滑台投降北魏。
當初苻登弟苻廣率部向慕容德投降，慕容德任為冠軍將軍，安置於乞活堡。此時熒惑停於井宿，人雲前秦將會複興，苻廣於是自稱秦王，並擊敗慕容德將領慕容鐘。
慕容德初定滑台，地不足十城，軍隊不過數萬，至慕容鐘大敗，反覆者大多歸附苻廣。慕容德留慕容和守滑台，親率軍討伐擊殺苻廣，今聞慕容和被李辯所殺，因燕軍將士家人皆在滑台城內，便欲親自率兵攻打滑台，以救眾將家眷。
慕容德聚將派兵，將欲發兵攻城。
從事韓範出班諫道：今魏軍已經進城，占據國都為資，客主之勢顛倒，人情已經改變，不能攻也。陛下宜首先占據一方，作為關中基地，然後積蓄力量以攻，乃為上策。
慕容德從之，停止攻城，再議略定中原之計，眾將議論紛紛，不能定止。
便在此時，滑台城中忽然兵變，右衛將軍慕容雲殺了李辯，率領將士二萬多家屬衝出滑台城，來投慕容德大營。
閃回結束，三軍歡慶。
慕容德大宴文武慶功，與眾臣議道：“苻廣雖被平定，但我軍進退兩難，進有強敵，退無安身之地，諸位有何良策？
謀士張華進言：彭城有山川阻隔，是楚國舊都，地形險要，人口眾多，可以攻占其地，以為發展之基。
慕容鐘、慕輿護、封逞、韓穩等諸將不從，則力勸慕容德攻打滑台。
謀臣尚書令潘聰出班奏道：眾謂皆非確論，不可取也。滑台四通八達，無險可守，更非帝王久居之地。北與強魏相通，西與盛秦接連，此二國皆非高枕無憂，可以待其自生自滅者。彭城地廣人稀，地平無險，又是東晉舊鎮，四麵受敵，昔項王因而困之。且近江淮，水路通達，秋夏大雨，千裡澤國。水戰乃我國之短，卻是東晉之長，我即使下之以為都城，亦非長久之計也。依臣之計，青、齊號稱東秦，方圓二千餘裡，人口超十萬戶，四麵險要，背靠大海，可謂用武之地。三蠻豪傑立誌以待，誰不想得遇聖主建立功業？廣固城建於曹嶷，山川險峻，足為帝王之都。陛下宜遣能言善辯者速去遊說，然後以大軍繼之。其郡守避閭渾昔負朝廷恩德，今定會翻然悔悟，若仍不歸順，大軍到達之時，自然土崩瓦解。陛下占據廣固以後，閉關而養精蓄銳，伺機而動，則如兩漢占據關中、河內，永為萬世之基也。
慕容德聽罷眾議，皆似有理，遂猶豫不決。因聞沙門郎公素通觀察天象變化，精研預測吉凶之術，於是親自前去拜訪，請為指點迷津。
郎公說道：某觀此三策，潘尚書所言可謂興邦之術。今年初長星現於奎婁之間，進掃虛危，而虛、危二宿對應齊地，是除舊布新之象。陛下宜先平定魯地，巡撫琅邪，待秋風當令，向北至齊，此天道也。
慕容德聞言大悅，遂引軍向南。兗州北部各縣皆望風投降，慕容德設置官吏撫之。
因訪問父老，軍無搶掠，百姓皆以牛灑犒勞慕容德軍，絡繹不絕。慕容德引軍至於廣固，派人勸降齊郡太守避閭渾。避閭渾不聽，固守迎戰。（本集完）
慕容德道：靠天靠地，皆不如賴己之力！
便親自犒賞軍卒，撫慰將士，鄴城軍民人人感其恩德，皆樂為效命。
魏司馬丁建遣使與慕容德暗通，獻施離間之計，使拓跋儀與賀賴盧二人內訌，各爭主將之權，互不相服。
適逢賀賴盧營內失火，丁建便向慕容儀獻諂：賴盧縱火燒營，必欲為叛變。
慕容儀大懼，於是先引兵撤退；賀賴聞之，不知是何緣故，亦急引本部軍退兵。
丁建遂率軍來投降慕容德，儘透魏營內訌之事，並說拓跋儀部已拔營退兵，今士氣低落，定可擊而敗之。慕容德大喜，便令丁建為向導，派慕容青等去追襲，大敗魏軍。
拓跋儀十損七八，還屯彆處。
三月，燕帝慕容寶向拓跋珪求和，並說送還拓跋觚，割讓常山以西土地。
拓跋珪見勞師傷眾，久攻中山不克，鄴城之軍又連遭敗績，於是回書答允。但慕容寶卻又反悔，拓跋珪於是進圍中山，久不能下。
城中燕將見魏兵鋒銳已衰，皆欲出戰。慕容寶將欲從之，卻屢為趙王慕容麟所阻，高陽王慕容隆致四次點兵列陣，複四次被迫解散其兵。
眾將大怒，無不憤恨趙王。慕容麟欲取慕容寶以自代，故此阻戰，並以親兵劫持禁兵統領、北地王慕容精，逼其率禁軍入宮，弑殺慕容寶。
慕容精決意不從，以國家大義卻之，慕容麟怒殺慕容精，又知城中諸將痛恨自己，遂出奔西山，往依丁零部眾。
諸將聞趙王殺北地王而逃，無不震駭。
慕容寶恐慕容麟矯詔去奪慕容會之兵，割據龍城，便急召慕容隆及慕容農商議，欲棄中山，走保龍城。
二王見趙王慕容麟反狀已成，亦恐中山難保，於是同意。
慕容寶遂與太子慕容策及高陽王慕容隆、遼西王慕容農等率城中餘部萬餘軍馬，趁夜出城，往龍城投奔慕容會而去。
拓跋珪聞慕容寶棄城而走，便欲趁夜入城。
將軍王建則以恐士兵乘夜盜取城中財寶為由勸阻，請於天明整軍而入，拓跋珪從之。
燕開封公慕容詳聞皇帝棄城而走，欲往追之而不能及，於是回城自立為燕王，率本部軍複關閉四門拒守。
拓跋珪次日欲率眾進城，卻不料突發變故，一夜之間得失易位。又率兵強攻數日不果，遂使人臨於城下勸降。
城中軍民皆相互提醒道：參合陂降卒五萬餘眾，皆被索虜坑殺。我等抵抗這許多日月，若是開城降時，亦必死無葬身之地；便是今日抵死不降，既便來日城破，亦可苟延旬月之命，何必去自尋死路。
於是誓死守城，並無一人願降。
事到如此，拓跋珪想起當日勸己殺俘者正是王建，今又阻諫趁夜入城，導致難取中山。越想越氣，於是召來王建大罵，以唾其麵，複引軍強攻。
五月，拓跋珪營中糧儘，隻得撤圍，到河間補充軍糧。又遣使詔命東平公拓跋儀領軍還屯钜鹿，不可久留鄴城之地。
東平公於是奉詔退軍，屯於钜鹿。
拓跋珪因出兵日久，以致後院起火。在圍攻中山之時，國內賀蘭部、紇鄰部及紇奚部起兵叛亂，欲攻陷盛樂。幸虧左司馬許謙率留守之兵多方設計固守，方得不失。
許謙遣使南下告急，拓跋珪聞報大驚，急派庾嶽率兵北返討伐，激戰月餘，成功平叛，賀蘭部、紇鄰部遠逃陰山。
後燕隆安元年，慕容寶出奔薊城，慕容詳據中山自立為帝。
清河王慕容會率二萬大軍迎燕帝於薊城之南，慕容寶怪其不救中山，麵有憤恨之色，於是分其兵一半，付於慕容農與慕容隆分彆管領。又命儘徙薊城府庫軍資，北赴龍城。
魏將石河頭引精騎一萬來追，於夏謙澤追及慕容寶。
慕容會整軍與魏軍大戰，數次往來衝突，不分輸贏勝敗。
正在這時，慕容農及慕容隆各引中山舊部千餘騎殺至，衝入魏軍陣中，滿懷參合陂之仇，奮勇砍殺。石河頭大敗，被慕容農追擊百餘裡，幾乎全軍覆沒以歸。
燕軍大勝，慕容隆遂對部將陽謬說道：我軍在中山城時，積眾數萬，卻因趙王慕容麟阻擋，皇帝複屢聽其讒言，乃不得展某之誌。今日之捷，卻於事無補，能不令人遺恨！
因慷慨流涕，憤恨不已。
慕容會即敗魏兵，矜狠滋甚，慕容隆屢番訓責之。慕容會心中不滿，於是陰謀作亂，慕容寶召慕容隆、慕容農計議，欲執而殺之，被慕容隆以其反狀未顯，且傷父子恩情諫阻。
慕容會聞知此事，愈加恐懼，遂夜遣黨徒數百人襲殺慕容隆於帳中。慕容農亦被重創而不能起，因假死方騙過殺手，逃得性命。
