其後不久，胡太後複又追憶於忠功勞，重封為靈壽縣公，同時亦封崔光為平恩縣侯。
朝臣聞之，皆謂胡太後善和稀泥，可謂“順其胡來”神功創始者。
鏡頭轉換，按下淮水，再說梁州。
大將張齊因奉益州刺史鄱陽王蕭恢將令，率三萬兵馬來襲北魏梁州武興。
梁州刺史元法僧聞說梁軍突至，遂遣其子元景隆，引領闔州兵馬來拒張齊。張齊率其部眾與元景隆戰於葭萌關，一陣而大破之，屠十餘城，遂圍武興。
元法僧嬰城自守，見境內皆叛，遂急遣使間道馳往洛陽，告急於朝廷。
胡太後急命驛傳，召鎮南軍司傅豎眼於淮南，詔命其再為益州刺史、西征都督，將步騎三千西赴武興平亂。
傅豎眼奉詔引軍入境，轉戰三日，行二百餘裡，九戰皆捷，並擊殺梁州刺史任太洪。川民及獠人聞說傅豎眼回來，皆大喜若狂，迎拜大軍於路者相繼。
張齊雖然人多，但懼傅豎眼威名，不敢與其相爭，遂退保白水。傅豎眼率軍入梁州，白水以東之民皆複安其業。
魏梓潼太守苟金龍兼任關城屯戍主將，因為當時病重，梁朝軍隊來時，不能指揮作戰。其妻劉氏率城中百姓，複振守軍，憑借城池抗擊敵兵，緊守一百多日，兵士死傷過半。
守城副將高景陰謀叛變，被劉氏發覺，誅殺高景及其同黨數十人。對剩餘將士，平分糧食衣物，勞逸相同。眾人莫不敬畏，且又依賴。
因水井位於城外，被梁兵把守，致城內斷水，軍民皆渴甚。幸遇天降大雨，劉氏令儘出公私布絹及衣服接雨，然後絞布取水，以所有器具儲之，缺水之困方解。
傅豎眼率軍來到，梁兵撤退，關城得以解圍。因將劉氏之事上報朝廷，北魏朝臣皆都感念，遂奏封劉氏子為平昌縣子爵。
鏡頭閃回，補敘傅豎眼來曆。
字幕：傅豎眼，祖籍清河貝丘，北魏名將傅靈越之子。七世祖傅伷及六世祖傅遘，曾為後趙石虎朝太常卿。祖父傅融南徙渡河，攜全家定居於磐陽。
傅融極為豪爽，生有三子，分彆名喚靈慶、靈根、靈越，並有才力。傅融亦常以所生三子自負，謂皆足為當世之雄。
宋孝武帝劉駿在位，派蕭斌、王玄謨入寇碻磝。當時傅融剛死，王玄謨便命其長子傅靈慶為部軍主將。然而將攻城時，攻車為城內守軍所燒。
傅靈慶懼被軍法處置，遂詐作傷重不起，棄其部眾，乘間與壯士數十騎遁還故裡。
蕭斌、王玄謨聞說大怒，欲命部將追而殺之。
左右諫阻道：傅靈慶兄弟三人並有雄才，兼其部曲多是壯勇，如彭超、戶生之徒，皆一當數十者，箭不虛發。不可逼也，不如緩之！
王玄謨聞此乃止。傅靈慶至家，與二弟匿於山澤之間。從叔傅乾愛時為蕭斌法曹參軍，蕭斌便遣傅乾愛誘呼其侄來歸，以腰刀為信。
傅乾愛不知蕭斌意欲圖害傅靈慶，領命前往召侄，蕭斌卻密令壯健軍士隨之，囑令襲殺傅靈慶弟兄三人，一個不留。傅乾愛既至靈慶所藏之處，對坐言談未久離去。
蕭斌所遣壯士伏於門外，見傅乾愛走遠，執刃突入，擒傅靈慶而刺之。又捕其母崔氏，欲以為誘餌，待靈根、靈越兄弟二人自投羅網。
傅靈慶將死，與母崔氏訣彆道：是我叔傅乾愛引刺客殺我，此仇絕不可忘。
其母泣而頷之，牢記在心。
傅靈根、傅靈越當時不在，僥幸得免。聞說兄長被害，遂逃奔河北。
傅靈越至北魏京師平城，來見高宗文成帝，訴說殺兄之恨，欲請兵報仇。因說齊民慕化北魏聖主，隻要天兵一到，青州便可平定。
