燕都廣固，君臣議政。
慕容超聞說公孫五樓所說三策，笑道：京都殷富，人口眾多，不能立即入駐守備。青苗遍布田野，假使全部鏟除以守都城，用以保全性命，朕不肯為也。今我據有五州之地，有山河之固，戰車萬乘，鐵騎萬群，即令敵人越過大峴，至於曠野，我以精銳騎兵攻之，彼則皆為我虜也。卿所謂下策，以朕觀之，實乃上策耳。
賀賴盧出班：陛下放棄公孫尚書上策，晉軍若來，我國危矣。
慕容鎮亦出班奏道：若如陛下之言，在平原上使用戰馬為便，則應出大峴迎戰，就算打不贏，還能退守。不應將敵人放進大峴，自找窘逼。當年成安君未守住井陘關，終被韓信降服；諸葛瞻不據險隘之處，致被鄧艾擒獲。臣以為天時不如地利，固守大峴實乃上策。
慕容超甚為固執，皆都不聽。
眾臣退殿，賀賴盧對公孫五樓道：皇上不用公之上計，其亡不久矣。
慕容鎮亦對韓淖道：主上既不能鏟除青苗堅守要隘，又不願遷徙人口躲避敵寇，實似劉璋當年。今國滅我死，你等則必如吳越之人，以紋身為榮也。
韓淖不答，反將此言密報皇帝。慕容超聞而大怒，令將慕容鎮投進監獄，遂聚集莒城、梁父兩處守兵，修築城壕，簡選兵馬，養精蓄銳，等待晉軍來攻。
字幕：晉義熙五年，南燕太上五年，夏初。
劉裕率部北上，進駐東莞。
慕容超聞報，派左軍將軍段暉、輔國將軍賀賴盧等，率五萬步騎進據臨朐。
不數日，晉軍越過大峴。
慕容超此時方才感到害怕，急率四萬士兵到臨朐，向段暉靠攏，並對公孫五樓說道：我應進據川源，晉軍到來以後無水，則必無力打仗矣。
公孫五樓領命，遂率騎兵飛速去占領川源。
不料劉裕已算著此處，早命前驅將軍孟龍符到達川源設伏以待，公孫五樓大敗而回。劉裕複派諮議參軍檀韶，率領精銳兵馬攻破臨朐。
慕容超大懼，獨騎逃到城南，投奔段暉大營，急使其速出，迎戰晉軍。
段暉引軍出營，複又大敗，被劉裕部將所殺，為國儘忠。
慕容超又逃回廣固，令外城百姓都遷入小城內固守，派尚書郎張綱向姚興請求援兵。
又從監中放出慕容鎮，當眾謝罪：朕繼承先人創建大業，不能夠任用賢良，卻剛愎自用，今覆水難收，後悔莫及！才智之士施展謀略，必在事危之時；忠臣樹立節操，是在麵臨災難時刻，望將軍休記前嫌，率諸君儘力想出奇計，共同度過艱危。
慕容鎮：陛下既已親率軍隊，首先敗陣逃跑，群臣皆失信心，士庶灰心喪氣。今觀內外形勢，後秦自有內患，恐不及分兵救援我軍。我等正當再決一戰，以爭天命。今收集國內散兵尚有數萬，可將金帛、宮女全都拿出，用以犒賞三軍，以此令諸將士效命死戰可也。上天若是助我，就足以擊破來賊。若不成功，死亦值得，不能閉門坐等敵人圍攻耳。
慕容超聞說要儘出金帛宮女犒賞將士，畢竟不舍，頗費猶疑。
司徒慕容惠出班說道：臣謂此計不然。今晉軍乘勝而來，氣勢逼人，我敗軍之將怎能抵禦？後秦雖與夏主劉勃勃相持，但不足為患。況秦燕二國已成唇齒相依之勢，今我有外患，秦王定會前來救援。然而自古以來求援，若不派大臣則請不來重兵。今有尚書令韓範德威並重，為燕秦兩國並皆尊敬者，宜派去請求救援，以度今日艱難可也。
燕王深然其言，於是又不用慕容鎮之計，派韓範為使，張綱、王蒲為副，西入長安，向秦王姚興請求救兵。
