東夏州城，胡人大營。
源子雍便如和尚念經，喋喋不休；曹阿各拔卻似頑石聽講，毫無反應。
事有湊巧，恰逢曹阿各拔突然患病，旋即去世。其弟曹桑生卻被源子雍言語打動，竟率部眾就此投降，願意歸附源子雍。
源子雍未料經咒生效，不由大喜，便引曹桑生等眾去見行台北海王元顥，請兵平叛。元顥從之，便令源子雍為先鋒，引兵五千，往救統萬城之困。
當時東夏州全境俱反，到處賊寇聚集。源子雍轉戰而前，九十天內經曆數十場戰役，終於平定全州。乃征收稅粟送往統萬城，夏州與東夏州因此得以保全。
莫折天生知恥後勇，終於攻陷岐州，擒獲都督元誌及刺史裴芬之，送歸兄長莫折念生。
念生殺之，以報前仇。又派卜胡等將入侵涇州，在平涼東大敗薛安都之孫薛巒。高平人複又攻殺卜胡，莫折念生遂率軍平滅高平，占有涼州。
魏帝聞報涼州失陷，幽州同時告急，隻得先顧邊北，當即任命黃門侍郎楊昱兼侍中，令持符節監督北海王元顥，前去援救幽州。
元顥引軍奮勇而至，就德興不曾防備，一戰而潰，幽州之圍遂解。
東方兵火方熄，西部狼煙又起。蜀人張映龍、薑神達攻打雍州，雍州刺史元乂求援，都督李叔仁遲疑不進。
楊昱以天子符節極力催促，與李叔仁兼程南下，進斬薑神達，餘黨皆散。
魏帝複命京兆王元繼為太師、大將軍，令率西路諸軍，前往東益州討伐莫折念生。元繼引兵出離京城未遠，又報汾州各部胡人反叛。
朝廷複任章武王元融為大都督，率兵前去征討諸胡。
正在官軍焦頭爛額，首尾難以兼顧之際，東益州刺史魏子建呈上捷報，聲稱已經宣諭招降南秦州各氐族部落，恢複六郡十二戍，並擒斬叛首韓祖香。
魏明帝聞報大慰，詔命魏子建兼尚書，擔任行台，梁、巴、二益、二秦各州，皆受其指揮調遣。
便在此時，凶報又至：莫折念生派兵攻打涼州，涼州百姓趙天安再擒州刺史以應。
當時念生弟莫折天生駐軍黑水，兵勢甚強，魏明帝欲先譾其羽翼，詔命岐州刺史崔延伯為征西將軍、西道都督，率五萬大軍討伐莫折天生。
崔延伯領旨，會同行台蕭寶寅同往，駐軍馬嵬。蕭寶寅催促出戰，崔延伯於是挑選精兵數千西渡黑水，直抵莫折天生營前耀武揚威，然後領兵徐徐返回。
莫折天生見崔延伯人少，大開營門追之，將崔延伯逼到水邊，蕭寶寅不禁大驚失色。
崔延伯親自殿後，使部下先渡，隊伍整齊不亂，莫折天生不敢進擊而回。
蕭寶寅讚道：崔君勇武，雖關羽、張飛不如也。
崔延伯道：賊寇不是老夫敵手，明公儘管安坐，看老夫擊之。
遂統率兵馬出發，蕭寶寅領兵繼後。莫折天生傾巢出迎，崔延伯身先士卒衝入敵陣，敗敵前鋒，將士鼓勇爭先衝向敵軍，殺得莫折天生人仰馬翻，潰不成軍，俘斬十萬。
於是岐、雍以及隴東儘皆平定，朝廷將太師元繼召回。
北魏將士大事搶掠，逗留不進。莫折天生得以及時堵塞隴道，各路魏軍無法前進。
蕭寶寅攻占宛川，俘獲該地之民為奴，並揀選十個美女，賞給岐州刺史魏蘭根。魏蘭根推辭不受美女，卻將被俘州中父老子弟要回，儘放回家。
複說柔然國王阿那瓌，應魏帝之召率軍入境，北魏派遣牒雲具仁至邊慰勞。於是阿那瓌率眾十萬西進沃野，多次打敗破六韓拔陵軍隊。
