景保答道：我主雖不比漢高祖大德，亦非袁紹之輩。將軍若果放回去，則某即使不得封侯，亦不用擔心有禍。
沮渠蒙遜大笑，遂釋放景保回去。
景保回到姑臧，禿發傉檀急向其致歉：公實乃預見吉凶之忠臣，孤卻決意違之，真乃莫大之罪過。勝敗乃兵家常事猶可，幸先生休怪孤家。遂封景保為安亭侯，也算話符前言。
義熙七年，沮渠蒙遜圍攻姑臧，百姓皆都驚慌潰散，壘掘、麥田、車蓋各部投降。
禿發傉檀派使者向沮渠蒙遜求和，使司隸校尉敬歸及子禿發佗去北涼為質。敬歸至胡坑逃歸，禿發佗被擒，沮渠蒙遜徙八千餘戶以歸。
右衛折掘奇鎮據石驢山反叛，禿發傉檀怕被沮渠蒙遜消滅，又恐折掘奇鎮攻克嶺南，遂遷至樂都，留大司農成公緒守衛姑臧。
禿發傉檀剛出姑臧城，焦諶、王侯等人便閉城作亂，聚三千戶據守南城。焦諶推舉焦朗為大都督，自為涼州刺史，向沮渠蒙遜投降。
鎮軍將軍敬歸討伐折掘奇鎮於石驢山，戰敗而死。沮渠蒙遜乘勝來攻，禿發傉檀派安北將軍段苟、左將軍雲連乘虛出擊沮渠蒙遜之後，遷民三千戶到西平。
沮渠蒙遜圍攻樂都，旬月不下，遣使對禿發傉檀道：公若以寵子為質，我即撤軍。
禿發傉檀說道：撤否由你。公背盟失信，複談何人質！
沮渠蒙遜遂命軍屯田，作長久打算。群臣竭力向禿發傉檀請求，禿發傉檀終將子禿發安周作人質，沮渠蒙遜方才罷戰，率軍而歸。
不久，禿發傉檀又欲攻打沮渠蒙遜。
邯川護軍孟愷勸諫道：沮渠蒙遜吞並姑臧，凶勢正旺，陛下隻宜固守，不可輕舉妄動。
禿發傉檀不聽，分兵五路俱進，至番禾、苕藿，擄掠五千餘戶。
部將屈右進言：陛下轉戰千裡，軍無完陣，徙民財物充滿於途，宜兼程撤回，早越險峻。沮渠蒙遜善於用兵，若突襲而至，出我不備，強敵逼於外，徙人攻於內，則殆矣。
衛尉伊力卻道：我軍氣勢正盛，且騎馬而行，敵軍徒步，其勢不能追我。若兼程扔棄財物，示怯於敵，豈是善計。
禿發傉檀信以為然，遂納其言。
屈右出謂諸弟：我計不用，天命也，此處乃我兄弟葬身之地乎！
不久大霧彌漫，風雨交加，沮渠蒙遜軍大至，禿發傉檀大敗而回。沮渠蒙遜圍攻樂都，禿發傉檀環城固守，又以子禿發染乾作人質，沮渠蒙遜方收兵回。
其後禿發傉檀耀武西疆，沮渠蒙遜侵襲西平，各徙人口掠牛馬以歸。
義熙十年，禿發傉檀議征乙弗。
孟愷諫道：國內連年不收，上下饑荒，百姓騷動，民不安本業。今複遠征，勝亦多留後患，不如和乞伏熾磐結盟，購糧濟難，撫雜部以增軍用，蓄力整軍，待時而動。
禿發傉檀說道：我正欲攻伐，卿休要泄氣。
遂以太子禿發虎台謹守樂都，防備乞伏熾磐，自率七千騎兵襲擊乙弗，大獲其利。
乞伏熾磐聞說禿發傉檀遠征乙弗，果然乘虛來襲樂都。撫軍從事中郎尉肅勸太子禿發虎台聚集百姓到內城，自請率領晉人出城迎戰。禿發虎台不從，並儘將勇謀將士囚之。
乞伏熾磐率眾攻擊，十天城池陷落。
禿發傉檀聞報大怒，欲引軍攻取契汗，奪回所失軍馬人口。部眾厭戰，多有逃亡。禿發傉檀派鎮北將軍段苟去追，段苟亦逃，將士皆散。
僅有中軍將軍紇勃、後軍將軍洛肱、安西將軍禿發樊尼、散騎侍郎陰利鹿，隨侍左右。
禿發傉檀至此雄心頓消，左思右想，決意投降乞伏熾磐。於是遣散諸將，任其自去。紇勃、洛肱、樊尼大哭上馬而去，惟有陰利鹿不肯散去，亦步亦趨，緊緊跟隨。