韓、王二人領命方出，劉裕已揮軍來攻廣固城，四邊合圍。但因廣固城高池深，兼有慕容鎮等舊將勳臣用兵堅守，故久攻不下。
探馬報與劉裕：今聞燕王遣使往長安請求救兵，秦王即將發兵前來。燕使韓範在後督促秦王發兵，先遣副使張綱還報燕王，使城中裡應外合，夾擊我等。
晉營諸將聽了，無不失驚。
劉裕卻大笑道：若果如此，我攻陷廣固城就在這兩日矣。
遂令部將引五百兵前往，截住張綱來路。部將領命而去，次日果然擒得張綱及隨從數十人，前來回報劉裕。張綱懼死，請求饒命，表示願降。
劉裕大喜，於是吩咐其帶隨從至廣固城外，令其向城上守軍喊話，並派人從後監視。
張綱引隨從至於城下，騎馬繞城大聲呼喊：夏王劉勃勃大破秦軍，今已圍困長安，即將下之。秦王自顧不暇，不能發兵來救，我廣固城無有外援矣。
慕容超在城上聽得分明，惱怒異常，命令軍士放箭。張綱大懼，於是引領隨從退走。
廣固守軍聞說秦兵大敗於劉勃勃，不能來救，於是軍心大亂。慕容超半信半疑，遂使右仆射張華、中丞封愷再往長安，請求秦王發兵，以五百精騎送出城外。
劉裕早就料著燕王必複派人出城，在西門外等個正著，複將張華、封愷擒獲。遂令張華、封愷寫信給慕容超，勸說慕容超及早投降，休存幻想。二人不得不從，修書已畢，請劉裕看過，使那五百護軍送進城去。
慕容超見信，自知大事已去，親修回書，使人至晉軍大營送呈劉裕，表示願意請和，求做晉國藩臣，雙方以大峴為界；並進獻駿馬千匹，以通和好。
劉裕見是議和而非投降，於是不從。此後晉國江南增援部隊接連而至，圍城更緊。
燕國尚書張俊從長安回來，見不能進城，遂向劉裕投降，並獻計道：燕人固守，是倚仗韓範，望得秦人救援。而張綱已降將軍，故其所言燕軍不甚相信。而韓範則與張綱大為不同，其在燕國既有聲望，且又和秦王姚興是舊日好友，燕人信之。將軍不如修書引誘韓範，許以重利，韓範若被招降，則燕人必會絕望，自然棄城以降。
劉裕聽從其議，遂表薦韓範為晉國散騎常侍，寄書以招引之。
韓範至於長安，本已說服姚興，派大將姚強率一萬步騎，隨韓範來救廣固。不料大軍剛剛行出百餘裡，適逢劉勃勃大敗秦軍，姚興急遣使把姚強追回長安，以禦西夏之兵。
韓範見此情狀，仰天長歎：此必是上天欲亡燕國也，我徒呼奈何！
碰巧這時劉裕信使到來，奉上勸降書。韓範明知回到廣固亦無法進城，且必見罪燕王，萬般無奈，隻得隨信使前來晉營，向劉裕投降。
劉裕問道：公欲立申包胥之功，卻因何空手而回？
韓範答道：我世代承蒙燕主恩寵，故到秦庭痛泣求援，望能挽救燕國於禍難之中。適逢秦多變故，我赤誠不效，可謂天要滅燕，以助明公。古謂智者見機而動，我豈敢不來！
劉裕大笑，設宴款待。次日親帶韓範，繞城巡行。
燕軍親見韓範已降劉裕，由此人心離散，鬥誌儘解。
廣固城中，眾臣大嘩。便有人勸慕容超：陛下宜殺韓範全家，以防此後再有叛變者。
慕容超已知必敗，又因韓範弟韓淖儘忠不貳，此番倒也大度，故不怪罪韓範。
史載此年東萊天下血雨，廣固城門夜聞鬼哭。次年亦即東晉義熙六年，正月初一，慕容超登天門，殺馬犒賞將士。寵姬魏夫人隨帝登城，執帝手對泣。
尚書令董銳勸說慕容超出城投降，慕容超卻又不肯，令將董銳關進監獄。賀賴盧、公孫五樓挖地道出城作戰，失利而歸。