慕容寶聞知大驚且痛，於是決心除滅慕容會，不複顧念父子之請。先以好言撫慰，令其參加慶功之宴，允諾在席間將以太子之位傳之。
慕容會大喜，不疑有計，次日果與會就坐，談笑風聲。
酒過三巡，慕容寶以目示意禁軍統領慕輿騰，暗下信號。慕輿騰會意，起身行酒，至慕容會座中之時，趁其端杯，拔肋下佩刀刺之。
不料那慕容會極其油滑，見慕輿騰眼神有異，遂急起身避之，並以酒爵投擲。
慕輿騰躲爵，鋼刀砍偏，隻削去慕容會一片頭皮，鮮血淋漓，卻未致命。慕容會狂叫逃出宴廳，急回本營，匆匆包紮傷口，便勒兵來攻其父。
慕容寶甫見兒子逃走，便知不妙，急率數百騎逃出薊城，直奔龍城而去。
慕容會緊追不舍，直至龍城，頓兵城外，欲待攻打。龍城中將士見慕容會如此忤逆，不由紛紛大怒，均請令出戰，慕容寶許之。眾將傾城而出，大破慕容會之兵，慕容會敗逃。
侍禦郎高雲複引兵夜襲，慕容會複又大敗，死裡逃生，餘部皆潰，被高雲所收。
慕容會無處可去，隻得奔回中山，來見慕容詳，訴說經過。
慕容詳聞聽大怒，二話不說，直命人從座中執下，將慕容會一刀斬訖。雖道鮮卑不講儒家忠義倫理，但似此忤逆犯上、弑父叛君之徒，亦為世人不恥，由此而可知也。
高雲獲勝，歸見燕主。慕容寶便封高雲為將軍，且收其為義子。
高雲乃高句麗王族支屬，從此儘心事奉慕容寶，按下不提。
範陽王慕容德鎮守鄴城，大敗魏兵。
適逢使節劉藻從秦王姚興處歸來，回報主公：秦王姚興不念兄弟之情，不肯發兵。但秦國太史令高魯派其外甥王景暉隨臣以歸，送來玉璽一紐，附圖讖秘文在此，麵呈殿下。
慕容德令喚進殿，王景暉大禮參拜奏道：家父在長安偶獲玉璽，匣中且有讖文，因正應著殿下，故使下臣前來奉獻。
慕容德大奇：你父怎知是應在某的身上？
王景暉獻其璽文：殿下請看讖文，上寫“德者昌，無德者亡。德受天命，因柔而剛”，處處說著殿下名諱。長安近日又有歌謠，道是“大風蓬勃起塵埃，八井三刀突然來。四海鼎沸中山崩，惟有德人占三台”。乃謂殿下當於中山燕帝亡後，當繼大位也。
慕容德聽罷，將信將疑
部下文武卻聞而大喜，公議道：今開封公慕容詳在中山自立，魏軍在冀州勢力強盛，皇帝生死未卜。鄴城乃燕國故都，正統所在，國不可一日無主，殿下又正應上天之意，何不便繼大寶，以拯我燕國之危？
慕容德再三推辭，不肯相從。
適逢慕容達從龍城前來投奔，稱說慕容寶尚存，眾議乃止。
不久，慕容寶詔命送達，任慕容德為丞相，兼領冀州牧，可秉承皇帝旨意，在南方自主行事。慕容德再拜而受，遂重賞王景暉，厚遣使歸。
自此慕容德手中便有傳國玉璽，為此後建國為帝張本。
再說慕容詳自立為帝，放縱酒色，奢侈荒淫，殺戮王公以下五百餘人，震動內外，無敢違逆者。中山城中饑荒，王公大臣餓死者數十人。
慕容麟率丁零軍進入中山，斬殺慕容詳及親黨三百餘人，亦自立為帝。
因中山糧食缺乏，慕容麟離中山占領新市，與魏軍戰於義台大敗，魏軍遂入中山。
慕容麟逃奔鄴城，向慕容德說道：中山覆沒，魏軍定乘勝攻鄴。鄴城雖廣積糧草，難以固守，且士氣低落，不能複戰。今趁魏軍未合，皇叔宜聚軍南渡，依附魯陽王慕容和，占據滑台，招兵聚糧，伺機而動，乃上策也。魏軍即使攻下中山，勢必不會久留，不過驅趕人口搶掠財物以歸。燕人不喜遷徙，自會發生變故，後我奮威還救，魏則內外受敵。皇叔彼時廣示恩信，招集遺民，則可一舉而取也。
言猶未了，魯王慕容和遣使寄書，也勸南遷。慕容德從之，遂於隆安二年率四萬戶眾、二萬七千乘車，從鄴城遷移滑台。不料渡河之時陡遇大風，船隻沉沒。
魏軍將至，諸將恐懼，商議退守黎陽。
孰料當晚一夜大風，河麵浮冰凍合，軍隊遂趁夜渡河。次晨魏軍來到，河麵複又冰裂，不能得渡。慕容德大悅，便將黎陽津改為天橋津。
大軍到達滑台，景星現於尾箕，又在漳水得白玉，形狀如璽。
於是慕容德依例自稱燕王，建立南燕，大赦境內，設置百官。任慕容麟為司空、兼領尚書令，慕容法為中軍將軍，慕輿拔為尚書左仆射，丁通為尚書右仆射。
其後有人傳言河間有麒麟出現，慕容麟認為祥瑞應在自己身上，遂秘密策劃反叛，事泄而被賜死。當年夏天，魏將賀賴盧率軍歸附慕容德。
鏡頭轉換，按下慕容德，複說慕容寶。
慕容寶從龍城南逃黎陽，派中黃門令趙思前往叫城，命守將慕容鐘前來迎接。
慕容鐘卻欲奉慕容德為主，遂擒趙思囚之，然後派人飛報慕容德。
慕容德對群臣道：公等為國家大計，勸我攝政。我因國君逃亡，姑從公議，以撫眾望。今國君既歸，我將迎而謝罪，然後退位隱居，各位以為如何？
黃門侍郎張華進言：凡爭天下，無雄才不奮；兵馬馳騁，豈懦夫能成大事！陛下若行婦人之仁，棄天授大業，威權一去，性命不保，何有退讓之事哉！
慕容德：孤謂古人逆取順守，王道不足，故中途徘徊，其意不決。
慕輿護於是奏請前去探問慕容寶虛實，慕容德允之。
慕輿護遂領數百名勇士，隨趙思北去，謀劃殺死慕容寶，以絕慕容德讓位之念。
不料慕容寶卻是滑溜得緊，又有前番親子謀反教訓，既見趙思出而不歸，複聞慕容德稱王，於是提前北逃。慕輿護到黎陽未見慕容寶，即押趙思以歸。
慕容德因趙思熟習典製掌故，準備加以重用。
趙思說道：當年關羽被曹操所擒，猶不忘劉備恩德。趙思死而後生，但蒙國家恩寵，犬馬尚有報恩之心，何況人乎！請許我回，以明臣節。
慕容德固留，趙思怒道：周室衰微，晉鄭輔佐；漢有七國之難，賴梁孝王扶持。殿下親為皇叔，貴為三公，不能率公卿匡扶王室，卻望王室傾覆而為司馬倫之事。趙思雖不能效申包胥哭於秦廷，卻慕君賓不活於王莽稱帝之時也。
慕容德大怒，遂殺趙思。
鏡頭閃回，燕帝慕容寶初到黎陽之時。
黎陽長史李辯勸刺史慕容和接納慕容寶，慕容和欲奉慕容德為主，於是不聽。
後聞慕容德稱帝，李辯懼計謀泄露獲罪，遂暗地勾結晉軍至管城，望慕容德率軍親征，自己在後作亂。但慕容德不來，李辯更加不安，乃遣使至建康，願舉黎陽城降晉。
東晉朝廷乃受李辯之降，使南陽太守閭丘羨、寧朔將軍鄧啟方，率領二萬軍隊來攻南燕，駐軍管城。慕容德派中軍將軍慕容法、撫軍將軍慕容和等人抵抗，晉軍大敗而歸。
慕容德卻因慕容法未窮追晉軍而怒，殺其撫軍司馬靳瑰，以為懲戒。
李辯又勸慕容和謀反，慕容和不聽，李辯遂殺慕容和，以滑台投降北魏。
當初苻登弟苻廣率部向慕容德投降，慕容德任為冠軍將軍，安置於乞活堡。此時熒惑停於井宿，人雲前秦將會複興，苻廣於是自稱秦王，並擊敗慕容德將領慕容鐘。
慕容德初定滑台，地不足十城，軍隊不過數萬，至慕容鐘大敗，反覆者大多歸附苻廣。慕容德留慕容和守滑台，親率軍討伐擊殺苻廣，今聞慕容和被李辯所殺，因燕軍將士家人皆在滑台城內，便欲親自率兵攻打滑台，以救眾將家眷。
慕容德聚將派兵，將欲發兵攻城。
從事韓範出班諫道：今魏軍已經進城，占據國都為資，客主之勢顛倒，人情已經改變，不能攻也。陛下宜首先占據一方，作為關中基地，然後積蓄力量以攻，乃為上策。