禿發傉檀：去危趨安，人之常情。我親屬皆各奔東西，卿何獨留？
陰利鹿泣道：臣有老母在堂，方寸亂矣，不能出奇計以破敵。但忠孝必不能兩全，則舍孝而取忠也。臣雖不能效申包胥往西哭求沮渠，亦不能效毛遂往東求援於秦國，則牽馬絡韁以服侍陛下，稍儘臣子本分。望大王思謀遠略，慎思去留之計。
禿發傉檀歎道：知人固不易，使人知我更難。今大臣親戚皆棄我而去，惟卿不虧我，知天寒而不凋者，由此而顯矣。
於是率殘部至西平，投降西秦。乞伏熾磐遣使到郊外相迎，待以上賓之禮。
當初樂都潰敗之時，各城邑皆降乞伏熾磐，惟尉賢政固守浩亹不降。今即得知禿發傉檀已至左南，至此方才出城投降。
其後乞伏熾磐既滅南涼，遂命禿發傉檀為驃騎大將軍，封左南公。年餘之後，卻又對其忌憚不已，終於酒中下毒，欲將其毒死。
禿發傉檀還至府中，毒發始覺，連呼肚痛。
左右進藥，欲為其解毒，禿發傉檀說道：我病殆矣，尚該醫耶！
於是拒服其藥，聽任毒發而死。時年五十一歲，在位十三年，諡號景王。
太子禿發虎台後亦被乞伏熾磐殺死，禿發傉檀幼子禿發保周、鮮於破羌、俱延子覆龍、禿發利鹿孤孫禿發副周、禿發烏孤孫禿發承缽等，皆奔沮渠蒙遜。
南涼至此滅亡，共曆乞發烏孤、乞發鹿利孤及禿發傉檀三主，國祚十八年。
畫外音：南涼亡後，禿發傉檀子弟侄孫皆歸沮渠蒙遜，惟兄子安西將軍禿發樊尼與中軍將軍禿發紇勃、後軍將軍禿發洛肱、散騎侍郎陰利鹿率兵西濟渭河，逾積石，遂撫有群羌，其後裔則為吐蕃王族始祖。原禿發氏部人大部為西秦統治，後西秦為夏所滅，夏又亡於吐穀渾，後又為北魏所有。隴西、河湟乞伏、禿發鮮卑最終與北魏拓跋鮮卑同被漢化，至今在青海省西寧市尚有禿發氏後裔留存。鏡頭轉換，按下乞伏熾磐平滅南涼，複說其父乞伏乾歸。
姚興聞說秦涼交互大戰，知道自己無力西伐，遂遣使持詔，魏任乞伏乾歸為使持節、征西大將軍、河州牧、大單於。乞伏乾歸權且接受封號，再向姚興稱臣。
義熙八年，乞伏乾歸率步騎三萬人，在枹罕攻打西羌彭利發，駐軍奴葵穀。彭利發棄眾南逃，乞伏乾歸派乞伏公府追擊於清水，擒而殺之。
乞伏乾歸進入枹罕，收納羌人一萬三千戶，複率二萬騎兵南下赤水，討伐吐穀渾支統阿若乾。阿若乾明知不敵，於是主動率部投降。
乞伏乾歸大勝之餘，率諸將在五溪畋獵。正縱馬馳騁之間，忽有梟鳥自空中落下，停留在其手臂之上。依鮮卑族人舊俗，以為梟鳥不祥，乞伏乾歸因此大為憎惡。
同年六月，乞伏乾歸果被兄子乞伏公府所殺，並誅其諸子。
乞伏熾磐聞報，驚怒異常，遂與弟廣武將軍乞伏智達、揚武將軍乞伏木奕於討伐乞伏公府，在嵻崀南山追及擒獲，連同其四子在譚郊處以車裂極刑。
於是將乞伏乾歸安葬於袍罕陵，諡號武元王，廟號高祖，共在位二十四年。
就在諸燕陸續消亡，秦夏相爭，隴西諸涼攻伐不休之時，北方高句麗部族乘勢興起，並於晉安帝元興三年占據遼東，改襄平為遼東城。
義熙六年，高句麗廣開土王在位，出兵大破契丹，乘勢攻占朝鮮半島百濟，擊敗入侵倭寇，占領新羅，迫使夫餘臣服。繼而往西用武，占據遼東地區，高句麗便至全盛時期。
是年秦將姚詳屯駐杏城，為夏王赫連勃勃所逼，南奔大蘇，赫連勃勃遣平東將軍鹿弈乾追斬之，儘俘其眾。