高宗拓跋浚大悅，遂拜傅靈越為鎮遠將軍、青州刺史、貝丘子，使鎮守羊蘭城；傅靈根為臨齊副將，鎮守明潛壘。
宋帝劉駿恐傅靈越在邊境擾動三齊，乃以傅靈越叔父傅琰為冀州治中，傅乾愛為樂陵太守。又命傅琰遣其門生，與傅靈越婢女詐為夫婦，往投傅靈越，以其母之命招之。
傅靈越思母極甚，遂信婢女之言，與弟靈根相約引軍南還。
駐守羊蘭魏軍在後追擊傅靈越，直追得上天無路，入地無門。多虧傅乾愛遣船迎之，傅靈越方才得免其難。傅靈根卻因誤期不得俱渡，終被駐守臨齊主將斬殺。
傅乾愛出郡迎接傅靈越，問靈根愆期之狀。靈越殊不應答，但言不知而已。
傅乾愛猶不知傅靈慶臨終對其母遺言，不以叔侄為惡，見其身上衣服儘被血汙，乃命左右拿出匣中烏皮褲褶，令靈越以作常服穿之。
傅靈越聲言不須，不肯接受其賜。傅乾愛著惱：汝豈可著體上血汙衣服，去見垣公也？
當時南宋大將垣護之為青、兗二州刺史，故此言之。
傅靈越奮聲言道：垣公！垣公！我著此血衣，當見南方國主劉駿，豈但垣公也！
竟不肯著其新衣。及至丹陽，宋帝劉駿以禮待之，拜傅靈越為員外郎、兗州司馬，帶魯郡；而傅乾愛亦遷青、冀司馬，帶魏郡。
叔侄二人俱還建康，傅靈越得見其母，聞知兄長臨終遺言，方知是被叔父所害，便意恒欲為兄複仇。而傅乾愛隻為叔侄情深，不設疑防，尚不知曉。
傅靈越知傅乾愛嗜好雞肉葵菜，乃親下廚炒作，下以毒藥，傅乾愛飯還而卒。
後數年，傅靈越為太原太守，領戍升城。因隨劉子勳反劉彧，拜為前軍將軍。劉子勳最終兵敗，傅靈越為劉彧將領王廣之所擒。
傅靈越不肯屈服，立而不跪，叫道：我傅靈越也！汝既得反賊，何不即殺？
王廣之卻不發怒，將傅靈越送詣輔國司馬劉勔。
劉勔知其英名，躬自慰勞，詰其叛逆之因。
傅靈越答道：九州倡義，豈獨在我一人？
劉勔又問：四方阻逆，無戰不擒，主上皆加大恩，即其才用。卿何不早歸天闕？
傅靈越答道：薛安都舉兵淮北，威震天下。卻不能專任智勇，隻將重職委付子侄，致敗之由，實在於此。然事之始末，某備皆參預，乃不赦之罪也。人生終必歸於一死，某實無麵求活，即請殺我，彆無二言！
劉勔壯其意，送詣建康。劉彧欲加原宥，傅靈越終不悔改，劉彧無奈，乃殺之。
傅豎眼即傅靈越之子，沉毅壯烈，少有父風。入魏之後，鎮南將軍王肅見而異之，且奇其父節，傾心禮敬，表為參軍。
因從王肅征伐，累有戰功，稍遷給事中、步兵校尉、左中郎將，常為統軍，東西征戰。魏世宗時為建武將軍，奉命征破揚州盜賊，還鎮合肥，蕭梁之民歸順者數千戶。
其後武興氐族首領楊集義反叛，推其兄子楊紹先為主，攻圍關城。
梁州刺史邢巒遣傅豎眼討之，楊集義率眾迎戰，不敵傅豎眼智勇兼備，頻被擊破而走。傅豎眼乘勝追北，乃克武興，還師洛陽。
魏帝大悅，下詔封傅豎眼為假節，行南兗州事。後轉昭武將軍、益州刺史。當時以益州初置，其境逼近巴獠，魏帝命給傅豎眼羽林虎賁三百人，進號為冠軍將軍。
高肇伐蜀之時，魏帝複假楊豎眼為征虜將軍、持節，領步兵三萬先討北巴。
蕭衍聞北魏大軍西伐，遂遣寧州刺史任太洪從陰平偷路入益州北境，欲擾動氐蜀，以絕魏軍糧運之路。時因魏世宗突然駕崩，傅豎眼隻得班師東歸洛陽。