慕容德從之，停止攻城，再議略定中原之計，眾將議論紛紛，不能定止。
便在此時，滑台城中忽然兵變，右衛將軍慕容雲殺了李辯，率領將士二萬多家屬衝出滑台城，來投慕容德大營。
閃回結束，三軍歡慶。
慕容德大宴文武慶功，與眾臣議道：“苻廣雖被平定，但我軍進退兩難，進有強敵，退無安身之地，諸位有何良策？
謀士張華進言：彭城有山川阻隔，是楚國舊都，地形險要，人口眾多，可以攻占其地，以為發展之基。
慕容鐘、慕輿護、封逞、韓穩等諸將不從，則力勸慕容德攻打滑台。
謀臣尚書令潘聰出班奏道：眾謂皆非確論，不可取也。滑台四通八達，無險可守，更非帝王久居之地。北與強魏相通，西與盛秦接連，此二國皆非高枕無憂，可以待其自生自滅者。彭城地廣人稀，地平無險，又是東晉舊鎮，四麵受敵，昔項王因而困之。且近江淮，水路通達，秋夏大雨，千裡澤國。水戰乃我國之短，卻是東晉之長，我即使下之以為都城，亦非長久之計也。依臣之計，青、齊號稱東秦，方圓二千餘裡，人口超十萬戶，四麵險要，背靠大海，可謂用武之地。三蠻豪傑立誌以待，誰不想得遇聖主建立功業？廣固城建於曹嶷，山川險峻，足為帝王之都。陛下宜遣能言善辯者速去遊說，然後以大軍繼之。其郡守避閭渾昔負朝廷恩德，今定會翻然悔悟，若仍不歸順，大軍到達之時，自然土崩瓦解。陛下占據廣固以後，閉關而養精蓄銳，伺機而動，則如兩漢占據關中、河內，永為萬世之基也。
慕容德聽罷眾議，皆似有理，遂猶豫不決。因聞沙門郎公素通觀察天象變化，精研預測吉凶之術，於是親自前去拜訪，請為指點迷津。
郎公說道：某觀此三策，潘尚書所言可謂興邦之術。今年初長星現於奎婁之間，進掃虛危，而虛、危二宿對應齊地，是除舊布新之象。陛下宜先平定魯地，巡撫琅邪，待秋風當令，向北至齊，此天道也。
慕容德聞言大悅，遂引軍向南。兗州北部各縣皆望風投降，慕容德設置官吏撫之。
因訪問父老，軍無搶掠，百姓皆以牛灑犒勞慕容德軍，絡繹不絕。慕容德引軍至於廣固，派人勸降齊郡太守避閭渾。避閭渾不聽，固守迎戰。（本集完）
慕容德道：靠天靠地，皆不如賴己之力！
便親自犒賞軍卒，撫慰將士，鄴城軍民人人感其恩德，皆樂為效命。
魏司馬丁建遣使與慕容德暗通，獻施離間之計，使拓跋儀與賀賴盧二人內訌，各爭主將之權，互不相服。
適逢賀賴盧營內失火，丁建便向慕容儀獻諂：賴盧縱火燒營，必欲為叛變。
慕容儀大懼，於是先引兵撤退；賀賴聞之，不知是何緣故，亦急引本部軍退兵。
丁建遂率軍來投降慕容德，儘透魏營內訌之事，並說拓跋儀部已拔營退兵，今士氣低落，定可擊而敗之。慕容德大喜，便令丁建為向導，派慕容青等去追襲，大敗魏軍。
拓跋儀十損七八，還屯彆處。
三月，燕帝慕容寶向拓跋珪求和，並說送還拓跋觚，割讓常山以西土地。
拓跋珪見勞師傷眾，久攻中山不克，鄴城之軍又連遭敗績，於是回書答允。但慕容寶卻又反悔，拓跋珪於是進圍中山，久不能下。
城中燕將見魏兵鋒銳已衰，皆欲出戰。慕容寶將欲從之，卻屢為趙王慕容麟所阻，高陽王慕容隆致四次點兵列陣，複四次被迫解散其兵。
眾將大怒，無不憤恨趙王。慕容麟欲取慕容寶以自代，故此阻戰，並以親兵劫持禁兵統領、北地王慕容精，逼其率禁軍入宮，弑殺慕容寶。
慕容精決意不從，以國家大義卻之，慕容麟怒殺慕容精，又知城中諸將痛恨自己，遂出奔西山，往依丁零部眾。
諸將聞趙王殺北地王而逃，無不震駭。
慕容寶恐慕容麟矯詔去奪慕容會之兵，割據龍城，便急召慕容隆及慕容農商議，欲棄中山，走保龍城。
二王見趙王慕容麟反狀已成，亦恐中山難保，於是同意。
慕容寶遂與太子慕容策及高陽王慕容隆、遼西王慕容農等率城中餘部萬餘軍馬，趁夜出城，往龍城投奔慕容會而去。
拓跋珪聞慕容寶棄城而走，便欲趁夜入城。
將軍王建則以恐士兵乘夜盜取城中財寶為由勸阻，請於天明整軍而入，拓跋珪從之。
燕開封公慕容詳聞皇帝棄城而走，欲往追之而不能及，於是回城自立為燕王，率本部軍複關閉四門拒守。
拓跋珪次日欲率眾進城，卻不料突發變故，一夜之間得失易位。又率兵強攻數日不果，遂使人臨於城下勸降。
城中軍民皆相互提醒道：參合陂降卒五萬餘眾，皆被索虜坑殺。我等抵抗這許多日月，若是開城降時，亦必死無葬身之地；便是今日抵死不降，既便來日城破，亦可苟延旬月之命，何必去自尋死路。
於是誓死守城，並無一人願降。
事到如此，拓跋珪想起當日勸己殺俘者正是王建，今又阻諫趁夜入城，導致難取中山。越想越氣，於是召來王建大罵，以唾其麵，複引軍強攻。
五月，拓跋珪營中糧儘，隻得撤圍，到河間補充軍糧。又遣使詔命東平公拓跋儀領軍還屯钜鹿，不可久留鄴城之地。
東平公於是奉詔退軍，屯於钜鹿。
拓跋珪因出兵日久，以致後院起火。在圍攻中山之時，國內賀蘭部、紇鄰部及紇奚部起兵叛亂，欲攻陷盛樂。幸虧左司馬許謙率留守之兵多方設計固守，方得不失。
許謙遣使南下告急，拓跋珪聞報大驚，急派庾嶽率兵北返討伐，激戰月餘，成功平叛，賀蘭部、紇鄰部遠逃陰山。
後燕隆安元年，慕容寶出奔薊城，慕容詳據中山自立為帝。
清河王慕容會率二萬大軍迎燕帝於薊城之南，慕容寶怪其不救中山，麵有憤恨之色，於是分其兵一半，付於慕容農與慕容隆分彆管領。又命儘徙薊城府庫軍資，北赴龍城。
魏將石河頭引精騎一萬來追，於夏謙澤追及慕容寶。
慕容會整軍與魏軍大戰，數次往來衝突，不分輸贏勝敗。
正在這時，慕容農及慕容隆各引中山舊部千餘騎殺至，衝入魏軍陣中，滿懷參合陂之仇，奮勇砍殺。石河頭大敗，被慕容農追擊百餘裡，幾乎全軍覆沒以歸。
燕軍大勝，慕容隆遂對部將陽謬說道：我軍在中山城時，積眾數萬，卻因趙王慕容麟阻擋，皇帝複屢聽其讒言，乃不得展某之誌。今日之捷，卻於事無補，能不令人遺恨！
因慷慨流涕，憤恨不已。
慕容會即敗魏兵，矜狠滋甚，慕容隆屢番訓責之。慕容會心中不滿，於是陰謀作亂，慕容寶召慕容隆、慕容農計議，欲執而殺之，被慕容隆以其反狀未顯，且傷父子恩情諫阻。
慕容會聞知此事，愈加恐懼，遂夜遣黨徒數百人襲殺慕容隆於帳中。慕容農亦被重創而不能起，因假死方騙過殺手，逃得性命。
慕容寶聞知大驚且痛，於是決心除滅慕容會，不複顧念父子之請。先以好言撫慰，令其參加慶功之宴，允諾在席間將以太子之位傳之。
慕容會大喜，不疑有計，次日果與會就坐，談笑風聲。
酒過三巡，慕容寶以目示意禁軍統領慕輿騰，暗下信號。慕輿騰會意，起身行酒，至慕容會座中之時，趁其端杯，拔肋下佩刀刺之。
不料那慕容會極其油滑，見慕輿騰眼神有異，遂急起身避之，並以酒爵投擲。
慕輿騰躲爵，鋼刀砍偏，隻削去慕容會一片頭皮，鮮血淋漓，卻未致命。慕容會狂叫逃出宴廳，急回本營，匆匆包紮傷口，便勒兵來攻其父。
慕容寶甫見兒子逃走，便知不妙，急率數百騎逃出薊城，直奔龍城而去。