時有河間人名叫玄文者，向劉裕獻計：若堵住城外五龍口，則廣固城必陷。當初石虎降曹嶷、慕容恪攻段龕，皆用此法。
劉裕從之，遂堵塞五龍口。於是城中男女多半患腳弱之病，不複能戰。
尚書悅壽複勸燕主：事已至此，陛下不如投降，以保全宗族。
慕容超歎道：興衰皆為天命，我寧戰死，不能銜璧求生，效劉禪將祖宗基業送人。
張綱為劉裕製造衝車，設置各種機關攻城，慕容超令將張綱母懸掛城頭肢解。
燕軍皆越城出降，悅壽打開城門迎劉裕軍入城。劉裕擒慕容超，訴其不降之罪，慕容超惟將母親托於劉敬宣，自己引頸待誅。遂被押送建康處斬，時年二十六歲。
南燕自慕容德立國，傳至慕容超，僅前後二主，國祚十三年而亡。
自此鮮卑慕容諸部，除係出同源之吐穀渾尚存之外，世間諸侯再無慕容。
鏡頭轉換，按下諸燕皆滅，再說西夏初興。
晉義熙三年，匈奴後裔劉勃勃既襲殺舅父沒奕乾而吞並其眾，又掠取河西柔然獻於秦王之馬八千匹，便即建國立號，自霸河西之地。
因自謂夏後氏苗裔，遂稱大夏天王，改姓赫連，此後便稱赫連勃勃。
赫連者，彼謂“威勢赫赫，與天相連”之意也。
赫連勃勃既僭王號，欲結好南涼，遂向涼主禿發傉檀請求連姻，求娶其女為妻。
禿發傉檀因記前番敗兵之恨，於是不應其請。
赫連勃勃大怒，率二萬騎兵攻打禿發傉檀，從楊非直打到支陽共三百餘裡，殺傷萬餘人，掠二萬七千戶，及牛馬羊數十萬以歸。
禿發傉檀聞報怒不可遏，遂親率軍隊追趕，複欲奪回。
部將焦朗勸道：赫連勃勃天性豪雄，治軍嚴整，人自為戰，難以爭勝。陛下不如從溫圍向北渡河，到萬斛堆借河紮營，扼製咽喉要地以勝之。
禿發傉檀不從，率軍追擊。
赫連勃勃聞報大喜，遂在陽武下狹口處鑿開冰淩，埋下車輪，堵塞道路。
禿發傉檀派善射士兵發矢，射中赫連勃勃左臂。赫連勃勃拔下箭矢，繼續率軍迎戰，禿發傉檀大敗，狂奔八十多裡，死傷數以萬計。
赫連勃勃此戰殺死南涼十多員大將，將其死亡軍士屍首堆成高台，以土封之，取名為髑髏台，遂回軍返歸嶺北。
秦主姚興因禿發傉檀外有陽武之敗，內有邊憲、梁裒反叛，遂派尚書郎韋宗前來通使，實以觀察動靜，尋找機會攻伐其國。
禿發傉檀隆重出迎，厚禮相待，大宴群臣，於酒席宴間和韋宗縱論戰國時縱橫之術，三國時三家戰爭策略。遠說天命廢興，近述當世成敗，隨機應變，辭令明辯。
小主，這個章節後麵還有哦，請點擊下一頁繼續閱讀，後麵更精彩！韋宗讚道：治理天下大才、籌劃名教者，並非必定華夏；撥亂反正、澄俗濟世者，亦非八索九丘。五經仕宦之外，還自有人。車騎將軍神機妙算，確非由餘、金日磾可比！
於是回報姚興：禿發傉檀當世英雄，委實不能圖謀。
姚興不信：赫連勃勃既能以烏合之眾勝之，我以天下精兵何愁不克？
韋宗答道：自古用兵之道，侵人者易敗，自守者難取。陽武之戰，禿發傉檀主動出擊，故因輕敵致敗；今我若以大軍去攻，彼則定會固守自保。遍觀我朝中大臣，猶無人是其敵手者。即使陛下親征，亦未必得利。
姚興不聽，遂派世子廣平公姚弼為主將、斂成副之，率三萬步騎攻涼，以姚顯合後。複令仆射齊難率二萬精騎，往西夏征討赫連勃勃。
並寄書禿發傉檀道：孤今派兵討伐赫連勃勃，憂其西奔，故令姚弼於河西阻截之。
禿發傉檀信以為實，遂不設防。
姚弼引軍至漠口，昌鬆太守蘇霸環城固守。姚弼遣使入城，勸說蘇霸投降。
