宋忠向曹操行禮告辭後，便取道返回荊襄。當他正要渡江的時候，忽然看到一支軍隊迎麵而來，仔細一看，原來是關羽。
宋忠躲避不及，被關羽叫住，關羽詳細地詢問荊州的情況。一開始，宋忠還遮遮掩掩、有所隱瞞；但後來被關羽追問得沒有辦法，隻好把前前後後的事情，一件一件如實地說了出來。
關羽聽後大為震驚，隨即押著宋忠來到新野去見劉備，把事情的經過詳細地告訴了劉備。
劉備聽了之後悲痛大哭。張飛說道：“事情已經到了這個地步，可以先把宋忠斬了，然後馬上起兵渡過長江，奪取襄陽，殺掉蔡夫人和劉琮，之後再與曹操交戰。”劉備說：“你先住口。我自有打算。”接著便斥責宋忠說：“你知道他們做的這些事，為什麼不早點來告訴我？現在就算把你殺了，對事情也沒有什麼幫助。你趕緊走吧。”宋忠拜謝後，像老鼠一樣驚慌地逃走了。
劉備正憂心煩悶的時候，忽然有人來報告說公子劉琦派伊籍來了。劉備感激伊籍從前對自己的救命之恩，走下台階迎接他，並且再三向他道謝。
伊籍說：“大公子在江夏，聽說荊州牧已經去世，蔡夫人和蔡瑁等人商議後，沒有前來報喪，竟然立了劉琮為荊州之主。大公子派人到襄陽去打聽情況，回來報告說情況屬實；擔心您不知道這件事，特地派我帶著報喪的書信前來稟報，並且請求您把麾下的精銳士兵全部調遣出來，一同前往襄陽問罪。”劉備看完書信後，對伊籍說：“機伯你隻知道劉琮僭越自立，卻還不知道劉琮已經把荊襄九郡都獻給曹操了！”伊籍驚訝地說：“您是從哪裡知道這件事的呢？”劉備便把擒獲宋忠以及從他口中得知此事的經過詳細地說了一遍。
伊籍說：“如果是這樣的話，您不如以吊喪的名義，前往襄陽，引誘劉琮出來迎接，趁機把他擒住，誅殺他的黨羽，那麼荊州就歸您所有了。”諸葛亮說：“機伯說得對。主公可以聽從這個建議。”劉備流著淚說：“我的兄長在臨終前把後事托付給我，現在如果我抓住他的兒子並奪取他的領地，將來我死了之後到了九泉之下，又有什麼臉麵去見我的兄長呢？”諸葛亮說：“如果不這麼做，現在曹操的軍隊已經到了宛城，我們用什麼來抵禦他們呢？”劉備說：“不如撤往樊城來躲避曹軍。”正在商議的時候，探馬飛奔回來報告說曹操的軍隊已經到了博望。
劉備急忙打發伊籍回江夏去整頓軍隊，同時一邊和諸葛亮商議抵禦敵人的計策。
諸葛亮說：“主公請放寬心。上一次我們一把火，燒了夏侯惇的大半人馬；這次曹軍又來了，一定讓他們再中這條計策。我們在新野待不下去了，不如早點到樊城去。”於是派人在城的四門張貼告示，告知城中百姓：“無論男女老少，願意跟隨我的，今天就都跟我前往樊城暫時躲避，不要耽誤了自己。”又派孫乾到河邊去調配船隻，用來救助百姓；派糜竺護送各家的家眷到樊城。
與此同時，召集眾將領聽候命令，先讓關羽率領一千名士兵到白河的上遊埋伏。
每人都帶上布袋，多裝些沙土，攔住白河的水，到了第二天三更之後，隻要聽到下遊有人喊馬叫的聲音，就趕緊把布袋拿開，放水淹沒下遊，然後順著水流殺下去接應。
又讓張飛率領一千名士兵到博陵渡口埋伏。這個地方水流最緩慢，曹軍被水淹了之後，必定會從這裡逃難，到時候就可以趁機殺出來接應。
又讓趙雲率領三千名士兵，分成四隊，自己親自帶領一隊埋伏在東門外，另外三隊分彆埋伏在西門、南門和北門，並且事先在城內百姓房屋的屋頂上，多藏一些硫黃、焰硝等引火的東西。
曹軍進城後，必定會在民房裡休息。明天黃昏之後，肯定會刮大風；隻要看到風刮起來，就命令西門、南門、北門埋伏的軍隊把火箭全部射1進城去；等城中火勢變大後，就在城外呐喊助威，隻留下東門讓他們逃走。