赫連勃勃複又南攻安定，破尚書楊佛嵩於青石北原，降其眾四萬五千，複攻東鄉下之，徙三千餘戶於貳城。
時逢秦鎮北參軍王買德投奔大夏，夏王赫連勃勃問以滅秦之策。
王買德奏道：今秦德雖衰，籓鎮猶固，願大王休要急躁，姑且蓄力以待之。
赫連勃勃信以為然，乃以王買德為軍師中郎將。
秦王姚興遣衛大將軍常山公姚顯接應姚詳不及，遂複屯軍於杏城。
鏡頭轉換，按下西北，再說東南。
劉裕北伐南燕之時，徐道覆勸盧循乘機發兵，攻打建康。
盧循說道：劉裕既伐南燕，必留重兵於建康。此人極善用兵，亦必留兵緊守各處關隘，我未可輕動。況我廣州之兵不耐天寒，不如固守以待天時，外結英豪內修農事，備選精銳之兵，以乘虛而進。可待來春天暖，以偏師襲擾其境，其救左我則擊其右，救右則擊左，我不勞兵而致其困頓，不及三年，可坐而取勝也。今舍廟勝之策而欲決成敗於一時，恐一旦不如意時，悔之無及。
徐道覆諫道：將軍久住嶺南，豈欲將此地傳於子孫耶！今劉裕頓兵於堅城以下，未有歸還之期，我以十萬思歸死士北擊何無忌，必如反掌之易。若待劉裕伐燕南歸，自將屯豫章，遣虎師以下嶺南，則將軍何以當之？若我先克建康，傾其根本，劉裕既還，亦無能為矣。將軍若不讚成我議，則我即率始興兵馬直取潯陽矣。
劉裕雖猶不願，隻得從之，便即起兵北伐。
徐道覆暗地欲造戰艦，派人在南康山上砍伐大量木材，謊稱欲到下遊城中去賣。後又說因缺勞力無法運達，便在郡中賤價出賣，價錢減低數倍。
居民貪圖便宜，皆賣衣物而買木材。因贛江水急且多石，出船艱難，乃至木材皆儲存在本郡。如此數番，百姓船板積存極多，全部乾透。
徐道覆舉事起兵，便根據當初賣木收據索取，不準隱藏不報。
民皆獻乾木，就等於免費為其積存晾曬，且不被朝廷所知。
徐道覆得木，雇用工匠拚裝戰船，旬日完成。於是率士卒登船以進，攻南康、廬陵、豫章諸郡，守官皆棄城逃走。江荊都督何無忌自詡為江左名將，便自潯陽駛舟西進以迎。
長史鄧潛之進諫：盧、徐二賊兵艦甚盛，勢居上流，不可輕敵，今宜守南塘城自固，得蓄力養銳，待敵疲擊之，乃萬全計也。
何無忌不從。
參軍殷闡複諫：盧循部眾皆三吳舊賊，百戰餘生。徐道覆乃始興之賊，亦驍捷善鬥。將軍宜留屯豫章，征兵屬城，兵至合戰。若徒率部輕進，萬一失利，悔將何及？
何無忌急性，亦不從闡複之諫，遂仗銳氣，徑至豫章西隅。
徐道覆已據住西岸小山，親帶數百弓弩手，迭射晉軍。晉軍前隊多受箭傷，不敢急駛向前，惹得何無忌性起，改乘小艦，向前直闖。
偏偏西風暴起，將其小艦吹回東岸，餘艦亦為浪所衝，東飄西蕩。徐道覆則乘風勢駛出大艦來擊，何無忌舟師已散，頓致儘潰。
何無忌獨不肯退，親執節督戰，風狂舟破，賊眾四集，箭如雨發。可憐！何無忌因逞一時之勇，終身受重傷，握節而死。
徐道覆水戰大勝，威震三吳。適逢盧循率廣州軍大至，遂郎舅合兵，向建康而進。豫州刺史劉毅集水師二萬，出於姑孰，到桑落洲。
正值盧循與徐道覆合兵前來，船頭高銳，劉毅戰艦低脆，一與相觸便致碎損。
劉毅見客主情形不符，急率眾驚避。盧、徐二人引軍乘勢衝突，連劉毅座舟亦被撞碎。劉毅慌棄舟登岸，徒步奔還，隨行隻有數百人，餘眾皆被賊虜。
盧循審訊俘虜，得知劉裕已還建康，心中大懼，便欲退還潯陽，攻取江陵，據住江、荊二州，以對抗晉廷。