由此阿那瓌部漸漸強大，自稱敕連頭兵豆伐可汗。
莫折念生受挫，詐降於西道行台蕭寶寅。未幾複反，攻取隴東諸州，直下潼關，兵鋒直逼洛陽，迫使北魏宣布戒嚴。
此後不久，莫折念生卻被部將杜粲殺死，持其首級投降北魏。
莫折念生死後，其軍歸萬俟醜奴統領，繼續與朝廷對抗。蕭寶寅久戰不能建功，懼怕朝廷怪罪其征討不力，遂亦造反。
孝明帝派尚書仆射長孫稚前往鎮壓，蕭寶寅部將侯終德背叛，複又歸降長孫稚。蕭寶寅見魏軍勢大，隻得投降萬俟醜奴。
永安六年，西元五二八年七月，萬俟醜奴稱帝，年號神獸。
複說北魏廣陽王元琛，被破六韓拔陵既大敗於五原，隻得北走朔州。雲州刺史費穆眼見獨木難支，遂棄雲中，轉投爾朱榮。
爾朱榮兵進晉陽，以觀朝廷及叛軍兩邊動靜。
元琛在朔州穩住腳跟，遂遣部將於謹說降西部高車酋長乜列河，使其切斷破六韓拔陵北路。又逢柔然大軍步步進逼，自此情勢逆轉，漸對義軍不利。
破六韓拔陵見敵柔然大軍不住，又失西部高車強援，隻得撤退，遷六鎮軍民渡過北河。
柔然可汗阿那瓌乘勝渡河追擊，元琛亦發本部大軍在北河以南設伏，對六鎮義兵進行前後夾擊。破六韓拔陵全軍失利，大將孔雀被柔然頭兵可汗殺死，損失慘重。
元淵見叛軍主力大敗，急揮師大進，乘勢追擊。
破六韓拔陵複引軍向北敗走，又被柔然騎兵突擊，部眾紛紛離散。
各地義軍亦紛紛倒戈，複投北魏朝廷。破六韓拔陵眼見大勢已去，隻得率領親隨南渡北河逃走。起義至此失敗，破六韓拔陵後事不詳。
六鎮之亂暫告平息，北魏朝廷乃分徙六鎮二十餘萬降戶，使於冀、定、瀛三州就食。不料正逢河北遭遇水旱之災，六鎮之民無處就食，於是各自逃亡，複歸原鎮。
其後未幾，柔玄鎮兵杜洛周又稱吐斤洛周，複聚北鎮流民反於上穀，稱製建國，並改年號為真王，率師西上，兵圍燕州。懷朔鎮人高歡、尉景等皆起響應，迅速眾至數萬。
燕州刺史崔秉見亂民來攻，不由大懼，急修表報進京城洛陽。
魏明帝元詡遣常景為行台，與幽州都督元譚同領官軍征討。官軍自盧龍塞至軍都關，沿途置兵占領險要，阻止義軍南攻。
二年正月，安州官軍約二萬人叛魏，加入義軍。常景派兵攔截，被義軍打敗。
杜洛周率領義軍自上穀南下，進攻薊城，遭官軍阻擊退回。十一月，杜洛周領義軍圍攻範陽，城內居民擒常景及幽州刺史王延年，迎接杜洛周等義軍入城。
次月，杜洛周進軍至黃瓜堆，擊敗高車酋長斛律金。
孝昌二年春，安州戍將起兵響應杜洛周，攻克居庸關，北魏守將元譚逃亡。
是年五原丁零族敕勒鮮於修禮於定州造反稱王，被北魏都督楊津擊敗。
杜洛周進攻薊城，敗北魏都督李琚，據有燕、幽二州。鮮於修禮被元洪業所殺，元洪業又被葛榮所殺，部眾由此皆歸之。
葛榮與魏軍戰於白牛邏，一陣而勝，魏宗室大將元融、元琛被殺。由是攻克冀州，年底進逼鄴城。孝昌三年正月，葛榮攻克殷州，義軍發展到數十萬之眾。
與此同時，山東之地民變，邢杲於六月自立為漢王，改元天統。
北魏朝廷之中，胡太後雖然重掌大權臨朝稱製，但麵對邊鎮反叛無能為力，反引柔然大軍入境，亦遭朝臣非議，致威信大減，不複往年風光無限。