鏡頭轉換，按下北魏，再說漠北柔然。
柔然國佗汗可汗娶伏名敦妻候呂陵氏，生下伏跋可汗以及阿那瓌等六子。伏跋繼為柔然可汗之後，忽然走失幼子祖惠，命人遍國查訪，找尋不得。
有巫婆名喚地萬者，前來叩庭求見，揚言祖惠現在天上，彼能招來見父。
伏跋可汗大喜，於是依其所說，在大澤中搭起帳幕，令其作法。地萬在帳中祈禱天神，祖惠竟果然瞬時出現於帳幕中，並向其父訴說，自己一直在天上居住。
伏跋大奇，遂稱地萬聖女，並將其娶為正妻。地萬既善法術且有姿色，伏跋對其既敬且寵，非常聽信其言，任其參與國事。
數年之後，祖惠漸長成人，遂對其生母言道：我是被地萬偷偷劫去，一直住在其家，並未曾上天。當時對父王所說，亦皆是地萬教我。
其母遂將此事真相告訴伏跋。未料伏跋不聽其說，並發怒道：地萬能預見未發之事，你休要心懷嫉妒，說其壞話。
地萬怕前事暴露，遂於伏跋麵前陷害祖惠，並暗殺之。
候呂陵氏聞說孫兒被害，驚怒欲狂，遂派心腹大臣具列等人絞死地萬。伏跋大怒，欲殺具列，恰逢阿至羅族入侵，於是暫息其事，帶兵抗擊外敵。
結果出戰不利，兵敗而回。候呂陵氏遂與具列殺掉伏跋，立其弟阿那瓌為可汗。
然而阿那瓌立為可汗王僅有十日，族兄示發便率數萬精騎前來攻打。阿那瓌戰敗，與弟乙居伐輕騎逃往北魏。
示發攻破汗庭，即殺候呂陵氏，以及阿那瓌兩個胞弟。
孝明帝聞報柔然可汗阿那瓌將至北魏，即派司空京兆王元繼、侍中崔光等人將阿那瓌迎至洛陽，親在顯陽殿接見，隆重設置宴席以待，並將阿那瓌座位排在親王之下。
阿那瓌以君臣之禮參拜道：臣因家中有難，國內臣民全都逃散。今隻身前來朝拜陛下，未料陛下施天高地厚之恩，不以亡國之臣視我。臣不揣冒昧，望請陛下派兵助臣回歸本國，誅滅造反逆賊，收集逃散人馬。若果能借陛下天威複我舊部，臣定不忘恩，必率我百姓牛馬，竭心侍奉陛下，永不背叛上朝。
是夜賓主儘歡，魏明帝並未當場答複阿那瓌之請，宴罷使人送入洛陽館驛安置。
時因魏明帝接待場麵極為排場，故使全城士民轟動，京師居民萬人空巷，出來觀看。當時就有人作流行詩歌《阿那瓌》：聞有匈奴主，雜騎起塵埃。列觀長平阪，驅馬渭橋來。
魏明帝立阿那瓌為朔方公、蠕蠕王，賜以衣服、軺車，祿恤儀衛，以燕然館處之。
阿那瓌心急如火，聞說元乂執掌政事，乃以金百斤賄賂，屢求返國。
十二月壬子，魏明帝敕令懷朔都督選銳騎二千，護送阿那瓌達於境首，觀機招納。
明帝囑道：若見柔然部眾前來迎候阿那瓌，則賜其絲綢布匹及車馬，依藩王禮節為其餞行；若柔然部族不接受阿那瓌，則仍允其回到洛陽朝中。
阿那瓌至於北境，先使人回國，探聽政事如何，自與魏兵在境首等候來報。
正光二年春正月，探馬還報：大汗從兄鬱久閭婆羅門已擊破鬱久閭示發叛軍，自冊立為可汗。今聞說可汗將歸，即將遣族人前來迎接。
阿那瓌聞之大驚，恐為強兄所害，未敢北還。又在邊境停留期月，複聞鬱久閭婆羅門為高車族所逐，阿那瓌遂為柔然部眾迎還漠北。
魏明帝聞報大喜，遂贈以各種兵器、衣物、馬駝、牛、羊，並粟二十萬石，複征調附近郡縣一萬五千多兵力，由懷朔鎮將楊鈞統率，送柔然可汗阿那瓌回國。