徐道覆不從，謂宜乘勝急進。盧循不得不從，便即連檣東下。徐道覆原欲進兵新亭，焚舟登岸直上，盧循不肯冒險，逡巡未行。
因對徐道覆道：我軍未向建康，聞孟昶已懼禍自裁，看來晉都空虛，必且自亂。何必急求一戰，多傷士卒耶？
徐道覆再三請求進軍，盧循終不允其所請。徐道覆告退，仰天長歎：我必為盧公所誤，事終無成。若使我獨力馳驅，得為英雄，取天下如反手耶！
其手下諸將聞之，深以為然，無不歎惋。
劉裕聞報何無忌陣亡，不由大驚，便在石頭城設置柵欄，阻斷祖浦，用以抵禦盧循。
可惜盧循不聽徐道覆之言，待至石頭城時，晉軍工事已固，守城之械亦備。盧循數攻柵欄失利，戰艦複被暴風吹翻，致眾多軍士枉死水中。
盧循率軍登上南岸，在平野列陣交戰，則更敵不過北府軍鐵騎，複又大敗。遂引餘部轉攻京口，搶掠各縣，但晉軍堅壁清野，至一無所得。
盧循至此後悔不及，對徐道覆說道：軍士疲憊，不能振作矣。今可據守潯陽，合力攻取荊州，再緩與京城抗爭，尚可獲勝。
不待徐道覆答應，便從蔡洲南奔，再次占據潯陽。
劉裕先派眾將追擊賊兵，自率大軍隨後進擊，複在雷池大敗盧循。
徐道覆見盧循固執己見、剛愎自用，遂不與其南奔，自率兵三萬進抵江陵。
江陵郡守乃劉裕同父異母弟劉道規，字道則，自幼倜儻不群，胸懷大誌，深受劉裕器重。因隨兄平滅桓玄有功，被朝廷加封輔國將軍、荊州刺史，領南蠻校尉，並以使持節，都督荊、益、寧、秦、梁、雍六州及司州河南郡軍事。又加封華容縣公，晉升征西將軍。
徐道覆兵至江陵，先不急於攻城，而是派出細作潛入城中，盛傳謠言，隻說盧循大軍已攻陷京邑建康，特使徐道覆來鎮守荊州。
城中軍民信其謠言，一時大嘩，滿城震驚。
劉道規很快查出謠言之源，將徐道覆所遣細作皆擒殺之，城中傳言遂息。
城內軍民皆安，劉道規遂率主力出城，前來迎擊徐道覆。先與叛軍戰於豫章口，並派劉遵作為遊軍，以襲擾敵側。
兩軍在水上交鋒，荊州軍前鋒首戰失利，其勢漸危。但劉道規親坐帥船督陣，激勵將士奮戰，不肯稍退。
正在危急之時，忽聽得東麵金鼓大震，一彪人馬飛馳而至，領軍者正是北府軍上將劉遵，率遊軍攔腰側擊而來，攻入叛軍陣中。
荊州軍見是自家軍至，壯氣愈加，個個挺刃力戰，挽弓發矢，由是叛軍終至大亂。
徐道覆見有伏兵橫衝而至，兼且天色已晚，不知對方有多少軍馬，因此不敢戀戰，遂命水軍棄舟登岸，隨岸上步騎且戰且退，尋路歸還。
劉道規將手中大刀高舉，令前鋒大將檀道濟亦登陸路，驅兵連夜追殺。劉遵率遊擊軍兩麵夾擊，叛軍大潰，又兼地理不熟，被斬首一萬餘級，墮江溺斃者複數以千計。
這一場好殺！一直戰至天光大亮，徐道覆在諸將衛護下複又下水，乘小船逃回湓口。
江陵城危而複安，劉道規收軍回城，大備牛酒，犒賞三軍。
徐道覆於路收拾殘軍萬餘，再到潯陽會合盧循之眾，複議攻取建康。
劉裕聞賊複來，引軍出離京城，進次大雷迎敵。
前軍來報：盧循及徐道覆大軍舳艫銜接，蔽江而下，幾不知有多少賊船，其勢甚眾。
劉裕：不論其勢如何，此番既來尋死，定讓其片甲難回！（本集完）
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