蘇霸說道：背盟以攻歸順藩國，天地有靈，必不佑之。我寧作涼州之鬼，焉能投降！
於是城陷，蘇霸被殺。姚弼即引大軍至於姑臧，屯駐西苑。涼州人王鐘、宋鐘、王娥等欲秘作內應，寄書於姚弼，被候吏擒住信使，送到禿發傉檀處。
禿發傉檀急引軍至，平定叛亂，殺五千餘人，將城中婦女獎賞有功軍士。
於是思得一計，命令各郡縣守吏，將牛羊全都趕到城外，滿山遍野。秦將齊難引兵至，以為守兵棄城而逃，以至牛羊無主，遂派兵前去搶掠。
禿發傉檀見時機已至，即遣鎮北將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等十個將領，率領騎兵分頭攻打。於是大敗秦軍，殺七千餘人，擒獲齊難。
姚弼聞報大驚，遂固守營壘，不肯出戰。
禿發傉檀率兵攻打，不能攻克，於是在河流上遊截斷水源，欲長期圍困使其自絕。適逢天下大雨，所築堤壩被水衝壞，姚弼軍得水，方才振作。
姚顯得到姚弼失敗消息，兼程趕來救援，秦軍氣勢複盛。姚顯遂派射將孟欽等五人在涼風門前挑戰，箭未及發，禿發所部材官將軍宋益等馳至，儘斬其射手，大敗之。
姚顯於是將罪過推與斂成，遣使向禿發傉檀謝罪，帶領軍隊撤回。
禿發傉檀大勝秦軍，於是複稱涼王，改年號為嘉平，設置百官。立夫人折掘氏為王後，長子禿發虎台為太子、錄尚書事，左長史趙晁、右長史郭幸為尚書左右仆射，鎮北將軍俱延為太尉，鎮軍將軍敬歸為司隸校尉，其餘封任不同官職。
嶺北夷夏之民則儘歸附赫連勃勃，數以萬計，赫連皆置守宰而鎮撫之。
由此南涼與大夏並起，雄霸隴西之地，後秦不能控製。
秦兵敗還，姚興大悔不納韋宗之言，於是親向其謝罪，並向諸將自認己過。
鏡頭轉換，按下秦夏涼大戰，複說二涼對壘。
義熙六年，禿發傉檀派左將軍枯木、駙馬都尉胡康攻打北涼，擄掠臨鬆一千餘戶而回。
沮渠蒙遜大怒，率五千騎兵到顯美方亭，大敗車蓋鮮卑而返。北涼鎮北將軍俱延複攻打沮渠蒙遜，再次大敗而回。
禿發傉檀欲親率大軍往攻沮渠蒙遜，太史令景保諫道：今太白星未現，歲星在西，宜於自守，難於攻人。近來天文錯亂，風霧不時，惟有修德自省，方保平安吉祥。
禿發傉檀怒道：沮渠蒙遜罪大惡極，進我封畿侵我邊疆，毀我莊稼。我蓄力待機，欲雪東門之恥。今大軍已集，卿欲壞我士氣乎？
景保奏道：陛下不以臣不肖，令掌察天象，若有事不報，非為臣子之道也。天文明示，主行軍不利，望陛下三思。
禿發傉檀：我用五萬輕騎攻之，沮渠蒙遜若以騎兵抵我，則寡不敵眾；若混以步騎，則快慢不一。其救右我攻其左，救前我攻其後，終不決戰，公等何懼哉？
景保固執己見：天文不謬，必生變故。
禿發傉檀：令你戴鎖隨征！我勝，卿向諸軍宣示天象；若敗，則封你為百戶侯。
沮渠蒙遜率軍前來抵抗，果在窮泉大敗禿發傉檀，涼主單槍匹馬逃歸。
景保因被鎖於軍中無力逃走，由是被俘。
沮渠蒙遜：公知曉天文，被賊國任用，違背天意以逆犯順。今至大敗，公之才能何在？
景保答道：非我無有才智，奈其不聽我何！
沮渠蒙遜：昔漢高祖平城被圍，視婁敬為功臣；袁紹官渡敗績，田豐卻被殺死。公謀同婁敬、田豐，你主不能善待。公回若有婁敬之賞，我便令將公放歸，但恐公有田豐之禍。