尚書左丞張普惠上書：蠕蠕國長期以來，一直為我邊患。今天降災亂，令其受苦，概令其行天道以安，奉我大魏也。陛下宜安民正身，以使其心悅誠服，撫之可以。奈為此勞擾天下，興師動眾以荒遠，救助我曆代強敵，助天亡醜虜？彼邊將圖一時之功，不思征戰凶險，聖王不得已而用也。況今大旱，聖上自減膳食，委楊鈞率萬五千人以安蠕蠕，背勢而行，焉能成功耶？萬一不測，既將楊鈞殺食，亦無補矣。
孝明帝不聽，遂派牒雲具仁前去曉諭阿那瓌從兄婆羅門，命其迎接阿那瓌回國，複為柔然之主。北魏與柔然此段恩情，按下不提。
按下柔然，再說北魏。
元乂、劉騰囚禁胡太後，命右衛將軍奚康生為撫軍大將軍、河南尹，仍統禦仗衛兵。奚康子名奚難當，娶左衛將軍侯剛女；侯剛之子又是元乂妹夫，元乂因此十分信任奚康生。
甲午，魏孝明帝朝拜太後於西林園，文武侍坐，酒酣迭舞。
奚康生表演力士之舞，折旋之際每顧視太後，嗔目頷首，為執殺之勢，太後懼不敢言。
日暮，太後欲攜明帝宿宣光殿。侯剛奏道：至尊朝太後已訖，嬪禦在南，何必留宿！
奚康生道：至尊乃太後陛下之子，隨陛下將東西，更複訪誰！
群臣聞言，皆莫敢應。太後起援明帝左臂，下堂而去。奚康生高呼萬歲，孝明帝進入殿門，手下人互相擁推，致殿門關之不上。
奚康生奪過奚難當千牛刀，砍殺值衛元思輔，安定局麵。
孝明帝升坐宣光殿，侍臣立於西階之下。奚康生卻被元乂抓住，鎖在門下。
光祿勳賈粲騙胡太後道：侍官惶恐不安，太後宜親往慰撫。
胡太後信而下殿，賈粲便扶孝明帝走出東門，前至顯陽殿，將胡太後關在宣光殿內。
至晚，元乂令侍中、黃門、仆射、尚書等十餘人審問奚康生，判其斬刑；奚難當因是侯剛女婿，免死流放安州。
奚難當泣彆其父，奚康生怒道：我不悔死，你哭甚麼？
於是被殺。此後劉騰被任為司空，因而權傾一時。朝中八坐、九卿常晨拜劉騰觀其臉色，後到官署辦公，亦有整日不得見者。
劉騰貪得無厭，不論公私隻看財物多少行事，無論陸川物產全都獨占，複對六鎮敲詐勒索，每年收入數以百億。複侵奪周圍房屋擴為己宅，遠近皆受其害。
京兆王元繼請以司徒讓崔光，朝廷以元繼為太保。元繼固辭，朝廷不許。
秋七月丁酉，梁朝趁北魏國內擾亂之機，再次北征。
因命大匠卿裴邃為信武將軍，授予符節，令督率眾軍討伐義州。
裴邃首戰告捷，在檀公峴打敗魏義州刺史封壽，進而圍攻其城。封壽請降，於是梁奪義州。北魏委任尚書左丞張普惠為行台，率兵來救不及，隻得還軍洛陽。
梁武帝乃命裴邃為豫州刺史，鎮守合肥。
裴邃欲襲壽陽，暗中結交壽陽人李瓜花為內應，約定取城時間。因怕被北魏發覺，裴邃便先致書魏揚州長史：魏原駐馬頭，今聞欲築白捺城，乃欲攻我。我亦需築歐陽城，以增邊備，築城之兵已集，隻待回複。
魏揚州刺史長孫稚與幕僚商議，諸將皆道：我無修築白捺城之意，可告以實情。
錄事參軍楊侃：白捺小城，本非險要之地。裴邃狡詐，今集結軍隊，恐彆有用意。
長孫稚頓悟，遂回書裴邃：公調集兵力，必有用意，何說我欲修築白捺城耶？古雲“彼有心思，我能度之”，勿謂我北國無人也。
裴邃得書，遂遣散軍隊，不敢謀圖壽陽。
李瓜花久候梁軍不至，錯過約定時間，即互相告發，其謀遂敗，有十多家被處死。
此時阿那瓌在魏明帝相助下複歸，故柔然國剩餘數萬部眾，遂來邊境迎接。阿那瓌複向孝明帝上表請借一萬精兵，助其平亂複國。