慕容會緊追不舍，直至龍城，頓兵城外，欲待攻打。龍城中將士見慕容會如此忤逆，不由紛紛大怒，均請令出戰，慕容寶許之。眾將傾城而出，大破慕容會之兵，慕容會敗逃。
侍禦郎高雲複引兵夜襲，慕容會複又大敗，死裡逃生，餘部皆潰，被高雲所收。
慕容會無處可去，隻得奔回中山，來見慕容詳，訴說經過。
慕容詳聞聽大怒，二話不說，直命人從座中執下，將慕容會一刀斬訖。雖道鮮卑不講儒家忠義倫理，但似此忤逆犯上、弑父叛君之徒，亦為世人不恥，由此而可知也。
高雲獲勝，歸見燕主。慕容寶便封高雲為將軍，且收其為義子。
高雲乃高句麗王族支屬，從此儘心事奉慕容寶，按下不提。
範陽王慕容德鎮守鄴城，大敗魏兵。
適逢使節劉藻從秦王姚興處歸來，回報主公：秦王姚興不念兄弟之情，不肯發兵。但秦國太史令高魯派其外甥王景暉隨臣以歸，送來玉璽一紐，附圖讖秘文在此，麵呈殿下。
慕容德令喚進殿，王景暉大禮參拜奏道：家父在長安偶獲玉璽，匣中且有讖文，因正應著殿下，故使下臣前來奉獻。
慕容德大奇：你父怎知是應在某的身上？
王景暉獻其璽文：殿下請看讖文，上寫“德者昌，無德者亡。德受天命，因柔而剛”，處處說著殿下名諱。長安近日又有歌謠，道是“大風蓬勃起塵埃，八井三刀突然來。四海鼎沸中山崩，惟有德人占三台”。乃謂殿下當於中山燕帝亡後，當繼大位也。
慕容德聽罷，將信將疑
部下文武卻聞而大喜，公議道：今開封公慕容詳在中山自立，魏軍在冀州勢力強盛，皇帝生死未卜。鄴城乃燕國故都，正統所在，國不可一日無主，殿下又正應上天之意，何不便繼大寶，以拯我燕國之危？
慕容德再三推辭，不肯相從。
適逢慕容達從龍城前來投奔，稱說慕容寶尚存，眾議乃止。
不久，慕容寶詔命送達，任慕容德為丞相，兼領冀州牧，可秉承皇帝旨意，在南方自主行事。慕容德再拜而受，遂重賞王景暉，厚遣使歸。
自此慕容德手中便有傳國玉璽，為此後建國為帝張本。
再說慕容詳自立為帝，放縱酒色，奢侈荒淫，殺戮王公以下五百餘人，震動內外，無敢違逆者。中山城中饑荒，王公大臣餓死者數十人。
慕容麟率丁零軍進入中山，斬殺慕容詳及親黨三百餘人，亦自立為帝。
因中山糧食缺乏，慕容麟離中山占領新市，與魏軍戰於義台大敗，魏軍遂入中山。
慕容麟逃奔鄴城，向慕容德說道：中山覆沒，魏軍定乘勝攻鄴。鄴城雖廣積糧草，難以固守，且士氣低落，不能複戰。今趁魏軍未合，皇叔宜聚軍南渡，依附魯陽王慕容和，占據滑台，招兵聚糧，伺機而動，乃上策也。魏軍即使攻下中山，勢必不會久留，不過驅趕人口搶掠財物以歸。燕人不喜遷徙，自會發生變故，後我奮威還救，魏則內外受敵。皇叔彼時廣示恩信，招集遺民，則可一舉而取也。
言猶未了，魯王慕容和遣使寄書，也勸南遷。慕容德從之，遂於隆安二年率四萬戶眾、二萬七千乘車，從鄴城遷移滑台。不料渡河之時陡遇大風，船隻沉沒。
魏軍將至，諸將恐懼，商議退守黎陽。
孰料當晚一夜大風，河麵浮冰凍合，軍隊遂趁夜渡河。次晨魏軍來到，河麵複又冰裂，不能得渡。慕容德大悅，便將黎陽津改為天橋津。
大軍到達滑台，景星現於尾箕，又在漳水得白玉，形狀如璽。
於是慕容德依例自稱燕王，建立南燕，大赦境內，設置百官。任慕容麟為司空、兼領尚書令，慕容法為中軍將軍，慕輿拔為尚書左仆射，丁通為尚書右仆射。
其後有人傳言河間有麒麟出現，慕容麟認為祥瑞應在自己身上，遂秘密策劃反叛，事泄而被賜死。當年夏天，魏將賀賴盧率軍歸附慕容德。
鏡頭轉換，按下慕容德，複說慕容寶。
慕容寶從龍城南逃黎陽，派中黃門令趙思前往叫城，命守將慕容鐘前來迎接。
慕容鐘卻欲奉慕容德為主，遂擒趙思囚之，然後派人飛報慕容德。
慕容德對群臣道：公等為國家大計，勸我攝政。我因國君逃亡，姑從公議，以撫眾望。今國君既歸，我將迎而謝罪，然後退位隱居，各位以為如何？
黃門侍郎張華進言：凡爭天下，無雄才不奮；兵馬馳騁，豈懦夫能成大事！陛下若行婦人之仁，棄天授大業，威權一去，性命不保，何有退讓之事哉！
慕容德：孤謂古人逆取順守，王道不足，故中途徘徊，其意不決。
慕輿護於是奏請前去探問慕容寶虛實，慕容德允之。
慕輿護遂領數百名勇士，隨趙思北去，謀劃殺死慕容寶，以絕慕容德讓位之念。
不料慕容寶卻是滑溜得緊，又有前番親子謀反教訓，既見趙思出而不歸，複聞慕容德稱王，於是提前北逃。慕輿護到黎陽未見慕容寶，即押趙思以歸。
慕容德因趙思熟習典製掌故，準備加以重用。
趙思說道：當年關羽被曹操所擒，猶不忘劉備恩德。趙思死而後生，但蒙國家恩寵，犬馬尚有報恩之心，何況人乎！請許我回，以明臣節。
慕容德固留，趙思怒道：周室衰微，晉鄭輔佐；漢有七國之難，賴梁孝王扶持。殿下親為皇叔，貴為三公，不能率公卿匡扶王室，卻望王室傾覆而為司馬倫之事。趙思雖不能效申包胥哭於秦廷，卻慕君賓不活於王莽稱帝之時也。
慕容德大怒，遂殺趙思。
鏡頭閃回，燕帝慕容寶初到黎陽之時。
黎陽長史李辯勸刺史慕容和接納慕容寶，慕容和欲奉慕容德為主，於是不聽。
後聞慕容德稱帝，李辯懼計謀泄露獲罪，遂暗地勾結晉軍至管城，望慕容德率軍親征，自己在後作亂。但慕容德不來，李辯更加不安，乃遣使至建康，願舉黎陽城降晉。
東晉朝廷乃受李辯之降，使南陽太守閭丘羨、寧朔將軍鄧啟方，率領二萬軍隊來攻南燕，駐軍管城。慕容德派中軍將軍慕容法、撫軍將軍慕容和等人抵抗，晉軍大敗而歸。
慕容德卻因慕容法未窮追晉軍而怒，殺其撫軍司馬靳瑰，以為懲戒。
李辯又勸慕容和謀反，慕容和不聽，李辯遂殺慕容和，以滑台投降北魏。
當初苻登弟苻廣率部向慕容德投降，慕容德任為冠軍將軍，安置於乞活堡。此時熒惑停於井宿，人雲前秦將會複興，苻廣於是自稱秦王，並擊敗慕容德將領慕容鐘。
慕容德初定滑台，地不足十城，軍隊不過數萬，至慕容鐘大敗，反覆者大多歸附苻廣。慕容德留慕容和守滑台，親率軍討伐擊殺苻廣，今聞慕容和被李辯所殺，因燕軍將士家人皆在滑台城內，便欲親自率兵攻打滑台，以救眾將家眷。
慕容德聚將派兵，將欲發兵攻城。
從事韓範出班諫道：今魏軍已經進城，占據國都為資，客主之勢顛倒，人情已經改變，不能攻也。陛下宜首先占據一方，作為關中基地，然後積蓄力量以攻，乃為上策。
慕容德從之，停止攻城，再議略定中原之計，眾將議論紛紛，不能定止。
便在此時，滑台城中忽然兵變，右衛將軍慕容雲殺了李辯，率領將士二萬多家屬衝出滑台城，來投慕容德大營。
閃回結束，三軍歡慶。
慕容德大宴文武慶功，與眾臣議道：“苻廣雖被平定，但我軍進退兩難，進有強敵，退無安身之地，諸位有何良策？
謀士張華進言：彭城有山川阻隔，是楚國舊都，地形險要，人口眾多，可以攻占其地，以為發展之基。
慕容鐘、慕輿護、封逞、韓穩等諸將不從，則力勸慕容德攻打滑台。