你則在東門外從後麵攻擊他們。天亮的時候和關羽、張飛兩位將軍會合，收兵回樊城。
再命令糜芳、劉封二人帶領兩千名士兵。一半人舉紅旗，一半人舉青旗，到新野城外三十裡的鵲尾坡前駐紮。
一看到曹軍來了，舉紅旗的軍隊往左邊走，舉青旗的軍隊往右邊走。他們心裡起疑必定不敢追擊。
你們二人就分彆去埋伏。隻要看到城中起火，就可以追殺潰敗的敵軍，然後再到白河的上遊去接應。”諸葛亮部署安排完畢後，就和劉備登上高處瞭望，隻等著勝利的消息傳來。
再說曹仁、曹洪率領十萬大軍作為先頭部隊，前麵已經有許褚率領三千名鐵甲軍開路，浩浩蕩蕩地向新野殺來。
這天中午時分，曹軍來到鵲尾坡，遠遠望見坡前有一隊人馬，全都打著青色和紅色的旗號，許褚催促軍隊向前。
劉封、糜芳把軍隊分成四隊，舉著青旗和紅旗的分彆站在左右兩邊。許褚勒住馬，下令暫且不要前進：“前麵肯定有埋伏的軍隊。我們的軍隊就在這裡駐紮下來。”許褚騎著一匹馬飛奔回去向前隊的曹仁報告。
曹仁說：“這是疑兵之計，肯定沒有埋伏。可以迅速進軍。我會催促後續軍隊儘快趕到。”許褚又回到坡前，帶兵衝了進去。
到樹林裡搜尋的時候，一個人也沒看到。這時太陽已經向西落下。許褚正準備繼續前進，隻聽到山上擂鼓鳴號，熱鬨非凡。
抬頭一看，隻見山頂上有一群旗幟，旗幟叢中有兩把傘蓋：左邊是劉備，右邊是諸葛亮，兩人相對而坐，正在飲酒。
許褚大怒，帶領軍隊尋找上山的路。山上的擂木和炮石不斷地打下來，曹軍無法前進。
又聽到山後喊聲震天。許褚想要尋找道路廝殺，但是天色已經晚了。曹仁率領軍隊趕到，下令暫且奪取新野城休息。
曹軍士兵到了城下時，隻見城門四扇都大開著。曹軍衝了進去，沒有遇到任何阻攔，城中也看不到一個人，竟然是一座空城。
曹洪說：“這是他們勢力孤單、計策用儘了，所以帶著所有百姓都逃走了。我們的軍隊暫且在城裡休息，明天天亮後再進軍。”此時，各軍士兵都走得疲憊不堪，而且都已經饑餓難耐，於是都去搶奪民房做飯。
曹仁、曹洪就在縣衙內休息。初更過後，狂風大作。守門的軍士飛奔來報告說起火了。
曹仁說：“這肯定是士兵做飯時不小心，遺留下來的火種，大家不要自己驚慌。”話還沒說完，接連幾次有人飛跑來報告，說西門、南門、北門都起火了。
曹仁急忙命令眾將領上馬，這時整個縣城都燃起了大火，從上到下一片通紅。
這天夜裡的大火，比前幾天博望坡火燒屯營的火勢還要大。後人有詩感歎道：“奸雄曹操守中原，九月南征到漢川。風伯怒臨新野縣，祝融飛下焰摩天。”曹仁帶領眾將領冒著濃煙烈火，尋找逃生的路，聽說東門沒有火，急忙向東門奔去。
士兵們相互踐踏，死的人不計其數。曹仁等人剛剛擺脫了火災的危險，背後突然傳來一聲呐喊，趙雲率領軍隊趕來混戰，潰敗的曹軍各自逃命，誰還肯轉身廝殺。
正逃跑的時候，糜芳率領一支軍隊趕到，又衝殺了一陣。曹仁大敗，奪路而逃，劉封又率領一支軍隊截殺了一陣。
到了四更的時候，大家都人困馬乏，士兵們大半都被燒傷，狼狽不堪；逃到白河邊時，幸好河水不是很深，人馬都下到河裡喝水：人們相互叫嚷，馬匹都嘶鳴不已。
再說關羽在白河上遊用布袋攔住河水，黃昏的時候，遠遠望見新野城起火；到了四更，忽然聽到下遊有人喊馬叫的聲音，急忙命令士兵們一起把布袋拉開，頓時水勢洶湧，像大海一樣，向下遊衝去，曹軍的人馬都被淹沒在水中，死了很多人。
曹仁帶領眾將領朝著水勢較緩的地方奪路而逃。走到博陵渡口時，隻聽到一聲大喊，一支軍隊攔住了去路，為首的大將正是張飛，他大聲喊道：“曹賊，快來送死！”曹軍上下都驚恐萬分。
正是：城內才看紅焰吐，水邊又遇黑風來。