謀臣尚書令潘聰出班奏道：眾謂皆非確論，不可取也。滑台四通八達，無險可守，更非帝王久居之地。北與強魏相通，西與盛秦接連，此二國皆非高枕無憂，可以待其自生自滅者。彭城地廣人稀，地平無險，又是東晉舊鎮，四麵受敵，昔項王因而困之。且近江淮，水路通達，秋夏大雨，千裡澤國。水戰乃我國之短，卻是東晉之長，我即使下之以為都城，亦非長久之計也。依臣之計，青、齊號稱東秦，方圓二千餘裡，人口超十萬戶，四麵險要，背靠大海，可謂用武之地。三蠻豪傑立誌以待，誰不想得遇聖主建立功業？廣固城建於曹嶷，山川險峻，足為帝王之都。陛下宜遣能言善辯者速去遊說，然後以大軍繼之。其郡守避閭渾昔負朝廷恩德，今定會翻然悔悟，若仍不歸順，大軍到達之時，自然土崩瓦解。陛下占據廣固以後，閉關而養精蓄銳，伺機而動，則如兩漢占據關中、河內，永為萬世之基也。
慕容德聽罷眾議，皆似有理，遂猶豫不決。因聞沙門郎公素通觀察天象變化，精研預測吉凶之術，於是親自前去拜訪，請為指點迷津。
郎公說道：某觀此三策，潘尚書所言可謂興邦之術。今年初長星現於奎婁之間，進掃虛危，而虛、危二宿對應齊地，是除舊布新之象。陛下宜先平定魯地，巡撫琅邪，待秋風當令，向北至齊，此天道也。
慕容德聞言大悅，遂引軍向南。兗州北部各縣皆望風投降，慕容德設置官吏撫之。
因訪問父老，軍無搶掠，百姓皆以牛灑犒勞慕容德軍，絡繹不絕。慕容德引軍至於廣固，派人勸降齊郡太守避閭渾。避閭渾不聽，固守迎戰。（本集完）
慕容德道：靠天靠地，皆不如賴己之力！
便親自犒賞軍卒，撫慰將士，鄴城軍民人人感其恩德，皆樂為效命。
魏司馬丁建遣使與慕容德暗通，獻施離間之計，使拓跋儀與賀賴盧二人內訌，各爭主將之權，互不相服。
適逢賀賴盧營內失火，丁建便向慕容儀獻諂：賴盧縱火燒營，必欲為叛變。
慕容儀大懼，於是先引兵撤退；賀賴聞之，不知是何緣故，亦急引本部軍退兵。
丁建遂率軍來投降慕容德，儘透魏營內訌之事，並說拓跋儀部已拔營退兵，今士氣低落，定可擊而敗之。慕容德大喜，便令丁建為向導，派慕容青等去追襲，大敗魏軍。
拓跋儀十損七八，還屯彆處。
三月，燕帝慕容寶向拓跋珪求和，並說送還拓跋觚，割讓常山以西土地。
拓跋珪見勞師傷眾，久攻中山不克，鄴城之軍又連遭敗績，於是回書答允。但慕容寶卻又反悔，拓跋珪於是進圍中山，久不能下。
城中燕將見魏兵鋒銳已衰，皆欲出戰。慕容寶將欲從之，卻屢為趙王慕容麟所阻，高陽王慕容隆致四次點兵列陣，複四次被迫解散其兵。
眾將大怒，無不憤恨趙王。慕容麟欲取慕容寶以自代，故此阻戰，並以親兵劫持禁兵統領、北地王慕容精，逼其率禁軍入宮，弑殺慕容寶。
慕容精決意不從，以國家大義卻之，慕容麟怒殺慕容精，又知城中諸將痛恨自己，遂出奔西山，往依丁零部眾。
諸將聞趙王殺北地王而逃，無不震駭。
慕容寶恐慕容麟矯詔去奪慕容會之兵，割據龍城，便急召慕容隆及慕容農商議，欲棄中山，走保龍城。
二王見趙王慕容麟反狀已成，亦恐中山難保，於是同意。
慕容寶遂與太子慕容策及高陽王慕容隆、遼西王慕容農等率城中餘部萬餘軍馬，趁夜出城，往龍城投奔慕容會而去。
拓跋珪聞慕容寶棄城而走，便欲趁夜入城。
將軍王建則以恐士兵乘夜盜取城中財寶為由勸阻，請於天明整軍而入，拓跋珪從之。
燕開封公慕容詳聞皇帝棄城而走，欲往追之而不能及，於是回城自立為燕王，率本部軍複關閉四門拒守。
拓跋珪次日欲率眾進城，卻不料突發變故，一夜之間得失易位。又率兵強攻數日不果，遂使人臨於城下勸降。
城中軍民皆相互提醒道：參合陂降卒五萬餘眾，皆被索虜坑殺。我等抵抗這許多日月，若是開城降時，亦必死無葬身之地；便是今日抵死不降，既便來日城破，亦可苟延旬月之命，何必去自尋死路。
於是誓死守城，並無一人願降。
事到如此，拓跋珪想起當日勸己殺俘者正是王建，今又阻諫趁夜入城，導致難取中山。越想越氣，於是召來王建大罵，以唾其麵，複引軍強攻。
五月，拓跋珪營中糧儘，隻得撤圍，到河間補充軍糧。又遣使詔命東平公拓跋儀領軍還屯钜鹿，不可久留鄴城之地。
東平公於是奉詔退軍，屯於钜鹿。
拓跋珪因出兵日久，以致後院起火。在圍攻中山之時，國內賀蘭部、紇鄰部及紇奚部起兵叛亂，欲攻陷盛樂。幸虧左司馬許謙率留守之兵多方設計固守，方得不失。
許謙遣使南下告急，拓跋珪聞報大驚，急派庾嶽率兵北返討伐，激戰月餘，成功平叛，賀蘭部、紇鄰部遠逃陰山。
後燕隆安元年，慕容寶出奔薊城，慕容詳據中山自立為帝。
清河王慕容會率二萬大軍迎燕帝於薊城之南，慕容寶怪其不救中山，麵有憤恨之色，於是分其兵一半，付於慕容農與慕容隆分彆管領。又命儘徙薊城府庫軍資，北赴龍城。
魏將石河頭引精騎一萬來追，於夏謙澤追及慕容寶。
慕容會整軍與魏軍大戰，數次往來衝突，不分輸贏勝敗。
正在這時，慕容農及慕容隆各引中山舊部千餘騎殺至，衝入魏軍陣中，滿懷參合陂之仇，奮勇砍殺。石河頭大敗，被慕容農追擊百餘裡，幾乎全軍覆沒以歸。
燕軍大勝，慕容隆遂對部將陽謬說道：我軍在中山城時，積眾數萬，卻因趙王慕容麟阻擋，皇帝複屢聽其讒言，乃不得展某之誌。今日之捷，卻於事無補，能不令人遺恨！
因慷慨流涕，憤恨不已。
慕容會即敗魏兵，矜狠滋甚，慕容隆屢番訓責之。慕容會心中不滿，於是陰謀作亂，慕容寶召慕容隆、慕容農計議，欲執而殺之，被慕容隆以其反狀未顯，且傷父子恩情諫阻。
慕容會聞知此事，愈加恐懼，遂夜遣黨徒數百人襲殺慕容隆於帳中。慕容農亦被重創而不能起，因假死方騙過殺手，逃得性命。
慕容寶聞知大驚且痛，於是決心除滅慕容會，不複顧念父子之請。先以好言撫慰，令其參加慶功之宴，允諾在席間將以太子之位傳之。
慕容會大喜，不疑有計，次日果與會就坐，談笑風聲。
酒過三巡，慕容寶以目示意禁軍統領慕輿騰，暗下信號。慕輿騰會意，起身行酒，至慕容會座中之時，趁其端杯，拔肋下佩刀刺之。
不料那慕容會極其油滑，見慕輿騰眼神有異，遂急起身避之，並以酒爵投擲。
慕輿騰躲爵，鋼刀砍偏，隻削去慕容會一片頭皮，鮮血淋漓，卻未致命。慕容會狂叫逃出宴廳，急回本營，匆匆包紮傷口，便勒兵來攻其父。
慕容寶甫見兒子逃走，便知不妙，急率數百騎逃出薊城，直奔龍城而去。
慕容會緊追不舍，直至龍城，頓兵城外，欲待攻打。龍城中將士見慕容會如此忤逆，不由紛紛大怒，均請令出戰，慕容寶許之。眾將傾城而出，大破慕容會之兵，慕容會敗逃。
侍禦郎高雲複引兵夜襲，慕容會複又大敗，死裡逃生，餘部皆潰，被高雲所收。
慕容會無處可去，隻得奔回中山，來見慕容詳，訴說經過。
慕容詳聞聽大怒，二話不說，直命人從座中執下，將慕容會一刀斬訖。雖道鮮卑不講儒家忠義倫理，但似此忤逆犯上、弑父叛君之徒，亦為世人不恥，由此而可知也。
高雲獲勝，歸見燕主。慕容寶便封高雲為將軍，且收其為義子。
高雲乃高句麗王族支屬，從此儘心事奉慕容寶，按下不提。
範陽王慕容德鎮守鄴城，大敗魏兵。
適逢使節劉藻從秦王姚興處歸來，回報主公：秦王姚興不念兄弟之情，不肯發兵。但秦國太史令高魯派其外甥王景暉隨臣以歸，送來玉璽一紐，附圖讖秘文在此，麵呈殿下。
慕容德令喚進殿，王景暉大禮參拜奏道：家父在長安偶獲玉璽，匣中且有讖文，因正應著殿下，故使下臣前來奉獻。
慕容德大奇：你父怎知是應在某的身上？
王景暉獻其璽文：殿下請看讖文，上寫“德者昌，無德者亡。德受天命，因柔而剛”，處處說著殿下名諱。長安近日又有歌謠，道是“大風蓬勃起塵埃，八井三刀突然來。四海鼎沸中山崩，惟有德人占三台”。乃謂殿下當於中山燕帝亡後，當繼大位也。
慕容德聽罷，將信將疑
部下文武卻聞而大喜，公議道：今開封公慕容詳在中山自立，魏軍在冀州勢力強盛，皇帝生死未卜。鄴城乃燕國故都，正統所在，國不可一日無主，殿下又正應上天之意，何不便繼大寶，以拯我燕國之危？
慕容德再三推辭，不肯相從。
適逢慕容達從龍城前來投奔，稱說慕容寶尚存，眾議乃止。
不久，慕容寶詔命送達，任慕容德為丞相，兼領冀州牧，可秉承皇帝旨意，在南方自主行事。慕容德再拜而受，遂重賞王景暉，厚遣使歸。
自此慕容德手中便有傳國玉璽，為此後建國為帝張本。
再說慕容詳自立為帝，放縱酒色，奢侈荒淫，殺戮王公以下五百餘人，震動內外，無敢違逆者。中山城中饑荒，王公大臣餓死者數十人。
慕容麟率丁零軍進入中山，斬殺慕容詳及親黨三百餘人，亦自立為帝。
因中山糧食缺乏，慕容麟離中山占領新市，與魏軍戰於義台大敗，魏軍遂入中山。
慕容麟逃奔鄴城，向慕容德說道：中山覆沒，魏軍定乘勝攻鄴。鄴城雖廣積糧草，難以固守，且士氣低落，不能複戰。今趁魏軍未合，皇叔宜聚軍南渡，依附魯陽王慕容和，占據滑台，招兵聚糧，伺機而動，乃上策也。魏軍即使攻下中山，勢必不會久留，不過驅趕人口搶掠財物以歸。燕人不喜遷徙，自會發生變故，後我奮威還救，魏則內外受敵。皇叔彼時廣示恩信，招集遺民，則可一舉而取也。
言猶未了，魯王慕容和遣使寄書，也勸南遷。慕容德從之，遂於隆安二年率四萬戶眾、二萬七千乘車，從鄴城遷移滑台。不料渡河之時陡遇大風，船隻沉沒。
魏軍將至，諸將恐懼，商議退守黎陽。
孰料當晚一夜大風，河麵浮冰凍合，軍隊遂趁夜渡河。次晨魏軍來到，河麵複又冰裂，不能得渡。慕容德大悅，便將黎陽津改為天橋津。
大軍到達滑台，景星現於尾箕，又在漳水得白玉，形狀如璽。
於是慕容德依例自稱燕王，建立南燕，大赦境內，設置百官。任慕容麟為司空、兼領尚書令，慕容法為中軍將軍，慕輿拔為尚書左仆射，丁通為尚書右仆射。
其後有人傳言河間有麒麟出現，慕容麟認為祥瑞應在自己身上，遂秘密策劃反叛，事泄而被賜死。當年夏天，魏將賀賴盧率軍歸附慕容德。
鏡頭轉換，按下慕容德，複說慕容寶。
慕容寶從龍城南逃黎陽，派中黃門令趙思前往叫城，命守將慕容鐘前來迎接。
慕容鐘卻欲奉慕容德為主，遂擒趙思囚之，然後派人飛報慕容德。
慕容德對群臣道：公等為國家大計，勸我攝政。我因國君逃亡，姑從公議，以撫眾望。今國君既歸，我將迎而謝罪，然後退位隱居，各位以為如何？
黃門侍郎張華進言：凡爭天下，無雄才不奮；兵馬馳騁，豈懦夫能成大事！陛下若行婦人之仁，棄天授大業，威權一去，性命不保，何有退讓之事哉！
慕容德：孤謂古人逆取順守，王道不足，故中途徘徊，其意不決。
慕輿護於是奏請前去探問慕容寶虛實，慕容德允之。
慕輿護遂領數百名勇士，隨趙思北去，謀劃殺死慕容寶，以絕慕容德讓位之念。
不料慕容寶卻是滑溜得緊，又有前番親子謀反教訓，既見趙思出而不歸，複聞慕容德稱王，於是提前北逃。慕輿護到黎陽未見慕容寶，即押趙思以歸。
慕容德因趙思熟習典製掌故，準備加以重用。
趙思說道：當年關羽被曹操所擒，猶不忘劉備恩德。趙思死而後生，但蒙國家恩寵，犬馬尚有報恩之心，何況人乎！請許我回，以明臣節。
慕容德固留，趙思怒道：周室衰微，晉鄭輔佐；漢有七國之難，賴梁孝王扶持。殿下親為皇叔，貴為三公，不能率公卿匡扶王室，卻望王室傾覆而為司馬倫之事。趙思雖不能效申包胥哭於秦廷，卻慕君賓不活於王莽稱帝之時也。
慕容德大怒，遂殺趙思。
鏡頭閃回，燕帝慕容寶初到黎陽之時。
黎陽長史李辯勸刺史慕容和接納慕容寶，慕容和欲奉慕容德為主，於是不聽。
後聞慕容德稱帝，李辯懼計謀泄露獲罪，遂暗地勾結晉軍至管城，望慕容德率軍親征，自己在後作亂。但慕容德不來，李辯更加不安，乃遣使至建康，願舉黎陽城降晉。
東晉朝廷乃受李辯之降，使南陽太守閭丘羨、寧朔將軍鄧啟方，率領二萬軍隊來攻南燕，駐軍管城。慕容德派中軍將軍慕容法、撫軍將軍慕容和等人抵抗，晉軍大敗而歸。
慕容德卻因慕容法未窮追晉軍而怒，殺其撫軍司馬靳瑰，以為懲戒。
李辯又勸慕容和謀反，慕容和不聽，李辯遂殺慕容和，以滑台投降北魏。
當初苻登弟苻廣率部向慕容德投降，慕容德任為冠軍將軍，安置於乞活堡。此時熒惑停於井宿，人雲前秦將會複興，苻廣於是自稱秦王，並擊敗慕容德將領慕容鐘。
慕容德初定滑台，地不足十城，軍隊不過數萬，至慕容鐘大敗，反覆者大多歸附苻廣。慕容德留慕容和守滑台，親率軍討伐擊殺苻廣，今聞慕容和被李辯所殺，因燕軍將士家人皆在滑台城內，便欲親自率兵攻打滑台，以救眾將家眷。
慕容德聚將派兵，將欲發兵攻城。
從事韓範出班諫道：今魏軍已經進城，占據國都為資，客主之勢顛倒，人情已經改變，不能攻也。陛下宜首先占據一方，作為關中基地，然後積蓄力量以攻，乃為上策。
慕容德從之，停止攻城，再議略定中原之計，眾將議論紛紛，不能定止。
便在此時，滑台城中忽然兵變，右衛將軍慕容雲殺了李辯，率領將士二萬多家屬衝出滑台城，來投慕容德大營。
閃回結束，三軍歡慶。
慕容德大宴文武慶功，與眾臣議道：“苻廣雖被平定，但我軍進退兩難，進有強敵，退無安身之地，諸位有何良策？
謀士張華進言：彭城有山川阻隔，是楚國舊都，地形險要，人口眾多，可以攻占其地，以為發展之基。
慕容鐘、慕輿護、封逞、韓穩等諸將不從，則力勸慕容德攻打滑台。
謀臣尚書令潘聰出班奏道：眾謂皆非確論，不可取也。滑台四通八達，無險可守，更非帝王久居之地。北與強魏相通，西與盛秦接連，此二國皆非高枕無憂，可以待其自生自滅者。彭城地廣人稀，地平無險，又是東晉舊鎮，四麵受敵，昔項王因而困之。且近江淮，水路通達，秋夏大雨，千裡澤國。水戰乃我國之短，卻是東晉之長，我即使下之以為都城，亦非長久之計也。依臣之計，青、齊號稱東秦，方圓二千餘裡，人口超十萬戶，四麵險要，背靠大海，可謂用武之地。三蠻豪傑立誌以待，誰不想得遇聖主建立功業？廣固城建於曹嶷，山川險峻，足為帝王之都。陛下宜遣能言善辯者速去遊說，然後以大軍繼之。其郡守避閭渾昔負朝廷恩德，今定會翻然悔悟，若仍不歸順，大軍到達之時，自然土崩瓦解。陛下占據廣固以後，閉關而養精蓄銳，伺機而動，則如兩漢占據關中、河內，永為萬世之基也。
慕容德聽罷眾議，皆似有理，遂猶豫不決。因聞沙門郎公素通觀察天象變化，精研預測吉凶之術，於是親自前去拜訪，請為指點迷津。
郎公說道：某觀此三策，潘尚書所言可謂興邦之術。今年初長星現於奎婁之間，進掃虛危，而虛、危二宿對應齊地，是除舊布新之象。陛下宜先平定魯地，巡撫琅邪，待秋風當令，向北至齊，此天道也。
慕容德聞言大悅，遂引軍向南。兗州北部各縣皆望風投降，慕容德設置官吏撫之。
因訪問父老，軍無搶掠，百姓皆以牛灑犒勞慕容德軍，絡繹不絕。慕容德引軍至於廣固，派人勸降齊郡太守避閭渾。避閭渾不聽，固守迎戰。（本集完）
慕容德道：靠天靠地，皆不如賴己之力！
便親自犒賞軍卒，撫慰將士，鄴城軍民人人感其恩德，皆樂為效命。
魏司馬丁建遣使與慕容德暗通，獻施離間之計，使拓跋儀與賀賴盧二人內訌，各爭主將之權，互不相服。
適逢賀賴盧營內失火，丁建便向慕容儀獻諂：賴盧縱火燒營，必欲為叛變。
慕容儀大懼，於是先引兵撤退；賀賴聞之，不知是何緣故，亦急引本部軍退兵。
丁建遂率軍來投降慕容德，儘透魏營內訌之事，並說拓跋儀部已拔營退兵，今士氣低落，定可擊而敗之。慕容德大喜，便令丁建為向導，派慕容青等去追襲，大敗魏軍。
拓跋儀十損七八，還屯彆處。
三月，燕帝慕容寶向拓跋珪求和，並說送還拓跋觚，割讓常山以西土地。
拓跋珪見勞師傷眾，久攻中山不克，鄴城之軍又連遭敗績，於是回書答允。但慕容寶卻又反悔，拓跋珪於是進圍中山，久不能下。
城中燕將見魏兵鋒銳已衰，皆欲出戰。慕容寶將欲從之，卻屢為趙王慕容麟所阻，高陽王慕容隆致四次點兵列陣，複四次被迫解散其兵。
眾將大怒，無不憤恨趙王。慕容麟欲取慕容寶以自代，故此阻戰，並以親兵劫持禁兵統領、北地王慕容精，逼其率禁軍入宮，弑殺慕容寶。
慕容精決意不從，以國家大義卻之，慕容麟怒殺慕容精，又知城中諸將痛恨自己，遂出奔西山，往依丁零部眾。
諸將聞趙王殺北地王而逃，無不震駭。
慕容寶恐慕容麟矯詔去奪慕容會之兵，割據龍城，便急召慕容隆及慕容農商議，欲棄中山，走保龍城。
二王見趙王慕容麟反狀已成，亦恐中山難保，於是同意。
慕容寶遂與太子慕容策及高陽王慕容隆、遼西王慕容農等率城中餘部萬餘軍馬，趁夜出城，往龍城投奔慕容會而去。
拓跋珪聞慕容寶棄城而走，便欲趁夜入城。
將軍王建則以恐士兵乘夜盜取城中財寶為由勸阻，請於天明整軍而入，拓跋珪從之。
燕開封公慕容詳聞皇帝棄城而走，欲往追之而不能及，於是回城自立為燕王，率本部軍複關閉四門拒守。
拓跋珪次日欲率眾進城，卻不料突發變故，一夜之間得失易位。又率兵強攻數日不果，遂使人臨於城下勸降。
城中軍民皆相互提醒道：參合陂降卒五萬餘眾，皆被索虜坑殺。我等抵抗這許多日月，若是開城降時，亦必死無葬身之地；便是今日抵死不降，既便來日城破，亦可苟延旬月之命，何必去自尋死路。
於是誓死守城，並無一人願降。
事到如此，拓跋珪想起當日勸己殺俘者正是王建，今又阻諫趁夜入城，導致難取中山。越想越氣，於是召來王建大罵，以唾其麵，複引軍強攻。
五月，拓跋珪營中糧儘，隻得撤圍，到河間補充軍糧。又遣使詔命東平公拓跋儀領軍還屯钜鹿，不可久留鄴城之地。
東平公於是奉詔退軍，屯於钜鹿。
拓跋珪因出兵日久，以致後院起火。在圍攻中山之時，國內賀蘭部、紇鄰部及紇奚部起兵叛亂，欲攻陷盛樂。幸虧左司馬許謙率留守之兵多方設計固守，方得不失。
許謙遣使南下告急，拓跋珪聞報大驚，急派庾嶽率兵北返討伐，激戰月餘，成功平叛，賀蘭部、紇鄰部遠逃陰山。
後燕隆安元年，慕容寶出奔薊城，慕容詳據中山自立為帝。
清河王慕容會率二萬大軍迎燕帝於薊城之南，慕容寶怪其不救中山，麵有憤恨之色，於是分其兵一半，付於慕容農與慕容隆分彆管領。又命儘徙薊城府庫軍資，北赴龍城。
魏將石河頭引精騎一萬來追，於夏謙澤追及慕容寶。
慕容會整軍與魏軍大戰，數次往來衝突，不分輸贏勝敗。
正在這時，慕容農及慕容隆各引中山舊部千餘騎殺至，衝入魏軍陣中，滿懷參合陂之仇，奮勇砍殺。石河頭大敗，被慕容農追擊百餘裡，幾乎全軍覆沒以歸。
燕軍大勝，慕容隆遂對部將陽謬說道：我軍在中山城時，積眾數萬，卻因趙王慕容麟阻擋，皇帝複屢聽其讒言，乃不得展某之誌。今日之捷，卻於事無補，能不令人遺恨！
因慷慨流涕，憤恨不已。
慕容會即敗魏兵，矜狠滋甚，慕容隆屢番訓責之。慕容會心中不滿，於是陰謀作亂，慕容寶召慕容隆、慕容農計議，欲執而殺之，被慕容隆以其反狀未顯，且傷父子恩情諫阻。
慕容會聞知此事，愈加恐懼，遂夜遣黨徒數百人襲殺慕容隆於帳中。慕容農亦被重創而不能起，因假死方騙過殺手，逃得性命。
慕容寶聞知大驚且痛，於是決心除滅慕容會，不複顧念父子之請。先以好言撫慰，令其參加慶功之宴，允諾在席間將以太子之位傳之。
慕容會大喜，不疑有計，次日果與會就坐，談笑風聲。
酒過三巡，慕容寶以目示意禁軍統領慕輿騰，暗下信號。慕輿騰會意，起身行酒，至慕容會座中之時，趁其端杯，拔肋下佩刀刺之。
不料那慕容會極其油滑，見慕輿騰眼神有異，遂急起身避之，並以酒爵投擲。
慕輿騰躲爵，鋼刀砍偏，隻削去慕容會一片頭皮，鮮血淋漓，卻未致命。慕容會狂叫逃出宴廳，急回本營，匆匆包紮傷口，便勒兵來攻其父。
慕容寶甫見兒子逃走，便知不妙，急率數百騎逃出薊城，直奔龍城而去。
慕容會緊追不舍，直至龍城，頓兵城外，欲待攻打。龍城中將士見慕容會如此忤逆，不由紛紛大怒，均請令出戰，慕容寶許之。眾將傾城而出，大破慕容會之兵，慕容會敗逃。
侍禦郎高雲複引兵夜襲，慕容會複又大敗，死裡逃生，餘部皆潰，被高雲所收。
慕容會無處可去，隻得奔回中山，來見慕容詳，訴說經過。
慕容詳聞聽大怒，二話不說，直命人從座中執下，將慕容會一刀斬訖。雖道鮮卑不講儒家忠義倫理，但似此忤逆犯上、弑父叛君之徒，亦為世人不恥，由此而可知也。
高雲獲勝，歸見燕主。慕容寶便封高雲為將軍，且收其為義子。
高雲乃高句麗王族支屬，從此儘心事奉慕容寶，按下不提。
範陽王慕容德鎮守鄴城，大敗魏兵。
適逢使節劉藻從秦王姚興處歸來，回報主公：秦王姚興不念兄弟之情，不肯發兵。但秦國太史令高魯派其外甥王景暉隨臣以歸，送來玉璽一紐，附圖讖秘文在此，麵呈殿下。
慕容德令喚進殿，王景暉大禮參拜奏道：家父在長安偶獲玉璽，匣中且有讖文，因正應著殿下，故使下臣前來奉獻。
慕容德大奇：你父怎知是應在某的身上？
王景暉獻其璽文：殿下請看讖文，上寫“德者昌，無德者亡。德受天命，因柔而剛”，處處說著殿下名諱。長安近日又有歌謠，道是“大風蓬勃起塵埃，八井三刀突然來。四海鼎沸中山崩，惟有德人占三台”。乃謂殿下當於中山燕帝亡後，當繼大位也。
慕容德聽罷，將信將疑
部下文武卻聞而大喜，公議道：今開封公慕容詳在中山自立，魏軍在冀州勢力強盛，皇帝生死未卜。鄴城乃燕國故都，正統所在，國不可一日無主，殿下又正應上天之意，何不便繼大寶，以拯我燕國之危？
慕容德再三推辭，不肯相從。
適逢慕容達從龍城前來投奔，稱說慕容寶尚存，眾議乃止。
不久，慕容寶詔命送達，任慕容德為丞相，兼領冀州牧，可秉承皇帝旨意，在南方自主行事。慕容德再拜而受，遂重賞王景暉，厚遣使歸。
自此慕容德手中便有傳國玉璽，為此後建國為帝張本。
再說慕容詳自立為帝，放縱酒色，奢侈荒淫，殺戮王公以下五百餘人，震動內外，無敢違逆者。中山城中饑荒，王公大臣餓死者數十人。
慕容麟率丁零軍進入中山，斬殺慕容詳及親黨三百餘人，亦自立為帝。
因中山糧食缺乏，慕容麟離中山占領新市，與魏軍戰於義台大敗，魏軍遂入中山。
慕容麟逃奔鄴城，向慕容德說道：中山覆沒，魏軍定乘勝攻鄴。鄴城雖廣積糧草，難以固守，且士氣低落，不能複戰。今趁魏軍未合，皇叔宜聚軍南渡，依附魯陽王慕容和，占據滑台，招兵聚糧，伺機而動，乃上策也。魏軍即使攻下中山，勢必不會久留，不過驅趕人口搶掠財物以歸。燕人不喜遷徙，自會發生變故，後我奮威還救，魏則內外受敵。皇叔彼時廣示恩信，招集遺民，則可一舉而取也。
言猶未了，魯王慕容和遣使寄書，也勸南遷。慕容德從之，遂於隆安二年率四萬戶眾、二萬七千乘車，從鄴城遷移滑台。不料渡河之時陡遇大風，船隻沉沒。
魏軍將至，諸將恐懼，商議退守黎陽。
孰料當晚一夜大風，河麵浮冰凍合，軍隊遂趁夜渡河。次晨魏軍來到，河麵複又冰裂，不能得渡。慕容德大悅，便將黎陽津改為天橋津。
大軍到達滑台，景星現於尾箕，又在漳水得白玉，形狀如璽。
於是慕容德依例自稱燕王，建立南燕，大赦境內，設置百官。任慕容麟為司空、兼領尚書令，慕容法為中軍將軍，慕輿拔為尚書左仆射，丁通為尚書右仆射。
其後有人傳言河間有麒麟出現，慕容麟認為祥瑞應在自己身上，遂秘密策劃反叛，事泄而被賜死。當年夏天，魏將賀賴盧率軍歸附慕容德。
鏡頭轉換，按下慕容德，複說慕容寶。
慕容寶從龍城南逃黎陽，派中黃門令趙思前往叫城，命守將慕容鐘前來迎接。
慕容鐘卻欲奉慕容德為主，遂擒趙思囚之，然後派人飛報慕容德。
慕容德對群臣道：公等為國家大計，勸我攝政。我因國君逃亡，姑從公議，以撫眾望。今國君既歸，我將迎而謝罪，然後退位隱居，各位以為如何？
黃門侍郎張華進言：凡爭天下，無雄才不奮；兵馬馳騁，豈懦夫能成大事！陛下若行婦人之仁，棄天授大業，威權一去，性命不保，何有退讓之事哉！
慕容德：孤謂古人逆取順守，王道不足，故中途徘徊，其意不決。
慕輿護於是奏請前去探問慕容寶虛實，慕容德允之。
慕輿護遂領數百名勇士，隨趙思北去，謀劃殺死慕容寶，以絕慕容德讓位之念。
不料慕容寶卻是滑溜得緊，又有前番親子謀反教訓，既見趙思出而不歸，複聞慕容德稱王，於是提前北逃。慕輿護到黎陽未見慕容寶，即押趙思以歸。
慕容德因趙思熟習典製掌故，準備加以重用。
趙思說道：當年關羽被曹操所擒，猶不忘劉備恩德。趙思死而後生，但蒙國家恩寵，犬馬尚有報恩之心，何況人乎！請許我回，以明臣節。
慕容德固留，趙思怒道：周室衰微，晉鄭輔佐；漢有七國之難，賴梁孝王扶持。殿下親為皇叔，貴為三公，不能率公卿匡扶王室，卻望王室傾覆而為司馬倫之事。趙思雖不能效申包胥哭於秦廷，卻慕君賓不活於王莽稱帝之時也。
慕容德大怒，遂殺趙思。
鏡頭閃回，燕帝慕容寶初到黎陽之時。
黎陽長史李辯勸刺史慕容和接納慕容寶，慕容和欲奉慕容德為主，於是不聽。
後聞慕容德稱帝，李辯懼計謀泄露獲罪，遂暗地勾結晉軍至管城，望慕容德率軍親征，自己在後作亂。但慕容德不來，李辯更加不安，乃遣使至建康，願舉黎陽城降晉。
東晉朝廷乃受李辯之降，使南陽太守閭丘羨、寧朔將軍鄧啟方，率領二萬軍隊來攻南燕，駐軍管城。慕容德派中軍將軍慕容法、撫軍將軍慕容和等人抵抗，晉軍大敗而歸。
慕容德卻因慕容法未窮追晉軍而怒，殺其撫軍司馬靳瑰，以為懲戒。
李辯又勸慕容和謀反，慕容和不聽，李辯遂殺慕容和，以滑台投降北魏。
當初苻登弟苻廣率部向慕容德投降，慕容德任為冠軍將軍，安置於乞活堡。此時熒惑停於井宿，人雲前秦將會複興，苻廣於是自稱秦王，並擊敗慕容德將領慕容鐘。
慕容德初定滑台，地不足十城，軍隊不過數萬，至慕容鐘大敗，反覆者大多歸附苻廣。慕容德留慕容和守滑台，親率軍討伐擊殺苻廣，今聞慕容和被李辯所殺，因燕軍將士家人皆在滑台城內，便欲親自率兵攻打滑台，以救眾將家眷。
慕容德聚將派兵，將欲發兵攻城。
從事韓範出班諫道：今魏軍已經進城，占據國都為資，客主之勢顛倒，人情已經改變，不能攻也。陛下宜首先占據一方，作為關中基地，然後積蓄力量以攻，乃為上策。
慕容德從之，停止攻城，再議略定中原之計，眾將議論紛紛，不能定止。
便在此時，滑台城中忽然兵變，右衛將軍慕容雲殺了李辯，率領將士二萬多家屬衝出滑台城，來投慕容德大營。
閃回結束，三軍歡慶。
慕容德大宴文武慶功，與眾臣議道：“苻廣雖被平定，但我軍進退兩難，進有強敵，退無安身之地，諸位有何良策？
謀士張華進言：彭城有山川阻隔，是楚國舊都，地形險要，人口眾多，可以攻占其地，以為發展之基。
慕容鐘、慕輿護、封逞、韓穩等諸將不從，則力勸慕容德攻打滑台。
謀臣尚書令潘聰出班奏道：眾謂皆非確論，不可取也。滑台四通八達，無險可守，更非帝王久居之地。北與強魏相通，西與盛秦接連，此二國皆非高枕無憂，可以待其自生自滅者。彭城地廣人稀，地平無險，又是東晉舊鎮，四麵受敵，昔項王因而困之。且近江淮，水路通達，秋夏大雨，千裡澤國。水戰乃我國之短，卻是東晉之長，我即使下之以為都城，亦非長久之計也。依臣之計，青、齊號稱東秦，方圓二千餘裡，人口超十萬戶，四麵險要，背靠大海，可謂用武之地。三蠻豪傑立誌以待，誰不想得遇聖主建立功業？廣固城建於曹嶷，山川險峻，足為帝王之都。陛下宜遣能言善辯者速去遊說，然後以大軍繼之。其郡守避閭渾昔負朝廷恩德，今定會翻然悔悟，若仍不歸順，大軍到達之時，自然土崩瓦解。陛下占據廣固以後，閉關而養精蓄銳，伺機而動，則如兩漢占據關中、河內，永為萬世之基也。
慕容德聽罷眾議，皆似有理，遂猶豫不決。因聞沙門郎公素通觀察天象變化，精研預測吉凶之術，於是親自前去拜訪，請為指點迷津。
郎公說道：某觀此三策，潘尚書所言可謂興邦之術。今年初長星現於奎婁之間，進掃虛危，而虛、危二宿對應齊地，是除舊布新之象。陛下宜先平定魯地，巡撫琅邪，待秋風當令，向北至齊，此天道也。
慕容德聞言大悅，遂引軍向南。兗州北部各縣皆望風投降，慕容德設置官吏撫之。
因訪問父老，軍無搶掠，百姓皆以牛灑犒勞慕容德軍，絡繹不絕。慕容德引軍至於廣固，派人勸降齊郡太守避閭渾。避閭渾不聽，固守迎戰。（本集完）